【ノーコードで実現】Slackに送信された予算編成をAIで分析し、活用する方法

Slackから送信された予算編成をAIで分析し、通知する

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■概要
「Slackから送信された予算編成をAIで分析し、通知する」ワークフローは、予算作成の効率化と精度向上を実現する業務ワークフローです。
Slack上で共有された予算データを自動的に収集し、AIが詳細に分析し、関係者にスムーズに通知することで、意思決定をサポートします。
手動でのデータ処理を省略し、よりスムーズな予算管理を可能にします。

■このテンプレートをおすすめする方
・Slackを活用して予算案を共有しているが、手動での分析に時間がかかっている経理担当者
・スムーズに予算状況を把握し、柔軟な対応を求めるマネージャー
・AIを活用して予算編成プロセスの効率化を図りたい財務担当者
・複数部署からの予算データを一元管理し、統合的に運用したいチームリーダー
・予算編成におけるヒューマンエラーを減らし、正確なデータ管理を目指す企業

■注意事項
・SlackとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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予算編成の時期になると、各部門から集まる膨大なデータの集計や分析に多くの時間を費やしていませんか？
「手作業でのデータ入力や計算が多くてミスが心配…」
「AIを活用して予算編成を効率化したいけれど、具体的にどうすれば良いかわからない…」
こうした悩みを抱えている方も少なくないかもしれません。

もし、Slackなどのチャットツールに送信された予算関連情報をAIが自動で分析し、その結果を必要な場所に通知したり記録したりできる仕組みがあれば、これらの煩雑な作業から解放され、より戦略的な分析や将来予測といったコア業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができます！

今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、プログラミングの知識も不要なので、ぜひこの機会に導入して、予算編成業務をもっとスムーズに進めましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはSlack経由の予算編成データをAIで分析する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！

Slackから送信された予算編成をAIで分析し、通知する

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■概要
「Slackから送信された予算編成をAIで分析し、通知する」ワークフローは、予算作成の効率化と精度向上を実現する業務ワークフローです。
Slack上で共有された予算データを自動的に収集し、AIが詳細に分析し、関係者にスムーズに通知することで、意思決定をサポートします。
手動でのデータ処理を省略し、よりスムーズな予算管理を可能にします。

■このテンプレートをおすすめする方
・Slackを活用して予算案を共有しているが、手動での分析に時間がかかっている経理担当者
・スムーズに予算状況を把握し、柔軟な対応を求めるマネージャー
・AIを活用して予算編成プロセスの効率化を図りたい財務担当者
・複数部署からの予算データを一元管理し、統合的に運用したいチームリーダー
・予算編成におけるヒューマンエラーを減らし、正確なデータ管理を目指す企業

■注意事項
・SlackとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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SlackとAIを活用した予算編成業務の自動化方法

Slackに送信された予算編成に関する情報をAIで分析し、その結果を通知したり、他のツールに記録したりすることで、予算編成業務を大幅に効率化できます。
ここでは、具体的な自動化のテンプレートを紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

Slackを活用してAIによる予算分析結果を通知する

Slackに予算編成関連のデータが投稿された際に、AIが自動で分析し、その結果をSlackに通知することができるので、関係者間での迅速な情報共有や意思決定をサポートし、予算策定のスピードアップに貢献します。

Slackから送信された予算編成をAIで分析し、通知する

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■概要
「Slackから送信された予算編成をAIで分析し、通知する」ワークフローは、予算作成の効率化と精度向上を実現する業務ワークフローです。
Slack上で共有された予算データを自動的に収集し、AIが詳細に分析し、関係者にスムーズに通知することで、意思決定をサポートします。
手動でのデータ処理を省略し、よりスムーズな予算管理を可能にします。

■このテンプレートをおすすめする方
・Slackを活用して予算案を共有しているが、手動での分析に時間がかかっている経理担当者
・スムーズに予算状況を把握し、柔軟な対応を求めるマネージャー
・AIを活用して予算編成プロセスの効率化を図りたい財務担当者
・複数部署からの予算データを一元管理し、統合的に運用したいチームリーダー
・予算編成におけるヒューマンエラーを減らし、正確なデータ管理を目指す企業

