Microsoft Dynamics365 Salesでリードが登録されたらGoogle スプレッドシートに自動で追加する方法

ステップ1：Microsoft Dynamics365 SalesとGoogle スプレッドシートをマイアプリ連携

まず、Microsoft Dynamics 365 SalesとGoogle スプレッドシートをマイアプリに連携します。
Yoomにログインしたら、画面左側にある「マイアプリ」をクリックし、「+ 新規接続」からMicrosoft Dynamics365 Salesを検索してください。
※Microsoft 365（旧Office 365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合、認証できないことがあります。

Microsoft Dynamics365 CRMのドメインを入力して追加をクリックすると、連携が完了します。
次に、Google スプレッドシートを検索して設定を進めてください。

「Sign in with Google」をクリックし、サインイン操作を行ってください。

アクセスを許可することで、Google スプレッドシートのマイアプリ連携が完了します。
次に、テンプレートを利用して設定を進めていきましょう。Yoomにログイン後、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。

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「テンプレートがコピーされました！」の表示が出たら「OK」をクリックしてコピー完了です。

ステップ2：トリガーを設定

次に、Microsoft Dynamics365 Salesのトリガーを設定します。
「リードが作成されたら」をクリックしてください。

次に、「Microsoft Dynamics365 Salesと連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは自由に編集できますが、トリガーアクションは変更せずに「次へ」をクリックしてください。

APIの接続設定を行います。
「トリガーの起動間隔」は5分、10分、15分、30分、60分から選択できます。
※プランによって最短の起動間隔が異なりますのでご注意ください。
続いて、注釈を参考にしながら「ドメイン」を設定してください。
全ての設定が完了したら「テスト」をクリックしましょう。

アウトプットに表示されているリード情報を確認し、「保存する」をクリックしてください。

ステップ3：アクションを設定

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続いて、Google スプレッドシートのアクションを設定します。
「レコードを追加する」をクリックしてください。

タイトルの任意編集とアカウント情報の確認を行い、画面をスクロールしてください。

リード情報を保存するシートを指定します。
「スプレッドシートID」と「スプレッドシートのタブ名」は、候補から選択するか、注釈を参考にしながら手動で設定してください。
「テーブル範囲」は、任意で設定できます。シートのデータ保存範囲を指定したい場合は、注釈を参考にしながら設定を行なってください。
設定が完了したら、「次へ」をクリックしましょう。

追加するレコードの値を設定します。
各列をクリックしてMicrosoft Dynamics365 Salesのアウトプットから適切な値を選択してください。
設定後、「テスト」をクリックして指定したシートにMicrosoft Dynamics365 Salesのリード情報が登録されているか確認しましょう。
確認が完了したら、「保存する」をクリックしてください。

「トリガーをON」をクリックし、フロー稼働の準備が完了です。
これで、Microsoft Dynamics365 Salesでリードが登録されたら、Google スプレッドシートに自動登録されます。

Microsoft Dynamics365 Salesを使ったその他の自動化例

他にもMicrosoft Dynamics365 Salesを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1. Microsoft Dynamics365 Salesでリードが登録されたらMicrosoft Excelに追加する

Microsoft Dynamics365 Salesのリード情報がMicrosoft Excelに自動反映されることで、整理されたデータをすぐに活用できます。この仕組みは、分析やレポート作成の効率化にも役立ちます。

2. Microsoft Dynamics365 Salesでリードに定型メールをGmailに通知する

Microsoft Dynamics365 Salesのリード登録時にGmailを通じて定型メールを送信することで、素早いフォローアップがサポートされます。また、手動でメール文を作成する必要がなく、テンプレートを活用することで、一貫したコミュニケーションが可能です。

3. Microsoft Dynamics365 Salesでリードに定型メールをOutlookに通知する

Microsoft Dynamics365 Salesのリード情報を基に、Outlookで定型メールが自動送信されるため、素早く一貫性のある対応がサポートされます。また、任意設定により柔軟なメール内容のカスタマイズも行えるため、リード情報に基づいた効果的なアプローチが期待できます。

まとめ

Microsoft Dynamics365 SalesとGoogle スプレッドシートの連携は、リード管理の効率化と情報共有の向上に大きく貢献します。
また、手作業を削減することで作業時間を短縮し、データの正確性向上をサポートします。
この自動化を導入すれば、営業活動をさらに効果的に進められるでしょう。

Yoomのアプリ連携は、プログラミング不要で簡単に導入できます。ぜひ、この機会に自動化による業務効率化を体験してください。