「契約書やプレスリリースなど、重要な文書のコンプライアンスチェックに追われ、一件ずつの目視確認に時間がかかるだけでなく、ヒューマンエラーによる見落としのリスクが不安…」
「重要なチェック業務だからこそ、担当者がつきっきりになってしまい、他の業務がなかなか進まない…」
このように、手作業でのコンプライアンスチェックに限界を感じている方も多いのではないでしょうか。
もし、AIを活用して文書のコンプライアンスチェックを自動化し、潜在的なリスクを検知できる仕組みがあれば業務が楽になりますよね。
そうすれば、これらの煩雑な作業から解放され、より安心して本来のコア業務に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかかりません。
ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう。
とにかく早く試したい方へ
Yoomには
Perplexityで文書のコンプライアンスチェックを行う業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Gmailで受信した文書のコンプライアンスチェックをPerplexityで行って通知する
試してみる
■概要
契約書や稟議書など、日々やり取りされる文書のコンプライアンスチェックは、重要である一方、多くの時間と手間を要する業務ではないでしょうか。目視での確認作業は担当者の負担が大きく、ヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Gmailで受信した文書ファイルから自動でテキストを抽出し、Perplexityによるコンプライアンスチェックを実行、その結果をメールで通知するまでの一連のプロセスを自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 契約書などのリーガルチェックを手作業で行っており、業務を効率化したい法務担当者の方
- AIを活用して文書のコンプライアンスチェックを自動化し、確認漏れをなくしたいと考えている方
- Perplexityを業務に導入し、定型的な文書確認のプロセスを効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailで文書を受信するだけでPerplexityによるコンプライアンスチェックが自動実行されるため、これまで手作業に費やしていた確認時間を短縮できます
- 人の目による確認作業を自動化することで、チェック項目の見落としや判断のばらつきといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務品質の安定に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、PerplexityとGmailをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定し、チェック対象のメールを特定します
- 次に、オペレーションでOCR機能を設定し、受信したメールに添付されたファイルからテキスト情報を抽出します
- 続いて、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、抽出したテキストを基にコンプライアンスチェックを実行します
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、Perplexityによるチェック結果を担当者へメールで通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、コンプライアンスチェックの対象とするメールを識別するために、任意のラベルを設定してください
- Perplexityのオペレーションでは、チェックの用途や求める精度に応じて、利用するモデル名やプロンプトを任意で設定することが可能です
■注意事項
- Gmail、PerplexityのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
Perplexityで受信メールのコンプライアンスチェックを自動化するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Gmailで受信した文書のコンプライアンスチェックをPerplexityで自動的に行い、その結果を通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Gmail／Perplexity
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- Gmail、Perplexityのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- GmailのトリガーとOCR・Perplexity・Gmailのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Gmailで受信した文書のコンプライアンスチェックをPerplexityで行って通知する
試してみる
■概要
契約書や稟議書など、日々やり取りされる文書のコンプライアンスチェックは、重要である一方、多くの時間と手間を要する業務ではないでしょうか。目視での確認作業は担当者の負担が大きく、ヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Gmailで受信した文書ファイルから自動でテキストを抽出し、Perplexityによるコンプライアンスチェックを実行、その結果をメールで通知するまでの一連のプロセスを自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 契約書などのリーガルチェックを手作業で行っており、業務を効率化したい法務担当者の方
- AIを活用して文書のコンプライアンスチェックを自動化し、確認漏れをなくしたいと考えている方
- Perplexityを業務に導入し、定型的な文書確認のプロセスを効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailで文書を受信するだけでPerplexityによるコンプライアンスチェックが自動実行されるため、これまで手作業に費やしていた確認時間を短縮できます
