「契約書の承認依頼、毎回手動で送るのが面倒…」DocuSignを用いた承認フローにおける手作業に限界を感じていませんか？
フォーム入力や特定ツールへの投稿をきっかけに、承認依頼からDocuSignでの送信まで自動化できれば、定型業務の手間を減らし、契約内容の確認や戦略的な業務に集中できる時間が生まれます。
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して承認プロセスをもっとスムーズにしましょう！
とにかく早く試したい方へ Yoomには、DocuSignの承認フローを自動化する業務フロー自動化のテンプレート</span>が用意されています。
Googleフォームで回答があったら、担当者に承認依頼を送信して、承認後DocuSignでエンベロープを送信する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けた申し込みや問い合わせに対し、手作業で契約書や同意書を送付していませんか。この一連の作業は時間がかかるだけでなく、宛先間違いや書類の送り忘れといった人的ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Googleフォームへの回答を起点に、社内担当者への承認依頼を経て、承認後にDocuSignのエンベロープを自動で送信する一連のプロセスを自動化し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
GoogleフォームとDocuSignを用いた契約・申込業務に手間を感じている方 手作業による承認依頼や書類送付のミスをなくし、業務フローを標準化したい方 定型的な書類送付業務から解放され、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム回答から承認、書類送付までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮し、より生産性の高い業務に時間を充てることができます。 手動での情報転記やメール作成が不要になるため、宛先間違いや書類の添付漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとDocuSignをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで「担当者へ対応を依頼」機能を選択し、Googleフォームの回答内容を基に対応依頼を行います。 最後に、オペレーションでDocuSignを選択し、承認後に「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、自動化の起点としたい任意のフォームIDを指定してください。 「担当者へ対応を依頼」機能では、依頼する担当者や依頼内容を自由に設定でき、Googleフォームで取得した情報を変数として依頼文に含めることも可能です。 DocuSignのアクションでは、送信するテンプレートや受信者の情報を任意で指定でき、フォームの回答内容を変数として宛先などに動的に設定できます。 ■注意事項
DocuSignの承認フローを自動化する自動化例 日常的に利用する様々なツールを起点として、DocuSignを用いた承認フローを自動化する方法を具体的なテンプレートを使って紹介します！
この自動化により、手作業による承認依頼や書類送信の手間、ヒューマンエラーを削減し、承認プロセス全体のスピードアップが期待できます。
フォームの回答をトリガーにDocuSignの承認フローを開始する GoogleフォームやJotformなど、各種フォームサービスへの回答をトリガーとして、担当者への承認依頼を経て、承認後にDocuSignでエンベロープを自動送信します。
申請受付から契約締結までの一連の流れを効率化し、顧客対応や内部手続きのスピードを向上させましょう！
Googleフォームで回答があったら、担当者に承認依頼を送信して、承認後DocuSignでエンベロープを送信する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けた申し込みや問い合わせに対し、手作業で契約書や同意書を送付していませんか。この一連の作業は時間がかかるだけでなく、宛先間違いや書類の送り忘れといった人的ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Googleフォームへの回答を起点に、社内担当者への承認依頼を経て、承認後にDocuSignのエンベロープを自動で送信する一連のプロセスを自動化し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
GoogleフォームとDocuSignを用いた契約・申込業務に手間を感じている方 手作業による承認依頼や書類送付のミスをなくし、業務フローを標準化したい方 定型的な書類送付業務から解放され、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム回答から承認、書類送付までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮し、より生産性の高い業務に時間を充てることができます。 手動での情報転記やメール作成が不要になるため、宛先間違いや書類の添付漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとDocuSignをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで「担当者へ対応を依頼」機能を選択し、Googleフォームの回答内容を基に対応依頼を行います。 最後に、オペレーションでDocuSignを選択し、承認後に「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、自動化の起点としたい任意のフォームIDを指定してください。 「担当者へ対応を依頼」機能では、依頼する担当者や依頼内容を自由に設定でき、Googleフォームで取得した情報を変数として依頼文に含めることも可能です。 DocuSignのアクションでは、送信するテンプレートや受信者の情報を任意で指定でき、フォームの回答内容を変数として宛先などに動的に設定できます。 ■注意事項
Jotformで回答があったら、担当者に承認依頼を送信して、承認後DocuSignでエンベロープを送信する
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■概要
