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2026-10-13

AIエージェント（AI Agent）とオートメーション（Automation）の活用法！営業メール作成でわかる自動化

Yuzuki Amano

🧠AIエージェントとオートメーションの違い
🚀AIエージェントによる業務自動化のメリット
📈AIエージェントを活用した自動化ツールの選び方
💡AIエージェントによる業務自動化の活用例
⚡YoomのAIエージェントで実現する業務自動化
📦Yoomの「AIワーカー」で業務を効率化
⚠️AIエージェントによる業務自動化の注意点
✅まとめ

近年、ビジネスの現場では「AI Agent（AIエージェント）」という言葉が注目されています。
これまでの自動化技術である「Automation（オートメーション）」とは何が異なるのか、そしてどのように業務をアップデートできるのかを詳しく解説します。日々の煩雑な業務から解放され、よりクリエイティブな活動に時間を割くためのヒントを探っていきましょう！

🧠AIエージェントとオートメーションの違い

まずは、従来のオートメーションと、自ら思考する能力を持つAIエージェントの根本的な違いを整理しましょう。

✔️オートメーション（Automation）とは？

従来のオートメーションは、人間があらかじめ設定した「AならばBをする」というルールに基づき、決まった手順を高速かつ正確に繰り返すことを得意としています。例えば、

決まった時間にメールを送信する
特定のフォルダにファイルを保存する

といった作業がこれに該当します。この技術の最大の特徴は「再現性」にあり、例外が発生しない定型業務においては高い効率を発揮しますが、未知の状況や曖昧な指示に対して自ら対応を変えることはできません。
🔗関連記事：RPA導入ガイド｜費用・進め方とAIとの使い分けを解説

✔️AIエージェント（AI Agent）とは？

AIエージェントは、与えられた「目標」に対して必要な手順を計画し、利用できるツールやデータを組み合わせて行動するソフトウェアです。大規模言語モデル（LLM）などを活用して指示や文脈を解釈し、情報の取捨選択や優先順位付けを行います。
つまり、単なる「命令の実行者」ではなく、目的に応じて手順を組み立て、ツールを使って業務を進める「デジタルアシスタント」として活用できる点が、AIエージェントの大きな特徴です。

✔️「AI automation agent」が定義する新しい自動化

従来のオートメーションが持つ「確実な実行力」と、AIエージェントの「柔軟な判断力」を組み合わせることで、情報の解釈や条件分岐を含むワークフローを自動化できます。人による確認や承認を組み込みながら、業務の一部または一連のプロセスを自律的に進める「デジタルワーカー」として機能し、組織全体の生産性を向上させる可能性を秘めています。

🤖YoomはAIエージェントによる複雑な業務を自動化できます

データ入力や情報の検索といった細かな作業は、生産的である反面、一つひとつの情報を精査するといった判断の手間がかかります。そんな問題もYoomなら解決できます！
YoomのAIエージェント機能を活用することで、情報の解釈や判断を伴うプロセスまで自動化でき、本来注力すべき戦略立案や顧客とのコミュニケーションといったコア業務に集中できるようになります。「これなら自分でもできそう！」と感じた方は、ぜひ以下からYoomを試してみてください。

以下は、すぐに開始できるテンプレートです👀

Gmailで受信したメールをAIワーカーが解析し、対応優先順位の判定と最適な返信案を自動作成してSlackに通知する

試してみる

■概要
日々の業務で大量に届くメールの対応に追われ、重要な連絡を見落としたり、返信に時間がかかってしまったりすることはないでしょうか。このワークフローは、Gmailで受信したメールをAIが自動で解析し、内容に応じた優先順位を判定します。さらに、最適な返信案を生成してSlackに通知するため、AIを活用した効率的なGmailのメール管理が実現し、対応漏れや遅れといった課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailに届く大量の問い合わせメールの管理と対応に課題を感じている担当者の方
AIを活用してメール対応の品質向上と効率化を両立させたいチームリーダーの方
手作業によるメールの振り分けや返信作成業務の自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
AIがメール内容の解析から返信案作成までを自動で行うため、人が対応する時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
緊急度や重要度の判定を自動化することで、重要なメールの見落としを防ぎ、対応漏れなどのヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
はじめに、GmailをYoomと連携します。
次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでAIワーカーを選択し、受信メールの情報をもとに「対応優先順位の判定」「返信案の生成」「Slackへの通知」を行うためのマニュアル（指示）を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、自動化の対象としたいメールを特定するためのキーワード（例：「お問い合わせ」「資料請求」など）を任意で設定してください。
AIワーカーオペレーションでは、利用したいAIモデルを任意で選択し、優先順位付けのルールや返信文のトーンなど、自社の運用に合わせた指示を設定してください。
■注意事項
Gmail、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。