■注意事項
・SlackとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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コミュニケーションツールとデータベースサービスを連携してAIによる予算分析結果を管理する

Discordのようなコミュニケーションツール経由で送信された予算編成データをAIが分析し、その結果をGoogle スプレッドシートのようなデータベースサービスに自動で追加・記録することも可能です。
予算実績の管理や過去データとの比較分析が容易になり、よりデータに基づいた予算計画の策定を実現します。

Discordから送信された予算編成をAIで分析し、Google スプレッドシートに追加する

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■概要
「Discordから送信された予算編成をAIで分析し、Google スプレッドシートに追加する」ワークフローは、予算管理の効率化をサポートする業務ワークフローです。
Discord上で行われる予算編成のやり取りをAIが自動的に分析し、必要なデータをGoogle スプレッドシートに整理・追加します。
これにより、手作業でのデータ入力や集計の手間を省き、スムーズに正確な予算管理が可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Discordを使用してチーム内で予算編成を行っている管理者の方
・予算データの手動入力に時間を取られ、業務効率化を図りたい経理担当者の方
・AIを活用して予算管理プロセスを自動化したい企業の経営者の方
・Google スプレッドシートを主要な予算管理業務ワークフローとして利用している方
・複数のSaaSアプリ間でのデータ連携に課題を感じているIT担当者の方

■注意事項
・Discord、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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ビジネスチャットツールとメールツールを連携してAIによる予算分析結果を共有する

Microsoft Teamsのようなビジネスチャットツールから送信された予算編成情報をAIが分析し、その内容をOutlookのようなメールツールに自動で通知できます。
特定の関係者への確実な情報伝達や、分析結果に基づいた指示系統の明確化が図れ、組織全体の予算管理プロセスがスムーズになるはずです。

Microsoft Teamsから送信された予算編成をAIで分析し、Outlookに通知する

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■概要
「Microsoft Teamsから送信された予算編成をAIで分析し、Outlookに通知する」フローは、予算編成プロセスを効率化する業務ワークフローです。
Microsoft Teamsで共有された予算データをAIが自動で解析し、分析結果をOutlookに通知することで、スムーズな意思決定をサポートします。

■このテンプレートをおすすめする方
・予算編成業務を効率化したい財務担当者
・Microsoft TeamsとOutlookを日常的に活用しているビジネスユーザー
・AIを活用して予算データの分析を自動化したい経営者
・複数のSaaSアプリを連携させた業務ワークフローを構築したいIT担当者

■注意事項
・Microsoft Teams、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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SlackとAIを連携して予算編成の分析フローを作ってみよう

それではここから代表的な例として、Slackに投稿された予算編成に関する情報をAIが自動で分析し、その結果をSlackに通知するフローを解説していきます！

ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

フローは大きく分けて、以下の手順で作成していきます。

• Slackをマイアプリ連携
• テンプレートをコピーする
• Slackのトリガー設定と各アクション設定
• トリガーをONにして、フローの動作確認をする

Slackから送信された予算編成をAIで分析し、通知する

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■概要
「Slackから送信された予算編成をAIで分析し、通知する」ワークフローは、予算作成の効率化と精度向上を実現する業務ワークフローです。
Slack上で共有された予算データを自動的に収集し、AIが詳細に分析し、関係者にスムーズに通知することで、意思決定をサポートします。
手動でのデータ処理を省略し、よりスムーズな予算管理を可能にします。

■このテンプレートをおすすめする方
・Slackを活用して予算案を共有しているが、手動での分析に時間がかかっている経理担当者
・スムーズに予算状況を把握し、柔軟な対応を求めるマネージャー
・AIを活用して予算編成プロセスの効率化を図りたい財務担当者
・複数部署からの予算データを一元管理し、統合的に運用したいチームリーダー
・予算編成におけるヒューマンエラーを減らし、正確なデータ管理を目指す企業

■注意事項
・SlackとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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ステップ1：Slackをマイアプリ連携

はじめに、SlackをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化フローの設定がスムーズに進められますよ！

