Microsoft Dynamics365 Salesでリードが登録されたらMicrosoft Excelに追加する

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■概要

Microsoft Dynamics365 Salesでリードが登録されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

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‍■このテンプレートをおすすめする方

1.Microsoft Dynamics365 Salesで営業データを管理している方

・Microsoft Dynamics365 Salesを活用している営業部門の方

・リード情報を分析して営業戦略の策定に役立てている方

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2.Microsoft Excelを業務で利用する方

・リードの情報をMicrosoft Excelに転記してデータ分析を行う方

・Microsoft Excelへの転記作業を効率化したい方

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■このテンプレートを使うメリット

Microsoft Dynamics365 Salesのリード情報をMicrosoft Excelに転記しデータ分析を行う際、手動による転記作業は手間です。
また、データの入力誤りがあるとデータ分析の正確性が損なわれ、営業戦略に悪影響を及ぼす可能性があります。

このフローでは、Microsoft Dynamics365 Salesでリードが登録されたらMicrosoft Excelに転記することができ、手動作業を効率化します。
Microsoft Excelへのデータの転記を自動化することで、データの入力誤りや入力漏れを防ぎ、データ分析の正確性を高めることができます。

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■注意事項

・Microsoft Dynamics365 Sales、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Microsoft Dynamics365 Sales

YoomではMicrosoft Dynamics365 SalesのAPIとノーコードで連携し、Microsoft Dynamics365 Salesの操作を自動化できます。API経由でMicrosoft Dynamics365 Salesにリードや取引先情報を登録したり、Microsoft Dynamics365 Salesに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化することが可能です。