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「freee会計の口座情報を確認するために、毎回ログインして残高を確認するのは少し手間だな…」
「APIを使えば便利そうだけど、プログラミングの知識がないから設定が難しそう…」
このように、freee会計の口座情報の確認や共有といった定型業務に、時間や手間がかかっていませんか？
もし、freee会計の口座一覧情報をAPI経由で自動的に取得し、Slackなどのチャットツールに通知できる仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、より重要な分析業務や戦略立案に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
Yoomにはfreee会計の口座一覧情報を取得する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
Slack上で経理関連のやり取りをしている際に、freee会計の口座情報を確認するため、わざわざアプリを切り替えていませんか？こうした細かな作業の中断は、業務効率の低下に繋がることがあります。このワークフローを活用すれば、Slackの投稿をきっかけにfreee会計の口座一覧を自動で取得し、Slack上に通知することが可能です。APIを利用して、手軽にSaaS間のデータ連携を実現し、確認作業を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それではここから代表的な例として、Slackの投稿内容をきっかけに、freee会計の口座一覧情報を取得してSlackに通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：freee会計／Slack
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
■概要
Slack上で経理関連のやり取りをしている際に、freee会計の口座情報を確認するため、わざわざアプリを切り替えていませんか？こうした細かな作業の中断は、業務効率の低下に繋がることがあります。このワークフローを活用すれば、Slackの投稿をきっかけにfreee会計の口座一覧を自動で取得し、Slack上に通知することが可能です。APIを利用して、手軽にSaaS間のデータ連携を実現し、確認作業を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは、基本的な設定方法を紹介しているナビをご覧ください！
それでは、ここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
【freee会計のマイアプリ連携】
検索窓にfreee会計と入力し、選択します。
以下の画面が表示されたら、「許可する」をクリックしてください。
以上で、freee会計のマイアプリ連携が完了です。
【Slackのマイアプリ連携】
以下の手順をご参照ください。
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。
■概要
Slack上で経理関連のやり取りをしている際に、freee会計の口座情報を確認するため、わざわざアプリを切り替えていませんか？こうした細かな作業の中断は、業務効率の低下に繋がることがあります。このワークフローを活用すれば、Slackの投稿をきっかけにfreee会計の口座一覧を自動で取得し、Slack上に通知することが可能です。APIを利用して、手軽にSaaS間のデータ連携を実現し、確認作業を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
最初の設定です。
これから「Slackの投稿内容をもとにfreee会計の口座一覧を通知する」フローを設定していきます！
まずは、以下の赤枠をクリックしてください。
アクションはそのままで、連携するアカウント情報を確認します。
確認後、「次へ」をクリックしましょう！
次の画面で、必須項目を設定します。
テストをする前に、Slackにメッセージをテスト投稿します。
今回は以下のメッセージを投稿しました。
投稿後、Yoomの画面に戻って「テスト」を押してください。
テストに成功すると、Slackで投稿した内容が取得した値に表示されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
問題がなければ、「完了」をクリックしましょう。
これで、トリガー設定が完了しました！
以下の赤枠をクリックしましょう。
先ほど取得したデータから指定した項目を抽出する設定を行います。
以下の画面が表示されるので、注意事項を確認しましょう。
赤枠部分の「変更」をクリックして、変更することが可能です。
消費するタスク数が異なるのでご注意ください。
詳細設定の画面に遷移したら、「対象のテキスト」を設定します。
以下の画像のように、入力欄をクリックして表示される取得した値を設定してください。
続いて、「抽出したい項目」を設定します。
入力欄下の注釈を参照して、設定しましょう。
「指示内容」を任意で設定し、「テスト」をクリックしてください。
テストが成功すると、取得した値が表示されます。事業所IDを抽出することができましたね。
最後に「完了」をクリックしましょう！
ここでは、freee会計の口座一覧を取得する設定を行います。
赤枠部分をクリックしましょう！
アクションはそのままで、連携するアカウント情報を確認します。
