Googleフォームの内容をもとに、freee請求書で納品書を作成する

■概要

Googleフォームで受け付けた依頼内容を、都度freee請求書へ手入力で転記する作業に手間を感じていませんか。こうした手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、freee 請求書に関するAPIの知識がなくても、Googleフォームに回答が送信されるだけでfreee請求書に納品書が自動で作成されるため、これらの課題を解消し、請求書発行に関連する業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Googleフォームとfreee請求書を用いて、手作業で納品書を発行している方
• freee請求書のAPIの活用を検討しているものの、開発リソースをかけずに自動化を実現したい方
• 手作業による転記ミスをなくし、書類作成業務の正確性を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Googleフォームへの回答を起点に納品書の作成までが自動化され、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を削減できます。
• システムが自動で処理を行うことで、転記時の金額や宛名の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、書類の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Googleフォーム、freee請求書、freee会計をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、フォームの回答内容をもとに「取引先の検索」アクションを設定します。
4. 最後に、オペレーションでfreee請求書を選択し、フォームの回答内容や検索した取引先情報をもとに「納品書を作成」アクションを設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Googleフォームのトリガー設定では、自動化の起点としたいご自身のフォームを任意で指定してください。
• freee会計のオペレーションでは、取引先を検索する際の条件に、固定値や前段のGoogleフォームで取得した情報を変数として設定できます。
• freee請求書の納品書作成オペレーションでは、日付や品目、金額といった各項目に、固定値や前段で取得した情報を変数として柔軟に設定できます。

■注意事項

• Googleフォーム、freee会計、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
• Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。