DripでSubscriber Became LeadしたらGoogle スプレッドシートに追加する

■概要

Dripで獲得した見込み顧客の情報をデータベースに手作業で転記する作業は手間がかかり、入力ミスなどの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Dripで購読者がリードになったことをトリガーに、Google スプレッドシートへ関連情報を自動で追加できるようになります。
こうした手作業による課題を解消し、効率的なリード管理を実現しましょう。

■このテンプレートをおすすめする方

• DripとGoogle スプレッドシートでリード管理をしており、転記作業を自動化したいマーケティング担当者の方
• 手作業によるデータ入力のミスや漏れを防ぎ、リード情報の正確性を高めたいと考えている方
• リード管理にかかる時間を削減し、より重要な営業活動や顧客対応に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Dripでリード化した顧客情報が自動でGoogle スプレッドシートに記録されるため、転記業務の時間を短縮することができます。
• 転記ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ管理の正確性を向上させます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、DripとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでDripを選択し、「Subscriber Became Lead」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、Dripから取得した情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Dripのトリガー設定では、監視の対象とするアカウントを指定してください。
• Google スプレッドシートにレコードを追加する設定では、追加先のシートやファイルを選択し、どの列にDripから取得した値を記録するかを自由に設定できます。

■注意事項

• Drip、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。