Google スプレッドシート上の請求情報をもとに、freee会計で請求書を手動作成する業務に手間を感じていませんか？
手作業での作成は入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなり、担当者にとって大きな負担となりがちです。
もしGoogle スプレッドシートで管理している請求情報をもとに、freee会計で請求書を自動作成できる仕組みがあればこうした日々の反復作業から解放されます。
これにより顧客対応や戦略立案といった、より付加価値の高いコア業務に集中する貴重な時間を生み出すことが可能です！
今回ご紹介する自動化フローはノーコードで簡単に設定できます。手間や時間もかからないので、ぜひ導入して作業をもっと楽にしましょう。
とにかく早く試したい方へ
Yoomには
Google スプレッドシートのデータをもとに請求書を作成する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックしてすぐに自動化を体験してみましょう！
Google スプレッドシートに行が追加されたら、freee会計で請求書を作成する
試してみる
Googleスプレッドシートの情報からfreee会計の請求書を自動作成するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、
Google スプレッドシートに行が追加されたら、freee会計で請求書を作成するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定していくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合はこちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Google スプレッドシート／freee会計
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- Google スプレッドシートとfreee会計のマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Google スプレッドシートのトリガー設定とfreee会計のアクション設定
- フローをONにし、正常に起動するかを確認
Google スプレッドシートに行が追加されたら、freee会計で請求書を作成する
試してみる
ステップ1：Google スプレッドシートとfreee会計のマイアプリ連携
ここではYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作を行えるようにしていきます。
Google スプレッドシートとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
freee会計とYoomのマイアプリ登録
右上の検索窓からfreee会計を検索しましょう。
お使いのアカウントでログインしてください。
一番下までスクロールし「許可する」をクリックするとfreee会計のマイアプリ連携が完了します。
ステップ2：テンプレートをコピー
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、freee会計で請求書を作成する
試してみる
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
ステップ3：Google スプレッドシートのトリガー設定
はじめに、請求情報を管理するためのシートをご用意ください。
この際、他の列とデータが重複しない一意の値が入った列を作成するようにしましょう。
今回はどの項目も一意の値になり得ないため、A列に識別番号を割り振っています。
※Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項をご参照ください。
用意できたらYoomの設定画面に戻り「行が追加されたら」をクリックしましょう。
タイトルと連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りに「行が追加されたら」のまま「次へ」をクリックします。
まずトリガーの起動間隔をプルダウンから選択しましょう。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
次に、連携するスプレッドシートIDを候補から選択してください。
シートIDも同様に選択します。
最後にテーブル範囲を選択してテストしましょう。一意の値が入った列は、識別番号が入ったA列としました。
成功したら保存してください。ここで取得した値を次以降のステップで活用します。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に「テスト」を実行して取得した値のことです。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：freee会計のアクション設定
先ほど取得したGoogle スプレッドシートの請求情報をもとに、freee会計で請求書を自動作成します。
「請求書の作成」をクリックしてください。
ステップ3と同様、アクションは「請求書の作成」のまま「次へ」をクリックします。
Google スプレッドシートから取得した値を設定して各項目を埋めていきましょう。
ただし必須項目以外は任意なので、全てを埋める必要はありません。
※以下のように取得した値を設定することで、トリガーが実行されるたびに最新の請求情報を反映できます。
消費税計算方法・
消費税端数処理・
源泉税の登録方法についてはプルダウンから選択してください。
設定が完了したらテストしましょう。
成功したら保存してください。
Google スプレッドシートの請求情報をもとに、freee会計で請求書が自動作成されました！
ステップ5：トリガーをONにして起動準備完了
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するか確認しましょう。
以上が、Google スプレッドシートに行が追加されたら、freee会計で請求書を作成する方法でした！
Google スプレッドシートを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、Google スプレッドシートのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
例えば、さまざまな外部サービスで発生したデータやイベントを検知して、自動でデータを整理・記録できます。
これにより、データ管理や追跡の効率を向上させられるでしょう。
Google スプレッドシートで行が追加されたらAirtableのレコードを作成する
試してみる
■概要
「Google スプレッドシートで行が追加されたらAirtableのレコードを作成する」フローは、日々のデータ管理作業をスムーズに進める業務ワークフローです。
例えば、営業チームがスプレッドシートに新しい顧客情報を追加すると、自動的にAirtableにそのデータが反映されます。
この連携により、手動でのデータ入力の手間やミスを削減し正確な情報共有が可能になります。
結果としてGoogle スプレッドシートとAirtable間のデータフローを自動化し、業務効率を大幅に向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートとAirtableを日常的に使用しているチームや個人
・データ入力の手間を減らし、作業効率を向上させたいビジネスパーソン
・手動でのデータ連携に伴うヒューマンエラーを防ぎたい管理者
・複数のツール間で情報を一元管理し、業務プロセスを自動化したい方
・Yoomを活用して業務ワークフローの自動化に興味がある方
■注意事項
・Google スプレッドシート、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Calendlyで予定が登録されたらGoogle スプレッドシートにレコードを追加する
試してみる
Calendlyで予定が登録されたらGoogleスプレッドシートにレコードを追加するフローです。
DripでSubscriber Became LeadしたらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
「DripでSubscriberがLeadに変わったらGoogle スプレッドシートに追加する」フローは、マーケティング活動におけるデータ管理を自動化する業務ワークフローです。
DripでのSubscriber管理やLeadへの変換は重要なプロセスですが、手動でGoogle スプレッドシートにデータを追加するのは時間と労力がかかります。