詳細を見る  試してみる

Google スプレッドシートにリード情報が追加されるとAIワーカーが自動でリサーチを行い、Gmailで営業メールを送信する

試してみる

■概要
営業リストをもとに一件ずつリサーチを行いながらメールを作成する作業は、多くの時間を要するのではないでしょうか。質の高い営業リードを生成するためにはパーソナライズされたアプローチが重要ですが、手作業では限界があります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに情報を追加するだけで、AIが自動でリサーチを行い、Gmailで送信するための効果的な営業メール文面を生成し、煩雑な手作業から解放され、効率的なリード獲得活動を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートのリストをもとに、手作業で営業メールを作成している方
Gmailを活用し、より効率的に質の高い営業リードの生成を目指しているご担当者様
AIの活用によって、パーソナライズされた営業アプローチを自動化したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに情報を追加するだけで、リサーチからメール文面生成までを自動化できるため、手作業の時間を削減できます。
AIがリサーチに基づき文面を生成するため、担当者による品質のばらつきを防ぎ、チーム全体の営業アプローチの質を均一に保てます。
■フローボットの流れ
はじめに、GmailとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでAIワーカーを設定し、リサーチ、および、それに基づき営業リード獲得に特化したメール文面を作成し送信するためのマニュアル（指示）を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
トリガーで設定するGoogle スプレッドシートは、実際に営業リストとして管理しているファイルへ任意に変更してください。
AIワーカーへの指示（プロンプト）は、自社の営業スタイルやターゲットに合わせて自由にカスタマイズが可能です。
■注意事項
Google スプレッドシートとGmailのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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🚀AIエージェントによる業務自動化のメリット

自律的に動くAIエージェントを業務プロセスに組み込むことで、これまでのツールでは到達できなかった高度な効率化が可能になります。

1.判断コストの削減

従来のシステムでは、

想定外の入力
データの欠落

などがあった場合、エラーとして処理を停止し、人間の確認を待つ必要がありました。
しかし、AIエージェントは、曖昧なデータや軽微な例外に対して、補完候補や処理方法を提示できます。あらかじめ許容する条件と確認が必要な条件を定め、必要に応じて人へ確認を求める設計にすることで、エラー対応の負担を抑えながら業務を進められます。

2.複雑な業務を自動化

一人の人間が複数の役割をこなすように、異なる専門性を持った複数のAIエージェントが連携して一つの目標に取り組む「マルチエージェントシステム」を構築できます。
例えば、

調査担当のAIエージェントが情報を集める
分析担当のAIエージェントが内容を精査する
作成担当のAIエージェントが報告書をまとめる

といった分業体制を設定できます。各AIエージェントの役割や情報の受け渡し方を設計することで、複数のステップが絡み合う複雑なプロジェクトも、工程ごとに処理しながら進められるようになります。

📈AIエージェントを活用した自動化ツールの選び方

市場には多くのAIツールが登場しており、自社に最適なものを選ぶのは容易ではありません。
以下の基準を参考に、自社のニーズに合致したソリューションを見極めてください。

①専門特化型（Vertical AI）か汎用型か

特定の業界（法務、医療、ECなど）に特化したAIエージェントは、業界特有の用語や業務の進め方に合わせて設計されているため、目的が明確な業務に導入しやすい点が特徴です。
一方で、複数の部門にまたがる業務改善や、独自のワークフロー構築を目指す場合は、多様なツールと連携しながら用途を広げられる汎用的なプラットフォーム型が適しています。
そのため、まずは

