「Zoho CRMに新しい顧客情報が登録されるたびに、Discordの担当チャンネルに手作業でコピペするのが面倒…」
「顧客情報の共有が遅れたり通知を忘れたりして、対応が後手に回ってしまう…」
このように、CRMとチャットツール間の手作業での情報共有に時間や手間を取られていませんか？
もしZoho CRMに見込み客の情報が新規で作成されたタ際、その詳細をDiscordの指定チャンネルに自動通知できる仕組みがあればこれらの悩みから解放されますね。
これにより迅速かつ正確な情報共有を実現し、よりスムーズな顧客対応に繋げることができるでしょう。
今回ご紹介する自動化フローはノーコードで簡単に設定できます。手間や時間もかからないので、ぜひ導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはZoho CRMの顧客データをDiscordに連携する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックしてすぐに自動化を体験してみましょう！
Zoho CRMに見込み客が作成されたらDiscordに通知する
試してみる
■概要
Zoho CRMに新しい見込み客が登録された際、その情報を手作業でDiscordに通知する業務に手間を感じていませんか？ この手作業は、対応の遅れや通知漏れといったミスを引き起こす原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに見込み客（顧客）が作成されると、その情報が自動でDiscordに通知されるため、これらの課題をスムーズに解消し、迅速な顧客対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとDiscordを活用して、顧客情報の共有を行っている営業担当者の方
- 見込み客の発生をリアルタイムでチームに共有し、対応速度を向上させたいチームリーダーの方
- 手作業によるSaaS間の情報連携を自動化し、業務効率化を進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに見込み客が作成されると、関連情報が自動でDiscordに通知されるため、これまで手作業での共有にかかっていた時間を短縮できます。
- 手動での通知作業が不要になることで、共有漏れや情報の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得したIDをもとに詳細な情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得した見込み客の情報を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordの「メッセージを送信」アクションでは、通知を送りたいチャンネルのIDを任意で設定してください。
- 通知するメッセージ内容は、前のオペレーションでZoho CRMから取得した顧客名や企業名などの情報を含め、自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Zoho CRM、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho CRMとDiscordを連携するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Zoho CRMに見込み客が作成されたらDiscordに通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合はこちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Zoho CRM／Discord
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- Zoho CRMとDiscordのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Zoho CRMのトリガー設定とアクション設定、Discordのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Zoho CRMに見込み客が作成されたらDiscordに通知する
試してみる
■概要
Zoho CRMに新しい見込み客が登録された際、その情報を手作業でDiscordに通知する業務に手間を感じていませんか？ この手作業は、対応の遅れや通知漏れといったミスを引き起こす原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに見込み客（顧客）が作成されると、その情報が自動でDiscordに通知されるため、これらの課題をスムーズに解消し、迅速な顧客対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとDiscordを活用して、顧客情報の共有を行っている営業担当者の方
- 見込み客の発生をリアルタイムでチームに共有し、対応速度を向上させたいチームリーダーの方
- 手作業によるSaaS間の情報連携を自動化し、業務効率化を進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに見込み客が作成されると、関連情報が自動でDiscordに通知されるため、これまで手作業での共有にかかっていた時間を短縮できます。
- 手動での通知作業が不要になることで、共有漏れや情報の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得したIDをもとに詳細な情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得した見込み客の情報を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordの「メッセージを送信」アクションでは、通知を送りたいチャンネルのIDを任意で設定してください。
- 通知するメッセージ内容は、前のオペレーションでZoho CRMから取得した顧客名や企業名などの情報を含め、自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Zoho CRM、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：Zoho CRMとDiscordのマイアプリ連携
ここではYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作できるようにしていきます。
Zoho CRMとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
DiscordとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。Discord Botのマイアプリ連携方法も併せて確認しておきましょう。
※アクセストークンにはDiscord Developer Portalから取得したBotトークンを設定してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Zoho CRMに見込み客が作成されたらDiscordに通知する
試してみる
■概要
Zoho CRMに新しい見込み客が登録された際、その情報を手作業でDiscordに通知する業務に手間を感じていませんか？ この手作業は、対応の遅れや通知漏れといったミスを引き起こす原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに見込み客（顧客）が作成されると、その情報が自動でDiscordに通知されるため、これらの課題をスムーズに解消し、迅速な顧客対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとDiscordを活用して、顧客情報の共有を行っている営業担当者の方
- 見込み客の発生をリアルタイムでチームに共有し、対応速度を向上させたいチームリーダーの方
- 手作業によるSaaS間の情報連携を自動化し、業務効率化を進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに見込み客が作成されると、関連情報が自動でDiscordに通知されるため、これまで手作業での共有にかかっていた時間を短縮できます。
- 手動での通知作業が不要になることで、共有漏れや情報の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得したIDをもとに詳細な情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得した見込み客の情報を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordの「メッセージを送信」アクションでは、通知を送りたいチャンネルのIDを任意で設定してください。
- 通知するメッセージ内容は、前のオペレーションでZoho CRMから取得した顧客名や企業名などの情報を含め、自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Zoho CRM、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
ステップ3：Zoho CRMのトリガー設定
「見込み客が作成されたら（Webhook）」をクリックしてください。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「見込み客が作成されたら（Webhook）」のまま「次へ」をクリックします。
まず、テキストボックス下部の説明を参考にZohoドメインとチャネルIDを入力し「WebhookURLを登録」をクリックしましょう。
成功したら「次へ」をクリックしてください。
ここまできたら一旦Zoho CRMに移り、テスト用の見込み客を登録します。
最後に、Yoomの設定画面に戻りテストしましょう。
