freee会計に経費申請が作成されたら、Outlookでメールを送信する
freee会計に経費申請が作成されたら、Outlookでメールを送信する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
freee会計
と
Outlook
を自動連携できます。
■概要
freee会計で経費申請が作成された際、承認者への通知を手作業のメールで行っていませんか。
この作業は申請が増えるほど手間がかかり、通知漏れや遅延の原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、freee会計に経費申請が作成されたことをトリガーに、Outlookから指定した宛先へ自動でメール通知を送信できます。
申請の見落としを防ぎ、経費精算プロセスを円滑に進めることが可能です。
この作業は申請が増えるほど手間がかかり、通知漏れや遅延の原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、freee会計に経費申請が作成されたことをトリガーに、Outlookから指定した宛先へ自動でメール通知を送信できます。
申請の見落としを防ぎ、経費精算プロセスを円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計を利用しており、経費申請の承認フローを効率化したい経理担当者の方
- 手作業によるメール連絡での、通知漏れや対応遅延などの課題を解消したい方
- 経費精算に関連するコミュニケーションコストを削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計への申請と同時にOutlookで通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた連絡の時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- システムが自動でメールを送信するため、連絡漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、確実な情報伝達が可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、経費申請の内容を記載したメールが自動で送信されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookでメールを送信するアクションにおいて、通知先のメールアドレスは任意で設定してください。
- 送信するメールの本文には、固定のテキストを設定するだけでなく、freee会計のトリガーで取得した申請者名や金額などの情報を変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
- freee会計、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
類似したテンプレートをご紹介！
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
freee会計
freee会計
を使ったテンプレート
@pocketでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録するフローです。データの連携元が他部門となる場合でも、freee会計への登録はシームレスに行えるため、業務負担を軽減することが可能です。
Airtableの取引先情報をワンクリックでfreee会計に登録するフローです。二重入力の手間や転記ミスを抑え、営業と経理の情報共有をスムーズにし、正確な会計データを維持して月次処理をスピードアップします。
Airtableでステータスが更新されたらfreee会計に取引先を登録するフローです。このテンプレートではAirtableのステータスの更新を確認する必要がなくなり、freee会計への取引先情報の登録がスムーズに完了します。
Outlook
Outlook
を使ったテンプレート
Outlookの特定メール受信をトリガーにMicrosoft Teamsへ自動通知するフローです。チェック作業や転記を減らし、重要連絡の見落としや共有漏れを防ぎます。
Outlookで受信したタスク依頼メールをAIで判定し、必要情報をSmartsheetへ自動登録するフローです。転記作業の手間や依頼の見落としを防げます。
Googleカレンダーの新規予定をきっかけに、Google スプレッドシートの宛先へOutlookメールを一括送信するフローです。案内作業の手間を減らし、送信漏れや宛先ミスを防ぎます。
使用しているアプリについて
freee会計
Yoomではfreee会計のAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、freee会計に取引や取引先を登録したり、freee会計で請求書や見積書などの帳票を自動的に発行できます。また、Yoomのデータベースにfreee会計の取引情報や取引先情報を同期し、様々な用途で活用することが可能です。
詳しくみるテンプレート
@pocketでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録するフローです。データの連携元が他部門となる場合でも、freee会計への登録はシームレスに行えるため、業務負担を軽減することが可能です。
@pocketでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録する