特定の課題を解決したいのか
組織全体で使える業務基盤を作りたいのか

を明確にしましょう。

②トークンコストと処理能力のバランス

大規模なモデル（フロンティアモデル）は強力ですが、

実行コスト
レスポンス速度

の面で課題が生じることもあります。最近では、特定のタスクに特化してパラメータ数を抑えた「SLM（小規模言語モデル）」の性能が向上しており、要約や定型的な判断にはこちらを活用することで、コストを抑えつつ高速な処理を実現できます。用途に応じてモデルを使い分けられる柔軟性があるかどうかも、重要な選定基準です。

③既存のiPaaSや社内システムとの親和性

AIエージェントがどれほど賢くても、社内の既存システムからデータを読み書きできなければ価値は半減します。現在利用しているSlackやGoogleワークスペース、CRMツールなどと、特別なプログラミングなしにスムーズに連携できるかを確認してください。
既存の自動化ツール（iPaaS）の延長線上でAIエージェント機能を利用できるものであれば、これまでの投資を活かしつつ、スムーズに自律型ワークフローへ移行できます。

💡AIエージェントによる業務自動化の活用例

実際にAIエージェントを導入することで、具体的にどのような業務改善が見込めるのでしょうか。ここでは、3つの典型的な活用シーンをご紹介します。

▼カスタマーサポート

従来のチャットボットがQ&Aに基づいた受動的な回答を行うのに対し、AIエージェントは顧客の問い合わせ背景や感情を分析し、最適な解決策を自ら提案することができます。

過去のやり取り
契約状況

などを参照し、顧客が次に困るであろうことを予測して情報を提示する「先回り型」のサポートが可能です。これにより、顧客満足度を向上させるだけでなく、サポートチームの対応件数を物理的に削減し、より高度な個別対応にリソースを集中させることができます。
🔗関連記事：自律型AIエージェントを徹底解説！問い合わせ対応の自動化フローで実力を検証

▼ソースコードの自動更新

エンジニアリングの領域では、CLI（コマンドラインインターフェース）上で動作するAIエージェントが、既存の古いソースコードを読み取り、推奨される最新の記述形式へ自動で書き換えるといった活用ができます。
コードの依存関係を解析し、安全にテストを回しながらリファクタリングを進めることができるため、手作業では膨大な時間がかかるレガシーシステムの保守コストを下げることが可能です。

▼営業リサーチとメール作成

営業活動においても、ターゲット企業の最新ニュースを収集し、その課題を推測した上で、担当者ごとにパーソナライズされたメールの文面を作成するまでの一連の流れをAIエージェントが完遂します。
単なる一斉送信メールではなく、各企業に特化した深い洞察に基づいた提案を自動で生成できるため、アポイントの獲得率向上が見込めます。リサーチと案文作成という準備時間を極小化し、営業担当者が実際の商談に費やす時間を最大化することが可能です。
🔗関連記事：AIエージェントを活用した次世代の営業企画｜リサーチから結果共有までを自動で完結

⚡YoomのAIエージェントで実現する業務自動化

AIエージェントは強力ですが、実務で使いこなすためには、信頼性の確保と既存業務とのスムーズな連携が不可欠です。ここでは、Yoom独自の視点から、失敗しないAIエージェント活用のポイントを解説します。

1⃣スキル機能でAIの回答精度を高める

AIがもっともらしい嘘をつく「ハルシネーション」は、ビジネス利用における大きな課題です。YoomのAIワーカーでは、独自の「スキル」に社内規定や業務手順を設定できます。
あらかじめ参照すべき情報や処理手順を定めることで、AIワーカーが自社のルールに沿って回答・処理するための判断基準を整えられます。汎用的なAIをそのまま使うのではなく、自社専用の「専門知識を持ったワーカー」に仕立て上げることが、実務利用の鍵となります。

👉AIワーカーとは：AIエージェントを活用し、自律的にタスクを遂行する「自分専用のAI社員」を簡単に構築できる機能

2⃣人の承認を組み込んで安全に自動化

自律的なAIエージェントであっても、

最終的な対外送信
高額な決済

などの重要なステップには、人間の確認を挟むべきです。Yoomでは、ワークフローの途中に人による確認を組み込む運用を設計できます。AIが作成した案文や処理結果を担当者が確認してから次の処理へ進めることで、対外送信や重要な更新を人が管理できます。責任あるAI活用のための、現実的なアプローチと言えます。
🔗関連記事：【ノーコードで実現】DocuSignの承認フローを自動化する方法

