Microsoft Dynamics365 Salesでリードが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加する

■概要

Microsoft Dynamics365 Salesでリードが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

‍

‍■このテンプレートをおすすめする方

1.業務でMicrosoft Dynamics365 Salesを利用している方

・リード情報をMicrosoft Dynamics365 Salesで一元管理している方

・営業活動の生産性向上に役立てている方

‍

2.Google スプレッドシートで情報共有を行っている方

・リード情報をGoogle スプレッドシートに転記しチーム内で共有している方

・Google スプレッドシートへのデータの転記作業を効率化したい方

‍

■このテンプレートを使うメリット

リード情報の共有でMicrosoft Dynamics365 SalesのデータをGoogle スプレッドシートに転記している場合、時間がかかり手間です。
また、転記作業に時間がかかると他の業務に割ける時間が減ってしまい、生産性が低下する恐れがあります。

このフローでは、Microsoft Dynamics365 Salesでリードが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加できるため、転記作業の手間を削減します。
手動による転記作業が不要となることで、他の重要な業務に充てる時間を確保することができ、生産性を向上させることができます。

‍

■注意事項

・Microsoft Dynamics365 Sales、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。