新規リードを登録したら、自動的に通知する仕組みを導入して、業務の効率化を図りませんか。
こんな方におすすめ
普段からMicrosoft Dynamics 365 Salesを利用しているが、リード情報共有に課題を感じている営業担当
リモートワーク環境でチーム間の連絡が分散しているため、効率的な情報共有手段を探しているチームリーダー
Microsoft Dynamics 365 Salesを活用しながら、リードへのフォロー漏れを防ぐ仕組みを検討しているマーケティング担当
営業チームの情報を素早く確認し、顧客対応の迅速化を図りたいカスタマーサポート担当者
Microsoft Dynamics 365 SalesとDiscordを連携して、業務効率化を目指している社内IT担当者
Microsoft Dynamics365 SalesとDiscordの連携メリットと具体例
メリット1: チーム間の迅速な情報共有
Microsoft Dynamics 365 Salesでリードが作成されるたびにDiscordに通知する仕組みを導入すると、情報の共有が素早く行われ、担当者が次のアクションに移行しやすくなると予想されます。
メリット2: リードのフォロー漏れ防止
リード情報がDiscordに自動で通知される仕組みを導入すると、リードのフォロー漏れ防止が期待できます。
メリット3: 顧客対応の迅速化
Discordを用いてリード情報を営業チームだけでなくカスタマーサービス部門にも共有する仕組みを構築することで、顧客対応の品質向上がサポートされます。
それではここからノーコードツールYoomを使って、Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、自動的にDiscordに通知する方法をご説明します。
[Yoomとは]
Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら自動的にDiscordに通知する方法
Microsoft Dynamics365 Salesのデータベースにリードが登録されたことをMicrosoft Dynamics365 SalesのAPIを利用して受け取り、 Discordの提供するAPIを用いてDiscordの指定のチャンネルにMicrosoft Dynamics365 Salesで登録されたリード情報を通知することで実現が可能です。 一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
Microsoft Dynamics365 SalesとDiscordをマイアプリ連携
テンプレートをコピーする
Microsoft Dynamics365 Salesでトリガーを設定し、Discordでアクションを設定する
トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Yoomに登録している方はログインし、未登録の方は無料登録 後に設定を進めてください
Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、Discordに通知する
試してみる
■概要
Microsoft Dynamics365 Salesで新しいリードが作成された際、営業担当者や関連チームへ都度共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。手動での共有は、通知の遅れや漏れにつながり、貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Microsoft Dynamics365 Salesでのリード作成をトリガーに、指定したDiscordチャンネルへ即座に通知を自動送信し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Dynamics365 SalesとDiscordを連携させ、リード情報を手動で共有している方 リード発生からアプローチまでの時間を短縮し、営業活動の効率を向上させたいと考えている方 手作業による通知の漏れや遅延を防ぎ、チーム全体の情報共有を円滑にしたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Dynamics365 Salesにリードが登録されると、自動でDiscordに通知が飛ぶため、手動で情報を伝達する手間と時間を削減できます。 システムが自動で通知を行うことで、手作業による連絡漏れや共有の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、リードへの迅速な対応が可能になります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft Dynamics365 SalesとDiscordをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Dynamics365 Salesを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでDiscordの「Discordに通知する」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を基に通知内容を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Discordの通知アクションでは、通知を送信したいチャンネルIDを任意で設定してください。 通知するメッセージの本文も自由に編集が可能です。Microsoft Dynamics365 Salesのトリガーから取得したリード情報（会社名や担当者名など）を変数として本文に含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。 ■注意事項
Microsoft Dynamics365 Sales、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：Microsoft Dynamics365 SalesとDiscordをマイアプリ連携
Microsoft Dynamics 365 SalesとDiscordを、マイアプリに連携します。
Microsoft Dynamics 365 CRMのドメインを入力し、「追加」をクリックすると連携が完了します。
同様に「+新規接続」から、Googleフォームを検索してください。
「Sign in with Google」でサインインしてください。
サインイン後、「YoomがGoogleアカウントへのアクセスを求めています」と表示されるので、「続行」を押すと、連携が完了します。
次に、テンプレートを利用して設定を進めていきましょう。
Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、Discordに通知する
試してみる
■概要
