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素早い情報共有は、営業活動の効率化や商談成立において不可欠な要素です。
Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成された際に、自動的にGoogle Chatへ通知を送る仕組みを導入することで、営業チーム全体の対応速度向上がサポートされます。
本記事では、具体的なアプリ連携方法と、連携によるメリットについて詳しく解説していきます。
このアプリ連携は、プログラミング不要で簡単に導入できます。本記事を参考に、ぜひ導入をお試しください。
Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されると、Google Chatに自動通知を送る仕組みを導入することで、営業チーム全員が新しいリード情報を素早く把握できます。
この仕組みによって、リード発生から最初のアクションまでの時間短縮がサポートされます。たとえば、キャンペーン期間中に多くのリードが発生した場合、担当者がGoogle Chatで通知を確認し、すぐにメールや電話でのコンタクトを開始できると予想されます。
この自動化による対応速度の向上は、競合他社よりも迅速にアプローチできる可能性があるため、商談化の可能性を高めることが期待されます。特にスピードが重要な業種やサービスを提供している場合、この仕組みが大きな効果を発揮すると考えられます。
リード発生をGoogle Chatで自動通知することで、営業チーム内の情報共有がスムーズになることが期待できます。
通常、リードは個別の担当者に割り当てられますが、Google Chatを通じて全員が同じ情報を確認できる環境を整えることで、チーム全体の状況把握が容易になります。
たとえば、担当者が不在の場合でも、チーム全体が新規リードの発生状況を確認できるため、他のメンバーのスムーズな引き継ぎが予想されます。
また、新規リード情報を基に重要なポイントをGoogle Chatで共有することで、コミュニケーションが円滑になり、チームの連携強化がサポートされます。
Microsoft Dynamics365 SalesとGoogle Chatの連携により、リード情報の管理業務を自動化できます。
これにより、手動で情報を転記したり、メールやメッセージで随時共有する手間を省けるため、作業効率が大幅に向上すると予想されます。
たとえば、新しいリードが作成されるたびに、自動的にGoogle Chatに通知されることで、営業担当者は手動で確認や報告をする手間を省き、本来の業務に集中しやすくなるでしょう。
また、自動化によって情報漏れや入力ミスのリスクも軽減できるため、より正確なデータ管理が可能になります。
それではここからノーコードツールYoomを使って、Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、Google Chatに自動通知する方法をご説明します。 [Yoomとは]
Microsoft Dynamics365 Salesのデータベースにリードが登録されたことをMicrosoft Dynamics365 SalesのAPIを利用して受け取り、 Google Chatの提供するAPIを用いてGoogle Chatの指定スペースにMicrosoft Dynamics365 Salesで登録されたリード情報を自動通知することで実現が可能です。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
Yoomに登録している方はログインし、未登録の方は無料登録後に設定を進めてください。
■概要
Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、Google Chatに通知するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Microsoft Dynamics 365 Salesでリード管理を行いGoogle Chatを社内コミュニケーションツールとして活用している部署
・リード情報のスムーズな共有や迅速な対応、チーム全体の連携強化を図りたい方
2.リード獲得後の対応スピードを向上させたい営業担当者
・新しいリード発生をGoogle Chatでスピーディーに把握して対応の遅れを防ぎ、顧客への迅速なアプローチを可能にしたい方
3.手動によるGoogle Chatのメッセージ入力を自動化したいと考えている方
・社内通知としてGoogle Chatを使用することが多い方
・業務の自動化を目指している中小企業の経営者
■このテンプレートを使うメリット
部署全体でMicrosoft Dynamics365 Salesを活用している際に、個々にどのようなリードが獲得できているかを、チーム全体で情報共有することが重要です。
しかし、Microsoft Dynamics365 SalesとGoogle Chatをの両方を常に確認するのは、手間がかかってしまい業務効率を落としかねません。
[Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、Google Chatに通知する]フローを導入することで、リードが作成されると、Google Chatにリード情報が自動で通知され、迅速な対応を行うことで、顧客満足度を高め、良好な関係を築き、リピーター獲得や口コミによる新規顧客獲得にも繋がることが見込めます。
■注意事項
・Microsoft Dynamics365 Sales、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。
まずMicrosoft Dynamics365 SalesとGoogle Chatをマイアプリに連携します。
Yoomにログインしたら、画面左側にある「マイアプリ」をクリックし、「+新規接続」からMicrosoft Dynamics365 Salesを検索してください。
※Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Dynamics 365 CRMのドメインを入力後、「追加」をクリックすると、マイアプリ連携が完了します。
続いてGoogle Chatを検索しクリックしてください。
※Google Chatとの連携はGoogle Workspaceを契約している場合のみ可能です。詳細はこちらを参照ください。
※検索結果に2つのアプリが表示された場合は、Google Chat（OAuth）をクリックしてください。
次に「Sign in with Google」をクリックしてください。
※Google Chat（OAuth）の連携はこちらで解説しています。
「Client ID」と「Client Secret」を入力後、これでGoogle Chatのマイアプリ登録が完了しました。
次にフローボットのテンプレートをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、Google Chatに通知するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Microsoft Dynamics 365 Salesでリード管理を行いGoogle Chatを社内コミュニケーションツールとして活用している部署
・リード情報のスムーズな共有や迅速な対応、チーム全体の連携強化を図りたい方
2.リード獲得後の対応スピードを向上させたい営業担当者
・新しいリード発生をGoogle Chatでスピーディーに把握して対応の遅れを防ぎ、顧客への迅速なアプローチを可能にしたい方
3.手動によるGoogle Chatのメッセージ入力を自動化したいと考えている方
・社内通知としてGoogle Chatを使用することが多い方
・業務の自動化を目指している中小企業の経営者