Jotformで受け付けた申し込み内容をもとに、手作業で承認依頼を送り、承認後にDocuSignで契約書類を送付する、といった業務に手間を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformで受けた回答をもとに、DocuSignで契約書を送付している営業や法務担当の方 手動での承認依頼や書類作成に時間がかかり、対応の遅れやミスに課題を感じている方 フォーム受付から契約締結までのプロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformの回答から承認依頼、DocuSignの送信までが自動化され、情報転記などの手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手動対応で発生しがちな承認依頼の漏れや書類の送信ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、JotformとDocuSignをYoomと連携します。 トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの内容を取得します。 続けて、オペレーションで「担当者へ対応を依頼する」アクションを設定し、フォーム内容を確認の上で承認・差戻しを依頼します。 最後に、承認された場合の後続処理として、DocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Jotformは、Googleフォームやformrunなど、Yoomが連携する他のフォーム作成アプリに置き換えることが可能です。 「担当者へ対応を依頼する」アクションでは、依頼メッセージの内容や承認者などを、実際の業務フローに合わせて自由に設定できます。 DocuSignは、クラウドサインやGMOサインといった、他の電子契約サービスに変更してワークフローを構築することも可能です。 ■注意事項
抽出した情報をチャットツールに通知する SlackやDiscordなどのチャットツールへの特定の投稿をきっかけに、承認依頼を送信し、承認後にDocuSignでエンベロープを自動送信することができます。
チャットツール上でのコミュニケーションと連動したスムーズな承認フローを構築し、迅速な意思決定を実現しましょう！
Slackに投稿があったら、担当者に承認依頼を送信して、承認後DocuSignでエンベロープを送信する
試してみる
■概要
Slackでの契約依頼の確認から、担当者への承認依頼、そしてDocuSignでのエンベロープ作成と送信まで、一連のプロセスに手間や時間がかかっていませんか。このワークフローを活用することで、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、承認依頼とDocuSignでのエンベロープ送信を自動で実行し、契約関連業務の効率化と対応スピードの向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
SlackとDocuSignを使い、手作業で契約書の承認・送付業務を行っている方 契約締結プロセスの確認漏れや対応遅延をなくし、業務を標準化したい方 定型的な契約業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackへの投稿からDocuSignでの送信までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手動での情報転記や対応依頼がなくなることで、入力ミスや承認依頼の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとDocuSignをYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでSlackの投稿内容から必要な情報を取り出します。 次に、オペレーションで担当者へ対応を依頼機能を選択し、「担当者へ対応を依頼」アクションで承認依頼を送信します。 最後に、承認後のオペレーションでDocuSignを選択し、「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのトリガーでは、フローボットを起動させたい特定のチャンネルを任意で設定してください。 AI機能のオペレーションでは、Slackの投稿から抽出したいデータ項目（例：会社名、担当者名など）を任意で設定できます。 担当者への対応依頼では、依頼メッセージの内容を自由に編集でき、前段階で取得した情報を差し込んで通知することが可能です。 DocuSignのオペレーションでは、使用するテンプレートやエンベロープの受信者情報を任意で指定でき、前段の情報を変数として設定できます。 ■注意事項
SlackとDocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Discordに投稿があったら、担当者に承認依頼を送信して、承認後DocuSignでエンベロープを送信する
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■概要
Discordでの重要な通知や依頼事項を、都度確認して担当者へ承認依頼を送り、さらにDocuSignで契約書などを送信する作業は、手間がかかり対応漏れのリスクも伴います。
■このテンプレートをおすすめする方
Discordの投稿内容をもとに、手作業で承認依頼を作成している方 承認後のDocuSignでのエンベロープ送信に手間を感じている法務・営業担当者の方 DiscordとDocuSign間の連携を自動化し、業務を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Discordへの投稿から承認依頼、DocuSignでの送信までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手動での確認や情報転記が不要になるため、承認依頼の送り忘れや宛先間違いなどのヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、DiscordとDocuSignをYoomと連携します。 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションで投稿内容から必要な情報を取り出します。 次に、オペレーションで手動対応の「担当者へ対応を依頼する」アクションを設定し、承認者に依頼を送信します。 最後に、承認後のオペレーションとしてDocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
トリガーとなるDiscordは、SlackやChatworkなどの他のチャットツールに変更することも可能です。 AI機能で抽出するデータ項目は、実際の投稿内容や業務フローに合わせて任意で設定してください。 担当者へ対応を依頼する際の依頼メッセージの内容や、承認依頼の担当者は自由にカスタマイズが可能です。 エンベロープを送信するDocuSignは、クラウドサインやGMOサインなどの他の電子契約サービスに変更できます。 ■注意事項
DiscordとDocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
データベース/CRMサービスのデータ更新をトリガーにDocuSignの承認フローを開始する Google スプレッドシートやNotionといったデータベース/CRMサービスへのデータ追加や更新を検知し、承認依頼の送信と、承認後のDocuSignでのエンベロープ自動送信を行います。
顧客情報や案件情報と連携した正確かつ効率的な契約プロセスを実現し、データ管理と契約業務の連携を強化しましょう！
Google スプレッドシートに行が追加されたら、担当者に承認依頼を送信して、承認後DocuSignでエンベロープを送信する
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■概要
Google スプレッドシートに追記した情報を基に、手作業で承認依頼を送り、承認後にDocuSignでエンベロープを送付する作業は、手間がかかる上にミスも発生しがちではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとDocuSignを用いた契約業務に手間を感じている方 手作業による承認依頼や契約書送付での抜け漏れやミスを防ぎたい方 定型的な契約フローを自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへのデータ追加から承認、エンベロープ送信までが自動化され、これまで手作業で行っていた時間を短縮することができます。 手動での情報転記やメール作成が不要になるため、入力ミスや送信先の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとDocuSignをYoomと連携します。 トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで「手動作業」の「担当者へ対応を依頼する」を設定し、Google スプレッドシートの情報を基に承認依頼を送信します。 最後に、承認後のオペレーションとしてDocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」を設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
トリガーとなるアプリは、Google スプレッドシートの代わりにkintoneやAirtableなど、他のデータベースアプリに変更することが可能です。 「担当者へ対応を依頼する」オペレーションでは、依頼メッセージの内容や承認担当者などを運用に合わせて自由に設定できます。 エンベロープを送信するアプリは、DocuSignの代わりにクラウドサインなど、他の電子契約サービスに変更することも可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシートとDocuSignそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Notionにページが作成されたら、担当者に承認依頼を送信して、承認後DocuSignでエンベロープを送信する
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■概要
Notionで管理している契約情報をもとに、DocuSignで署名依頼を送る際、手作業での承認依頼や情報転記に手間を感じていませんか。重要な業務だからこそ、ミスなく迅速に進めたいですよね。このワークフローを活用すれば、Notionにページが作成されるだけで担当者への承認依頼が自動で送信され、承認後にDocuSignのエンベロープが送信されるため、一連の契約プロセスを円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
NotionとDocuSignを活用した契約管理を効率化したい法務・営業担当者の方 手作業による承認依頼や契約書送付のプロセスで、ミスや遅延をなくしたい方 重要な契約業務のフローを標準化し、属人化を解消したいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionへのページ作成からDocuSignでの送信までの一連の流れが自動化されるため、手作業での承認依頼や情報入力にかかる時間を短縮することができます。 承認依頼の送信漏れや、DocuSignへ転記する際の間違いといった人為的なミスを防ぎ、契約業務の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとDocuSignをYoomと連携します。 トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定します。 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーとなったページの詳細情報を取得します。 続いて、オペレーションで「担当者へ対応を依頼」を設定し、取得した情報をもとに社内の担当者へ承認依頼を送信します。 最後に、承認された場合のフローにDocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」を設定し、契約書を自動で送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionのトリガー設定では、契約情報などを管理している任意のデータソースを指定してください。 「担当者へ対応を依頼」のアクションでは、依頼の件名や本文を自由に設定でき、Notionから取得した顧客名などの情報を差し込むことも可能です。 DocuSignのアクションでは、使用するテンプレートや受信者の氏名、メールアドレスなどを任意で指定し、Notionから取得した情報をもとに設定できます。 ■注意事項
NotionとDocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
フォーム回答後にDocuSignで承認を経て署名依頼を送るフローを作ってみよう ここから代表的な例として、Googleフォームで回答があった際に担当者に承認依頼を送信し、承認後にDocuSignでエンベロープを自動送信するフロー を解説していきます！登録フォーム からアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法 作成の流れは大きく分けて以下です。
GoogleフォームとDocuSignのマイアプリ連携
テンプレートをコピーする
Googleフォームのトリガー設定と承認依頼、DocuSignのアクション設定
トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Googleフォームで回答があったら、担当者に承認依頼を送信して、承認後DocuSignでエンベロープを送信する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けた申し込みや問い合わせに対し、手作業で契約書や同意書を送付していませんか。この一連の作業は時間がかかるだけでなく、宛先間違いや書類の送り忘れといった人的ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Googleフォームへの回答を起点に、社内担当者への承認依頼を経て、承認後にDocuSignのエンベロープを自動で送信する一連のプロセスを自動化し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
GoogleフォームとDocuSignを用いた契約・申込業務に手間を感じている方 手作業による承認依頼や書類送付のミスをなくし、業務フローを標準化したい方 定型的な書類送付業務から解放され、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム回答から承認、書類送付までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮し、より生産性の高い業務に時間を充てることができます。 手動での情報転記やメール作成が不要になるため、宛先間違いや書類の添付漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとDocuSignをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで「担当者へ対応を依頼」機能を選択し、Googleフォームの回答内容を基に対応依頼を行います。 最後に、オペレーションでDocuSignを選択し、承認後に「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、自動化の起点としたい任意のフォームIDを指定してください。 「担当者へ対応を依頼」機能では、依頼する担当者や依頼内容を自由に設定でき、Googleフォームで取得した情報を変数として依頼文に含めることも可能です。 DocuSignのアクションでは、送信するテンプレートや受信者の情報を任意で指定でき、フォームの回答内容を変数として宛先などに動的に設定できます。 ■注意事項
ステップ1: GoogleフォームとDocuSignのマイアプリ連携 まず、Yoomのアカウントにログインします。初めてのYoom
1. マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2. 入力欄からアプリ名で検索できます。
Googleフォームのマイアプリ登録 では、さっそくGoogleフォームからマイアプリ登録していきましょう！
1. 以下の画面が出てきますので、「Sign in with Google」 をクリックしてください。
2. 連携するアカウントを選んでください。
DocuSignのマイアプリ登録 DocuSignも同じように検索して、アイコンをクリックします。
1. ログイン画面が表示されます。連携したいアカウントでログインしましょう。
2. パスワードを入力します。
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
ステップ2：テンプレートをコピー 以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
Googleフォームで回答があったら、担当者に承認依頼を送信して、承認後DocuSignでエンベロープを送信する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けた申し込みや問い合わせに対し、手作業で契約書や同意書を送付していませんか。この一連の作業は時間がかかるだけでなく、宛先間違いや書類の送り忘れといった人的ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Googleフォームへの回答を起点に、社内担当者への承認依頼を経て、承認後にDocuSignのエンベロープを自動で送信する一連のプロセスを自動化し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
GoogleフォームとDocuSignを用いた契約・申込業務に手間を感じている方 手作業による承認依頼や書類送付のミスをなくし、業務フローを標準化したい方 定型的な書類送付業務から解放され、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム回答から承認、書類送付までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮し、より生産性の高い業務に時間を充てることができます。 手動での情報転記やメール作成が不要になるため、宛先間違いや書類の添付漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとDocuSignをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで「担当者へ対応を依頼」機能を選択し、Googleフォームの回答内容を基に対応依頼を行います。 最後に、オペレーションでDocuSignを選択し、承認後に「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、自動化の起点としたい任意のフォームIDを指定してください。 「担当者へ対応を依頼」機能では、依頼する担当者や依頼内容を自由に設定でき、Googleフォームで取得した情報を変数として依頼文に含めることも可能です。 DocuSignのアクションでは、送信するテンプレートや受信者の情報を任意で指定でき、フォームの回答内容を変数として宛先などに動的に設定できます。 ■注意事項
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
ステップ3:フォームに回答が送信されたら起動するトリガーの設定 まず、一番上の「フォームに回答が送信されたら」のアイコンをクリックします。
Google Driveと連携するアカウント情報はマイアプリ連携したものが設定されています。
トリガーアクションは変更せずに「次へ」を押して進みましょう。
各項目を設定していきます。
トリガーの起動間隔：5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
フォームID： URLの赤枠の箇所がフォームIDです。
