Google DriveにPDFや画像がアップロードされたらOCRし、AIアナリストで分析してSlackに通知する
試してみる
■概要
Google DriveにアップロードされたPDFや画像ファイルの内容確認、その後の分析、そしてSlackへの報告といった一連の作業に手間を感じていませんか？手作業では時間もかかり、時にはヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Google Driveへのファイルアップロードをトリガーに、OCRによる文字抽出、AIによる分析、Slackへの通知までを自動化し、これらの課題解決を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Driveに保存されたPDFや画像の内容確認と分析に時間を要している方 手作業での情報抽出やSlackへの報告で、入力ミスや共有漏れを減らしたい方 OCRやAIを活用し、日々の定型業務を効率化したいと考えている担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Google DriveへのファイルアップロードからSlack通知までの一連の作業が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。 手作業による情報抽出や転記が不要になるため、入力ミスや報告漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを低減し、情報の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。この設定で、指定したフォルダに新しいファイルが追加されるとフローが起動します。 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したPDFや画像ファイルを取得します。 次に、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。 その後、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、抽出したテキスト情報をもとに、要約や分析といったテキスト処理を行います。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、AIによって生成された分析結果などを指定したチャンネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定では、自動化の対象としたい特定のフォルダIDを任意で設定してください。 OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションでは、ファイル内のどの部分から、どのような種類の文字情報を抽出するかを細かく設定することが可能です。 AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、どのような分析を行い、どういった形式でテキストを出力させたいかなど、具体的な指示をプロンプトで設定できます。 Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知先のチャンネルIDを指定するだけでなく、メッセージ本文に固定のテキストを入れたり、OCR機能やAI機能で取得・生成したデータを動的な値として埋め込むといったカスタマイズが可能です。 ■注意事項
Googleフォーム、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「膨大なデータ、結局どう活用したらいいのか分からない……」
様々な形式のデータを収集して分析しやすい形式に整えて、そこから戦略を立案する一連の作業を手動で行うのは、多くの時間と手間が必要です。思ったよりも分析に時間がかかってしまうことで、リソース不足に陥ってしまうことも少なくないはずです。
もし、様々な場所に保存されているテキストデータをAIが自動で収集・分析して、戦略提案まで行ってくれる仕組み があれば、このような分析業務にかかる時間と労力を大幅に削減して、より迅速で質の高い意思決定を実現することができるでしょう。たとえば、Google Driveにアップロードされた書類を自動で文字起こしし、AIが要点を分析してSlackに共有することができます。これだけで、会議前の情報収集がぐっと楽になります。
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからない ので、ぜひ自動化を導入して分析業務をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには様々なファイルからテキストデータを抽出し、AIで分析して示唆を得る業務フロー自動化のテンプレート が用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Google DriveにPDFや画像がアップロードされたらOCRし、AIアナリストで分析してSlackに通知する
試してみる
■概要
Google DriveにアップロードされたPDFや画像ファイルの内容確認、その後の分析、そしてSlackへの報告といった一連の作業に手間を感じていませんか？手作業では時間もかかり、時にはヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Google Driveへのファイルアップロードをトリガーに、OCRによる文字抽出、AIによる分析、Slackへの通知までを自動化し、これらの課題解決を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Driveに保存されたPDFや画像の内容確認と分析に時間を要している方 手作業での情報抽出やSlackへの報告で、入力ミスや共有漏れを減らしたい方 OCRやAIを活用し、日々の定型業務を効率化したいと考えている担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Google DriveへのファイルアップロードからSlack通知までの一連の作業が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。 手作業による情報抽出や転記が不要になるため、入力ミスや報告漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを低減し、情報の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。この設定で、指定したフォルダに新しいファイルが追加されるとフローが起動します。 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したPDFや画像ファイルを取得します。 次に、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。 その後、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、抽出したテキスト情報をもとに、要約や分析といったテキスト処理を行います。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、AIによって生成された分析結果などを指定したチャンネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定では、自動化の対象としたい特定のフォルダIDを任意で設定してください。 OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションでは、ファイル内のどの部分から、どのような種類の文字情報を抽出するかを細かく設定することが可能です。 AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、どのような分析を行い、どういった形式でテキストを出力させたいかなど、具体的な指示をプロンプトで設定できます。 Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知先のチャンネルIDを指定するだけでなく、メッセージ本文に固定のテキストを入れたり、OCR機能やAI機能で取得・生成したデータを動的な値として埋め込むといったカスタマイズが可能です。 ■注意事項
