ClickUpでタスクが作成されたら、Salesforceの関連情報をAI分析してコメントに自動追加する
試してみる
■概要
ClickUpでタスクを管理する際、関連する顧客情報をSalesforceで別途検索し、手作業でコメントに転記する業務は手間がかかるものです。このワークフローを活用すれば、ClickUpでタスクが作成されたことをトリガーに、Salesforceの関連情報をAIが自動で分析・要約し、タスクのコメントに自動で追加します。情報収集と転記作業をなくし、タスクへの初動を迅速化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpとSalesforceを併用しており、二つのツール間の情報連携に手間を感じている方
- ClickUpタスクへのコメント追加を自動化し、手作業での情報検索や転記をなくしたい方
- AIを活用して顧客情報を要約し、タスク対応の品質とスピードを向上させたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- タスク作成後にSalesforceの情報を手動で探し転記する手間がなくなるため、作業時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業による情報の転記ミスや参照漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報に基づいたタスク処理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」を選択し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。
- タスク情報からAI機能でSalesforceの検索に必要なテキストを抽出し、Salesforceの「レコードを取得する」アクションで関連情報を取得します。
- 取得したSalesforceの情報をAI機能で要約・整形し、コメント用のテキストを生成します。
- 最後に、ClickUpの「タスクにコメントを追加」アクションを設定し、生成されたテキストを対象のタスクに自動で投稿します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpの「タスクにコメントを追加」オペレーションでは、AIが生成したテキストに加えて、任意の固定テキストを組み合わせることも可能です。
- Salesforceから取得した顧客名や商談金額など、前段のオペレーションで取得した値を「変数」としてコメント内に埋め込むことで、より詳細な情報を自動で追加できます。
■注意事項
- ClickUp、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
「ClickUpでタスクが作られたけど、関連する顧客情報をSalesforceで探して手入力するのが面倒…」
「毎回情報をコピー＆ペーストする作業に時間がかかって、本来のタスクに着手するのが遅れてしまう…」
このように、プロジェクト管理ツールとCRMツール間の情報転記や、関連情報を探す手間にお困りではありませんか？
もし、ClickUpでタスクが作成されたら、関連するSalesforceの顧客情報をAIが自動で分析し、その結果をタスクのコメントに自動で追加してくれる仕組みがあれば、情報検索や転記作業にかけていた時間を削減し、より迅速にタスク対応を進めることができます！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定可能です。
手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはClickUpのコメント追加を自動化する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
ClickUpでタスクが作成されたら、Salesforceの関連情報をAI分析してコメントに自動追加する
試してみる
■概要
ClickUpでタスクを管理する際、関連する顧客情報をSalesforceで別途検索し、手作業でコメントに転記する業務は手間がかかるものです。このワークフローを活用すれば、ClickUpでタスクが作成されたことをトリガーに、Salesforceの関連情報をAIが自動で分析・要約し、タスクのコメントに自動で追加します。情報収集と転記作業をなくし、タスクへの初動を迅速化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpとSalesforceを併用しており、二つのツール間の情報連携に手間を感じている方
- ClickUpタスクへのコメント追加を自動化し、手作業での情報検索や転記をなくしたい方
- AIを活用して顧客情報を要約し、タスク対応の品質とスピードを向上させたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- タスク作成後にSalesforceの情報を手動で探し転記する手間がなくなるため、作業時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業による情報の転記ミスや参照漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報に基づいたタスク処理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」を選択し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。
- タスク情報からAI機能でSalesforceの検索に必要なテキストを抽出し、Salesforceの「レコードを取得する」アクションで関連情報を取得します。
- 取得したSalesforceの情報をAI機能で要約・整形し、コメント用のテキストを生成します。
- 最後に、ClickUpの「タスクにコメントを追加」アクションを設定し、生成されたテキストを対象のタスクに自動で投稿します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpの「タスクにコメントを追加」オペレーションでは、AIが生成したテキストに加えて、任意の固定テキストを組み合わせることも可能です。
- Salesforceから取得した顧客名や商談金額など、前段のオペレーションで取得した値を「変数」としてコメント内に埋め込むことで、より詳細な情報を自動で追加できます。
■注意事項
- ClickUp、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
