Google スプレッドシートで行が追加されたら、Zendesk Sellにリードを作成する

■概要

Google スプレッドシートで管理している見込み顧客リストを、Zendesk Sellに一件ずつ手作業で入力していませんか?この単純作業は時間がかかるだけでなく、コピー&ペーストのミスや入力漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、Zendesk Sellにリード情報が自動で作成できます。これにより、データ転記の手間とミスを解消し、営業活動をより効率的に進めることができます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Google スプレッドシートとZendesk Sellを使い、手作業でリード情報を転記している営業担当者の方
  • データ入力の時間を削減し、本来注力すべき顧客対応や戦略立案に時間を使いたいチームリーダーの方
  • 営業プロセスのDXを推進し、データ入力の自動化によって業務の標準化を図りたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Google スプレッドシートに行を追加するだけでZendesk Sellに自動でリードが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます。
  • システムが自動でデータを転記するため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ精度の向上に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、お使いのGoogle スプレッドシートとZendesk SellのアカウントをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「テーブルに新しい行が追加されたら」アクションを設定し、対象のスプレッドシートやシートを指定します。
  3. 続いて、オペレーションでZendesk Sellを選択し、「リードを作成する」アクションを設定します。トリガーで取得したスプレッドシートの情報を、リードの各項目に紐付けます。
  4. 最後に、オペレーションで再度Google スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定し、処理済みの行に「登録完了」などのステータスを自動で入力することも可能です。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象としたいスプレッドシート、シート、そしてデータが記載されているテーブルの範囲を任意で指定してください。
  • Zendesk Sellのオペレーション設定では、スプレッドシートのどの列の情報を、Zendesk Sellのリードのどの項目(例:氏名、会社名、連絡先など)に割り当てるかを自由にカスタマイズしてください。

■注意事項

  • Google スプレッドシート、KommoのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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