Gmailで受信した文書のコンプライアンスチェックをPerplexityで行って通知する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Perplexity

と

Gmail

を自動連携できます。

■概要

契約書や稟議書など、日々やり取りされる文書のコンプライアンスチェックは、重要である一方、多くの時間と手間を要する業務ではないでしょうか。目視での確認作業は担当者の負担が大きく、ヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Gmailで受信した文書ファイルから自動でテキストを抽出し、Perplexityによるコンプライアンスチェックを実行、その結果をメールで通知するまでの一連のプロセスを自動化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

契約書などのリーガルチェックを手作業で行っており、業務を効率化したい法務担当者の方
AIを活用して文書のコンプライアンスチェックを自動化し、確認漏れをなくしたいと考えている方
Perplexityを業務に導入し、定型的な文書確認のプロセスを効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

Gmailで文書を受信するだけでPerplexityによるコンプライアンスチェックが自動実行されるため、これまで手作業に費やしていた確認時間を短縮できます
人の目による確認作業を自動化することで、チェック項目の見落としや判断のばらつきといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務品質の安定に繋がります

■フローボットの流れ

はじめに、PerplexityとGmailをYoomと連携します
次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定し、チェック対象のメールを特定します
次に、オペレーションでOCR機能を設定し、受信したメールに添付されたファイルからテキスト情報を抽出します
続いて、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、抽出したテキストを基にコンプライアンスチェックを実行します
最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、Perplexityによるチェック結果を担当者へメールで通知します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Gmailのトリガー設定では、コンプライアンスチェックの対象とするメールを識別するために、任意のラベルを設定してください
Perplexityのオペレーションでは、チェックの用途や求める精度に応じて、利用するモデル名やプロンプトを任意で設定することが可能です

■注意事項

Gmail、PerplexityのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。

このテンプレートを試してみる

類似したテンプレートをご紹介！

Gmailで受信した問い合わせ内容をPerplexityで分析して返信案を作成し、通知する

Gmailの問い合わせメールを受信したら、Perplexityで返信案を生成しSlackに通知するフローです。メール確認と案作成を自動化し、対応時間の短縮と品質のばらつき抑制に役立ちます。

詳細を見る

Gmailで特定ラベルのメールを受信したら、Perplexityで翻訳してGmailで通知する

Gmailのラベル付きメールを自動検知し、Perplexityで翻訳して指定宛先へ送るフローです。翻訳作業の手間やコピー＆ペーストによる転記ミスを抑え、海外メールへの対応速度を高めます。

詳細を見る

Gmailで特定ラベルのメールを受信したら、Perplexityで翻訳してMicrosoft Excelに追加する

Gmailの特定ラベルメールを受け取るたびにPerplexityで翻訳しMicrosoft Excelに自動追記するフローです。翻訳作業や転記の手間を抑え、情報共有を正確かつ迅速に行えます。

詳細を見る

Asanaに作成されたタスクをPerplexityでタスクの詳細説明を生成してコメントを追加する

Asanaでタスクが追加されるとPerplexityが内容をもとに説明文を自動生成しコメントするフローです。説明作成や情報収集の手間を抑え、タスク共有の抜け漏れを防ぎます。

詳細を見る

Gmailで特定ラベルのメールを受信したら、Perplexityで翻訳してSlackに通知する

Gmailで特定ラベルのメールを受信したらPerplexityで翻訳しSlackへ共有するフローです。翻訳作業や情報共有の手間を減らし、対応漏れや入力ミスを抑えながら海外案件の進行を円滑にします。

詳細を見る

Google スプレッドシートに行が追加されたら、Perplexityで内容を補完し別のシートに結果を追加する

Google スプレッドシートに行を追加するとPerplexityのAIで内容を補完し別シートへ追記するフローです。手作業の検索・転記を省き、情報収集の時間短縮と入力ミス防止に役立ちます。

詳細を見る

すべてのテンプレートを見る

使用しているアプリについて

Perplexity

YoomではPerplexityのAPIとノーコードで連携し、API経由でPerplexityの検索を実施することができます。例えば、SlackやTeamsなどのチャットツールからPerplexityの検索を実行したり、SalesforceやHubSpotなどのCRMと連携してPerplexityを実行するといったことが可能です。