ClickUpのタスクにAI分析結果を自動でコメント追加するフローを作ってみよう
それではここから、ClickUpでタスクが作成された際に、Salesforceの関連情報をAIで分析し、その結果をコメントに自動で追加するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：ClickUp／Salesforce
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- ClickUpとSalesforceのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- ClickUpのトリガー設定と各アクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
ClickUpでタスクが作成されたら、Salesforceの関連情報をAI分析してコメントに自動追加する
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ClickUpでタスクを管理する際、関連する顧客情報をSalesforceで別途検索し、手作業でコメントに転記する業務は手間がかかるものです。このワークフローを活用すれば、ClickUpでタスクが作成されたことをトリガーに、Salesforceの関連情報をAIが自動で分析・要約し、タスクのコメントに自動で追加します。情報収集と転記作業をなくし、タスクへの初動を迅速化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpとSalesforceを併用しており、二つのツール間の情報連携に手間を感じている方
- ClickUpタスクへのコメント追加を自動化し、手作業での情報検索や転記をなくしたい方
- AIを活用して顧客情報を要約し、タスク対応の品質とスピードを向上させたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- タスク作成後にSalesforceの情報を手動で探し転記する手間がなくなるため、作業時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業による情報の転記ミスや参照漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報に基づいたタスク処理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」を選択し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。
- タスク情報からAI機能でSalesforceの検索に必要なテキストを抽出し、Salesforceの「レコードを取得する」アクションで関連情報を取得します。
- 取得したSalesforceの情報をAI機能で要約・整形し、コメント用のテキストを生成します。
- 最後に、ClickUpの「タスクにコメントを追加」アクションを設定し、生成されたテキストを対象のタスクに自動で投稿します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpの「タスクにコメントを追加」オペレーションでは、AIが生成したテキストに加えて、任意の固定テキストを組み合わせることも可能です。
- Salesforceから取得した顧客名や商談金額など、前段のオペレーションで取得した値を「変数」としてコメント内に埋め込むことで、より詳細な情報を自動で追加できます。
■注意事項
- ClickUp、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
ステップ1：ClickUpとSalesforceをマイアプリ連携する
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、ここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します
ClickUpのマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
Salesforceのマイアプリ連携
※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。
ClickUpでタスクが作成されたら、Salesforceの関連情報をAI分析してコメントに自動追加する
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■概要
ClickUpでタスクを管理する際、関連する顧客情報をSalesforceで別途検索し、手作業でコメントに転記する業務は手間がかかるものです。このワークフローを活用すれば、ClickUpでタスクが作成されたことをトリガーに、Salesforceの関連情報をAIが自動で分析・要約し、タスクのコメントに自動で追加します。情報収集と転記作業をなくし、タスクへの初動を迅速化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpとSalesforceを併用しており、二つのツール間の情報連携に手間を感じている方
- ClickUpタスクへのコメント追加を自動化し、手作業での情報検索や転記をなくしたい方
- AIを活用して顧客情報を要約し、タスク対応の品質とスピードを向上させたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- タスク作成後にSalesforceの情報を手動で探し転記する手間がなくなるため、作業時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業による情報の転記ミスや参照漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報に基づいたタスク処理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」を選択し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。
- タスク情報からAI機能でSalesforceの検索に必要なテキストを抽出し、Salesforceの「レコードを取得する」アクションで関連情報を取得します。
- 取得したSalesforceの情報をAI機能で要約・整形し、コメント用のテキストを生成します。
