Perplexity Salesforce
Salesforceの新規リードからPerplexityで初回メールを自動で作成する
このテンプレートを試す
  1. トップ
  2. フローボットテンプレート
  3. Salesforceの新規リードからPerplexityで初回メールを自動で作成する
Perplexity Salesforce

Salesforceの新規リードからPerplexityで初回メールを自動で作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Perplexity
と
Salesforce
を自動連携できます。
このテンプレートを試す
No items found.
このテンプレートを試す
No items found.
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、初回アプローチのメール文面を手作業で作成することに手間を感じていませんか？ このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をきっかけに、Perplexityがリード情報に基づいた最適な初回メールを自動で作成するため、こうした定型業務の負担を軽減できます。リードへの迅速かつ質の高いアプローチを実現し、営業活動の初動を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
  • Salesforceを活用しており、Perplexityで初回メール作成を自動化したい営業担当者の方
  • リードへのアプローチ速度と質を向上させたいインサイドセールスやマーケティング部門の方
  • 手作業によるメール作成業務を効率化し、より戦略的な業務に時間を充てたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
  • Salesforceへのリード登録からメール文面の作成までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、迅速なアプローチが可能になります。
  • Perplexityが生成するため、担当者によるメール文面の品質のばらつきがなくなり、アプローチの質を標準化することで属人化の解消に繋がります。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、PerplexityとSalesforceをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
  3. 次に、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」を設定し、Salesforceのリード情報を基にメール文面を作成するよう指定します
  4. 最後に、オペレーションでデータベース機能の「レコードを追加する」を設定し、生成されたメール文面などの情報をYoomのデータベースに保存します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • Salesforceとの連携設定を行う際に、ご利用の環境に応じた任意のマイドメインURLを設定してください。
■注意事項
  • Salesforce、PerplexityのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
このテンプレートを試してみる
類似したテンプレートをご紹介！
Perplexity
Asana
Asanaに作成されたタスクをPerplexityでタスクの詳細説明を生成してコメントを追加する
Asanaでタスクが追加されるとPerplexityが内容をもとに説明文を自動生成しコメントするフローです。説明作成や情報収集の手間を抑え、タスク共有の抜け漏れを防ぎます。
詳細を見る
Perplexity
Box
Googleドキュメント
Boxに音声ファイルが追加されたら、文字起こししPerplexityで要約してGoogle ドキュメンに追加する
Boxに音声ファイルを置くとYoomが文字起こししPerplexityが要約しGoogle ドキュメントへ保存するフローです。文字起こしと要約の手作業を減らし入力ミスを抑えて記録を共有できます。
詳細を見る
Perplexity
Box
Notion
Boxに音声ファイルが追加されたら、文字起こししPerplexityで要約してNotionに追加する
Boxにアップした音声を自動で文字起こしし、Perplexityで要約してNotionに記録するフローです。議事録やインタビューまとめの手作業を減らし、転記ミスなく情報共有をスムーズにします。
詳細を見る
Perplexity
GitHub
GitHubのプルリクエストが作成されたらPerplexityで概要を生成し、コメントを追加する
GitHubとPerplexityをYoomで繋ぎ、プルリクエスト作成を引き金にAIが概要をコメントするフローです。レビュー前の内容把握を時短し、担当者間の理解度の差を抑えます。
詳細を見る
Perplexity
Gmail
Gmailでメッセージを受信したら、Perplexityで返答案を生成する
Gmailで特定ラベルのメール受信をきっかけに、Perplexityが返信案を自動作成し送信まで行うフローです。メール作成の手間と確認工数を減らし、応対品質のばらつきや誤字脱字を抑えます。
詳細を見る
Perplexity
Gmail
Gmailで受信した内容からPerplexityでブログ記事を自動生成し、通知する
Gmailで特定キーワードのメールを受信するとPerplexityで記事を生成しSlackに共有するフローです。下書き作成の手間や転記ミスを抑え、企画や分析に時間を回せます。
