手作業でのリード登録は時間を要し、重要度の高い業務に着手できない状況が生じることもあるかと思います。
こんな方におすすめ
Microsoft Dynamics365 Salesを営業活動に活用しているが、リードデータの管理に手間を感じている営業担当者
Google スプレッドシートでリードデータをチーム全体で共有したいと考えているチームリーダー
Microsoft Dynamics365 SalesのAPIを活用してリードデータの入力作業や転記ミスを削減し、業務効率化を目指している社内IT担当
Microsoft Dynamics365 SalesとGoogle スプレッドシートを連携するメリットと具体例
メリット1：リードデータの一元管理
Microsoft Dynamics365 Salesで新たに登録されたリード情報が自動的にGoogle スプレッドシートに追加されることで、すべてのリード情報を一箇所で一元管理できます。
メリット2：手作業の削減と作業時間の短縮
Microsoft Dynamics365 SalesからGoogle スプレッドシートへのデータ転記を自動化することで、これまで手動で行われていた作業を省略することができます。
メリット3：リードデータの分析精度向上
Microsoft Dynamics365 SalesからGoogle スプレッドシートに自動で追加されたリードデータは、そのままフィルタリングやグラフ作成などの分析に活用できます。
それではここからノーコードツールYoomを使って、Microsoft Dynamics365 Salesでリードが登録されたらGoogle スプレッドシートに自動追加する方法をご説明します。
[Yoomとは]
Microsoft Dynamics365 Salesでリードが登録されたらGoogle スプレッドシートに自動で追加する方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
Microsoft Dynamics365 SalesとGoogle スプレッドシートをマイアプリ連携
テンプレートをコピーする
Microsoft Dynamics365 Salesでトリガーを設定し、Google スプレッドシートでアクションを設定する
トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Yoomに登録している方はログインし、未登録の方は無料登録 後に設定を進めてください。
Microsoft Dynamics365 Salesでリードが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Microsoft Dynamics365 Salesで管理しているリード情報を、分析や共有のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で転記するのは手間がかかる上に、ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Microsoft Dynamics365 Salesに新しいリードが登録されると、自動でGoogle スプレッドシートに行が追加されるため、手作業によるデータ入力の手間を省き、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Dynamics365 Salesのリード情報を手作業でGoogle スプレッドシートに転記している方 手入力による転記ミスや情報更新の遅れに課題を感じている営業チームのマネージャーの方 SaaS間のデータ連携を自動化し、リード管理業務の効率化を目指しているDX推進担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Dynamics365 Salesへのリード登録と同時にGoogle スプレッドシートが更新され、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 システムが自動で処理するため、手作業によるデータの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft Dynamics365 SalesとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Dynamics365 Salesを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したリード情報をスプレッドシートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションで、出力先となるスプレッドシートIDとシートIDを任意で設定してください。 トリガーで取得したMicrosoft Dynamics365 Salesのリード情報の中から、どの項目をスプレッドシートのどの列に追加するかを任意で設定します。 ■注意事項
Microsoft Dynamics365 Sales、Google スプレッドシートとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1：Microsoft Dynamics365 SalesとGoogle スプレッドシートをマイアプリ連携
まず、Microsoft Dynamics 365 SalesとGoogle スプレッドシートをマイアプリに連携します。
Microsoft Dynamics365 CRMのドメインを入力して追加をクリックすると、連携が完了します。
アクセスを許可することで、Google スプレッドシートのマイアプリ連携が完了します。
Microsoft Dynamics365 Salesでリードが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Microsoft Dynamics365 Salesで管理しているリード情報を、分析や共有のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で転記するのは手間がかかる上に、ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Microsoft Dynamics365 Salesに新しいリードが登録されると、自動でGoogle スプレッドシートに行が追加されるため、手作業によるデータ入力の手間を省き、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Dynamics365 Salesのリード情報を手作業でGoogle スプレッドシートに転記している方 手入力による転記ミスや情報更新の遅れに課題を感じている営業チームのマネージャーの方 SaaS間のデータ連携を自動化し、リード管理業務の効率化を目指しているDX推進担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Dynamics365 Salesへのリード登録と同時にGoogle スプレッドシートが更新され、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 システムが自動で処理するため、手作業によるデータの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft Dynamics365 SalesとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Dynamics365 Salesを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したリード情報をスプレッドシートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションで、出力先となるスプレッドシートIDとシートIDを任意で設定してください。 トリガーで取得したMicrosoft Dynamics365 Salesのリード情報の中から、どの項目をスプレッドシートのどの列に追加するかを任意で設定します。 ■注意事項