- 最後に、ClickUpの「タスクにコメントを追加」アクションを設定し、生成されたテキストを対象のタスクに自動で投稿します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpの「タスクにコメントを追加」オペレーションでは、AIが生成したテキストに加えて、任意の固定テキストを組み合わせることも可能です。
- Salesforceから取得した顧客名や商談金額など、前段のオペレーションで取得した値を「変数」としてコメント内に埋め込むことで、より詳細な情報を自動で追加できます。
■注意事項
- ClickUp、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：ClickUpのトリガー設定
ここからはフローボットの設定を進めていきます。
まず、「タスクが作成されたら」をクリックしてください。
クリックすると以下の画面に切り替わります。
ClickUpと連携するアカウントに間違いがないかを確認し、「次へ」をクリックしましょう。
「team_id」を、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
候補は、連携しているアカウントに紐づいて表示されます。
スペース、フォルダ、リストを絞り込みたい場合は、同様に候補から選択してください。
設定が完了したら「WebhookURLを登録」をクリックしましょう。
テストに成功したら「次へ」進みます。
以下の画面に移行するので、トリガーとなるイベント(タスクの作成)を実行しましょう。
作成するタスクの内容は、テスト用のため架空の情報（「テスト会議」や「テスト太郎」など）でOKです。
今回は下図のようなタスクを作成しました。
作成が完了したら、Yoomに戻り「テスト」を押してください。
テストが成功すると、下記のような取得した値が表示されるはずです。
取得した値はこのあとの設定でも使用します。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことです。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
「完了」を押して次に進みましょう！
ステップ4：ClickUpのタスク取得設定
次に、ClickUpのタスク情報を取得する設定を行います。
「タスクを取得」をクリックしてください。
再度、ClickUpと連携するアカウントに間違いがないかを確認し、「次へ」をクリックしましょう。
「task_id」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映されます。
設定が完了したら「テスト」を押してください。
テストに成功すると、タスクの情報が取得されます。
確認し「完了」をクリックしましょう。
ステップ5：AI機能でテキストからデータ抽出
「テキスト抽出」をクリックしてください。
変換タイプは 「GPT-4o mini｜3,500文字以内のデータからテキストを抽出（2タスク）」 が、デフォルトで設定されています。
抽出対象となるテキストの文字数によって消費タスク数が変動するので、「変更する」から任意の変換タイプを選択してください。
詳しくは、「テキストからデータを抽出する」の設定方法もご参照ください。
「対象のテキスト」は、取得した値からAIに抽出させるテキストを設定しましょう。
「抽出したい項目」は、テキストの中からどの項目を抽出するかを入力します。
今回は【担当者メールアドレス】を抽出するよう設定しました。
「指示内容」は、AIに対して抽出する際の条件や指示を自由に記入できます。
設定が完了したら「テスト」を実行しましょう。
設定した項目が抽出されていれば、テスト成功です。
「完了」を押して次へ進みます。
ステップ6：Salesforceからレコードを取得する(取引先責任者)
まずは、取得したメールアドレスを基に取引先責任者情報を検索し取得します。
「レコードを取得する」を、クリックしてください。
Salesforceと連携するアカウントに間違いがないかを確認しましょう。
データベースの連携を行います。
「マイドメインURL」は、注釈を確認し入力してください。
「オブジェクトのAPI参照名」も、注釈を確認し入力しましょう。
オブジェクトマネージャーから取得可能で、今回は【取引先責任者】のAPI参照名を設定します。
設定が完了したら、「次へ」進んでください。
「取得したいレコードの条件」は、複数存在するレコードの中から取得対象となるレコードを指定します。
今回はメールアドレスが等しいレコードを取得するため、以下のように設定しました。
設定したら「テスト」を実行しましょう。
テストが成功すると、レコードが取得されます。
確認し「完了」を押してください。
ステップ7：Salesforceからレコードを取得する(取引先)
次に、取引先IDを基に取引先情報を検索し取得します。
「レコードを取得する」をクリックしてください。
再度、Salesforceと連携するアカウントに間違いがないかを確認しましょう。
データベースの連携を行います。
「マイドメインURL」は、ステップ6と同じURLを入力してください。
「オブジェクトのAPI参照名」は、今回【取引先】のAPI参照名を設定します。
設定が完了したら、「次へ」進んでください。
「取得したいレコードの条件」を、指定します。
今回は取引先IDが等しいレコードを取得するため、以下のように設定しました。
設定したら「テスト」を実行しましょう。
テストが成功すると、レコードが取得されます。
確認し「完了」を押してください。
ステップ8：AI機能でテキスト生成する
「テキストを生成」を、クリックしてください。
※オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。
フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
デフォルトで「テキストを生成｜500文字以内（3タスク）」が、設定されています。
生成するテキストによって消費タスク数が変動するので、変更したい場合は変更から選択可能です。
「プロンプト」では、AIへの指示内容を自由に設定できます。
取得した値を活用し入力しましょう。
また、入力欄にはデフォルトで指示文の例が入っています。
そのまま利用しても問題なく、必要に応じて任意の指示に変更することもできます。
設定が完了したら「テスト」を、実行しましょう。
テストに成功すると、生成結果が出力されます。
確認し「完了」を押してください。
ステップ9：ClickUpのアクション設定
「タスクにコメントを追加」を、クリックしてください。
クリックすると以下の画面に切り替わります。