このフローを活用すれば、SubscriberがLeadに変わる瞬間に自動的にGoogle スプレッドシートに情報が追加され、データ管理がスムーズに行えます。
これにより、マーケティングチームはより戦略的な業務に集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Dripを使用してSubscriberおよびLeadを管理しているマーケティング担当者の方
・手動でGoogle スプレッドシートにデータを入力する作業を効率化したい方
・マーケティングプロセスの自動化を検討しているチームリーダーや経営者の方
・データの一元管理を目指している企業の営業担当者の方
■注意事項
・Drip、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Paddleに製品を作成する
試してみる
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Paddleに製品を作成するフローです。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Zendesk Sellにリードを作成する
試してみる
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Zendesk Sellにリードを作成するフローです。
Google スプレッドシートで行が追加されたらNotionでページを作成する
試してみる
Google スプレッドシートで行が追加されたらNotionでページを作成するフローです。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、HubSpotに会社を作成する
試してみる
■概要
「Google スプレッドシートに行が追加されたら、HubSpotに会社を作成する」ワークフローは、データ入力作業の負担を軽減します。
入力作業の自動化により、入力ミスや追加漏れなどのリスクを軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートを活用してデータ管理を行っている企業やチーム
・Google スプレッドシートに入力された情報を迅速に他のツールと連携させたい方
・HubSpotを使用して顧客情報や企業情報を一元管理している方
・会社情報の登録を手動で行っているが、自動化して業務効率を向上させたい方
・HubSpotを日常的に使っていて、最新のデータを常に把握して業務を進めたい方
■注意事項
・Google スプレッドシートとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Stripeで支払いが行われたらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
Stripeで支払いが行われたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
Typeformの問い合わせをDifyで要約し、結果をGoogle スプレッドシートに追加する
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■概要
「Typeformの問い合わせをDifyで要約し、結果をGoogle スプレッドシートに追加する」ワークフローは、顧客からの問い合わせを効率的に管理するための業務ワークフローです。
Typeformで収集した詳細な問い合わせ内容をDifyが自動的に要約し、その要約結果をGoogle スプレッドシートに自動で追加します。
問い合わせ対応の迅速化とデータ管理の効率化が実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Typeformを利用して顧客からの問い合わせを収集しているカスタマーサポート担当者の方
・Difyを活用して問い合わせ内容の要約を自動化したいビジネスアナリストの方
・Google スプレッドシートで問い合わせデータを一元管理したいチームリーダーの方
・手動でのデータ入力に時間を取られている中小企業の経営者の方
・業務プロセスの自動化を検討しているIT担当者の方
■注意事項
・Typeform、Dify、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・Typeformの回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
Zoom通話内容を文字起こしし、OpenAIで要約後Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
「Zoom通話内容を文字起こしし、OpenAIで要約後Google スプレッドシートに追加する」ワークフローは、Zoomで行われた通話の内容を自動的に文字起こしし、その文字起こし結果をOpenAIで要約して、Google スプレッドシートに追加する仕組みです。
これにより、通話の内容を迅速に確認し、要点を簡潔に把握することができ、後から簡単に検索・分析できる形でデータとして管理することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoomで定期的に会議や通話を行い、その内容を効率的に記録・管理したい方
・通話内容を要約してGoogle スプレッドシートで整理したいプロジェクトリーダーやチームメンバー
・通話の内容を素早く理解し、後から確認できるように保存したい担当者
・OpenAIを使って通話内容の要約を自動化し、作業効率を上げたい方
・文字起こしや要約作業を手動で行う負担を減らしたいチーム
■注意事項
・OpenAI、Zoom、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
・Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
・現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
・ミーティングが終了したら
・ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
・詳細は以下をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9550398-zoom%E3%81%A7%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AE%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%99%E3%82%8B%E9%9A%9B%E3%81%AE%E6%B3%A8%E6%84%8F%E7%82%B9
まとめ
Google スプレッドシートとfreee会計を連携して請求書の作成業務を自動化することで、
これまで手作業で行っていた転記作業や発行手続きの手間を削減し、入力ミスといったヒューマンエラーを防ぐことができます。これにより担当者は面倒なルーティンワークから解放され、より重要なコア業務に集中できる時間を確保できるでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構可能です。
もし請求書作成の自動化に少しでも興味を持っていただけたら、ぜひ登録フォームから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：Google スプレッドシート以外のツールでも同じような自動化は可能ですか？
A：
可能です。例えばAirtableを使いたい場合、以下の手順で設定できます。
1.Google スプレッドシートのトリガーを削除しましょう。
2.Airtableの「レコードが登録されたら」というトリガーを追加してください。
Q：特定の請求情報が追加された場合のみ、請求書を作成できますか？
A：
分岐設定を追加することで可能です。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますのでご注意ください。
※ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
例えば分岐条件を「取引先IDが特定のIDと等しい場合」に設定すると、特定の取引先の請求情報が追加された場合のみ請求書を作成できます。
Q：請求書が作成されたことをチャットツールで通知できますか？
A：
可能です。例えばSlackに通知したい場合「チャンネルにメッセージを送る」などのアクションを追加しましょう。
