Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、Discordに通知する

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■概要

Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、Discordに通知するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Microsoft Dynamics 365 Salesでリード管理を行いDiscordを社内コミュニケーションツールとして活用している部署

・リード情報のスムーズな共有や迅速な対応、チーム全体の連携強化を図りたい方

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2.リード獲得後の対応スピードを向上させたい営業担当者

・新しいリード発生をDiscordでスピーディーに把握して対応の遅れを防ぎ、顧客への迅速なアプローチを可能にしたい方

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3.手動によるDiscordのメッセージ入力を自動化したいと考えている方

・社内通知としてDiscordを使用することが多い方

・業務の自動化を目指している中小企業の経営者

■このテンプレートを使うメリット

部署全体でMicrosoft Dynamics365 Salesを活用している際に、個々にどのようなリードが獲得できているかを、チーム全体で情報共有することが重要です。
しかし、Microsoft Dynamics365 SalesとDiscordをの両方を常に確認するのは、手間がかかってしまい業務効率を落としかねません。

このフローを活用することで、リードが作成されると、Discordにリード情報が自動通知され、迅速な対応を行うことで、顧客満足度を高め、良好な関係を築き、リピーター獲得や口コミによる新規顧客獲得にも繋がることが期待できます。

■注意事項‍

・Microsoft Dynamics365 Sales、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Microsoft Dynamics365 Sales

YoomではMicrosoft Dynamics365 SalesのAPIとノーコードで連携し、Microsoft Dynamics365 Salesの操作を自動化できます。API経由でMicrosoft Dynamics365 Salesにリードや取引先情報を登録したり、Microsoft Dynamics365 Salesに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化することが可能です。