ClickUpと連携するアカウントに間違いがないかを確認し、「次へ」をクリックしましょう。
「task_id」は、ステップ4と同じIDを取得した値から設定しましょう。
「comment_text」も、取得した値から生成結果を選択し入力してください。
固定値と変数（取得した値）を活用し自由に設定できます。
入力が完了したら「テスト」を行ってください。
テストに成功すると、以下の画面が表示されます。
また、実際にコメントが追加されるので、ClickUpでタスクを確認してみましょう。
確認できたら、Yoomに戻り「完了」を押してください。
ステップ10：トリガーをONにして起動準備完了
これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
作成したフローボットが正常に動作するか確認しておきましょう！お疲れさまでした。
以上が、ClickUpでタスクが作成された際に、Salesforceの関連情報をAIで分析し、その結果をコメントに自動で追加するフローの連携手順になります！
ClickUpを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、ClickUpのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
例えば、HubSpotやGoogleフォームの回答内容、Shopifyでの注文をトリガーにしてタスクを生成でき、作業を自動化することができます。
さらに、Slackでファイルが投稿された場合や、Gmailで特定のメールを受信した際にもClickUpにタスクが追加され、日々の業務がスムーズに進行するでしょう。
ClickUpでタスクが作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
ClickUpでタスクを管理し、関連資料をGoogle Driveに保存している場合、タスクごとに手作業でフォルダを作成するのは手間がかかり、作成漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、ClickUpに新しいタスクが作成されるだけで、関連フォルダがGoogle Driveに自動で生成されます。ClickUpとGoogle Driveの連携を自動化し、ファイル管理の手間を解消しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpとGoogle Driveを連携させ、ファイル管理を効率化したいと考えている方
- タスク作成時のフォルダ作成を手作業で行い、手間や漏れに課題を感じている担当者の方
- プロジェクトごとの情報管理を徹底し、チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- ClickUpでのタスク作成を起点にGoogle Driveへ自動でフォルダが作られるため、手作業でのファイル管理の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手作業によるフォルダの作成忘れや命名規則の間違いといったヒューマンエラーを未然に防ぎ、ファイル管理の品質を均一に保つことにつながります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、取得したタスク情報などを基にフォルダを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveの「フォルダを作成する」アクションで、フォルダを作成する親フォルダを任意で指定してください。
- 作成するフォルダの名称は、ClickUpから取得したタスク名やIDなどを組み合わせて、自由に設定できます。
◼️注意事項
- ClickUpとGoogle DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
ClickUpでタスクが作成されたら、Notionにページを自動作成する
試してみる
■概要
「ClickUpでタスクが作成されたら、Notionにページを自動作成する」フローは、タスク管理と情報共有をシームレスに行う業務ワークフローです。
ClickUpで新しいタスクが追加されると、Notionに自動的に対応するページが生成され、チーム全体で最新の情報を簡単に共有できます。
Yoomを活用したこの連携により、手動での情報入力や更新の手間を省き、効率的な業務運営を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpとNotionを日常的に使用しているチーム
- タスク管理と情報共有のプロセスを自動化したい方
- 作業の重複や手動入力によるミスを減らしたい業務担当者
- 業務フローの効率化を図り、生産性を向上させたい経営者
- SaaSアプリ連携に興味があり、業務ワークフローを最適化したい方
■このテンプレートを使うメリット
複数のツールでタスク管理を行っている方にとって、手入力によるタスクの登録は業務の標準化を妨げます。
このフローを活用することで、ClickUpでタスクを作成されたら、Notionに自動的にページが生成されるため、手動での情報入力が不要になります。
また、Notionにタスク情報が一元管理されることで、チーム全体がリアルタイムで最新の状況を把握できます。
自動連携により、手動入力によるヒューマンエラーを減少させ、正確な情報管理が可能になり、業務効率化を実現します。
ClickUpでタスクが作成されたら、Outlookでメールを送信する
試してみる
■概要
ClickUpで新しいタスクを作成するたびに、関係者へOutlookで通知メールを手動で送っていませんか？
この定型的な作業は、時間がかかるだけでなく、送信漏れや宛先間違いなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用することで、ClickUpでタスクが作成された際に指定した内容のメールをOutlookから自動で送信するため、情報共有の漏れや遅延といった課題を解決に導きます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpで作成したタスクの情報を手作業でOutlookメールに転記し共有している方
- タスク作成時の関係者への通知漏れや遅延を防ぎ、情報共有を円滑にしたい方
- プロジェクト管理における定型的なコミュニケーション業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- ClickUpでのタスク作成からOutlookでのメール送信までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた通知業務の時間を短縮することができます。