ここまで設定が終わったらテストのため、Googleフォームで回答者としてフォームに記入し、送信してください。
回答が終わったらフローボットに戻り、テストをクリックしましょう。
詳しくは以下のリンク先を参照してください。アウトプットについて こちら
テストが終わったら、「保存する」をクリックするのを忘れないようにしましょう！
ステップ4:担当者へ担当を依頼する設定 次に、「担当者へ担当を依頼する」のアイコンをクリックします。
各項目は元から設定されています。 詳しい設定方法については以下のリンク先を参照してください。
「担当者へ対応を依頼する」の設定方法
対応を依頼する内容の詳細 については、編集欄をクリックするとGoogleフォームで回答された内容を引用できます。
ステップ5:DocuSignでのエンベロープ送信設定 最後に、「テンプレートからエンベロープを作成・送信」のアイコンをクリックします。
これまで同様に、DocuSignと連携するアカウント情報はすでに反映されています。
アクションやタイトルを確認して次へ進んでください。
各項目を設定していきます。
アカウントID： DocuSignの画面右上の人物マークを押すと表示されます。
テンプレートID： 入力欄をクリックすると候補が表示されるので、その中から選択しましょう。
受信者： 各項目をクリックすると、先ほどGoogleフォームから取得した値を引用できるので、入力の際にはぜひ活用してください！
その他の項目は任意ですが、必要なら注釈を見ながら入力してみてください。今回は以下のようにメールの件名のみ入力しています。
設定が終わったら「テスト」をクリックしましょう。
画面に「テスト成功」と表示されたら、最後に「保存する」をクリックしましょう！DocuSignの画面でもちゃんと送信されているか確認しておくと安心です。
ステップ6:テストと確認 おつかれさまでした！以上で設定はすべて完了です。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上が、Googleフォームで回答があったら、担当者に承認依頼を送信して、承認後DocuSignでエンベロープを送信する方法でした！
DocuSignを活用したその他の自動化例
契約の進行に関わる一連の作業をスムーズに自動化できるテンプレートを紹介します。
DocuSignと他ツールを組み合わせることで、証明書の保存から契約書の送付・通知までを効率化できます。手動作業を削減しながら、ミスのない迅速な契約処理が実現可能です。
業務の流れに沿って、自社のフローに合う自動化を見つけてみてください。
DocuSignの証明書を自動でダウンロードし、Google Driveに保存する
試してみる
■概要
DocuSignで契約が完了した書類の管理は、どのように行っていますか？完了の都度、監査証跡である証明書を手作業でダウンロードし、指定のフォルダへ保存する作業は、件数が増えると大きな手間になりがちです。 このワークフローを活用すれば、DocuSignでエンベロープが完了したタイミングを検知し、証明書を自動でダウンロードしてGoogle Driveに保存できるため、手作業による手間や保存漏れのリスクをなくし、契約管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
DocuSignで署名完了した書類の証明書を、手作業でダウンロードして管理している方 契約関連書類の管理をGoogle Driveで行っており、保存作業の自動化を検討している方 手作業による証明書のダウンロード漏れや保存ミスを防ぎたいと考えている法務・総務担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
DocuSignでの署名完了後、証明書のダウンロードからGoogle Driveへの保存までが自動化され、手作業にかかっていた時間を削減できます。 手動での作業で起こりがちな証明書のダウンロード忘れや保存ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、契約管理の確実性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、DocuSignとGoogle DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでDocuSignの「証明書をダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したエンベロープの証明書を取得します。 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、ダウンロードした証明書ファイルを指定のフォルダにアップロードします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
DocuSignの証明書をダウンロードするアクションでは、トリガーで取得したエンベロープの情報を基に対象を指定します。 Google Driveにファイルをアップロードするアクションでは、保存先のフォルダIDやファイル名を任意で設定できます。トリガーで取得した契約名などの情報を含めたファイル名にすることも可能です。 ■注意事項
Docusign、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでファイルを使用する際は、ファイルの容量制限について をご参照ください。
NotionからDocuSignで契約書を送信する
試してみる
■概要
Notionで管理している顧客情報をもとに、DocuSignで契約書を作成・送信する際、都度情報を手作業で転記する手間や、送信漏れのリスクに課題を感じていませんか。 このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースで特定のステータスに更新されるだけで、DocuSignからの契約書送信までを自動化できます。契約書送信に関連する業務を効率化し、より重要なコア業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
