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予算編成の時期になると、各部門から集まる膨大なデータの集計や分析に多くの時間を費やしていませんか？
「手作業でのデータ入力や計算が多くてミスが心配…」
「AIを活用して予算編成を効率化したいけれど、具体的にどうすれば良いかわからない…」
こうした悩みを抱えている方も少なくないかもしれません。
もし、<span class="mark-yellow">Slackなどのチャットツールに送信された予算関連情報をAIが自動で分析し、その結果を必要な場所に通知したり記録したりできる仕組み</span>があれば、これらの煩雑な作業から解放され、より戦略的な分析や将来予測といったコア業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、プログラミングの知識も不要なので、ぜひこの機会に導入して、予算編成業務をもっとスムーズに進めましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">Slack経由の予算編成データをAIで分析する業務フロー自動化のテンプレート</span>が用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Slackに送信された予算編成に関する情報をAIで分析し、その結果を通知したり、他のツールに記録したりすることで、予算編成業務を大幅に効率化できます。
ここでは、具体的な自動化のテンプレートを紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
<span class="mark-yellow">Slackに予算編成関連のデータが投稿された際に、AIが自動で分析し、その結果をSlackに通知する</span>ことができるので、関係者間での迅速な情報共有や意思決定をサポートし、予算策定のスピードアップに貢献します。
<span class="mark-yellow">Discordのようなコミュニケーションツール経由で送信された予算編成データをAIが分析し、その結果をGoogle スプレッドシートのようなデータベースサービスに自動で追加・記録する</span>ことも可能です。
予算実績の管理や過去データとの比較分析が容易になり、よりデータに基づいた予算計画の策定を実現します。
<span class="mark-yellow">Microsoft Teamsのようなビジネスチャットツールから送信された予算編成情報をAIが分析し、その内容をOutlookのようなメールツールに自動で通知できます。</span>
特定の関係者への確実な情報伝達や、分析結果に基づいた指示系統の明確化が図れ、組織全体の予算管理プロセスがスムーズになるはずです。
それではここから代表的な例として、Slackに投稿された予算編成に関する情報をAIが自動で分析し、その結果をSlackに通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローは大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
はじめに、SlackをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化フローの設定がスムーズに進められますよ！
フローの作成を始める前に、あらかじめYoomと連携するSlackに、予算編成を送信しておきましょう！
※後続のSlackのトリガー設定時のテストで必要になります。
今回は下図のような予算編成を送信してみました。
テスト用のため、内容は架空の情報（「株式会社test」や「テスト太郎」など）でOKです！
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
右上の検索窓に「Slack」と入力し、検索結果からSlackのアイコンを選択します。
2.表示された画面で、URLを入力し、「続行する」をクリックしましょう。
3.次の画面で、「許可する」をクリックしてください。
マイアプリにSlackが表示されていれば、登録完了です。
ここから、実際にフローを作っていきましょう！
簡単に設定できるようテンプレートを利用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。
「OK」をクリックして、設定を進めましょう！
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】Slackから送信された予算編成をAIで分析し、通知する」という名前で格納されています。
「あれ？テンプレートどこいった？」となった際には、マイプロジェクトから確認してみてくださいね！
1.まずは、アプリトリガー設定です。
先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」をクリックしましょう。
2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしてください。
3.表示された画面で、詳細を設定します。
「トリガーの起動間隔」を選択してください。基本的には、最短の起動時間で設定することをおすすめします。
※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
※Yoomプランの詳しい説明は、こちらを参照してみてください。
4.「チャンネルID」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
候補は、連携しているアカウントに紐づいて表示されます。
「テキスト」は、フローボットを起動するトリガーになるテキストを入力してください。
5.入力を終えたら「テスト」をクリックし、「取得した値」にアウトプットとしてデータが抽出されていることを確認してください。
確認したら「保存する」をクリックしましょう。
取得したアウトプットは、後続の設定で活用できます！
※アウトプットとは？
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
※詳しくは、こちらをご参照ください。
1.続いて、AI技術を使って、テキストを生成する設定を行います。
「テキストを生成する」をクリックしましょう。
2.アクション選択設定は、テンプレートを使用しているためデフォルトで完了しています。設定内容を確認し、次へ進みましょう。
3.詳細設定を行います。
「プロンプト」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)から選択してください。
※今回は、以下画像のように設定しました。
入力が完了したら「テスト」を実行し、テキストが生成されていることを確認しましょう。確認後、「保存する」をクリックします。
1.アプリと連携する「チャンネルにメッセージを送る」をクリックしましょう。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「投稿先のチャンネルID」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
「メッセージ」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)から選択してください。
設定完了後は「テスト」を行い、実際にSlackにデータが通知されることを確認してください。
確認後、保存しましょう。
全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。
赤枠部分の「トリガーをON」をクリックすると、設定したフローボットが起動するので動作確認をしましょう！
Googleフォームの回答を基にして、AIで分析したり、提案を生成したりしてSlackに通知することが可能です。
また、Slackの投稿内容を基に、AIで企画提案書を作成し、メールで通知できます。
AIを活用してSlack経由の予算編成プロセスを自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたデータ収集、集計、初期分析にかかる膨大な時間と手間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。</span>
これにより、予算担当者は反復的な作業から解放され、より高度な分析、戦略策定、そして迅速な意思決定といった本来注力すべき業務に多くの時間を割けるようになり、企業全体の予算管理の質向上に繋がるはずです！
今回ご紹介したようなAI連携による業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的なインターフェースを通じて簡単に業務フローを構築できます。
もし予算編成業務の効率化やAI活用に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらすスマートな業務改革を体験してみてください！
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