Googleフォーム、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
AIアナリストによるデータ分析・戦略提案を自動化する方法
日々集まる様々なデータからAIを活用して分析を行い、戦略的な示唆を得ることはビジネスの成長に不可欠ですが、そのプロセスを効率化したいとお考えではないでしょうか。YoomのAIアナリスト機能を活用すれば、様々なツールに保存されたデータを起点として、分析から示唆出しまでを自動化できます。ここでは、具体的な自動化テンプレートを紹介していきますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
ストレージサービス上のファイルをAI分析し、チャットツールで結果を活用する
Google DriveなどのストレージサービスにアップロードされたPDFや画像ファイルからテキストを抽出し、AIアナリストが分析した結果をSlackなどのチャットツールに自動で通知する ことで、分析結果の確認や共有が迅速に行えるようになり、チーム全体の意思決定スピード向上に貢献します。
Google DriveにPDFや画像がアップロードされたらOCRし、AIアナリストで分析してSlackに通知する
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■概要
Google DriveにアップロードされたPDFや画像ファイルの内容確認、その後の分析、そしてSlackへの報告といった一連の作業に手間を感じていませんか？手作業では時間もかかり、時にはヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Google Driveへのファイルアップロードをトリガーに、OCRによる文字抽出、AIによる分析、Slackへの通知までを自動化し、これらの課題解決を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Driveに保存されたPDFや画像の内容確認と分析に時間を要している方 手作業での情報抽出やSlackへの報告で、入力ミスや共有漏れを減らしたい方 OCRやAIを活用し、日々の定型業務を効率化したいと考えている担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Google DriveへのファイルアップロードからSlack通知までの一連の作業が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。 手作業による情報抽出や転記が不要になるため、入力ミスや報告漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを低減し、情報の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。この設定で、指定したフォルダに新しいファイルが追加されるとフローが起動します。 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したPDFや画像ファイルを取得します。 次に、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。 その後、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、抽出したテキスト情報をもとに、要約や分析といったテキスト処理を行います。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、AIによって生成された分析結果などを指定したチャンネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定では、自動化の対象としたい特定のフォルダIDを任意で設定してください。 OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションでは、ファイル内のどの部分から、どのような種類の文字情報を抽出するかを細かく設定することが可能です。 AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、どのような分析を行い、どういった形式でテキストを出力させたいかなど、具体的な指示をプロンプトで設定できます。 Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知先のチャンネルIDを指定するだけでなく、メッセージ本文に固定のテキストを入れたり、OCR機能やAI機能で取得・生成したデータを動的な値として埋め込むといったカスタマイズが可能です。 ■注意事項
Googleフォーム、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ストレージサービス上のファイルをAI分析し、メールで結果を活用する
Boxなどのストレージサービスに保存されたファイルをAIが分析し、その結果をGmailなどのメールツールへ自動送信する ことで、関係者への情報共有を効率化し、手作業によるメール作成の手間を省きながら、迅速な情報伝達を実現します。
BoxにPDFや画像がアップロードされたらOCRし、AIアナリストで分析してGmailで通知する
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■概要
Boxに日々アップロードされるPDFや画像ファイルの内容確認、情報抽出、そしてその分析結果を関係者に通知する、といった一連の業務に手間や時間を取られていませんか。 特に、ファイル内の文字情報を手作業で読み取り、分析することは骨が折れる作業であり、入力ミスや報告漏れといったヒューマンエラーも発生しやすいものです。 このワークフローを活用すれば、Boxへのファイルアップロードを検知し、OCR機能による文字情報の自動抽出、AIアナリストによる分析、そしてGmailを用いた関係者への通知までの一連の流れを自動化し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Boxに保存されるPDFや画像データを業務で活用しており、その処理を効率化したい方 手作業によるデータ入力や内容確認、関係部署への情報共有に多くの時間を割いている方 書類や画像からの情報抽出、分析、通知といった定型業務の自動化を検討している方 ■このテンプレートを使うメリット