- 人の目による確認作業を自動化することで、チェック項目の見落としや判断のばらつきといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務品質の安定に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、PerplexityとGmailをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定し、チェック対象のメールを特定します
- 次に、オペレーションでOCR機能を設定し、受信したメールに添付されたファイルからテキスト情報を抽出します
- 続いて、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、抽出したテキストを基にコンプライアンスチェックを実行します
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、Perplexityによるチェック結果を担当者へメールで通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、コンプライアンスチェックの対象とするメールを識別するために、任意のラベルを設定してください
- Perplexityのオペレーションでは、チェックの用途や求める精度に応じて、利用するモデル名やプロンプトを任意で設定することが可能です
■注意事項
- Gmail、PerplexityのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
ステップ1：GmailとPerplexityをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Gmailのマイアプリ連携
以下をご確認ください。
Perplexityのマイアプリ連携
マイアプリ＞新規接続の画面から「Perplexity」を検索し、クリックしてください。
マイアプリ連携画面に遷移しますので、「アカウント名」は任意の値を、アクセストークンは画面注釈に沿ってAPIキーを発行し入力を行います。
入力し終わったら「追加」をクリックしましょう。
以下のようにマイアプリにPerplexityが追加されれば、連携は完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Gmailで受信した文書のコンプライアンスチェックをPerplexityで行って通知する
試してみる
■概要
契約書や稟議書など、日々やり取りされる文書のコンプライアンスチェックは、重要である一方、多くの時間と手間を要する業務ではないでしょうか。目視での確認作業は担当者の負担が大きく、ヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Gmailで受信した文書ファイルから自動でテキストを抽出し、Perplexityによるコンプライアンスチェックを実行、その結果をメールで通知するまでの一連のプロセスを自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 契約書などのリーガルチェックを手作業で行っており、業務を効率化したい法務担当者の方
- AIを活用して文書のコンプライアンスチェックを自動化し、確認漏れをなくしたいと考えている方
- Perplexityを業務に導入し、定型的な文書確認のプロセスを効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailで文書を受信するだけでPerplexityによるコンプライアンスチェックが自動実行されるため、これまで手作業に費やしていた確認時間を短縮できます
- 人の目による確認作業を自動化することで、チェック項目の見落としや判断のばらつきといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務品質の安定に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、PerplexityとGmailをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定し、チェック対象のメールを特定します
- 次に、オペレーションでOCR機能を設定し、受信したメールに添付されたファイルからテキスト情報を抽出します
- 続いて、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、抽出したテキストを基にコンプライアンスチェックを実行します
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、Perplexityによるチェック結果を担当者へメールで通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、コンプライアンスチェックの対象とするメールを識別するために、任意のラベルを設定してください
- Perplexityのオペレーションでは、チェックの用途や求める精度に応じて、利用するモデル名やプロンプトを任意で設定することが可能です
■注意事項
- Gmail、PerplexityのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
以下のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。OKをクリックして設定を進めましょう。
ステップ3：Gmailのトリガー設定を行う
まず、フローの第一段階であるアプリトリガーの設定を行います。
フローボットの「特定のラベルのメールを受信したら」をクリックしてください。
アクションと連携アカウントを確認していきます。
アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。確認出来たら「次へ」をクリックしましょう。
トリガーの起動間隔は、プルダウンをクリックして任意のタイミングを選んでください。