- 手動でのメール作成や送信作業が不要になることで、宛先や内容の間違い、通知漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClickUpの「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。
- 最後に、Outlookの「メールを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を本文に含めてメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「メールを送る」では、前段のオペレーションで取得したClickUpのタスク名や担当者、期日といった情報を引用することができます。
■注意事項
- ClickUpとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ClickUpで特定のタスクが作成されたら、Trelloで新しいカードを作成する
試してみる
■概要
プロジェクト管理でClickUpとTrelloを併用していると、タスク情報の二重入力に手間を感じていないでしょうか。手作業での転記は、時間もかかり、ミスの原因にもなりかねません。このワークフローは、ClickUpでのタスク作成をトリガーにしてTrelloへ自動でカードを作成するため、こうした課題を解消できます。ClickUpとTrelloの連携を自動化し、プロジェクト管理の効率を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpとTrelloを併用し、タスクの手動での転記作業に手間を感じている方
- ClickUpからTrelloへの情報共有を自動化し、チームの生産性を高めたい方
- ClickUpとTrelloの連携を通じて、プロジェクト管理の属人化を防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- ClickUpでタスクが作成されると自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮することができます。
- ClickUpからTrelloへの情報転記を自動化することで、コピー＆ペーストのミスやタスクの共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションで「分岐条件」を設定し、取得したタスク情報が特定の条件を満たす場合のみ、後続の処理に進むようにします。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、取得したタスク情報を元にカードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpのトリガー設定では、任意のteam_idやspace_idを指定し、特定の範囲で作成されたタスクのみを対象とすることが可能です。
- 分岐条件では、前段のClickUpから取得した情報をもとに、後続の処理を実行するかどうかの条件を自由にカスタマイズできます。
- Trelloでカードを作成するアクションでは、前段で取得した値を引用し、カードの各フィールドに設定する内容を自由に設定可能です。
■ 注意事項
- ClickUpとTrelloのそれぞれをYoomと連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ClickUpでタスクが登録されたらZendeskに追加する
試してみる
■概要
ClickUpで管理している開発タスクや問い合わせ内容を、カスタマーサポートのためにZendeskへ手作業でチケット登録していませんか？この作業は二重入力の手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、ClickUpに新しいタスクが作成されたタイミングで、自動でZendeskにチケットが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpとZendeskを併用し、タスクとチケットを手作業で連携させている方
- タスクの転記作業に時間を要しており、本来の業務に集中できていない方
- 情報の入力ミスや対応漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ClickUpでタスクが作成されると自動でZendeskにチケットが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとZendeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、トリガーで発火したタスクの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、取得したタスク情報を基にチケットを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpのトリガー設定では、自動化の対象としたいTeam IDやSpace IDなどを任意で設定し、特定の範囲のタスクのみを対象にすることが可能です
- Zendeskでチケットを作成する際、ClickUpから取得したタスク名や説明などの情報を引用し、チケットの件名や本文といったフィールドに自由に設定できます
■注意事項
- ClickUp、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Gmailで受け取った名刺情報をOCRして、ClickUpでタスクを作成する
試してみる
■概要
展示会や商談で受け取った名刺の情報を、一枚ずつ手作業で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れのリスクも伴い、迅速なフォローアップの妨げになることがあります。このワークフローを活用すれば、名刺の画像を添付したメールをGmailで受信するだけで、AI-OCRが情報を自動で読み取りClickUpにタスクを作成します。名刺管理からフォローアップのタスク化までを自動化し、営業活動のスピードと質を向上させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- 交換した名刺の情報を、手作業で顧客管理システムやスプレッドシートに入力している方
- 営業チームの名刺管理を効率化し、フォローアップの抜け漏れをなくしたいマネージャーの方
