ClickUpでタスクが登録されたらZendeskに追加する

■概要

ClickUpで管理している開発タスクや問い合わせ内容を、カスタマーサポートのためにZendeskへ手作業でチケット登録していませんか？この作業は二重入力の手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、ClickUpに新しいタスクが作成されたタイミングで、自動でZendeskにチケットが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• ClickUpとZendeskを併用し、タスクとチケットを手作業で連携させている方
• タスクの転記作業に時間を要しており、本来の業務に集中できていない方
• 情報の入力ミスや対応漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• ClickUpでタスクが作成されると自動でZendeskにチケットが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、ClickUpとZendeskをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、トリガーで発火したタスクの詳細情報を取得します
4. 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、取得したタスク情報を基にチケットを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• ClickUpのトリガー設定では、自動化の対象としたいTeam IDやSpace IDなどを任意で設定し、特定の範囲のタスクのみを対象にすることが可能です
• Zendeskでチケットを作成する際、ClickUpから取得したタスク名や説明などの情報を引用し、チケットの件名や本文といったフィールドに自由に設定できます

■注意事項

• ClickUp、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
• 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。