「freee会計の口座情報を確認するために、毎回ログインして残高を確認するのは少し手間だな…」
「APIを使えば便利そうだけど、プログラミングの知識がないから設定が難しそう…」
このように、freee会計の口座情報の確認や共有といった定型業務に、時間や手間がかかっていませんか?
もし、freee会計の口座一覧情報をAPI経由で自動的に取得し、Slackなどのチャットツールに通知できる仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、より重要な分析業務や戦略立案に集中できる時間を生み出すことができます!
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう!
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはfreee会計の口座一覧情報を取得する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい!」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう!
Slackの投稿内容をもとにfreee会計の口座一覧を通知する
試してみる
■概要
Slack上で経理関連のやり取りをしている際に、freee会計の口座情報を確認するため、わざわざアプリを切り替えていませんか?こうした細かな作業の中断は、業務効率の低下に繋がることがあります。このワークフローを活用すれば、Slackの投稿をきっかけにfreee会計の口座一覧を自動で取得し、Slack上に通知することが可能です。API連携のように、手軽にSaaS間のデータ連携を実現し、確認作業を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計の口座情報をSlack上で頻繁に確認する必要がある経理担当者の方
・APIを利用せずにfreee会計の口座一覧などを手作業で確認している方
・Slackを中心とした業務フローの中で、SaaS間の情報連携を自動化したいと考えている方
■注意事項
・freee会計、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
freee会計の口座一覧をSlackに自動通知するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Slackの投稿内容をきっかけに、freee会計の口座一覧情報を取得してSlackに通知するフローを解説していきます!
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト:freee会計/Slack
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- freee会計とSlackのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Slackのトリガー設定と各種アクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Slackの投稿内容をもとにfreee会計の口座一覧を通知する
試してみる
■概要
Slack上で経理関連のやり取りをしている際に、freee会計の口座情報を確認するため、わざわざアプリを切り替えていませんか?こうした細かな作業の中断は、業務効率の低下に繋がることがあります。このワークフローを活用すれば、Slackの投稿をきっかけにfreee会計の口座一覧を自動で取得し、Slack上に通知することが可能です。API連携のように、手軽にSaaS間のデータ連携を実現し、確認作業を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計の口座情報をSlack上で頻繁に確認する必要がある経理担当者の方
・APIを利用せずにfreee会計の口座一覧などを手作業で確認している方
・Slackを中心とした業務フローの中で、SaaS間の情報連携を自動化したいと考えている方
■注意事項
・freee会計、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1:freee会計とSlackのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは、基本的な設定方法を紹介しているナビをご覧ください!
それでは、ここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
【freee会計のマイアプリ連携】
検索窓にfreee会計と入力し、選択します。
以下の画面が表示されたら、「許可する」をクリックしてください。
以上で、freee会計のマイアプリ連携が完了です。
【Slackのマイアプリ連携】
以下の手順をご参照ください。
ステップ2:テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。
Slackの投稿内容をもとにfreee会計の口座一覧を通知する
試してみる
■概要
Slack上で経理関連のやり取りをしている際に、freee会計の口座情報を確認するため、わざわざアプリを切り替えていませんか?こうした細かな作業の中断は、業務効率の低下に繋がることがあります。このワークフローを活用すれば、Slackの投稿をきっかけにfreee会計の口座一覧を自動で取得し、Slack上に通知することが可能です。API連携のように、手軽にSaaS間のデータ連携を実現し、確認作業を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計の口座情報をSlack上で頻繁に確認する必要がある経理担当者の方
・APIを利用せずにfreee会計の口座一覧などを手作業で確認している方
・Slackを中心とした業務フローの中で、SaaS間の情報連携を自動化したいと考えている方
■注意事項
・freee会計、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3:Slackのトリガー設定
最初の設定です。
これから「Slackの投稿内容をもとにfreee会計の口座一覧を通知する」フローを設定していきます!
まずは、以下の赤枠をクリックしてください。
アクションはそのままで、連携するアカウント情報を確認します。
確認後、「次へ」をクリックしましょう!
次の画面で、必須項目を設定します。
-
「トリガーの起動間隔」:5分・10分・15分・30分・60分から選択。
基本的にはご契約プランの最短起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
※プランによって起動間隔の選択内容が異なるため、ご注意下さい。
-
「チャンネルID」:入力欄をクリックして表示される「候補」から選択します。
テストをする前に、Slackにメッセージをテスト投稿します。
今回は以下のメッセージを投稿しました。
投稿後、Yoomの画面に戻って「テスト」を押してください。
テストに成功すると、Slackで投稿した内容が取得した値に表示されます。
※取得した値とは?
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
問題がなければ、「完了」をクリックしましょう。
これで、トリガー設定が完了しました!
ステップ4:テキスト抽出の設定
以下の赤枠をクリックしましょう。
先ほど取得したデータから指定した項目を抽出する設定を行います。
以下の画面が表示されるので、注意事項を確認しましょう。
赤枠部分の「変更」をクリックして、変更することが可能です。
消費するタスク数が異なるのでご注意ください。
詳細設定の画面に遷移したら、「対象のテキスト」を設定します。
以下の画像のように、入力欄をクリックして表示される取得した値を設定してください。
続いて、「抽出したい項目」を設定します。
入力欄下の注釈を参照して、設定しましょう。
「指示内容」を任意で設定し、「テスト」をクリックしてください。
テストが成功すると、取得した値が表示されます。事業所IDを抽出することができましたね。
最後に「完了」をクリックしましょう!
ステップ5:freee会計のアクション設定
ここでは、freee会計の口座一覧を取得する設定を行います。
赤枠部分をクリックしましょう!
アクションはそのままで、連携するアカウント情報を確認します。
確認後、「次へ」をクリックしましょう!
次の画面で、必須項目を設定していきましょう。
-
事業所ID:入力欄をクリックして表示される「テキスト抽出設定」の取得した値から選択します。