Microsoft Dynamics365 Sales、Google スプレッドシートとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
「テンプレートがコピーされました！」の表示が出たら「OK」をクリックしてコピー完了です。
ステップ2：トリガーを設定
次に、「Microsoft Dynamics365 Salesと連携するアカウント情報」を確認してください。
APIの接続設定を行います。
アウトプットに表示されているリード情報を確認し、「保存する」をクリックしてください。
ステップ3：アクションを設定
続いて、Google スプレッドシートのアクションを設定します。
タイトルの任意編集とアカウント情報の確認を行い、画面をスクロールしてください。
リード情報を保存するシートを指定します。
追加するレコードの値を設定します。
「トリガーをON」をクリックし、フロー稼働の準備が完了です。
Microsoft Dynamics365 Salesでリードが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Microsoft Dynamics365 Salesで管理しているリード情報を、分析や共有のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で転記するのは手間がかかる上に、ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Microsoft Dynamics365 Salesに新しいリードが登録されると、自動でGoogle スプレッドシートに行が追加されるため、手作業によるデータ入力の手間を省き、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Dynamics365 Salesのリード情報を手作業でGoogle スプレッドシートに転記している方 手入力による転記ミスや情報更新の遅れに課題を感じている営業チームのマネージャーの方 SaaS間のデータ連携を自動化し、リード管理業務の効率化を目指しているDX推進担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Dynamics365 Salesへのリード登録と同時にGoogle スプレッドシートが更新され、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 システムが自動で処理するため、手作業によるデータの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft Dynamics365 SalesとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Dynamics365 Salesを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したリード情報をスプレッドシートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションで、出力先となるスプレッドシートIDとシートIDを任意で設定してください。 トリガーで取得したMicrosoft Dynamics365 Salesのリード情報の中から、どの項目をスプレッドシートのどの列に追加するかを任意で設定します。 ■注意事項
Microsoft Dynamics365 Sales、Google スプレッドシートとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Dynamics365 Salesを使ったその他の自動化例
他にもMicrosoft Dynamics365 Salesを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1. Microsoft Dynamics365 Salesでリードが登録されたらMicrosoft Excelに追加する
Microsoft Dynamics365 Salesのリード情報がMicrosoft Excelに自動反映されることで、整理されたデータをすぐに活用できます。この仕組みは、分析やレポート作成の効率化にも役立ちます。
Microsoft Dynamics365 Salesでリードが登録されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Microsoft Dynamics365 Salesで管理している新しいリード情報を、手作業でMicrosoft Excelの管理表などに転記していませんか。この定型的な作業は、時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Microsoft Dynamics365 Salesにリードが登録されると、自動でMicrosoft Excelに情報が追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Dynamics365 Salesのリード情報を手作業でExcelに転記している営業担当者の方 ・リード管理の効率化とデータ入力のミスをなくしたいと考えている営業マネージャーの方 ・SaaS間のデータ連携をノーコードで実現し、定型業務を自動化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
・Dynamics 365 Salesにリード情報が追加されると自動でExcelにデータが反映されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 ・システムが自動でデータを連携するので、手入力による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