Microsoft Dynamics365 Salesで新しいリードが作成された際、営業担当者や関連チームへ都度共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。手動での共有は、通知の遅れや漏れにつながり、貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Microsoft Dynamics365 Salesでのリード作成をトリガーに、指定したDiscordチャンネルへ即座に通知を自動送信し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Dynamics365 SalesとDiscordを連携させ、リード情報を手動で共有している方 リード発生からアプローチまでの時間を短縮し、営業活動の効率を向上させたいと考えている方 手作業による通知の漏れや遅延を防ぎ、チーム全体の情報共有を円滑にしたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Dynamics365 Salesにリードが登録されると、自動でDiscordに通知が飛ぶため、手動で情報を伝達する手間と時間を削減できます。 システムが自動で通知を行うことで、手作業による連絡漏れや共有の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、リードへの迅速な対応が可能になります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft Dynamics365 SalesとDiscordをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Dynamics365 Salesを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでDiscordの「Discordに通知する」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を基に通知内容を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Discordの通知アクションでは、通知を送信したいチャンネルIDを任意で設定してください。 通知するメッセージの本文も自由に編集が可能です。Microsoft Dynamics365 Salesのトリガーから取得したリード情報（会社名や担当者名など）を変数として本文に含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。 ■注意事項
Microsoft Dynamics365 Sales、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「テンプレートがコピーされました！」と表示されるので、「OK」をクリックしてコピーを完了してください。
ステップ2：トリガーを設定
次に、Microsoft Dynamics365 Salesのトリガーを設定します。「リードが作成されたら」をクリックしてください。
次に、Microsoft Dynamics 365 Salesと連携するアカウント情報を確認してください。
トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分から選択できます。
アウトプットに表示されるデータを確認し、正常に情報が取得できていれば「保存する」をクリックしてください。
ステップ3：アクションを設定
次に、Discordのアクションを設定します。「Discordに通知する」をクリックしてください。
タイトルの任意編集とアカウント情報の確認を行い「次へ」をクリックしてください。
次に、通知先とメッセージ内容を設定してください。
「トリガーをON」をクリックし、フロー稼働の準備が完了です。
Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、Discordに通知する
試してみる
■概要
Microsoft Dynamics365 Salesで新しいリードが作成された際、営業担当者や関連チームへ都度共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。手動での共有は、通知の遅れや漏れにつながり、貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Microsoft Dynamics365 Salesでのリード作成をトリガーに、指定したDiscordチャンネルへ即座に通知を自動送信し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Dynamics365 SalesとDiscordを連携させ、リード情報を手動で共有している方 リード発生からアプローチまでの時間を短縮し、営業活動の効率を向上させたいと考えている方 手作業による通知の漏れや遅延を防ぎ、チーム全体の情報共有を円滑にしたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Dynamics365 Salesにリードが登録されると、自動でDiscordに通知が飛ぶため、手動で情報を伝達する手間と時間を削減できます。 システムが自動で通知を行うことで、手作業による連絡漏れや共有の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、リードへの迅速な対応が可能になります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft Dynamics365 SalesとDiscordをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Dynamics365 Salesを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでDiscordの「Discordに通知する」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を基に通知内容を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Discordの通知アクションでは、通知を送信したいチャンネルIDを任意で設定してください。 通知するメッセージの本文も自由に編集が可能です。Microsoft Dynamics365 Salesのトリガーから取得したリード情報（会社名や担当者名など）を変数として本文に含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。 ■注意事項
Microsoft Dynamics365 Sales、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Microsoft Dynamics365 Salesを使ったその他の自動化例
他にもMicrosoft Dynamics365 Salesを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、Chatworkに通知する
Microsoft Dynamics 365 Salesでリードが作成されると、自動的にChatworkに通知が送信されます。タスク管理に便利なChatworkの環境内で、リード情報を素早に共有することが可能になります。
Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、Chatworkに通知する
試してみる
■概要
Microsoft Dynamics365 Salesで新しいリードを獲得した際、営業担当者へ都度Chatworkで連絡するのは手間がかかり、共有漏れや対応の遅れに繋がることもあります。このワークフローは、Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成された情報をトリガーに、Chatworkへ自動で通知を送信できます。手作業による連絡の手間をなくし、迅速で確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Dynamics365 SalesとChatwork間の情報共有を手作業で行っている方 リード獲得後の迅速なアプローチで、商談化率の向上を目指す営業マネージャーの方 SaaS間の連携を自動化し、営業活動全体の効率化を検討している方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Dynamics365 Salesでのリード作成時に自動で通知が送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を削減できます。 手作業による通知の漏れや情報の誤伝達といったヒューマンエラーを防ぎ、迅速かつ正確な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft Dynamics365 SalesとChatworkをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Dynamics365 Salesを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでChatworkを選択し、「Chatworkに通知する」アクションを設定し、前のステップで取得したリード情報をもとに通知内容を作成し送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Chatworkへ通知するアクションでは、通知を送信したいグループチャットや担当者を任意で設定することが可能です。 通知メッセージの本文は、固定のテキストに加え、トリガーで取得したリードの会社名や担当者名などの情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズできます。 ■注意事項