BoxへのファイルアップロードからGmailでの分析結果の通知までが自動処理されるため、これまで手作業で行っていた情報収集、分析、報告にかかる時間を短縮します。 OCR機能やAI機能による自動処理により、手作業での文字の転記ミスや分析内容のばらつきといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務品質の向上に貢献します。 ■フローボットの流れ
はじめに、お使いのBoxアカウントとGmailアカウントをYoomと連携させます。 次に、トリガーとしてBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定することで、指定したフォルダへの新しいファイルアップロードを検知します。 続いて、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、アップロードされたPDFや画像ファイルを取得します。 次に、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから情報を抽出します。 その後、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、抽出されたテキストデータをもとに、分析結果や通知用の文章をAIアナリストが生成します。 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、AIアナリストが生成した分析結果やメッセージを指定のメールアドレスに自動で送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Boxのトリガー設定では、監視対象としたい特定のフォルダを任意で指定できます。 OCR機能の設定では、抽出したい特定の文字列パターン（例：請求書番号、日付、特定のキーワードなど）を任意でカスタマイズすることが可能です。 AI機能の設定では、AIアナリストがテキストを生成するための指示（プロンプト）を自由に編集できます。これにより、例えば抽出テキストの要約、ポジティブ/ネガティブ判定、特定の情報の抽出など、業務目的に合わせた分析が可能です。プロンプト内には、固定のテキストに加え、OCR機能で取得した情報などを変数として組み込めます。 Gmailのメール送信設定では、メールの件名や本文に、OCR機能で抽出した情報やAI機能で生成された分析結果を変数として挿入し、動的な内容のメールを作成できます。また、宛先（To、Cc、Bcc）や送信元メールアドレスも任意で設定可能です。 ■注意事項
Box、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
ストレージサービス上のファイルをAI分析し、データベース/CRMサービスで結果を活用する
DropboxなどのストレージサービスにあるファイルをAIが分析し、抽出された情報や分析結果をNotionなどのデータベースやCRMサービスに自動で記録・蓄積する ことで、データの集約と一元管理が容易になり、後々の参照やさらなる分析に役立てることができます。
DropBoxにPDFや画像がアップロードされたらOCRし、AIアナリストで分析してNotionに追加する
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■概要
DropBoxに日々蓄積されるPDFや画像ファイル、その内容を確認し、分析してNotionへ転記する作業に時間を取られていませんか？手作業では情報の見落としや転記ミスも起こり得るため、業務の正確性や効率性が課題となることがあります。このワークフローを活用すれば、DropBoxへのファイルアップロードをトリガーに、OCRによる文字抽出、AIによる分析、そしてNotionへの自動追加までを一気通貫で行い、これらの課題の解消に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
DropBoxに保存された書類や画像から手作業で情報を抽出し、Notionに入力している方 PDFや画像データの分析と情報集約をAIを活用して効率化したいと考えている方 定型的な情報収集・整理業務を自動化し、より創造的な業務に時間を割きたい方 ■このテンプレートを使うメリット
DropBoxへのファイルアップロードからNotionへの情報追加までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力や転記の時間を削減できます。 OCRやAIを活用することで、手作業による文字の読み取りミスや分析内容の抜け漏れ、Notionへの転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、DropBoxとNotionをYoomのマイアプリへ連携します。 次に、トリガーでDropBoxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定することで、指定フォルダ内の動きを監視します。 続いて、オペレーションでDropBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知した対象のファイルを取得します。 次に、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから必要なテキスト情報を抽出します。 その後、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、抽出したテキスト情報やその他の情報をもとに、内容の分析や要約などを行います。 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIによって生成されたテキストや元のファイル情報などを、指定のNotionデータベースに自動で追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
DropBoxのトリガー設定では、自動化の起点としたい監視対象のフォルダを任意で指定することが可能です。 OCR機能の設定では、読み取り対象となるファイルの中から、どの部分の情報を抽出項目とするかを自由にカスタマイズできます。 AI機能の設定では、テキストを生成するための指示（プロンプト）を具体的に作成でき、定型的な指示だけでなく、前のステップで取得した情報を変数として組み込むことも可能です。 Notionのオペレーション設定では、情報を追加する先のデータベースや、データベース内の各プロパティ（項目）に対して、どのステップで取得した情報を割り当てるか、あるいは固定値を設定するかなどを柔軟にカスタマイズできます。 ■注意事項
DropBox、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Google DriveとSlackを連携するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Google DriveにPDFや画像ファイルがアップロードされた際に、その内容をOCRでテキストデータ化し、YoomのAIアナリスト機能で分析、その結果をSlackに自動で通知するフローを解説していきます！