詳細を見る
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは？
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
Yoomのハイパーオートメーションとは？
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Perplexity
YoomではPerplexityのAPIとノーコードで連携し、API経由でPerplexityの検索を実施することができます。 例えば、SlackやTeamsなどのチャットツールからPerplexityの検索を実行したり、SalesforceやHubSpotなどのCRMと連携してPerplexityを実行するといったことが可能です。
関連アプリ
Perplexity
を使ったテンプレート
Asanaに作成されたタスクをPerplexityでタスクの詳細説明を生成してコメントを追加する
試してみる
Asanaでタスクが追加されるとPerplexityが内容をもとに説明文を自動生成しコメントするフローです。説明作成や情報収集の手間を抑え、タスク共有の抜け漏れを防ぎます。
詳細を見る 試してみる
Boxに音声ファイルが追加されたら、文字起こししPerplexityで要約してGoogle ドキュメンに追加する
試してみる
Boxに音声ファイルを置くとYoomが文字起こししPerplexityが要約しGoogle ドキュメントへ保存するフローです。文字起こしと要約の手作業を減らし入力ミスを抑えて記録を共有できます。
詳細を見る 試してみる
Boxに音声ファイルが追加されたら、文字起こししPerplexityで要約してNotionに追加する
試してみる
Boxにアップした音声を自動で文字起こしし、Perplexityで要約してNotionに記録するフローです。議事録やインタビューまとめの手作業を減らし、転記ミスなく情報共有をスムーズにします。
詳細を見る 試してみる
関連したテンプレートをすべて見る
Yoomについてもっと詳しく知る
Salesforce
YoomではSalesforceのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Salesforceの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能です。また、YoomのデータベースにSalesforceのリード情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
関連アプリ
Salesforce
を使ったテンプレート
Salesforceで商談のステータスが更新されたらクラウドサインで書類を送付する
試してみる
Salesforceの商談受注をきっかけにGoogleドキュメントで契約書を生成しCloudSignで送信するフローです。手作業の転記ミスや送付漏れを抑え、営業がコア業務に専念できます。
詳細を見る 試してみる
Chatworkでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録する
試してみる
Chatworkでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録するフローです。このフローを利用すると、メッセージ内容をもとにSalesforceに自動で情報を追加できるため、作業効率が向上します。生産性を向上させたい営業事務の方などにおすすめです。
詳細を見る 試してみる
Discordでメッセージが投稿されたら、Salesforceでリードを登録する
試してみる
Discordの指定チャンネル投稿をトリガーに、YoomがSalesforceへリードを自動登録するフローです。転記作業と入力ミスを抑え、商談化までの対応を速められます。
詳細を見る 試してみる
関連したテンプレートをすべて見る
Yoomについてもっと詳しく知る
使用しているアプリについて
Perplexity
YoomではPerplexityのAPIとノーコードで連携し、API経由でPerplexityの検索を実施することができます。 例えば、SlackやTeamsなどのチャットツールからPerplexityの検索を実行したり、SalesforceやHubSpotなどのCRMと連携してPerplexityを実行するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
Asanaに作成されたタスクをPerplexityでタスクの詳細説明を生成してコメントを追加する
試してみる
Asanaでタスクが追加されるとPerplexityが内容をもとに説明文を自動生成しコメントするフローです。説明作成や情報収集の手間を抑え、タスク共有の抜け漏れを防ぎます。
詳細を見る 試してみる
Asanaに作成されたタスクをPerplexityでタスクの詳細説明を生成してコメントを追加する
Boxに音声ファイルが追加されたら、文字起こししPerplexityで要約してGoogle ドキュメンに追加する
試してみる
Boxに音声ファイルを置くとYoomが文字起こししPerplexityが要約しGoogle ドキュメントへ保存するフローです。文字起こしと要約の手作業を減らし入力ミスを抑えて記録を共有できます。
詳細を見る 試してみる
Boxに音声ファイルが追加されたら、文字起こししPerplexityで要約してGoogle ドキュメンに追加する
Boxに音声ファイルが追加されたら、文字起こししPerplexityで要約してNotionに追加する
試してみる