5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
トリガーにしたいメールが届いたとき感知するため、候補からラベルを指定していきます。
ここで指定したラベルに該当のメールが届いたときにのみ、トリガーが起動する仕組みです。
ここでトリガーとして感知させるため、今回使用しているGmailアドレス宛てに、コンプライアンスチェックをしたい書類を添付したメールを送信します。
今回はフィルタールールを作成し、下記のメールが「トリガーテスト用」というラベルに振り分けられるように設定しました。
- Gmailでフィルタ条件を設定し、「フィルタを作成」をクリック
- 「ラベルを付ける」をクリック
- 既存ラベルを選択するか、新規ラベルを作成する
メールの受信を確認したら、テストボタンをクリックしてください。テストが成功し、取得した値が入ります。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
「完了」ボタンをクリックして次に進みます。
ステップ4：OCRで文字を抽出
次にOCRで添付画像の内容添付画像の内容を抽出していきます。
「OCRで文字を抽出」をクリックしてください。
※OCRや音声を文字起こしするAIオペレーションは、チームプラン・サクセスプラン限定の機能です。フリープランやミニプランでセットするとエラーになってしまうので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルが可能です。トライアル期間中は、通常だと制限があるアプリやAIオペレーションもすべて使えるので、気になる機能をぜひお試しください。
OCRに関わる設定項目に移行します。
それぞれ以下のように設定を行いました。使用するAIなどは、必要に応じて変更してください。
今回の書類は日本語なので、言語は日本語を選択しました。
ここまで設定したらテストボタンをクリックしてください。
テストが成功すると、取得した値が入ります。
書類の内容が読み取れていればOKです。
「完了」ボタンをクリックして次に進みます。
ステップ5：Perplexityでコンプライアンスチェックを行う
Perplexityでコンプライアンスチェックを行います。
「テキストを生成」をクリックしてください。
アクションと連携アカウントを確認していきます。
アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。確認出来たら「次へ」をクリックしましょう。
AIのモデルを選択してください。
今回は「Sonar」にしました。
システムプロンプトは、ページ注釈通り入力しました。
ご自身の業務に合わせて変更することも可能です。
ユーザープロンプトも概ねデフォルト設定のままとしています。
コンプライアンスチェックを行う本文は、OCRを行った際の取得した値から入力しましょう。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
他にも細かく設定できる項目がありますので、必要に応じてセットアップしてください。
入力が完了したらテストボタンを押してみましょう。
テストが成功すると、取得した値が入ります。
これでPerplexityによるコンプライアンスチェックが完了します。
「完了」ボタンをクリックして次に進みます。
ステップ6：コンプライアンスチェックの内容をGmailで送信する
最後にコンプライアンスチェックの内容をGmailで送信します。
「メールを送る」をクリックしてください。
アプリと連携アカウントを確認していきます。
アプリはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。
Toには「コンプライアンスチェックした内容を送信したいメールアドレス」を入力しましょう。
もちろん取得した値も使用可能です。
FromやCC、BCCや差出人の名前などは任意で設定してください。
件名、本文はデフォルトで入力されていた例文を元に、以下のように入力しました。
取得した値も使えますので、わかりやすく設定してください。
本文には必ず「Perplexityでコンプライアンスチェックしたメッセージの内容」を。取得した値から含めましょう。
これにより、Gmailの受信メールごとに変わる情報をPerplexityへ動的に反映できます。
ここまで終わったら「次へ」ボタンをクリックしてください。
メールのプレビューページに移行するので、内容に問題がなければテストボタンをクリックします。
※テストボタンをクリックすると実際にメールが送信されます。
送信先には注意してください。
テストが成功すればOKです。
宛先のメールアドレスに、該当のメールが送信されていることも確認しましょう。
確認出来たら「完了」ボタンをクリックしましょう。
ステップ7：トリガーをONにして動作確認
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
動作確認をしてみましょう。
Perplexityを使った自動化例
リードに合わせたメール文の生成から、商品タグの自動付与、Web会議の要約やプレスリリース案の作成までをシームレスに完結。
最新のWeb検索結果に基づいたレポート送付やデータベースへの反映もノーコードで自動化します。
情報の収集・分析・出力を自動化し、クリエイティブな意思決定に集中できる環境を構築しましょう。
Salesforceの新規リードからPerplexityで初回メールを自動で作成する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、初回アプローチのメール文面を手作業で作成することに手間を感じていませんか？ このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をきっかけに、Perplexityがリード情報に基づいた最適な初回メールを自動で作成するため、こうした定型業務の負担を軽減できます。リードへの迅速かつ質の高いアプローチを実現し、営業活動の初動を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceを活用しており、Perplexityで初回メール作成を自動化したい営業担当者の方