もし、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちら の登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
Google Drive、Slackのマイアプリ連携
テンプレートをコピー
Google Driveのトリガー設定、AIによるテキスト抽出・生成設定、Slackのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Google DriveにPDFや画像がアップロードされたらOCRし、AIアナリストで分析してSlackに通知する
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■概要
Google DriveにアップロードされたPDFや画像ファイルの内容確認、その後の分析、そしてSlackへの報告といった一連の作業に手間を感じていませんか？手作業では時間もかかり、時にはヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Google Driveへのファイルアップロードをトリガーに、OCRによる文字抽出、AIによる分析、Slackへの通知までを自動化し、これらの課題解決を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Driveに保存されたPDFや画像の内容確認と分析に時間を要している方 手作業での情報抽出やSlackへの報告で、入力ミスや共有漏れを減らしたい方 OCRやAIを活用し、日々の定型業務を効率化したいと考えている担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Google DriveへのファイルアップロードからSlack通知までの一連の作業が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。 手作業による情報抽出や転記が不要になるため、入力ミスや報告漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを低減し、情報の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。この設定で、指定したフォルダに新しいファイルが追加されるとフローが起動します。 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したPDFや画像ファイルを取得します。 次に、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。 その後、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、抽出したテキスト情報をもとに、要約や分析といったテキスト処理を行います。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、AIによって生成された分析結果などを指定したチャンネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定では、自動化の対象としたい特定のフォルダIDを任意で設定してください。 OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションでは、ファイル内のどの部分から、どのような種類の文字情報を抽出するかを細かく設定することが可能です。 AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、どのような分析を行い、どういった形式でテキストを出力させたいかなど、具体的な指示をプロンプトで設定できます。 Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知先のチャンネルIDを指定するだけでなく、メッセージ本文に固定のテキストを入れたり、OCR機能やAI機能で取得・生成したデータを動的な値として埋め込むといったカスタマイズが可能です。 ■注意事項
Googleフォーム、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：マイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
Google Driveの連携
1.検索する 検索ボックスにGoogle Driveと入力し、Google Driveのアイコンをクリックします。
2.ログインする
3.アカウントの選択 連携したいアカウントを選択します。
画面が遷移しますので「次へ」をクリックします。
4.追加アクセスの選択 Yoomが信頼できることの確認が求められるので「続行」を選択します。
Yooｍの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です！
Slackの連携
1.検索する 検索ボックスにSlackと入力し、Slackのアイコンをクリックします。
2.連携を許可する YoomとSlackとの連携を行います。下記設定を行った後、「Allow」をクリックします。
画面右上のプルダウンより、連携するSlackのワークスペースをご選択ください。
画面下部のプルダウンより、投稿するチャンネルを選択してください。
3.チャンネルにYoomアプリを追加する Slackサービス上で、Yoomからメッセージを送信するSlackチャンネルを開き、下記の図のとおり、1〜3の順に設定を行います。公式ヘルプ をご参照ください。
最後に、画面が遷移するのでYoomアプリを追加したいので「追加」をクリックします。
Yooｍの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です！ヘルプページ をご覧ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
ここからいよいよフローを作っていきます！
Google DriveにPDFや画像がアップロードされたらOCRし、AIアナリストで分析してSlackに通知する
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■概要