Boxにアップした音声を自動で文字起こしし、Perplexityで要約してNotionに記録するフローです。議事録やインタビューまとめの手作業を減らし、転記ミスなく情報共有をスムーズにします。
詳細を見る 試してみる
Boxに音声ファイルが追加されたら、文字起こししPerplexityで要約してNotionに追加する
類似アプリ
3Scribe Transcription
Anthropic（Claude）
BigML
Canva
ChatGPT
Coda
Cohere
DeepL
DeepSeek
Dify
DocsFold
Gamma
Salesforce
YoomではSalesforceのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Salesforceの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能です。また、YoomのデータベースにSalesforceのリード情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
Salesforceで商談のステータスが更新されたらクラウドサインで書類を送付する
試してみる
Salesforceの商談受注をきっかけにGoogleドキュメントで契約書を生成しCloudSignで送信するフローです。手作業の転記ミスや送付漏れを抑え、営業がコア業務に専念できます。
詳細を見る 試してみる
Salesforceで商談のステータスが更新されたらクラウドサインで書類を送付する
Chatworkでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録する
試してみる
Chatworkでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録するフローです。このフローを利用すると、メッセージ内容をもとにSalesforceに自動で情報を追加できるため、作業効率が向上します。生産性を向上させたい営業事務の方などにおすすめです。
詳細を見る 試してみる
Chatworkでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録する
Discordでメッセージが投稿されたら、Salesforceでリードを登録する
試してみる
Discordの指定チャンネル投稿をトリガーに、YoomがSalesforceへリードを自動登録するフローです。転記作業と入力ミスを抑え、商談化までの対応を速められます。
詳細を見る 試してみる
Discordでメッセージが投稿されたら、Salesforceでリードを登録する
類似アプリ
Agendor
Apollo
Attio
Axonaut
BetterContact
Bigin by Zoho CRM
Bird
Bitrix24
CallConnect
Capsule CRM
Clio Manage
Close
詳しくみる
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
すべて
Perplexity
Salesforce
フローボットトリガー
    リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら
    取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    取引先責任者に新規レコードが登録されたら
    リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先責任者にレコードが登録または更新されたら
    カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら
    カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    行動オブジェクトにレコードが登録されたら
    ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら
    アウトバウンドメッセージを受信したら
    ファイルがアップロードされたら
フローボットオペレーション
    テキストを生成
    情報を検索
    リードオブジェクトのレコードを取得
    リードオブジェクトのレコードを更新
    リードオブジェクトのレコードを作成
    リードオブジェクトのレコードを検索
    リードオブジェクトの最新のレコードを取得
    取引先オブジェクトのレコードを取得
    取引先オブジェクトのレコードを更新
    取引先オブジェクトのレコードを作成
    取引先オブジェクトのレコードを検索
    商談オブジェクトのレコードを取得
    商談オブジェクトのレコードを更新
    商談オブジェクトのレコードを作成
    商談オブジェクトのレコードを検索
    取引先責任者オブジェクトのレコードを取得
    取引先責任者オブジェクトのレコードを更新
    取引先責任者オブジェクトのレコードを作成
    取引先責任者オブジェクトのレコードを検索
    カスタムオブジェクトのレコードを取得
    カスタムオブジェクトのレコードを更新
    カスタムオブジェクトのレコードを作成
    カスタムオブジェクトのレコードを検索
    ファイルとレコードを紐付ける
    レコードと紐付けるファイルをアップロード
    アップロードしたファイルのコンテンツIDを取得
    リードオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）
    取引先オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）
