Google スプレッドシートから取得したデータをもとにPerplexityでPDFレポートを生成して送付する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Perplexity

と

Google スプレッドシート

を自動連携できます。

■概要

Perplexityで生成した有益な情報をレポートとしてPDF化し、関係者に共有する作業に手間を感じていませんか？定期的なレポート作成となると、コピー＆ペーストやフォーマットの調整に時間がかかり、本来の業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートのデータをもとにPerplexityがテキストを自動で生成し、指定のフォーマットでPDFレポートを作成してメールで送付するまでの一連の業務を自動化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

Perplexityで生成したテキストをPDFレポートにする業務を効率化したいと考えている方
Google スプレッドシートのデータに基づいた定型レポート作成を自動化したいマーケティング担当者の方
手作業によるレポート作成での情報転記ミスや、フォーマットのばらつきを防ぎたい方

■このテンプレートを使うメリット

定期的なレポート作成が自動化されるため、Perplexityでの情報収集やPDF化に費やしていた時間を短縮し、より重要な分析業務に集中できます。
システムがGoogle スプレッドシートから直接データを取得してPDFを作成するため、手作業による転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

はじめに、Google スプレッドシートとPerplexityをYoomと連携します。
次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、ワークフローを起動したい日時を設定します。
次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを取得する」アクションを設定し、レポートの元となるデータを取得します。
次に、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、取得したデータをもとにレポート内容を生成します。
次に、オペレーションで書類発行機能の「書類を発行する」アクションを設定し、生成したテキストなどをPDF化します。
最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、作成されたPDFレポートを指定の宛先に送付します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

スケジュールトリガーでは、レポートを生成したい曜日や時間などを任意で設定してください。
Google スプレッドシートからレコードを取得する設定では、レポートの対象としたい行を特定の条件で絞り込むことが可能です。
Perplexityにテキスト生成を依頼するプロンプトは自由にカスタマイズでき、Google スプレッドシートから取得した情報を変数として組み込めます。
PDFの元となるGoogle スプレッドシートの雛形は任意で設定でき、Perplexityが生成したテキストなどを変数として任意のセルに反映させることが可能です。
メールの宛先や件名、本文は自由に設定でき、Google スプレッドシートの情報や生成したPDFファイルを変数として含めることができます。

■注意事項

Google スプレッドシート、Perplexityのアウトプットを設定してください。
「書類を発行する」アクションでは、任意のGoogle Driveの格納先を設定可能です。

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使用しているアプリについて

Perplexity

YoomではPerplexityのAPIとノーコードで連携し、API経由でPerplexityの検索を実施することができます。例えば、SlackやTeamsなどのチャットツールからPerplexityの検索を実行したり、SalesforceやHubSpotなどのCRMと連携してPerplexityを実行するといったことが可能です。