- リードへのアプローチ速度と質を向上させたいインサイドセールスやマーケティング部門の方
- 手作業によるメール作成業務を効率化し、より戦略的な業務に時間を充てたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録からメール文面の作成までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、迅速なアプローチが可能になります。
- Perplexityが生成するため、担当者によるメール文面の品質のばらつきがなくなり、アプローチの質を標準化することで属人化の解消に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PerplexityとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」を設定し、Salesforceのリード情報を基にメール文面を作成するよう指定します
- 最後に、オペレーションでデータベース機能の「レコードを追加する」を設定し、生成されたメール文面などの情報をYoomのデータベースに保存します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定を行う際に、ご利用の環境に応じた任意のマイドメインURLを設定してください。
- Perplexityのプロンプトは、固定のテキストやSalesforceで取得した値の変数を使って自由にカスタマイズ可能です。
■注意事項
- Salesforce、PerplexityのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Shopifyで商品情報が登録されたら、Perplexityでタグを生成し更新する
試してみる
■概要
Shopifyでの商品登録時、効果的なタグ付けに頭を悩ませていませんか？手作業でのタグ設定は時間がかかるだけでなく、最適なキーワード選定も難しいものです。このワークフローを活用すれば、Shopifyに商品情報が登録されると、Perplexityが内容を読み取り最適な商品タグを自動で生成し、該当の商品情報を更新します。Shopifyの商品タグ設定を自動化することで、ECサイト運営の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Shopifyで商品登録は行うものの、適切なタグ付けに課題を感じているEC担当者の方
- 手作業によるタグの付け忘れや表記ゆれなどのミスを防ぎたいマーケティング担当者の方
- Shopifyの商品タグ設定を自動化し、より戦略的な業務に集中したいECサイト運営責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyに商品が登録されるとAIが自動でタグを生成・更新するため、タグ設定にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業によるタグの付け忘れや関連性の低いタグを設定してしまうといった、ヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとPerplexityをYoomと連携します
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「商品情報が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでShopifyの「商品情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで作成された商品の詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、取得した商品情報をもとに適切なタグを生成するよう指示します
- 最後に、オペレーションでShopifyの「商品タグの更新」アクションを設定し、Perplexityが生成したタグを該当商品に反映させます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Perplexityでテキストを生成するアクションでは、利用するモデル名やAIの役割（ロール）、生成する内容（プロンプト）を任意で設定してください。例えば、「以下の商品情報に最適なタグを5つ生成してください」といった具体的な指示が可能です
■注意事項
- Shopify、PerplexityのそれぞれとYoomを連携してください
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます
Google スプレッドシートから取得したデータをもとにPerplexityでPDFレポートを生成して送付する
試してみる
■概要
Perplexityで生成した有益な情報をレポートとしてPDF化し、関係者に共有する作業に手間を感じていませんか？定期的なレポート作成となると、コピー＆ペーストやフォーマットの調整に時間がかかり、本来の業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートのデータをもとにPerplexityがテキストを自動で生成し、指定のフォーマットでPDFレポートを作成してメールで送付するまでの一連の業務を自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Perplexityで生成したテキストをPDFレポートにする業務を効率化したいと考えている方
- Google スプレッドシートのデータに基づいた定型レポート作成を自動化したいマーケティング担当者の方
- 手作業によるレポート作成での情報転記ミスや、フォーマットのばらつきを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- 定期的なレポート作成が自動化されるため、Perplexityでの情報収集やPDF化に費やしていた時間を短縮し、より重要な分析業務に集中できます。