📦Yoomの「AIワーカー」で業務を効率化

Yoomでは、これまで紹介したような高度なAIエージェント機能を、すぐに活用できる形で提供しています。ここでは、特に導入効果の高いAIワーカーテンプレートを厳選してご紹介します。

✔️業務プロセス整理エージェント

自社の複雑な業務フローをどのように自動化すべきか迷っている方におすすめなのが、この「業務プロセス整理エージェント」です。業務マニュアルや手順書などの既存資料を読み解き、業務を具体的なタスク単位に分解して整理・提案してくれます。導入の最初のステップとして活用することで、無駄のない効率的なワークフロー構築が可能になります。

業務プロセス整理エージェント

マニュアルや手順書をもとに業務をタスク単位へ整理・見える化するAIワーカーです。情報が散在していてタスクの粒度や全体像がつかみにくい場合でも、業務分類・作業内容・担当者などの要素を抽出・整理しながら不明点はユーザーに確認して進めるため、業務の属人化解消や引き継ぎをスムーズにしたい方におすすめです。

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■概要
資料をもとに、業務内容や担当者、作業頻度、工数などを整理するAIワーカーです。資料だけではわからないことがあれば、その都度確認しながら業務をまとめてくれます。

■AIワーカーの設定方法
チャットで指示を出すだけで自社の運用に合わせて自動で設定・アップデートされていきます。まずは、AIワーカーが処理を正しく実行できるよう「スキル」と「使用ツール」をカスタマイズしましょう。
「スキル」とは：
AIワーカーが処理を行うための手順書です。詳しい設定方法は「【AIワーカー】スキル（旧マニュアル）の作成方法」をご参照ください。
「使用ツール」とは：
AIワーカーが処理を行う際に使用するツールです。自社で普段使っているツールをAIに指示するだけで、データの取得先や出力先を自由に組み替えることができます。
AIワーカーの基本設定については「【AIワーカー】基本的な設定方法」でもご確認いただけます。

■注意事項
AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。

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✔️全社総合実務コンシェルジュ

社内のあらゆる問い合わせや雑務に対応するための、マルチな能力を持ったAIワーカーです。日報の作成や経費精算、見積書の下書き準備といった幅広い実務をサポートします。全社員が利用できる窓口として設置することで、バックオフィス部門の負担を軽減し、組織全体の情報アクセススピードを加速させます。

全社総合実務コンシェルジュ

チャットへの指示だけでAIが自ら判断し、GmailやGoogle スプレッドシート、freee会計など複数のアプリを横断して事務作業を自律的に遂行するAIワーカーです。報告や下書き作成を効率化し、現場業務や営業活動に専念できる環境を整えられるので、日々の細かな入力作業の負担を軽減したい方におすすめです。

試してみる

■概要
日々の業務において、日報の作成や経費精算、見積書の下書き準備といった細かな事務作業が積み重なり、本来注力すべき現場業務や営業活動を圧迫していませんか？複数のアプリを使い分ける手間や、情報の入力作業は、積み重なると大きな業務負荷となります。このAIワーカーを活用すれば、チャットを通じて指示を出すだけで、AIが内容を自ら判断して適切な処理を実行します。Gmail、Google Drive、Google スプレッドシート、Googleドキュメント、freee会計といった複数のアプリを横断し、情報の抽出から下書き作成までを自律的に遂行するため、現場の業務効率をスムーズに高めることができます。

■このAIワーカーをおすすめする方
現場での作業報告や在庫管理の更新を、チャットへの入力や音声だけで簡潔に終わらせたいと考えている現場担当者の方
領収書のデータ化やfreee会計への下書き登録を効率化し、経理処理の負担を軽減したい事務・経理担当者の方
商談後の見積書作成や送付メールの準備をスピードアップさせ、営業活動に専念したい営業担当者の方

■AIワーカー設定の流れ
AIワーカーの「名前」や「役割」などの基本設定を行います。
AIワーカー内で使用するGmail、Google Drive、Google スプレッドシート、Googleドキュメント、freee会計をYoomとマイアプリ連携します。
現場の運用ルールや自社のフォーマットに合わせて、AIへの指示書となる「マニュアル」を編集・作成します。
使用するツールは、自社の環境に合わせて他のアプリへ自由に変更することも可能です。

