Microsoft Dynamics365 Salesでリードに定型メールをGmailに通知する

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■概要

Microsoft Dynamics365 Salesでリードに定型メールをGmailに通知するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

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‍■このテンプレートをおすすめする方

1.Microsoft Dynamics365 Salesを利用している方

・リードや商談の管理を行っている営業部門の方

・日常的にMicrosoft Dynamics365 Salesにリードを追加している方

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2.日常的にGmailを利用している方

・リードに対して定型メールを送付している方

・リードへのメール作成や送付作業を効率化したい方

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■このテンプレートを使うメリット

Microsoft Dynamics365 Salesでリードを登録した後に定型メールを都度送付している場合、毎回の作業は手間です。
また、登録したリードの件数が多いとその分時間もかかり、負担だと感じているかもしれません。

このフローでは、Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されるとリードへの定型メールをGmailから送付することができます。
リードへの定型メールの送付を自動化することができるため、メール作成や送付にかかる時間を削減し、商談の準備や顧客対応に時間を充てることが可能です。

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■注意事項

・Microsoft Dynamics365 Sales、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Microsoft Dynamics365 Sales

YoomではMicrosoft Dynamics365 SalesのAPIとノーコードで連携し、Microsoft Dynamics365 Salesの操作を自動化できます。API経由でMicrosoft Dynamics365 Salesにリードや取引先情報を登録したり、Microsoft Dynamics365 Salesに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化することが可能です。