- システムがGoogle スプレッドシートから直接データを取得してPDFを作成するため、手作業による転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとPerplexityをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、ワークフローを起動したい日時を設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを取得する」アクションを設定し、レポートの元となるデータを取得します。
- 次に、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、取得したデータをもとにレポート内容を生成します。
- 次に、オペレーションで書類発行機能の「書類を発行する」アクションを設定し、生成したテキストなどをPDF化します。
- 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、作成されたPDFレポートを指定の宛先に送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、レポートを生成したい曜日や時間などを任意で設定してください。
- Google スプレッドシートからレコードを取得する設定では、レポートの対象としたい行を特定の条件で絞り込むことが可能です。
- Perplexityにテキスト生成を依頼するプロンプトは自由にカスタマイズでき、Google スプレッドシートから取得した情報を変数として組み込めます。
- PDFの元となるGoogle スプレッドシートの雛形は任意で設定でき、Perplexityが生成したテキストなどを変数として任意のセルに反映させることが可能です。
- メールの宛先や件名、本文は自由に設定でき、Google スプレッドシートの情報や生成したPDFファイルを変数として含めることができます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、Perplexityのアウトプットを設定してください。
- 「書類を発行する」アクションでは、任意のGoogle Driveの格納先を設定可能です。
Airtableでレコードが登録されたら、Perplexityで情報を検索し結果の反映とGmailでの通知を自動化する
試してみる
■概要
コンテンツ制作におけるリサーチや独自性の確認は重要なプロセスですが、手作業でのチェックは多くの時間を要します。特に、Perplexityを活用した情報収集や盗作検出の結果を、手動で管理・共有する作業は非効率であり、ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Airtableへのレコード登録をきっかけに、Perplexityでの情報検索からAirtableへの結果反映、Gmailでの通知までを自動化し、コンテンツの品質管理プロセスを効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- コンテンツ制作においてPerplexityを利用し、盗作検出やリサーチを手作業で行っている方
- Airtableで管理する情報に基づき、Perplexityでの情報収集を効率化したいと考えている方
- AIを活用したコンテンツの品質管理プロセスを自動化し、チームへスムーズに共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableへの登録をトリガーにPerplexityでの検索から結果の反映までが自動化され、手作業での情報収集や転記にかかる時間を削減できます。
- Perplexityでの検索結果の転記ミスや関係者への通知漏れを防ぎ、コンテンツの品質管理におけるヒューマンエラーのリスクを低減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Airtable、Perplexity、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションとしてPerplexityの「情報を検索（AIが情報を要約）」を設定し、Airtableで登録された情報をもとに検索を実行します。
- 続いて、Airtableの「レコードを更新」を設定し、前のステップでPerplexityが取得した検索結果を反映させます。
- 最後に、Gmailの「メールを送る」を設定し、担当者へ処理が完了した旨を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、自動化の対象としたいベースID、テーブルID、およびレコードの作成日時を識別するためのフィールド名を任意で設定してください。
- Perplexityでの検索オペレーションでは、用途に応じて最適なモデルを選択したり、検索精度を高めるためにプロンプトを任意の内容に設定することが可能です。
- Gmailでの通知設定では、通知先を自由に設定できるほか、メールの本文にAirtableの登録情報やPerplexityの検索結果などを変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
- Airtable、Perplexity、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
Notionでの新規記事作成依頼をPerplexityで下書きし、Notionに反映する
試してみる
■概要
Notionで記事作成の依頼を受けたものの、下書きの作成に時間がかかっていませんか。特にAIで下書きを作成する場合でも、プロンプトの入力や結果の転記など、手作業が発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースに記事作成依頼のページを追加するだけで、Perplexityが自動で下書きを作成し、元のNotionページに反映します。コンテンツ作成の初動を効率化し、スムーズな執筆フローを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionでコンテンツ作成を管理しており、記事の下書き作成を効率化したい方
- Perplexityなどの生成AIを活用し、コンテンツ制作の初速を上げたいと考えている方