Google DriveにアップロードされたPDFや画像ファイルの内容確認、その後の分析、そしてSlackへの報告といった一連の作業に手間を感じていませんか？手作業では時間もかかり、時にはヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Google Driveへのファイルアップロードをトリガーに、OCRによる文字抽出、AIによる分析、Slackへの通知までを自動化し、これらの課題解決を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Driveに保存されたPDFや画像の内容確認と分析に時間を要している方 手作業での情報抽出やSlackへの報告で、入力ミスや共有漏れを減らしたい方 OCRやAIを活用し、日々の定型業務を効率化したいと考えている担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Google DriveへのファイルアップロードからSlack通知までの一連の作業が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。 手作業による情報抽出や転記が不要になるため、入力ミスや報告漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを低減し、情報の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。この設定で、指定したフォルダに新しいファイルが追加されるとフローが起動します。 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したPDFや画像ファイルを取得します。 次に、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。 その後、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、抽出したテキスト情報をもとに、要約や分析といったテキスト処理を行います。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、AIによって生成された分析結果などを指定したチャンネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定では、自動化の対象としたい特定のフォルダIDを任意で設定してください。 OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションでは、ファイル内のどの部分から、どのような種類の文字情報を抽出するかを細かく設定することが可能です。 AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、どのような分析を行い、どういった形式でテキストを出力させたいかなど、具体的な指示をプロンプトで設定できます。 Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知先のチャンネルIDを指定するだけでなく、メッセージ本文に固定のテキストを入れたり、OCR機能やAI機能で取得・生成したデータを動的な値として埋め込むといったカスタマイズが可能です。 ■注意事項
Googleフォーム、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
1.上記バナーの「詳細を見る」をクリック
ステップ3：Google Driveのトリガー設定
1.それでは、最初の設定を始めましょう！
2.次に、連携アカウントとアクションを設定しましょう。
3.ここでは、トリガーとなるGoogle Driveの設定をします。
Google Driveの準備が整ったら、Yoom画面に戻りましょう。
トリガーの起動間隔：プランによって異なるので注意が必要です。特にこだわりがなければ、一番短い起動時間の設定で問題ありません。こちら のヘルプページをご覧ください。
フォルダID：入力欄をクリックすると下記のような候補が表示されます。先ほど作成したGoogle Driveのフォルダを選択しましょう。
入力が完了したら、「テスト」を実行してみましょう。成功すると、下記のようなアウトプットが表示されます。
ステップ4：Google Driveのアクション設定
1.次に、Google Driveに保存されたファイルをダウンロードする設定をしましょう。
2.画面が切り替わるので、連携アカウントとアクションを設定しましょう。
3.ここでは、Google Driveに保存されているファイルの指定を行います。こちら をご覧ください。
入力が完了したら、「テスト」を実行し成功するか確認してください。
ステップ5：AIによる文字読み取り設定
1.つぎに、先ほどダウンロードしたファイル画像から文字を読み取る設定をしましょう。
2.画面が遷移するので、「タイトル」と「アクション」を任意で編集してください。
「アクション」は、デフォルトで「【v2】任意のPDF・画像ファイル（4,000文字以内）から文字情報を読み取る（5タスク）」が選択されています。（）内に表記されている消費タスク量に注意して選択しましょう。
3.ここでは、前のステップでダウンロードしたファイル画像から何の文字を抽出したいのか具体的に設定していきます。
ファイルの添付方法：デフォルトで先ほどダウンロードしたファイルが設定されています。特に変更せずにそのままでOKです。
追加で抽出したい項目：対象のファイルから抽出したい項目を入力しましょう。複数ある場合はカンマ区切りで指定してください。今回は、全文を抽出したいので下記のように設定しました。
使用するAI：お好みに合わせて、使用したいAIをプルダウンから選択してください。
言語：ここには、対象ファイルの言語を入力しましょう。
入力が完了したら、「テスト」を実行してみましょう。成功すると、下記のようなアウトプットが表示されます。
ステップ6：AIによるテキスト生成設定
1.つぎに、先ほどファイルから読み取った文字を、AIを用いて分析するための設定をしましょう。
2.画面が切り替わるので、タイトルやアクションは先ほどと同様に、修正・確認をしてください。
アクションは、デフォルトで「テキストを生成｜500文字以内（3タスク）」が選択されています。こちらは変更可能なので、（）内に表記されている消費タスク量に注意して選択してください。
3.ここでは、AIに対しての具体的な指示を設定します。
言語欄には、入力欄下の注釈を参考に指定の言語を入力しましょう。
入力が完了したら、「テスト」を実行し、成功するか確認してください。
ステップ7：Slackのアクション設定
1.先ほど生成したテキストをSlackに送信するための設定をしましょう。
2.次に、連携アカウントとアクションを設定します。
3.ここでは、Slackに送信する内容を具体的に設定していきます。
Slackの準備ができたら、Yoom画面に戻ります。
投稿先のチャンネルID：入力欄をクリックすると、下記のように候補が表示されますのでチャンネルIDを選択してください。
メッセージ：入力欄をクリックすると、下図のようにアウトプットが表示されます。アウトプットを活用して、お好みでメッセージ内容を入力してください。
入力が完了したら、「テスト」を実行してください。
ステップ8：トリガーをONにして動作確認
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
AIアナリスト機能を使ったその他の自動化例 AIアナリスト機能を活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
OCR機能を使った自動化例 Outlookで受信したメールの添付ファイルをOCR処理してMicrosoft Excelにデータを追加したり、DocuSignで契約が完了した書類を読み取り、Microsoft Teamsに内容を通知したりすることが可能です。また、OneDriveにアップロードされたファイルから文字情報を抽出し、自動的にGoogle ドキュメントに記録するフローも構築できます。
Outlookの添付ファイルをOCRで読み取り、Microsoft Excelに追加する
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■概要