■このAIワーカーのカスタムポイント
マニュアル内の「#専用の手順」項目を編集することで、自社独自の報告形式や計算ルールに基づいた処理が可能になります。
Google スプレッドシートのアクションでは、自社で使用している在庫管理表やデータベースのIDを任意で設定してください。
Google Driveのアクションにて保存先フォルダーを指定することで、作成された見積書などのドキュメントを適切な場所へ整理できます。
マニュアル内の「#注意事項」に自社の確認フローを追記することで、AIが作成した下書きを誰が確認するかといったルールを明確に定義でき、精度の高い運用が実現します。

■注意事項
Gmail、Google Drive、Google スプレッドシート、Googleドキュメント、freee会計とYoomを連携してください。
AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
AIワーカー内で20件を超える大容量データの取得やループ処理を行うと、タスクを著しく消費する可能性があるためご注意ください。

詳細を見る  このAIワーカーと働く

✔️業務秘書担当

カレンダー調整やメール作成、調査など、日常の煩雑な業務を代行するパーソナルなAIワーカーです。日々の細かな調整業務をAIワーカーに任せることで、個々のメンバーが本来の職務に専念できる環境を整えます。まさに自分専用の「デジタル秘書」として、働き方の質を一段階引き上げることができます。

業務秘書担当

チャットで依頼するだけでカレンダー調整・メール対応・会食の手配など一連の秘書業務をまとめて実行するAIワーカーです。情報が不足している場合はAIが確認しながら進めるため、自社の運用ルールや依頼の細かな意図まで汲み取って業務を確実に完了させられるので、秘書業務に時間を取られず本来の仕事に集中したい方におすすめです。

試してみる

■概要
このAIワーカーはチャットで依頼するだけで、スキルに沿って必要なステップを順序立てて実行し、一連の秘書業務をまとめて進めてくれます。情報が不足していればAIから確認を取りながら進めるので、依頼の意図をくみ取りつつ業務を確実に完了させることができます。

■AIワーカーの設定方法
チャットで指示を出すだけで自社の運用に合わせて自動で設定・アップデートされていきます。まずは、AIワーカーが処理を正しく実行できるよう「スキル」と「使用ツール」をカスタマイズしましょう。
「スキル」とは：
AIワーカーが処理を行うための手順書です。詳しい設定方法は「【AIワーカー】スキル（旧マニュアル）の作成方法」をご参照ください。
「使用ツール」とは：
AIワーカーが処理を行う際に使用するツールです。自社で普段使っているツールをAIに指示するだけで、データの取得先や出力先を自由に組み替えることができます。
AIワーカーの基本設定については「【AIワーカー】基本的な設定方法」でもご確認いただけます。

■注意事項
AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。

詳細を見る  このAIワーカーと働く

✔️ナレッジ回答担当

自社の社内規定や製品マニュアルなどの情報をもとに、ユーザーの質問へ正確に回答を行うAIワーカーです。単に回答するだけでなく、根拠となる参照先を明示し、さらに関連する周辺知識のアドバイスまで行うため、社内の自己解決力を高める心強いパートナーとなります。

ナレッジ回答担当

社内ナレッジから情報を検索し、根拠を明示して回答を生成するAIワーカーです。社内規定やマニュアルへの問い合わせ対応を自動化し、自己解決力を高めることで業務を効率化できるため、膨大な資料の確認に苦労している担当者や現場のメンバーにおすすめです。

試してみる

■概要
社内規定や製品マニュアルが多岐にわたり、必要な情報を探し出すのに苦労していませんか？「あのルールはどうなっていたっけ？」「マニュアルのどこを見れば解決するの？」といった問い合わせへの対応は、担当者にとっても質問者にとっても負担になりがちです。このAIワーカーは、自社のナレッジベースから必要な情報を自律的に検索し、正確な回答を生成します。単に回答するだけでなく、根拠となる参照先を明示し、さらに関連する周辺知識のアドバイスまで行うため、社内の自己解決力を高める心強いパートナーとなります。

■このAIワーカーをおすすめする方
社内規定や製品マニュアルの管理を担当しており、頻繁に発生する問い合わせ対応を効率化したいと考えている方
膨大なドキュメントの中から必要な情報を探す手間を省き、業務のスピードを上げたい現場のメンバーの方
自社のガイドラインに沿った一貫性のある回答を、社内の誰もが手軽に得られる環境を整えたい管理職の方