- 手作業によるコピー＆ペーストをなくし、シームレスな執筆体制を構築したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
- Notionへの依頼をトリガーにPerplexityが下書きを自動生成するため、手作業でのプロンプト入力や転記作業にかかる時間を短縮できます。
- 手動でのコピー＆ペースト作業が不要になるため、転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、コンテンツの品質を担保します。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとPerplexityをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」アクションを設定し、記事作成依頼用のデータソースを指定します。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、作成されたページのタイトルなどの情報を取得します。
- 次に、オペレーションの分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。
- 次に、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、取得した情報をもとに記事の下書きを生成させます。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを更新する（ID検索）」アクションを設定し、生成された下書きを元のページに反映します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、フローボット起動の対象としたいデータベースのIDを任意で設定してください。
- Perplexityでテキストを生成するアクションでは、Notionから取得した記事タイトルなどの情報を含め、生成したい内容に沿ったプロンプトを任意で設定してください。
- Notionのレコードを更新するアクションでは、トリガーで取得したページのレコードIDを指定し、正しく下書きが反映されるように設定してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Web会議が終了したら自動で文字起こしして、Perplexityで要約後Notionに追加する
試してみる
■概要
Web会議後の議事録作成、大変ではありませんか？会議の文字起こしまではできても、その内容を要約して関係者に共有するまでには、コピー＆ペーストなどの手作業が発生し、手間がかかるものです。このワークフローを活用すれば、Web会議が終了すると自動で文字起こしが実行され、その内容をPerplexityで要約後、Notionへ新規ページとして追加する一連の流れを自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 定例会議や商談が多く、議事録の作成や共有に多くの時間を費やしている方
- Perplexityを活用して会議の文字起こしデータを効率的に要約し、ナレッジとして蓄積したい方
- Notionを情報共有のハブとして利用しており、手作業での転記をなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 会議終了後に自動で要約と共有が完了するため、これまで議事録作成に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます
- 手作業でのコピー＆ペーストによる転記ミスや、要約時の重要事項の抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を高めます
■フローボットの流れ
- はじめに、PerplexityとNotionをYoomと連携します
- 次に、トリガーでWeb会議トリガーを選択し、「会議が終了したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでPerplexityの「テキスト生成」アクションを設定し、会議の文字起こし結果を要約します
- 最後に、オペレーションでNotionの「ページを作成」アクションを設定し、Perplexityで生成された要約テキストを任意のデータベースに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Perplexityのテキスト生成アクションでは、要約の精度や用途に応じて任意のモデル名を設定することが可能です
- Notionへのページ作成アクションでは、保存先となる任意のデータベースIDや、ページのタイトルとして使用するプロパティ名を設定してください
■注意事項
- Perplexity、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- Web会議トリガーの設定方法や注意点は「Web会議トリガーの設定方法」をご参照ください。
Trelloでカードが指定のリストに移動されたら、Perplexityでプレスリリース案を作成し、Googleドキュメントに追加する
試してみる
■概要
プレスリリースの作成は、企業の広報活動において重要な業務ですが、その作成方法に頭を悩ましたり、一から文章を考えるのに時間がかかったりするのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Trelloでタスクが特定の段階に進むと、Perplexityが自動でプレスリリースの草案を作成し、Googleドキュメントに保存します。これにより、プレスリリース作成の初期段階を自動化し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloで広報タスクを管理し、プレスリリースの作成方法を効率化したい広報・PR担当者の方
- 生成AIを活用して、プレスリリース作成の初動を早めたいマーケティングチームのリーダーの方
- 反復的なライティング業務を自動化し、より戦略的な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloのカード移動をきっかけにプレスリリースの草案が自動生成されるため、作成にかかる時間を短縮し、より迅速な情報発信が可能になります。