Outlookに届く請求書や注文書など、添付ファイルの内容を手作業でMicrosoft Excelに転記する業務は、時間がかかる上にミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローは、Outlookで受信したメールの添付ファイルをOCRで自動的に読み取り、抽出したデータをMicrosoft Excelへ追加する一連のプロセスを自動化します。Outlookの添付ファイルからのデータ抽出と転記作業を効率化し、より重要な業務へ集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookで受信する請求書などの添付ファイルを手作業で転記している経理担当者の方 添付ファイルからのデータ抽出作業に時間がかかり、業務効率化を検討している方 手作業によるデータ入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookの添付ファイルを開き、データ抽出からMicrosoft Excelへの追加までを自動化するため、手作業に費やしていた時間を削減できます 手作業での転記がなくなることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとMicrosoft ExcelをYoomと連携します 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。特定の件名や差出人など、条件を指定することも可能です 続いて、オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」と「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションを順に設定します 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードした添付ファイルを指定します 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCR機能で抽出したデータを指定のセルに追加します ■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダIDを指定することで、受信トレイ全体ではなく、特定のフォルダに届いたメールのみを対象にできます OCR機能のオペレーションでは、読み取りたい項目（例：会社名、金額、日付など）を自由に設定し、添付ファイルのレイアウトに合わせてデータ抽出が可能です Microsoft Excelへの追加設定では、対象となるファイルやシートを任意で指定し、OCRで抽出したどのデータをどの列に追加するかを自由にマッピングできます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■注意事項
OutlookとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 ・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について 」をご参照ください。 OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して 」をご参照ください。
OneDriveにファイルがアップロードされたら、OCRで読み取りGoogle ドキュメントに追加する
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■概要
OneDriveにアップロードした請求書や議事録などのファイル内容を、都度開いて確認し手作業でGoogle ドキュメントに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや転記漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、OneDriveへのファイルアップロードをトリガーにOCRが自動で内容を読み取りGoogleドキュメントに追記するため、こうした定型業務を効率化して入力ミスを防ぐことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
OneDriveに保存したPDFや画像の内容を手作業で転記している方 書類からのデータ入力における、入力ミスや確認漏れなどの課題を解消したい方 紙やPDFで受領した書類の情報をデータとして一元管理したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
ファイルアップロードから文字の読み取り、転記までを自動化し、手作業に費やしていた時間を別の業務に充てることができます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
OneDriveとGoogle ドキュメントをYoomと連携します。 トリガーでOneDriveを選択し「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」というトリガーアクションを設定します。 オペレーションの分岐機能で、特定のファイル形式のみを処理対象とするなど実行条件を設定します。 オペレーションでOneDriveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします。 OCR機能で「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキストを抽出します。 Google ドキュメントの「文末にテキストを追加」アクションを設定し、抽出したテキストを任意のドキュメントに追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OneDriveのトリガー設定では、自動化の対象とするフォルダを任意で指定してください。 分岐機能では、ファイル形式がPDFである場合のみ後続の処理に進むなど実行条件をカスタムすることができます。 OCR機能では、読み取るファイルの中から抽出したいテキストの項目を自由に設定可能です。 Googleドキュメントへの追加アクションでは、テキストを追記するファイルを任意で指定してください。 ■注意事項
OneDrive、GoogleドキュメントとYoomを連携してください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
DocuSignで契約が完了したら、書類をOCRで読み取りMicrosoft Teamsに通知する
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■概要
DocuSignで電子契約が完了するたびに、契約書をダウンロードして内容を確認し、関係部署に手動で通知する作業は手間がかかるのではないでしょうか。この一連の作業は、対応漏れや連絡ミスの原因になることもあります。このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約完了をきっかけに、書類内容をOCRで自動読み取りし、Microsoft Teamsへ通知するまでを自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