Microsoft Dynamics365 Sales、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
2.Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、Slackに通知する
リードがMicrosoft Dynamics 365 Salesで作成されると、Slackに自動で通知が送信されます。Slackで連絡を行っているチームが素早くリード情報を把握でき、そのままSlack内で次のアクションの施策を進めることができます。
Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
Microsoft Dynamics365 Salesで管理している新しいリード情報を、チームメンバーに共有する際、手作業でのコピー＆ペーストや通知に手間を感じていないでしょうか。この作業は、対応の遅れや共有漏れを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Microsoft Dynamics365 Salesにリードが作成されると同時に、その情報をSlackへ自動で通知し、営業活動の初動を迅速化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Dynamics365 Salesで管理するリード情報を、迅速にチームへ共有したい営業担当者の方 Slackへの手動通知に手間を感じており、入力ミスや通知漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方 営業プロセスの効率化を進め、リードへの対応速度を向上させたいと考えているDX推進担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Dynamics365 Salesへのリード登録をきっかけに、Slackへ自動通知されるため、手作業で共有する手間や時間を削減できます。 システムが自動で通知するため、手作業によるコピー＆ペーストのミスや、重要なリード情報の共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft Dynamics365 SalesとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Dynamics365 Salesを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「Slackに通知する」アクションを設定し、作成されたリード情報を指定のチャンネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackの通知アクションでは、通知を送信するチャンネルを任意で設定できます。特定の営業チームのチャンネルや、インサイドセールス担当のチャンネルなど、用途に応じて通知先を指定してください。 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーとなったMicrosoft Dynamics365 Salesのリード情報（会社名や担当者名など）を変数として埋め込み、より具体的な内容を通知できます。 ■注意事項
Microsoft Dynamics365 Sales、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
3.Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
Microsoft Dynamics 365 Salesでリードが作成されると、その情報がMicrosoft Teamsに通知されます。Microsoft Teamsのコラボレーション機能を活かしてチームを跨いでリード情報をスムーズに共有し、カスタマーサポートにおけるスピーディーな状況確認など、各部署で適切なアクションを行えるようサポートします。
Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Microsoft Dynamics365 Salesで管理している新しいリード情報を、チームへ迅速に共有できていますか。手作業でのコピー＆ペーストや通知作成は手間がかかるだけでなく、共有漏れや遅れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたことをトリガーに、Microsoft Teamsへ自動で通知を送信でき、リード発生からアプローチまでの時間を短縮します。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Dynamics365 Salesのリード情報を手動でチームに共有している営業担当者の方 Microsoft Teamsを活用し、チーム全体でリード情報をリアルタイムに把握したいと考えている方 リードへの初動を早め、営業機会の損失リスクを低減したいと考えているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
リードが作成されると同時に情報が自動で共有されるため、これまで通知作成に費やしていた時間を他のコア業務に充てることが可能になります。 手作業による通知漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、重要なリード情報をチームへ確実に伝達することで、円滑な連携を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Dynamics365 Salesを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「Microsoft Teamsに通知する」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報（会社名や担当者名など）を通知メッセージに含めます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsへの通知に含めるリード情報は、会社名、担当者名、リードソースなど、Microsoft Dynamics365 Salesから取得した項目の中から任意で設定してください。 通知を送信するMicrosoft Teamsのチームやチャネルは、営業チーム用や新規リード共有用など、実際の運用に合わせて自由に選択することが可能です。 ■注意事項
Microsoft Dynamics365 Sales、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
Microsoft Dynamics365 SalesとDiscordの連携により、リード情報の共有とフォローアップを効率化することができました。
Yoomのアプリ連携はプログラミング不要で、簡単に導入できます。ぜひ、この機会に自動化による業務効率化を体験してください。
