■概要
Microsoft Dynamics365 Salesで管理しているリード情報を、分析や共有のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で転記するのは手間がかかる上に、ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Microsoft Dynamics365 Salesに新しいリードが登録されると、自動でGoogle スプレッドシートに行が追加されるため、手作業によるデータ入力の手間を省き、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Dynamics365 Salesのリード情報を手作業でGoogle スプレッドシートに転記している方
- 手入力による転記ミスや情報更新の遅れに課題を感じている営業チームのマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、リード管理業務の効率化を目指しているDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Dynamics365 Salesへのリード登録と同時にGoogle スプレッドシートが更新され、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で処理するため、手作業によるデータの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft Dynamics365 SalesとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Dynamics365 Salesを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したリード情報をスプレッドシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションで、出力先となるスプレッドシートIDとシートIDを任意で設定してください。
- トリガーで取得したMicrosoft Dynamics365 Salesのリード情報の中から、どの項目をスプレッドシートのどの列に追加するかを任意で設定します。
■注意事項
- Microsoft Dynamics365 Sales、Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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