- 名刺情報のデータ化とタスク起票のプロセスを自動化し、営業の生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 名刺情報を手入力する時間が不要になり、営業担当者が顧客へのアプローチといったコア業務に集中できます
- OCRによる自動読み取りとタスク化により、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を高めます
- 名刺交換後すぐにタスクが作成されるため、フォローアップのタイミングを逃さず、機会損失を防ぐことができます
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとClickUpをYoomに連携します
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定の条件のメールを受信したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「画像からテキストを抽出」のアクションを設定して名刺画像から必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、抽出した情報を元にフォローアップタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、タスク化の対象としたいメールを絞り込むため、特定の件名（例：「名刺」）や送信者などを任意で設定してください
- AI-OCRによるテキスト抽出では、名刺の画像から会社名、氏名、部署、役職、連絡先など、タスク作成に必要としたい項目を任意で設定することが可能です
- ClickUpでタスクを作成する際、AI-OCRで抽出したテキストなどを引用し、タスク名（例：「【要フォロー】〇〇株式会社 △△様」）や詳細、担当者、期日などの各フィールドに自由にマッピングしてください
■ 注意事項
- GmailとClickUpのそれぞれをYoomと連携してください。
- トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HubSpotにフォームが送信されたら、ClickUpにタスクを作成する
試してみる
■概要
HubSpotにフォームが送信されたら、ClickUpにタスクを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・HubSpotのフォーム送信をトリガーにして、ClickUpにタスクを自動作成し、迅速にリードのフォローアップを行いたいチーム
・フォーム送信内容を基に営業活動を円滑に進めたいチーム
2.カスタマーサポートチーム
・HubSpotのサポートフォームが送信された際に、ClickUpにタスクを作成し、迅速にサポート対応を開始したいチーム
3.マーケティング部門
・HubSpotのキャンペーンフォーム送信をトリガーにして、ClickUpにタスクを作成し、キャンペーンのフォローアップやアクションアイテムを管理したいチーム
4.プロジェクト管理チーム
・HubSpotのプロジェクト関連フォームが送信された際に、ClickUpにタスクを作成し、プロジェクト管理を効率化したいチーム
5.データ管理チーム
・HubSpotのフォーム送信情報をClickUpにタスクとして反映させ、情報管理を効率化したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・HubSpotに送信されたフォーム情報を活用し、ClickUpでタスクを体系的に管理することができます。
・チームのコラボレーション強化とタスク管理の強化により、より効果的な業務進行が期待できます。
■注意事項
・HubSpot、ClickUpのそれぞれとYoomを連携させてください。
Shopifyで注文が発生したら、ClickUpにタスクを作成する
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■概要
ECサイトの運営において、Shopifyで発生した注文をClickUpでタスク管理しているものの、都度手作業で情報を転記することに手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Shopifyで新規注文が発生した際に、注文内容に応じたタスクをClickUpへ自動で作成するため、手作業によるタスク作成の手間や転記ミスをなくし、注文処理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Shopifyの注文情報をClickUpに手入力しており、作業を自動化したいEC担当者の方
- ShopifyとClickUpを連携させ、注文処理からタスク管理までを効率化したいチームリーダーの方
- 注文後の発送準備や顧客対応のタスク作成漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyで注文が入ると自動でClickUpにタスクが作成されるため、これまで手作業で行っていたタスク起票の時間を削減できます。
- 手作業での情報転記が不要になることで、注文内容の入力間違いやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとClickUpをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定することで、新規注文の情報を自動で取得します。
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、前のステップで取得した注文情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ShopifyをYoomに連携する際は、ご利用のサブドメインを任意で設定してください。
- ClickUpのタスク作成オペレーションでは、タスク名や説明欄などに固定のテキストを設定したり、Shopifyから取得した注文情報を変数として設定したりすることが可能です。
■注意事項
- Shopify、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackでファイルが投稿されたらClickUpに自動追加する
試してみる
※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。
■概要