NotionとDocuSignを用いた契約書送信のプロセスに手間を感じている営業や法務担当者の方 契約締結までのリードタイムを短縮し、業務プロセスを効率化したいと考えているチームリーダーの方 Notionをデータベースとして活用し、契約管理業務全体の自動化を推進したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionのデータベース更新をトリガーに、DocuSignからの契約書送信が自動化されるため、手作業による契約業務の時間を短縮します。 システムが自動で処理を行うため、宛先や契約内容の転記ミス、送信漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとDocuSignをYoomに連携します。 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定します。 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、契約に必要な詳細情報を取得します。 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。 最後に、オペレーションでDocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」を設定し、Notionから取得した情報を元に契約書を送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、契約書を送信する条件を任意に設定できます。例えば、Notionのステータスが「契約準備完了」になったら送信するといったカスタマイズが可能です。 Notionのトリガーやレコードを取得するオペレーションでは、契約情報を管理しているデータベースを任意で設定してください。 ■注意事項
NotionとDocusignのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Salesforceで商談フェーズが更新されたらDocusignで契約書を送付する
試してみる
■概要
Salesforceで商談が受注フェーズに進んだ際、手作業でDocuSignから契約書を送付していませんか？この作業は単純ですが、送付遅延や宛先間違いなどのミスが発生しやすく、営業担当者の負担にもなります。このワークフローを活用すれば、Salesforceのフェーズ更新をトリガーに、自動でDocuSignから契約書を送付できるため、こうした課題を解消し、契約プロセスをスムーズに進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとDocuSignを利用し、契約書送付業務の効率化を目指す営業担当者の方 ・契約締結までのリードタイム短縮や、手作業によるミスを減らしたい営業マネージャーの方 ・営業プロセスの自動化を推進し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
・Salesforceで商談フェーズを更新するだけで契約書が自動送付され、これまで手作業で行っていた契約書作成・送付業務の時間を短縮できます。 ・契約書の送付先や内容の間違い、送付漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、契約業務の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
1.はじめに、SalesforceとDocuSignをYoomと連携します。 2.次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定し、特定のフェーズ（例：受注）を条件にします。 3.次に、オペレーションでコマンドオペレーションを使用し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。 4.次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、契約書作成に必要な取引先や担当者の情報を取得します。 5.最後に、オペレーションでDocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションを設定し、取得した情報をもとに契約書を自動で送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
・Salesforceとの連携設定時に、お使いのSalesforce環境のマイドメインURLを正しく設定してください。 ・DocuSignで契約書を送付するアクションを設定する際に、送付元となる契約書のテンプレートIDを任意で設定してください。
DocuSignで契約が完了したらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
DocuSignで契約が完了したらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignで帳票類の管理を行う方
・帳票作成に活用している方
・契約書に関連する一連の業務を担当している方
2.Google スプレッドシートでデータの管理を行う方
・テーマごとにシートを作成し情報の一元管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは帳票類の一元管理を円滑に行うためのツールです。
DocuSignとGoogle スプレッドシートを連携することで、自動でDocuSignで契約が完了したらGoogle スプレッドシートのデータベースに追加されます。
■注意事項
・DocuSign、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
DocuSignで契約が完了したらSlackに通知する
試してみる
■概要
DocuSignで契約が完了したらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignを利用して契約業務を行っている方
・契約書の作成や管理などをDocuSignで行っている企業や個人事業主の方
2.契約完了の通知をSlack上でチームメンバーへ迅速に伝えたい方
・迅速な情報共有によって契約締結後のプロセスをスムーズに進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは帳票類の作成管理を円滑に行うためのツールです。
DocuSignとSlackを連携することでチーム全体の生産性向上のために手間を省くことが可能になります。
■注意事項
・DocuSign、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ DocuSignの承認フローを自動化することで、これまで手作業で行っていた承認依頼の送信や書類の準備、エンベロープの送付といった面倒な作業から解放されます。これにより、時間も手間もグッと減らせるので、そのぶん大事な契約の中身をじっくりチェックしたり、他の業務に集中できたり……仕事のスピード感も上がって、ビジネス全体の効率化に繋がりそうです！
今回ご紹介したYoomは、ノーコードで誰でもかんたんに使える業務自動化ツールです。プログラミングの知識がなくても、直感的な操作で承認フローを構築できます。
もしDocuSignの承認プロセスをもっとスムーズにしたいと感じたら、ぜひこちら から無料登録して、Yoomによる簡単・便利な業務自動化の世界を体験してみてください！