フローの作成を始める前に、あらかじめYoomと連携するSlackに、予算編成を送信しておきましょう！
※後続のSlackのトリガー設定時のテストで必要になります。

今回は下図のような予算編成を送信してみました。
テスト用のため、内容は架空の情報（「株式会社test」や「テスト太郎」など）でOKです！

1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
右上の検索窓に「Slack」と入力し、検索結果からSlackのアイコンを選択します。

2.表示された画面で、URLを入力し、「続行する」をクリックしましょう。

3.次の画面で、「許可する」をクリックしてください。

マイアプリにSlackが表示されていれば、登録完了です。

ステップ2：テンプレートをコピーする

ここから、実際にフローを作っていきましょう！
簡単に設定できるようテンプレートを利用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。

Slackから送信された予算編成をAIで分析し、通知する

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■概要
「Slackから送信された予算編成をAIで分析し、通知する」ワークフローは、予算作成の効率化と精度向上を実現する業務ワークフローです。
Slack上で共有された予算データを自動的に収集し、AIが詳細に分析し、関係者にスムーズに通知することで、意思決定をサポートします。
手動でのデータ処理を省略し、よりスムーズな予算管理を可能にします。

■このテンプレートをおすすめする方
・Slackを活用して予算案を共有しているが、手動での分析に時間がかかっている経理担当者
・スムーズに予算状況を把握し、柔軟な対応を求めるマネージャー
・AIを活用して予算編成プロセスの効率化を図りたい財務担当者
・複数部署からの予算データを一元管理し、統合的に運用したいチームリーダー
・予算編成におけるヒューマンエラーを減らし、正確なデータ管理を目指す企業

■注意事項
・SlackとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。
「OK」をクリックして、設定を進めましょう！

ステップ3：Slackのトリガー設定

※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】Slackから送信された予算編成をAIで分析し、通知する」という名前で格納されています。
「あれ？テンプレートどこいった？」となった際には、マイプロジェクトから確認してみてくださいね！

1.まずは、アプリトリガー設定です。
先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」をクリックしましょう。

2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしてください。

3.表示された画面で、詳細を設定します。
「トリガーの起動間隔」を選択してください。基本的には、最短の起動時間で設定することをおすすめします。
※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
※Yoomプランの詳しい説明は、こちらを参照してみてください。

4.「チャンネルID」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
候補は、連携しているアカウントに紐づいて表示されます。

「テキスト」は、フローボットを起動するトリガーになるテキストを入力してください。

5.入力を終えたら「テスト」をクリックし、「取得した値」にアウトプットとしてデータが抽出されていることを確認してください。
確認したら「保存する」をクリックしましょう。
取得したアウトプットは、後続の設定で活用できます！

※アウトプットとは？
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
※詳しくは、こちらをご参照ください。

ステップ4：テキストを生成する設定

1.続いて、AI技術を使って、テキストを生成する設定を行います。
「テキストを生成する」をクリックしましょう。

2.アクション選択設定は、テンプレートを使用しているためデフォルトで完了しています。設定内容を確認し、次へ進みましょう。

3.詳細設定を行います。

「プロンプト」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)から選択してください。
※今回は、以下画像のように設定しました。

入力が完了したら「テスト」を実行し、テキストが生成されていることを確認しましょう。確認後、「保存する」をクリックします。

ステップ5：Slackのメッセージを送る設定

1.アプリと連携する「チャンネルにメッセージを送る」をクリックしましょう。

各項目を確認し、「次へ」をクリックします。

2.API接続設定を行います。
「投稿先のチャンネルID」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。

「メッセージ」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)から選択してください。

設定完了後は「テスト」を行い、実際にSlackにデータが通知されることを確認してください。

確認後、保存しましょう。

ステップ6：トリガーボタンをONにして、フローの動作確認をする

全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。
赤枠部分の「トリガーをON」をクリックすると、設定したフローボットが起動するので動作確認をしましょう！

Slackを使ったその他の自動化例

Googleフォームの回答を基にして、AIで分析したり、提案を生成したりしてSlackに通知することが可能です。
また、Slackの投稿内容を基に、AIで企画提案書を作成し、メールで通知できます。