確認後、「次へ」をクリックしましょう！
次の画面で、必須項目を設定していきましょう。
「テスト」をクリックしましょう！
テストに成功すると、取得した値として口座一覧が表示されます。
確認後、「完了」をクリックしてください。
ここでは、生成AIを使用してテキストを生成する設定を行います。
以下の赤枠をクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、注意事項を確認しましょう。
赤枠部分の「変更」をクリックすると、「指示可能なプロンプトの文字数」 を変更できます。
詳しくは以下をご確認ください。
ここでは、AIでテキストを生成する際に使用するプロンプトを設定します。
今回はテンプレートを使用しているため既に設定されていますが、自由に設定することも可能です。
任意で作成した文章と先ほど取得した値を組み合わせて設定してください。
設定ができたら、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、取得した値として、整形された口座情報一覧が表示されます。
問題がなければ、「完了」をクリックしましょう！
いよいよ最後の設定です！
ここでは、口座情報をSlackに通知する設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
次の画面で、アクションはそのままで、連携するアカウントが間違っていないか確認をします。
「次へ」をクリックし、進みましょう！
続いて、API接続設定の画面で必須項目を設定しましょう！
まずは「投稿先のチャンネルID」を設定します。
下図のように入力欄をクリックして表示される「候補」から選択ができます。
トリガー設定で指定したチャンネルIDを候補から選択してください。
次に「タイムスタンプ」を設定します。
Slackのトリガー設定で取得した値から選択してください。
続いて、「メッセージ」を入力します。
「テキスト生成設定」で取得した値を活用して入力しましょう！
取得した値は入力欄をクリックすると表示されます。
ここでは、以下の画像のように任意で入力した文章と組み合わせて設定しました。
「テスト」をクリックしましょう！
テストに成功したら、「テスト成功」の表示を確認してください。
最後に、Slackのスレッドに通知されているか確認しましょう。
無事に通知されましたね！
Yoomの画面に戻って「完了」をクリックします。
以上で、フローボットの完成です！お疲れ様でした。
フロー画面に戻り、以下のようなメニューが表示されていればOKです！
早速フローを起動させる場合は、「トリガーをON」をクリックしましょう。
手動で起動させる場合は、フロー画面右上の「起動する」をクリックすることで、お好きなタイミングでフローを起動できます。
Yoomでは、Slackだけでなく、LINE WORKS、Gmail、Microsoft Teams、Square、kintone、Outlook、Chatworkなどのツールとも連携できるテンプレートを豊富に用意しています。
気になるテンプレートがあれば、ぜひ合わせてご活用ください！
■概要
ロジレスのデータが出荷完了になったら、freeeに売上として未決済取引を自動的に登録するフローボットです。
出荷伝票の店舗名でfreeeの取引先を検索し取引を登録するため、店舗名がfreeeに取引先として登録されている必要があります。
ロジレスに登録されている店舗名をfreeeに取引先として登録してご利用ください。
■注意事項
・freee会計、ロジレスそれぞれとYoomを連携してください。
・出荷伝票の完了日時が前回のトリガー起動日時以降に指定されているものを取得してフローボットを起動します。
・各アクションの設定内容を変更してご利用ください。
◼️概要
Yoomデータベースに登録された請求情報を使用して、freeeで請求書を作成できます。
作成された請求書はfreee内で確認が可能です。
◼️設定方法
1.freeeとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.「データベースから対象のレコードを選択する」というトリガーで任意のデータベースやテーブルを設定してください。
3.freeeの「取引先を検索」というオペレーションで、Yoomデータベースから取得した情報をもとに設定を実施してください。
4.freeeの「請求書を作成」というオペレーションで、Yoomデータベースから取得した情報をもとに、請求書の情報（品目、数量、単価など）を設定してください。
5.該当のデータベースからチェックボックスなどで任意のレコードを指定してフローボットを起動すると、見積書がfreeeに作成されます。
◼️注意事項
・freee会計アカウントとの連携設定が必要です。
・freeeのオペレーションで「勘定科目ID」や「事業所ID」などの設定情報を任意の値に変更してご利用ください。
・Yoomで請求情報を管理するデータベースを作成してご利用ください。
■概要
Yoomデータベースから、freeeに取引先を新たに登録します。
■設定方法
・freeeとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
・Yoomデータベースから「データベースから対象のレコードを選択する」というトリガーで任意のデータベースやテーブルを設定してください。
・freeeの「取引先を作成」というオペレーションで、Yoomデータベースから取得した情報をもとに、取引先名、メールアドレス、電話番号、住所などの情報を設定してください。