    商談オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）
    取引先責任者オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）
    カスタムオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）
    レポートをダウンロード
    リードオブジェクトに活動履歴を登録
    取引先オブジェクトに活動履歴を登録
    商談オブジェクトに活動履歴を登録
    取引先責任者オブジェクトに活動履歴を登録
    リードオブジェクトにToDoを登録
    取引先オブジェクトにToDoを登録
    商談オブジェクトにToDoを登録
    取引先責任者オブジェクトにToDoを登録
    リードオブジェクトに行動を登録
    取引先オブジェクトに行動を登録
    商談オブジェクトに行動を登録
    取引先責任者オブジェクトに行動を登録
    商談にメールメッセージを登録
    取引先にメールメッセージを登録
    ユーザーオブジェクトのレコードを登録
    メールメッセージを登録
    メールメッセージを人物に関連付ける
    カスタムオブジェクトにメールメッセージを登録
    カスタムオブジェクトに活動履歴を登録
    カスタムオブジェクトにToDoを登録
    カスタムオブジェクトに行動を登録
    レコードに紐づくファイルのコンテンツIDを取得
    最新のコンテンツバージョンIDを取得
    ファイルをダウンロード
    契約オブジェクトのレコードを取得
    契約オブジェクトのレコードを更新
    契約オブジェクトのレコードを作成
    契約オブジェクトのレコードを削除
    カレンダーを登録
    ユーザーオブジェクトのレコードを検索
    ユーザーオブジェクトのレコードを取得
    取引先オブジェクトの行動を更新
    取引先オブジェクトの行動を検索
    ユーザー一覧を取得
    取引先一覧を取得
    取引先責任者一覧を取得
    商談一覧を取得
    リード一覧を取得
    ケース一覧を取得
    キャンペーン一覧を取得
    オブジェクト一覧を確認
    カスタムオブジェクト一覧を取得
    ChatterグループID一覧を取得
    Chatterをユーザーに投稿
    Chatterを取引先に投稿
    Chatterを取引先責任者に投稿
    Chatterを商談に投稿
    Chatterをリードに投稿
    Chatterをケースに投稿
    Chatterをキャンペーンに投稿
    Chatterをカスタムオブジェクトに投稿
    ChatterをChatterグループに投稿
    チャンネル一覧を取得
    ユーザーオブジェクトのレコードの更新
    ユーザーロールを作成
    ユーザーロールを割り当て
    ユーザーオブジェクトの権限セット割り当ての作成
    ユーザーオブジェクトの権限セット割り当てを削除
    ユーザーを指定グループに追加
    ユーザーを指定グループから削除
    Chatterを投稿
    Chatterグループにユーザーを追加
フローボットトリガー
    アクションがありません
フローボットオペレーション
    テキストを生成
    情報を検索
フローボットトリガー
    リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら
    取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    取引先責任者に新規レコードが登録されたら
    リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先責任者にレコードが登録または更新されたら
    カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら
    カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    行動オブジェクトにレコードが登録されたら
    ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら
    アウトバウンドメッセージを受信したら
    ファイルがアップロードされたら
フローボットオペレーション
    リードオブジェクトのレコードを取得
    リードオブジェクトのレコードを更新
    リードオブジェクトのレコードを作成
    リードオブジェクトのレコードを検索
    リードオブジェクトの最新のレコードを取得
    取引先オブジェクトのレコードを取得
    取引先オブジェクトのレコードを更新
    取引先オブジェクトのレコードを作成
    取引先オブジェクトのレコードを検索
    商談オブジェクトのレコードを取得
    商談オブジェクトのレコードを更新
    商談オブジェクトのレコードを作成
    商談オブジェクトのレコードを検索
    取引先責任者オブジェクトのレコードを取得
    取引先責任者オブジェクトのレコードを更新
    取引先責任者オブジェクトのレコードを作成
    取引先責任者オブジェクトのレコードを検索
    カスタムオブジェクトのレコードを取得
    カスタムオブジェクトのレコードを更新
    カスタムオブジェクトのレコードを作成
    カスタムオブジェクトのレコードを検索
    ファイルとレコードを紐付ける