■このテンプレートを使うメリット
部署全体でMicrosoft Dynamics365 Salesを活用している際に、個々にどのようなリードが獲得できているかを、チーム全体で情報共有することが重要です。
しかし、Microsoft Dynamics365 SalesとGoogle Chatをの両方を常に確認するのは、手間がかかってしまい業務効率を落としかねません。
[Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、Google Chatに通知する]フローを導入することで、リードが作成されると、Google Chatにリード情報が自動で通知され、迅速な対応を行うことで、顧客満足度を高め、良好な関係を築き、リピーター獲得や口コミによる新規顧客獲得にも繋がることが見込めます。
■注意事項
・Microsoft Dynamics365 Sales、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。
「テンプレートがコピーされました！」の表示が出たら「OK」をクリックしてコピー完了です。
次に、Microsoft Dynamics365 Salesのトリガーを設定します。
「リードが作成されたら」をクリックしてください。
次に、「Microsoft Dynamics365 Salesと連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは自由に編集できますが、トリガーアクションは変更せず、「次へ」をクリックしてください。
トリガーの起動間隔は、5分、10分、15分、30分、60分から選択できます。
※プランによって最短の起動間隔が異なりますのでご注意ください。
「ドメイン」に、Dynamics 365のドメインを入力して「テスト」をクリックしてください。
アウトプットに表示されているデータを確認し、問題なく情報取得ができていれば「保存する」をクリックしてください。
次に、Google Chatのアクションを設定します。
「Google Chatに通知する」をクリックしてください。
タイトルの任意編集とアカウント情報の確認を行い、「次へ」をクリックしてください。
「スペースのリソース名」は、欄をクリックして候補から選択するか、注釈を参照して対象のスペースやダイレクトメッセージのURLからリソース名を取得してください。
「メッセージ」は、欄をクリックして候補から通知したい項目を追加してください。
設定後、「テスト」をクリックしてGoogle Chatにメッセージが送信されるか確認をしましょう。
メッセージが送信されたら「保存する」をクリックしてください。
「トリガーをON」をクリックし、フロー稼働の準備が完了です。
これで、Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、Google Chatに自動通知されます。
■概要
Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、Google Chatに通知するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Microsoft Dynamics 365 Salesでリード管理を行いGoogle Chatを社内コミュニケーションツールとして活用している部署
・リード情報のスムーズな共有や迅速な対応、チーム全体の連携強化を図りたい方
2.リード獲得後の対応スピードを向上させたい営業担当者
・新しいリード発生をGoogle Chatでスピーディーに把握して対応の遅れを防ぎ、顧客への迅速なアプローチを可能にしたい方
3.手動によるGoogle Chatのメッセージ入力を自動化したいと考えている方
・社内通知としてGoogle Chatを使用することが多い方
・業務の自動化を目指している中小企業の経営者
■このテンプレートを使うメリット
部署全体でMicrosoft Dynamics365 Salesを活用している際に、個々にどのようなリードが獲得できているかを、チーム全体で情報共有することが重要です。
しかし、Microsoft Dynamics365 SalesとGoogle Chatをの両方を常に確認するのは、手間がかかってしまい業務効率を落としかねません。
[Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、Google Chatに通知する]フローを導入することで、リードが作成されると、Google Chatにリード情報が自動で通知され、迅速な対応を行うことで、顧客満足度を高め、良好な関係を築き、リピーター獲得や口コミによる新規顧客獲得にも繋がることが見込めます。
■注意事項
・Microsoft Dynamics365 Sales、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。
他にもMicrosoft Dynamics365 Salesを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
リードが作成されると、Gmail経由で定型メールが自動送信されます。これにより、リードへの素早い対応がサポートされます。
■概要
Microsoft Dynamics365 Salesで新しいリードが登録されるたびに、関係者へ手動でメール通知を行う作業に手間を感じていませんか。定型的ながらも重要なこの作業は、本来注力すべきコア業務の時間を奪ってしまうことがあります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されると同時に、Gmailから指定の宛先へ通知メールが自動送信されるため、こうした情報共有の課題を円滑に解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
リード登録時にOutlookを利用して定型メールを自動送信することで、スムーズな顧客対応をサポートします。これにより、営業プロセスの効率化が図れます。
■概要
Microsoft Dynamics365 Salesで新しいリードが登録されるたびに、関係者へ手作業でメール通知をしていませんか？この定型業務は、対応漏れや送信ミスが発生しやすいだけでなく、本来の業務を圧迫する一因にもなります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Dynamics365 Salesへのリード登録をきっかけに、Outlookから関係者へ定型メールを自動で送信し、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
リード情報が登録されると、Microsoft Excelに自動追記されます。これによりデータの一元管理が容易になり、スムーズな業務進行が期待できます。
■概要
Microsoft Dynamics365 Salesで管理している新しいリード情報を、手作業でMicrosoft Excelの管理表などに転記していませんか。この定型的な作業は、時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Microsoft Dynamics365 Salesにリードが登録されると、自動でMicrosoft Excelに情報が追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Microsoft Dynamics365 SalesとGoogle Chatの連携により、リード情報の共有と対応がスムーズで効率的になりました。
自動化を進めることで手作業によるミスを減らし、営業チーム全体の生産性向上が図れます。
oomのアプリ連携は、プログラミング不要で導入できます。この機会に、自動化による業務効率化をぜひ体験してください。
