■概要
Slackでの予算編成に関するやり取りは、迅速な情報共有が求められる一方で、手作業での確認や分析には多くの時間と手間がかかるのではないでしょうか。また、重要な情報を見逃してしまうリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Slackに投稿された予算関連のメッセージをAIが自動で分析し、必要な情報を抽出して通知するため、こうした課題を解消し、業務の効率化と精度向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで予算に関する情報共有を行い、手動での確認や分析に課題を感じている経理担当者やプロジェクトリーダーの方
- AIを活用して予算編成プロセスの効率化や、より正確なデータに基づいた判断を行いたいと考えている方
- 予算に関する重要な通知を見逃さず、迅速な意思決定や対応を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackに投稿された予算関連のメッセージをAIが自動で分析し通知するため、これまで手作業で行っていた確認や集計にかかる時間を短縮できます。
- AIによる自動的な情報抽出と通知により、重要な予算情報の見落としや、手作業による転記ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。この設定により、特定のキーワード（例：「予算案」「見積依頼」など）を含むメッセージが投稿された際にフローが起動します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定します。ここで、Slackのメッセージ本文から予算に関する具体的な項目（例：プロジェクト名、金額、期限など）を抽出するようAIに指示します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、AIによって抽出・分析された情報を指定のチャンネルや担当者に通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、Slackのメッセージからどのような内容（例：予算額、申請部門、プロジェクトコードなど）を抽出するかを、プロンプトを活用して具体的に設定してください。
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知先のチャンネルIDを指定するだけでなく、メッセージ内容に固定のテキストを追加したり、前段のAI機能で抽出したデータを動的な値として埋め込むなど、通知内容を柔軟にカスタムすることが可能です。
■注意事項
- SlackとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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