Airtableの取引先情報をワンクリックでfreee会計に登録するフローです。二重入力の手間や転記ミスを抑え、営業と経理の情報共有をスムーズにし、正確な会計データを維持して月次処理をスピードアップします。
Airtableからfreee会計に取引先を追加する
Airtableでステータスが更新されたらfreee会計に取引先を登録するフローです。このテンプレートではAirtableのステータスの更新を確認する必要がなくなり、freee会計への取引先情報の登録がスムーズに完了します。
Airtableでステータスが更新されたらfreee会計に取引先を登録する
Outlook
YoomではOutlookのAPIとノーコードで連携し、Outolookからのメール送信を自動化することが可能です。例えば契約書や請求書を作成しOutolookから自動で送信したり、入力フォームからの問い合わせに対してOutolookで自動的に返信を行うことができます。
詳しくみるテンプレート
Outlookの特定メール受信をトリガーにMicrosoft Teamsへ自動通知するフローです。チェック作業や転記を減らし、重要連絡の見落としや共有漏れを防ぎます。
Outlookで特定の件名のメールを受信したらMicrosoft Teamsに通知する
Outlookで受信したタスク依頼メールをAIで判定し、必要情報をSmartsheetへ自動登録するフローです。転記作業の手間や依頼の見落としを防げます。
Outlookでメールを受信したら、AIでタスク判定しSmartsheetに追加する
Googleカレンダーの新規予定をきっかけに、Google スプレッドシートの宛先へOutlookメールを一括送信するフローです。案内作業の手間を減らし、送信漏れや宛先ミスを防ぎます。
Googleカレンダーに予定が登録されたら、リストのメンバーにOutlookでメールを一括送信する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら
経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら
経費申請が作成・更新されたら（webhook）
各種申請が作成・更新されたら（webhook）
支払い申請が作成・更新されたら（webhook）
特定の件名のメールを受信したら
メールを受信したら
カレンダーにイベントが登録されたら
カレンダーのイベントが追加・更新されたら
タスクが作成されたら
本文内に特定のキーワードが含まれるメールを受信したら
フローボットオペレーション
事業所一覧の取得
未決済取引の登録
決済済みの取引の登録
口座一覧の取得
未決済取引のIDを一覧で取得
支払い期日が過ぎた未決済取引のIDを一覧で取得
取引の取得
取引の支払行作成（決済の登録）
請求書一覧の取得
請求書情報の取得
見積書一覧の取得
見積書情報の取得
取引先の作成
取引先の検索
取引先情報の取得
取引先の更新（基本情報）
取引先の更新（口座情報）
勘定科目一覧の取得
フローボットトリガー
経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら経費申請が作成・更新されたら（webhook）各種申請が作成・更新されたら（webhook）支払い申請が作成・更新されたら（webhook）
フローボットオペレーション
事業所一覧の取得未決済取引の登録決済済みの取引の登録口座一覧の取得未決済取引のIDを一覧で取得支払い期日が過ぎた未決済取引のIDを一覧で取得取引の取得取引の支払行作成（決済の登録）請求書一覧の取得請求書情報の取得見積書一覧の取得見積書情報の取得取引先の作成取引先の検索取引先情報の取得取引先の更新（基本情報）取引先の更新（口座情報）勘定科目一覧の取得ファイルボックスに証憑ファイルをアップロード明細一覧の取得各種申請一覧の取得特定の各種申請情報を取得各種申請を検索振替伝票の作成各種申請の作成 部門一覧の取得未決済取引の登録（複数明細行の登録）決済済みの取引の登録（複数明細行の登録）支払依頼の作成支払依頼一覧の取得支払依頼を検索特定の支払依頼情報を取得ファイルボックスの証憑ファイルの情報を更新申請経路の一覧を取得 各種申請の申請フォーム一覧を取得各種申請の申請フォーム情報を取得ファイルボックスの証憑ファイルをダウンロード各種申請を更新取引情報を更新経費申請の作成経費申請一覧の取得経費申請情報を検索特定の経費申請の詳細情報を取得取引の削除損益計算書を取得貸借対照表の取得製造原価報告書の取得製造原価報告書(前年比較)の取得製造原価報告書(部門比較)の取得各種申請の承認操作取引を検索事業所に所属するユーザー一覧の取得請求書の作成事業所の税区分一覧を取得取引の明細行を作成品目一覧の取得メモタグ一覧の取得セグメントタグ一覧の取得取引の明細行を更新取引一覧の取得取引の支払行更新口座明細を検索取引先一覧の取得
フローボットトリガー
特定の件名のメールを受信したらメールを受信したらカレンダーにイベントが登録されたらカレンダーのイベントが追加・更新されたらタスクが作成されたら本文内に特定のキーワードが含まれるメールを受信したら
フローボットオペレーション
自分のカレンダーにイベントを登録する予定表を作成する指定のユーザーのカレンダーにイベントを登録するメールの添付ファイルの情報を取得するメールの添付ファイルをダウンロード指定のユーザーのカレンダーのイベントを削除する指定のユーザーのカレンダーのイベントを更新する自分のカレンダーのイベントを削除する自分のカレンダーのイベントを更新するタスクを作成する（リマインド設定対応）タスクを作成する（リマインド設定非対応）自分のカレンダーのイベントを検索する指定のユーザーのカレンダーのイベントを検索する会議の日時を検索する予定表一覧を取得メールのメッセージを取得メッセージを移動特定のメッセージを取得