■事前準備
AIワーカーが自社のナレッジに基づいて正確に回答できるよう、自社の業務マニュアルやQ&A、社内規定などをまとめた「ナレッジベース（データソース）」をあらかじめ用意しておきましょう。Yoomと連携しているアプリであればどれでもナレッジベースとして利用できるので、普段お使いのツールを自由に設定してください。
その後、AIワーカーへのチャットで「◯◯（作成したナレッジベース名）を参照して」と指示することで、AIワーカーがその情報をもとに回答できるようになります。

■AIワーカーの設定方法
チャットで指示を出すだけで自社の運用に合わせて自動で設定・アップデートされていきます。まずは、AIワーカーが処理を正しく実行できるよう「スキル」と「使用ツール」をカスタマイズしましょう。
「スキル」とは：
AIワーカーが処理を行うための手順書です。詳しい設定方法は「【AIワーカー】スキル（旧マニュアル）の作成方法」をご参照ください。
「使用ツール」とは：
AIワーカーが処理を行う際に使用するツールです。自社で普段使っているツールをAIに指示するだけで、データの取得先や出力先を自由に組み替えることができます。
AIワーカーの基本設定については「【AIワーカー】基本的な設定方法」でもご確認いただけます。

■注意事項
AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。

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⚠️AIエージェントによる業務自動化の注意点

AIエージェントの導入を成功させるためには、技術的な特性を理解し、適切に管理する必要があります。運用を開始する前に押さえておくべき3つのポイントをまとめました。

①AIに適切な情報を与える

AIエージェントが正しく判断を下すためには、十分かつ正確な背景情報（コンテキスト）を与える必要があります。一度に与える情報が多すぎると処理が曖昧になる「コンテキスト腐敗」を避け、必要な情報だけを効率的に抽出してAIに渡す設計が重要です。適切な情報の渡し方を工夫する「コンテキストエンジニアリング」を意識することで、AIエージェントの推論精度は格段に向上します。
【コンテキストエンジニアリング例】

必要な情報を厳選する
指示や条件を明確にする
外部情報や過去の履歴を活用する

②トークンコストと処理速度を最適化する

AIエージェントの動作には、処理するデータ量に応じた「トークン」コストが発生します。
すべての処理に最高性能のモデルを使うのではなく、

単純な要約→軽量なモデル
高度な推論→高機能なモデル

を使い分けるといったコスト管理が、長期的な運用の鍵となります。
また、処理待ち時間を短縮するために並列処理を組み合わせるなど、パフォーマンスとコストのバランスを最適化する視点が求められます。

③データのプライバシーとセキュリティを守る

AIに社内データを読み込ませる際は、情報の機密レベルを慎重に判断しなければなりません。

モデルの学習にデータが利用されない設定の確認
個人情報の自動的なマスキング

といったセキュリティ対策を講じることが重要です。また、AIの行動をどこまで許容するかというガバナンスの策定を行い、責任の所在を明確にしておくことで、リスクを最小限に抑えつつAIの恩恵を享受することができます。

✅まとめ

AIエージェントと従来のオートメーションの違いを理解し、適切に組み合わせることで、ビジネスの可能性は大きく広がります。単なる手順の再現から「目標に向けた自律的な判断」へと自動化のフェーズが進化することで、人間はより本質的な価値を生み出す業務にシフトできるようになります。AIエージェント自動化の導入は、技術的な挑戦であると同時に、これまでの働き方を見直す大きなチャンスでもあります。本記事で紹介した視点やテンプレートを参考に、ぜひ最初の一歩を踏み出してみてください！

🛠️Yoomでできること

AIエージェントによる高度な判断と、外部ツールとの確実な連携。
これらを両立させるのは難しいと感じるかもしれませんが、Yoomならノーコードで構築を始められます。日常のルーチンワークに伴う判断の手間から解放され、本来注力すべき創造的な仕事や戦略的な思考に集中できる。そんな理想的な環境を、Yoomとともに作り上げていきましょう！
「自分たちの業務にも取り入れられそうだ」と感じた方は、まずは無料でお試しください。