Slackでのファイル共有は便利ですが、共有されたファイルを関連するClickUpのタスクに手作業で添付するのは手間がかかる、といった課題はありませんか。この手作業は、対応漏れやヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルにファイルが投稿されるだけで、自動でClickUpのタスクにファイルが添付されるため、こうしたファイル管理の課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SlackとClickUpを利用し、ファイル連携を手作業で行っている方
- タスクへのファイル添付漏れや、ファイル管理の煩雑さに課題を感じている方
- チーム内の定型業務を自動化し、生産性を向上させたいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackにファイルが投稿されると自動でClickUpに添付されるため、これまで手作業で行っていたファイル登録の時間を短縮できます。
- 手作業によるファイルのダウンロードやアップロードが不要になるため、添付漏れや誤ったタスクへの登録といったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとClickUpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「ファイルがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、対象のチャンネルを指定します
- 次に、オペレーションでSlackの「投稿されたファイルをダウンロード」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクにファイルを添付」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のタスクに添付します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpの「タスクにファイルを添付」アクションでは、どのタスクにファイルを添付するかを任意に設定できます。
- また、添付するファイル名は、Slackで投稿された元のファイル名だけでなく、日付やタスク名を加えるなど、管理しやすいようにカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Slack、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームの回答内容をもとにClickUpにタスクを作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けた問い合わせやアンケートの回答を、その都度ClickUpに手作業で転記し、タスク管理していませんか？
手作業での転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、ClickUpへタスクを自動で作成し、面倒な転記作業から解放され、迅速で正確なタスク管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで受け付けた問い合わせ内容を、ClickUpでタスク管理している方
- フォームの回答内容を手作業で転記する手間や、対応漏れなどのミスを減らしたい方
- 問い合わせ対応や依頼管理の初動を早め、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームに回答が送信されると自動でタスクが作成されるため、手作業での転記やタスク作成にかかっていた時間を短縮できます。
- システムが自動で情報を連携するため、コピー＆ペースト時の入力間違いや、タスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとClickUpをYoomと連携します。
- トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでClickUpを選択し、「タスクを作成」アクションを設定します。
- 最後に、Googleフォームから取得した回答内容を、作成するClickUpタスクのタイトルや詳細などに設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
- ClickUpでタスクを作成するアクションでは、タスクを追加したいTeam、Space、Folder、Listなどを任意で設定してください。
■注意事項
- GoogleフォームとClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
まとめ
ClickUpとSalesforceを連携し、AIを活用することで、これまで手作業で行っていた関連情報の検索や転記作業の手間を削減し、タスクに必要な情報を自動で集約することができます。
これにより、担当者は状況把握を迅速に行い、より的確なアクションを素早く起こせるようになり、業務全体のスピードアップに繋がるでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：AIが要約する情報の種類は変更できますか？
A：はい、自由に変更できます。
AIがどのような観点や内容で要約するかは、プロンプト（指示文）を設定することで柔軟にコントロール可能です。
目的や利用シーンに合わせてプロンプトを調整すれば、概要要約から要点抽出、感情分析など多様な形式に対応でき、活用の幅を広げることができます。
Q：特定のタスクが作成された時だけ自動化を動かせますか？
A：はい、可能です。
ミニプラン以上で利用できる「分岐設定」を活用することで、条件に合致したタスクだけを対象に自動化を実行できます。
たとえば、タスク内容や、ステータスなどを条件として設定することで、特定の業務フローに合わせた柔軟な自動化が可能です。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。
無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
Q：Salesforceに該当顧客がいない場合、フローはどうなりますか？
A：Salesforceに該当顧客がいない場合などで自動化が失敗した時は、Yoomに登録したメールアドレスに通知が届きます。
また、Yoom画面上に「認証に失敗しました」「設定内容に誤りがある」などのエラーメッセージが表示されます。
エラーが起きた際の対応方法については下記のサイトをご参照ください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