- AIが設定された指示に基づき文章を作成するので、担当者のスキルに依存しない安定した品質の草案作成が可能となり、業務の属人化を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Trello、Perplexity、GoogleドキュメントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが指定のリストへ移動されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得する」アクションを設定し、移動したカードの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでPerplexityを選択し、「テキストを生成する」アクションで、取得したカード情報を基にプレスリリースの草案を作成するよう指示します。
- その後、オペレーションでGoogleドキュメントの「新しいドキュメントを作成する」アクションを設定します。
- 最後に、Googleドキュメントの「文末にテキストを追加する」アクションで、Perplexityが生成したプレスリリースの草案をドキュメントに出力します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、プレスリリース作成のフローを起動させたいボードやリストを、ご自身の運用に合わせて任意に設定してください。
- Perplexityにテキスト生成を依頼する際のプロンプト（指示文）は、自社のトーン＆マナーや記載したい要素に合わせて自由にカスタマイズが可能です。
- Googleドキュメントで新規作成されるドキュメントのタイトルは、Trelloのカード名などの動的な情報を用いて、管理しやすいように任意に設定できます。
■注意事項
- Trello、Perplexity、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
Inoreaderでコンテンツが公開されたら、Perplexityで解析しWordPress.orgに投稿を作成する
試してみる
■概要
日々の情報収集でInoreaderを活用しているものの、集めた情報をもとにコンテンツを作成し、WordPress.orgへ投稿する作業に手間を感じていませんか？ このワークフローを利用すれば、Inoreaderで新しいコンテンツが公開されると、その情報をPerplexityが自動で解析し、WordPress.orgへ新規投稿を作成するまでの一連の流れを自動化できます。手作業で行っていたPerplexityとWordPress.orgの連携作業を効率化し、コンテンツ作成のプロセスをスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Inoreaderで収集した情報をもとに、WordPress.orgで定期的にコンテンツを発信している方
- PerplexityとWordPress.orgを連携させ、記事作成の初稿作りを自動化したいコンテンツ担当者の方
- AIを活用して、オウンドメディアの運用やコンテンツマーケティングの効率を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- 情報収集からコンテンツの草案作成、WordPress.orgへの投稿までを自動化し、手作業に費やしていた時間を短縮することが可能です
- 手動でのコピー＆ペーストや投稿作業が不要になるため、転記ミスや投稿漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、Inoreader、Perplexity、WordPress.orgをYoomと連携します
- 次に、トリガーでInoreaderを選択し、「指定のフィードでコンテンツが公開されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとにテキストを作成します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」アクションを設定し、生成されたテキストから必要な箇所を抽出します
- 最後に、オペレーションでWordPress.orgの「新規投稿を作成」アクションを設定し、抽出した内容をもとに投稿を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Inoreaderのトリガー設定では、監視対象としたいフィードのURLを任意で設定してください
- Perplexityのテキスト生成では、利用するモデル名や、どのようなテキストを生成させたいかに応じてシステムプロンプトやユーザープロンプトを任意で設定可能です
- AI機能のテキスト抽出では、トリガーで取得した情報の中から、抽出したいテキスト項目を任意で設定できます
- WordPress.orgへの投稿作成では、Perplexityなどで取得した値を引用し、タイトルや本文などの各フィールドを自由に設定してください
■注意事項
- Inoreader、Perplexity、WordPress.orgのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackで指定のテキストを含むメッセージが送信されたら、PerplexityとChatGPTで返信文を生成しスレッドに通知する
試してみる
■概要
Slackでの問い合わせ対応時、関連情報を探して返信文を作成する作業に手間を感じていませんか？このワークフローは、Slackの特定メッセージをきっかけに、PerplexityとChatGPTの連携を実現し、情報収集から返信文の生成までを自動化します。手作業による調査や文章作成の手間を省き、迅速かつ的確なコミュニケーションをサポートするため、業務効率の向上に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackでの問い合わせ対応や情報収集の工数を削減したいと考えている方
- PerplexityとChatGPTの連携活用で、文章作成業務を自動化したい方