DocuSignでの契約完了後、社内への共有や連携作業に手間を感じている方 契約書の内容確認や特定情報の転記を手作業で行っており、効率化したいと考えている方 Microsoft Teamsを活用し、契約関連の情報を迅速かつ正確にチームで共有したい方 ■このテンプレートを使うメリット
DocuSignでの契約完了から内容の読み取り、Microsoft Teamsへの通知までが自動化されるため、手作業で行っていた一連の業務時間を短縮できます。 手作業による書類の確認漏れや、通知内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、DocuSignとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの書類情報を取得する」アクションと「特定のエンベロープの書類をダウンロードする」アクションを設定します。 オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードした書類からテキストを抽出します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、OCR機能で読み取った情報を指定のチャンネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能のアクション設定では、読み取りたい契約書の中から、契約者名や金額、契約期間など、任意の項目を自由に指定してテキストを抽出できます。 Microsoft Teamsへの通知設定では、通知先のチャンネルを任意で指定できるだけでなく、メッセージ本文に固定のテキストや、前段のオペレーションで取得した情報を変数として組み込むことも可能です。 ■注意事項
・DocuSignとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
要約機能を使った自動化例 Salesforceに登録された企業情報をもとにGoogle 検索を行い、取得したスニペットなどの内容をAIが自動で要約し、レコードを最新の状態に保つことができます。また、Google スプレッドシートに追加された新規データをDeepSeekで要約し、議事録や報告資料として活用することも可能です。
Google スプレッドシートで追加された内容をDeepSeekで要約する
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■概要
Google スプレッドシートに議事録やアンケート結果などを集約しているものの、その内容を都度確認し要約する作業に時間を取られていませんか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、DeepSeekが自動で内容を要約し指定のセルに結果を書き込むため、情報収集と要約作成のプロセスを自動化し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートで情報収集やタスク管理をしているすべての方 収集したテキスト情報の要約作業に、手間や時間を取られている方 DeepSeekを活用して、定型的な文章作成業務を自動化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
スプレッドシートへの情報追加をトリガーに自動で要約が実行されるため、これまで手作業で行っていた要約作成の時間を短縮できます。 手作業による内容の読み飛ばしや要約の質のばらつきを防ぎ、常に一定の品質で情報を整理することが可能になります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとDeepSeekをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」アクションを設定して、監視対象のスプレッドシートとシートを指定します。 その後、オペレーションでDeepSeekを選択し、「テキストを生成」アクションを設定して、トリガーで取得した行の情報を要約するようプロンプトを組みます。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定することで、生成された要約文を元の行の指定したセルに書き込みます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
DeepSeekのテキスト生成アクションでは、使用するモデルIDや、どのような要約内容を生成させたいかに応じてメッセージリスト（プロンプト）を任意で設定してください。 Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションでは、更新対象のスプレッドシートID、シートID、および要約結果を書き込む列の値を任意で設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、DeepSeekとYoomを連携させてください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceに登録された企業情報でGoogle 検索し、取得したスニペットなどをAI要約してレコードを更新する
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■概要
Salesforceに登録された企業情報でGoogle 検索し、取得したスニペットなどをAI要約してレコードを更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google 検索で情報の取得を行いたい方
・競合企業の情報を調査する営業アシスタント
・担当企業の情報を集めアプローチに活用したい営業担当
2.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方
・社内案件すべてを確認している経営者や営業部長
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは細かい情報の登録が可能であり、営業活動を円滑にするために有効的なツールです。
ミスをなるべく防ぎたいと考える方にこのフローは有効的です。
■注意事項
・Google 検索、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。
・Salesforce、AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリ・機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはやデータコネクトエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ この記事では、「データ分析をAIアナリストで自動化する方法」 について、ノーコードで実現できる具体的な手順をご紹介しました。
Yoomには、今回ご紹介したOCR・要約による通知自動化のほかにも、さまざまな業務に役立つテンプレートが豊富に揃っています。 書類管理やチーム連携、情報集約など、日常業務のあらゆる場面にフィットする自動化が可能です。
「ファイルの中身をいちいち確認するのが手間」「分析結果をすぐに共有したい」「作業ミスをなくしたい」 と感じている方は、ぜひ一度テンプレートを試して、その便利さを体感してみてください。
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