Google スプレッドシートで行が追加されたらSlackに通知する

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■概要
Google スプレッドシートで管理している情報を更新するたびに、手作業でSlackへ通知をしていませんか？
このような定型的な報告業務は、手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れといったミスに繋がる可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行追加をトリガーとして、指定したSlackチャンネルへ自動でメッセージを送信し、情報共有の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートでの情報更新を、都度Slackでチームに報告している方
・手作業による通知のタイムラグや、報告漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
・チームや部署内の情報共有プロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方

■注意事項
・Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Googleフォームから補助金に関する回答が送信されたら、AIで分析し、Slackに通知する

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■概要
「Googleフォームから補助金に関する回答が送信されたら、AIで分析し、Slackに通知する」ワークフローは、補助金申請プロセスの自動化と効率化を実現します。
手動でのデータ集計や分析を省き、AIの力でスムーズかつ正確に情報を処理。
結果をスムーズにSlackで共有することで、チーム全体でスムーズな意思決定が可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方
・補助金申請業務を効率化したい事務担当者の方
・GoogleフォームとSlackを活用して情報の一元管理を図りたい方
・AIを導入して業務分析を自動化したい企業の経営者
・補助金関連のデータ処理に時間を取られている中小企業の方
・チーム内でスムーズに情報を共有し、スムーズな対応を目指す方

■注意事項
・Googleフォーム、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Googleフォームの回答をもとに、AIコンサルで提案を生成しSlackに通知する

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■概要
このワークフローでは、Googleフォームの回答をもとに、AIコンサルで助言を生成しSlackに通知することが可能です。この業務ワークフローを導入することで、データ活用の効率化とコミュニケーションの円滑化が期待できます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを活用して顧客や社員からのフィードバックを集めているコンサルタントの方
・集めたデータを基に迅速な助言を提供したい中小企業の経営者
・AIを活用して業務プロセスの自動化を図りたいIT担当者
・チーム内での情報共有をSlackで効率化したいマネージャー
・データ解析を自動化し、人的リソースを他の業務に充てたいビジネスリーダー

■注意事項
・Googleフォーム、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

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Slackの投稿内容をもとに、AIで企画提案書を作成してGmailで通知する

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■概要
「Slackの投稿内容をもとに、AIで企画提案書を作成してGmailに通知する」フローは、日常的なコミュニケーションから迅速に提案書を生成し、関係者に自動で通知する業務ワークフローです。チームメンバーがSlackでアイデアや議論を投稿すると、Yoomがそれらの内容をAIで解析・整理し、プロフェッショナルな企画提案書を自動作成します。作成された提案書はGmailを通じて指定された受信者に送信されるため、手間をかけずに効率的に情報共有が可能です。これにより、提案書作成の時間を短縮し、コミュニケーションの円滑化を図ります。日々の業務をスムーズに進めたい企業やチームに最適なソリューションです。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Slackを日常的に活用しており、チーム内のコミュニケーションを効率化したい方
・企画提案書の作成に多くの時間を費やしている担当者
・AIを活用して業務プロセスを自動化し、作業効率を向上させたい企業
・提案書の質を均一化し、ミスを減らしたいチームリーダーGmailを通じて迅速に情報を共有したいマネージャー

■注意事項
・Slack、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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本文やタイトルが特定の条件にマッチしたGmailのメール内容をSlackに通知する

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本文やタイトルが特定の条件にマッチしたGmailのメール内容をSlackに通知するフローです。

■注意事項
・GmailとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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まとめ

AIを活用してSlack経由の予算編成プロセスを自動化することで、これまで手作業で行っていたデータ収集、集計、初期分析にかかる膨大な時間と手間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
これにより、予算担当者は反復的な作業から解放され、より高度な分析、戦略策定、そして迅速な意思決定といった本来注力すべき業務に多くの時間を割けるようになり、企業全体の予算管理の質向上に繋がるはずです！

今回ご紹介したようなAI連携による業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的なインターフェースを通じて簡単に業務フローを構築できます。
もし予算編成業務の効率化やAI活用に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらすスマートな業務改革を体験してみてください！