・該当のデータベースからチェックボックスなどで任意のレコードを指定して、フローボットを起動してください。
・取引先がfreeeに登録されます。
■注意事項
・freee会計アカウントとの連携設定が必要です。
・freeeのオペレーションの設定情報を任意の値に変更してご利用ください。
◼️概要
freeeの経費申請が承認されたら、申請内容の情報を取得し、LINE WORKSの特定のトークルームに通知するフローボットです。
LINE WORKSへの通知内容や通知先のトークルームは自由に変更してご利用ください。
◼️注意事項
・freee会計、LINE WORKSそれぞれとYoomを連携してください。
・各種申請や支払依頼で利用する場合、設定内容を変更する必要があります。
・代理承認の場合、トリガーが発火しないためご注意ください。
■概要
freeeの経費申請が承認されたら、申請内容の情報を取得し、Microsoft Teamsの特定チャネルに通知するフローボットです。
Microsoft Teamsへの通知内容や通知先のチャネルは自由に変更してご利用ください。
■注意事項
・freee会計、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。
・各種申請や支払依頼で利用する場合、設定内容を変更する必要があります。
・代理承認の場合、トリガーが発火しないためご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
freee会計で経費申請が承認されたら、Chatworkに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee会計を利用している方
・freee会計で経理業務を担当している経理担当者
・経理業務効率化のためにfreee会計を利用している方
2.Chatworkを用いて業務を行っている方
・日々のやり取りでChatworkを使用している方
・チーム内のコミュニケーションツールとして使用しているプロジェクト
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は申請プロセスが可視化されるため、申請プロセスが透明化されるのがメリットです。
しかし、都度freee会計にアクセスしないと現在の承認状況が分からないため、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、freee会計の経費申請が承認されたらChatworkに自動で通知されるため、freee会計にアクセスすることなく承認状況を把握することができます。
承認状況をリアルタイムに把握することで、承認後の作業をスムーズに進めることができ、業務の効率化を図ることができます。
■注意事項
・freee会計、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
freee会計に新しい経費申請が作成されたら、Gmailに申請内容を送信するフローです。
freee会計とGmailを連携することで、手動で経費申請の内容をGmailに送信する必要がなく、最新情報の把握や共有の抜け漏れ防止を実現することができます。
■注意事項
・freee会計、GmailそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
freee会計に新しい経費申請が作成されたら、Outlookで申請内容を送信するフローです。
freee会計とOutlookを連携することで、手動で経費申請の内容をOutlookに送信する必要がなく、最新情報の把握や共有の抜け漏れ防止を実現することができます。
■注意事項
・freee会計、OutlookそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
freee会計と様々なツールをAPI連携することで、これまで手作業で行っていた口座情報の確認や転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、経理担当者はリアルタイムで財務状況を把握でき、より迅速かつ正確な意思決定に貢献できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるので、もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：Slack投稿以外の方法でフローを起動できますか？
A：
はい、可能です！
Microsoft TeamsやGmailなど社内でお使いのツールをアプリトリガーに設定することができます。
Yoomでは、様々なアプリと連携可能です。
連携できるアプリについて、詳しくは以下をご覧ください。
Q：口座一覧の取得以外にfreee会計で何ができますか？
A：
Yoomとfreee会計を連携することで「取引の取得」・「事業所一覧の取得」・「見積書一覧の取得」など様々なAPIアクションを利用いただくことが可能です。
詳細は以下をご確認ください。
Q：連携エラーが発生した場合、どうすれば気づけますか？
A：
エラーが発生した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が届きます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。
また、通知設定をしておけばSlackやChatworkへ自動通知が可能です。
エラー時の対応方法については以下をご確認ください。