- AIを活用して、チーム内のナレッジ共有やコミュニケーションを円滑にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackのメッセージをトリガーに情報検索と返信文生成が自動化されるため、手作業での対応時間を短縮できます
- PerplexityとChatGPTの連携により、一定品質の回答案が自動生成されるため、対応の属人化を防ぎ品質の平準化に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Slack、Perplexity、ChatGPTをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに関連情報を収集します
- 続いて、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」アクションを設定し、Perplexityの結果を参考に返信文案を作成します
- 最後に、オペレーションでSlackの「スレッドにメッセージを送る」アクションを設定し、生成されたテキストを元のメッセージのスレッドに投稿します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、監視対象とするチャンネルIDや、フローを起動させるためのトリガーとなるテキスト条件を任意で設定してください
- Perplexityのテキスト生成アクションでは、使用するモデル名や、より精度の高い情報を得るためのプロンプトを任意で設定することが可能です
- ChatGPTのテキスト生成アクションでは、Perplexityの検索結果をどのように活用するかなど、生成したい文章の内容に合わせてプロンプトを任意で設定してください
■注意事項
- Slack、Perplexity、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。
- ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
- ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
Telegramでボットがメッセージを受け取ったら、Perplexityで解析して返信する
試してみる
■概要
Telegramでの顧客対応や社内からの問い合わせに一件ずつ手作業で返信し、時間を取られていませんか？ このワークフローを活用すれば、Telegramでボットがメッセージを受け取った際に、AIツールのPerplexityが自動で内容を解析し、生成した文章を返信します。これにより、Telegramでの自動返信対応を効率化し、担当者の確認や返信作業の負荷を軽減することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Telegramでの問い合わせ対応やコミュニティ運営に時間を要しているご担当者の方
- Telegramでの自動返信の仕組みを構築し、コミュニケーションを効率化したいと考えている方
- PerplexityなどのAIツールを連携させ、より高度な自動化を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Telegramに届いたメッセージに対し、AIが自動で内容を解析し返信するため、担当者が都度対応する手間を省き、作業時間を短縮できます
- 24時間いつでも自動で応答が可能になるため、返信漏れや対応の遅れを防ぎ、コミュニケーションの質を安定させることができます
■フローボットの流れ
- はじめに、TelegramとPerplexityをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTelegramを選択し、「ボットがメッセージを受け取ったら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、受信したメッセージの内容を解析し返信文を作成します
- 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、Perplexityの生成結果を返信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Perplexityでは、使用するAIモデルや、AIへの指示（プロンプト）を任意の内容で設定できます
- Telegramでメッセージを送信するアクションでは、返信先のチャットIDや送信するメッセージ内容を任意で設定することが可能です
■注意事項
- Telegram、PerplexityのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
Perplexityを活用してコンプライアンスチェックを自動化することで、
これまで多くの時間と労力を要していた文書レビュー業務から解放され、ヒューマンエラーのリスクを削減できます。これにより、法務や広報担当者はより戦略的な業務に集中でき、企業のガバナンス強化と迅速な意思決定に貢献するでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ会員登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：なぜChatGPTではなくPerplexityが適しているのですか？
A：
PerplexityはWeb上の公開情報を探索・要約し、回答と共に出典リンクを示してくれる「AI検索」型のサービスです。
出典が表示されるため、読者が検証しやすく、コンプライアンスチェック向きと言えます。
もちろん出典を人の目で確認し、検証・校正をする必要はありますので、その点は予めご了承ください。
Q：画像以外のファイル形式にも対応できますか？
A：
はい、できます。
例えば、PDFであれば今回のようにOCRを使ってフロー設定を行えます。
また、GoogleドキュメントやMicrosoft Excelなど多様なファイル形式の文章でコンプライアンスチェックを行っていただけます。
Q：チェック結果をSlackなどに通知できますか？
A：
はい、できます。
Gmailでメール配信となっているアクション部分を、Slackの「スレッドにメッセージを送る」などに変更してお試しください。
