Microsoft Dynamics365 Salesでリードが登録されたらMicrosoft Excelに追加する
Microsoft Dynamics365 Salesでリードが登録されたらMicrosoft Excelに追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Microsoft Dynamics365 Sales
と
Microsoft Excel
を自動連携できます。
■概要
Microsoft Dynamics365 Salesで管理しているリード情報を、分析や共有のためにMicrosoft Excelへ手作業で転記していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Microsoft Dynamics365 Salesに新しいリードが登録された際に、自動でMicrosoft Excelの指定したシートへ情報が追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft Excelを併用し、リード情報を管理している営業担当者の方
- 手作業によるデータ転記の手間や、入力ミスによるデータの不整合をなくしたいと考えている方
- リード情報の管理プロセスを自動化し、営業活動全体の生産性を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Dynamics365 Salesへのリード登録と同時に、Microsoft Excelへデータが自動で追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確なデータ管理を実現することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Dynamics365 Salesを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Microsoft Dynamics365 Salesから取得した情報を任意の列に追加するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Dynamics365 Salesを連携する際に、ご利用の環境に応じたドメインを任意で設定してください。
- Microsoft Excelの設定では、書き込み対象としたいファイル（アイテムID）やシート名を任意で指定し、前段のトリガーで取得したリード情報をどの列に追加するかを自由に設定できます。
■注意事項
- Microsoft Dynamics365 Sales、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft Dynamics365 Salesはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください
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