1.はじめに、Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 2.次に、トリガーでMicrosoft Dynamics365 Salesを選択し、「リードが作成されたら」アクションを設定します。 3.最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、トリガーで取得したリード情報を指定のファイルに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
・Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、データを出力したいファイルやシートを任意で指定してください。 ・Excelの各列に、Microsoft Dynamics365 Salesから取得したどのリード情報を追加するかを指定します。固定値を入力することも可能です。 ■注意事項
Microsoft Dynamics365 Sales、Microsoft ExcelとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
2. Microsoft Dynamics365 Salesでリードに定型メールをGmailに通知する
Microsoft Dynamics365 Salesのリード登録時にGmailを通じて定型メールを送信することで、素早いフォローアップがサポートされます。また、手動でメール文を作成する必要がなく、テンプレートを活用することで、一貫したコミュニケーションが可能です。
Microsoft Dynamics365 Salesでリードに定型メールをGmailで通知する
試してみる
■概要
Microsoft Dynamics365 Salesで新しいリードが登録されるたびに、関係者へ手動でメール通知を行う作業に手間を感じていませんか。定型的ながらも重要なこの作業は、本来注力すべきコア業務の時間を奪ってしまうことがあります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されると同時に、Gmailから指定の宛先へ通知メールが自動送信されるため、こうした情報共有の課題を円滑に解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Dynamics365 Salesでのリード管理と迅速な情報共有を徹底したい営業担当者の方 Gmailを使った手作業での定型的な通知業務に、時間的なロスや漏れを感じている方 営業チーム内の情報伝達を円滑にし、より戦略的な活動に時間を割きたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Dynamics365 Salesにリードが追加されると自動でメールが送信されるため、これまで通知作業にかかっていた時間を短縮することができます。 手作業による情報伝達が不要になることで、通知のし忘れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft Dynamics365 SalesとGmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Dynamics365 Salesを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定して、通知したい宛先やメール内容を構成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Dynamics365 Salesのトリガー設定では、ご利用の環境に応じたドメインを正しく設定してください。 Gmailでメールを送るアクションでは、宛先（To, Cc, Bcc）を任意で指定できるほか、件名や本文に固定のテキストやMicrosoft Dynamics365 Salesから取得した情報を組み込めます。 ■注意事項
Microsoft Dynamics365 Sales、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
3. Microsoft Dynamics365 Salesでリードに定型メールをOutlookに通知する
Microsoft Dynamics365 Salesのリード情報を基に、Outlookで定型メールが自動送信されるため、素早く一貫性のある対応がサポートされます。また、任意設定により柔軟なメール内容のカスタマイズも行えるため、リード情報に基づいた効果的なアプローチが期待できます。
Microsoft Dynamics365 Salesでリードに定型メールをOutlookに通知する
試してみる
■概要
Microsoft Dynamics365 Salesで新しいリードが登録されるたびに、関係者へ手作業でメール通知をしていませんか？この定型業務は、対応漏れや送信ミスが発生しやすいだけでなく、本来の業務を圧迫する一因にもなります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Dynamics365 Salesへのリード登録をきっかけに、Outlookから関係者へ定型メールを自動で送信し、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Dynamics365 Salesでのリード発生時の通知を手作業で行っている営業担当者の方 リード情報をOutlookのメールで迅速にチームへ共有し、対応速度を向上させたいと考えている方 営業プロセスの定型業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Dynamics365 Salesにリードが追加されると自動で通知されるため、これまで手作業でのメール作成や送信に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるメール送信時の宛先間違いや連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft Dynamics365 SalesとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Dynamics365 Salesを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、新しいリード情報を基にした通知メールを送信するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Dynamics365 Salesのトリガー設定では、連携するご自身の環境に合わせてドメインを正しく設定してください。 Outlookのメール送信アクションでは、宛先を任意で指定できるほか、件名や本文に固定のテキストや、トリガーで取得したリードの会社名などの情報を組み込めます。 ■注意事項
Microsoft Dynamics365 Sales、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
Microsoft Dynamics365 SalesとGoogle スプレッドシートの連携は、リード管理の効率化と情報共有の向上に大きく貢献します。
Yoomのアプリ連携は、プログラミング不要で簡単に導入できます。ぜひ、この機会に自動化による業務効率化を体験してください。