    レコードと紐付けるファイルをアップロード
    アップロードしたファイルのコンテンツIDを取得
    リードオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）
    取引先オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）
    商談オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）
    取引先責任者オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）
    カスタムオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）
    レポートをダウンロード
    リードオブジェクトに活動履歴を登録
    取引先オブジェクトに活動履歴を登録
    商談オブジェクトに活動履歴を登録
    取引先責任者オブジェクトに活動履歴を登録
    リードオブジェクトにToDoを登録
    取引先オブジェクトにToDoを登録
    商談オブジェクトにToDoを登録
    取引先責任者オブジェクトにToDoを登録
    リードオブジェクトに行動を登録
    取引先オブジェクトに行動を登録
    商談オブジェクトに行動を登録
    取引先責任者オブジェクトに行動を登録
    商談にメールメッセージを登録
    取引先にメールメッセージを登録
    ユーザーオブジェクトのレコードを登録
    メールメッセージを登録
    メールメッセージを人物に関連付ける
    カスタムオブジェクトにメールメッセージを登録
    カスタムオブジェクトに活動履歴を登録
    カスタムオブジェクトにToDoを登録
    カスタムオブジェクトに行動を登録
    レコードに紐づくファイルのコンテンツIDを取得
    最新のコンテンツバージョンIDを取得
    ファイルをダウンロード
    契約オブジェクトのレコードを取得
    契約オブジェクトのレコードを更新
    契約オブジェクトのレコードを作成
    契約オブジェクトのレコードを削除
    カレンダーを登録
    ユーザーオブジェクトのレコードを検索
    ユーザーオブジェクトのレコードを取得
    取引先オブジェクトの行動を更新
    取引先オブジェクトの行動を検索
    ユーザー一覧を取得
    取引先一覧を取得
    取引先責任者一覧を取得
    商談一覧を取得
    リード一覧を取得
    ケース一覧を取得
    キャンペーン一覧を取得
    オブジェクト一覧を確認
    カスタムオブジェクト一覧を取得
    ChatterグループID一覧を取得
    Chatterをユーザーに投稿
    Chatterを取引先に投稿
    Chatterを取引先責任者に投稿
    Chatterを商談に投稿
    Chatterをリードに投稿
    Chatterをケースに投稿
    Chatterをキャンペーンに投稿
    Chatterをカスタムオブジェクトに投稿
    ChatterをChatterグループに投稿
    チャンネル一覧を取得
    ユーザーオブジェクトのレコードの更新
    ユーザーロールを作成
    ユーザーロールを割り当て
    ユーザーオブジェクトの権限セット割り当ての作成
    ユーザーオブジェクトの権限セット割り当てを削除
    ユーザーを指定グループに追加
    ユーザーを指定グループから削除
    Chatterを投稿
    Chatterグループにユーザーを追加
Tab 1
Tab 2
Tab 3
関連するブログ記事一覧
今回使用したアプリを使って業務を自動化する方法を詳しく解説しています！
YoomでPerplexityを自動化するイメージ
2025/10/23
アプリ同士の連携方法
Perplexityで要約を完全自動化！業務効率を劇的に向上させる方法
s-nakazawa
s.nakazawa
PerplexityとYoomの連携イメージ
2025/10/23
アプリ同士の連携方法
【ノーコードで実現】Perplexityを活用してQ&Aを自動生成する方法
s-kinjo
s.kinjo
PerplexityとYoomの連携イメージ
2025/10/23
アプリ同士の連携方法
【ノーコードで実現】Perplexityを活用した翻訳プロセスを自動化する方法
n-fukuoka
n.fukuoka
Yoomでもっと、
仕事を簡単に。
利用開始まで
30秒！
無料で試してみる
無料で試してみる
資料請求・デモ申込は
こちら
詳しくみる
Yoom ロゴ
もっと知る
連携アプリ一覧 料金プラン ユーザーの声 セミナー ユースケース ブログ
機能
対応・承認依頼 文章の要約 Chrome拡張 カスタムDB
アプリ連携 メール送信 AI-OCR 書類作成
入力フォーム DBを操作 データ変換 ブラウザ操作
テンプレート
データベース フローボット
サービス一覧
Yoom
会社概要 利用規約 プライバシーポリシー セキュリティポリシー 特定商取引法に基づく表記 English
©️ Yoom Inc.
もっと知る
連携アプリ一覧 料金プラン ユーザーの声 セミナー ユースケース ブログ
機能
アプリ連携 入力フォーム AI-OCR 文章の要約 データベース Chrome拡張
メール送信 対応・承認依頼 DBを操作 データ変換・抽出 ブラウザを操作 書類作成
テンプレート
データベース フローボット
サービス一覧
Yoom
会社概要 利用規約 プライバシーポリシー セキュリティポリシー 特定商取引法に基づく表記
©️ Yoom Inc.