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【ノーコードで実現】Zoho CRMと連携し、効果的なメールマーケティングを自動化する方法
■概要
Googleフォームからのお問い合わせや申し込みに対し、手動でZoho CRMへ情報を転記し、個別にウェルカムメールを送る作業に手間を感じていませんか。
このワークフローを活用することで、フォームへの回答があった際に、Zoho CRMへの見込み顧客の作成からウェルカムメールの送信までを自動化できます。Zoho CRMを用いた効率的なメールマーケティングの第一歩として、顧客対応の迅速化と業務負担の軽減を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとZoho CRMを連携させ、顧客管理の手間を省きたいと考えている方
- Zoho CRMを活用したメールマーケティングの初動対応を自動化したいマーケティング担当者の方
- フォームからの申し込みに対する手作業での対応に時間がかかり、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答から顧客登録、メール送信までが自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手動でのデータ転記やメール送信作業で起こりがちな、入力ミスや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとZoho CRMをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでZoho CRMを選択し、「見込み客を作成」アクションを設定し、フォームの回答内容を反映させます
- 最後に、オペレーションでメール機能を選択し、「メールを送る」アクションを設定して、作成した見込み顧客宛にウェルカムメールを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームIDを設定してください
- Zoho CRMのオペレーション設定では、ご利用の環境に合わせて任意のZohoドメインを設定することが可能です
■注意事項
- Googleフォーム、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらを参照ください。
■概要
Googleフォームからのお問い合わせや申し込みに対し、手動でZoho CRMへ情報を転記し、個別にウェルカムメールを送る作業に手間を感じていませんか。
このワークフローを活用することで、フォームへの回答があった際に、Zoho CRMへの見込み顧客の作成からウェルカムメールの送信までを自動化できます。Zoho CRMを用いた効率的なメールマーケティングの第一歩として、顧客対応の迅速化と業務負担の軽減を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとZoho CRMを連携させ、顧客管理の手間を省きたいと考えている方
- Zoho CRMを活用したメールマーケティングの初動対応を自動化したいマーケティング担当者の方
- フォームからの申し込みに対する手作業での対応に時間がかかり、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答から顧客登録、メール送信までが自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手動でのデータ転記やメール送信作業で起こりがちな、入力ミスや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとZoho CRMをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでZoho CRMを選択し、「見込み客を作成」アクションを設定し、フォームの回答内容を反映させます
- 最後に、オペレーションでメール機能を選択し、「メールを送る」アクションを設定して、作成した見込み顧客宛にウェルカムメールを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームIDを設定してください
- Zoho CRMのオペレーション設定では、ご利用の環境に合わせて任意のZohoドメインを設定することが可能です
■注意事項
- Googleフォーム、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらを参照ください。
「フォームから問い合わせがあった顧客情報をZoho CRMに手入力するのが面倒…」
「見込み顧客への最初のフォローメール、送信漏れや遅れが発生してしまっている…」
このように、Zoho CRMを活用したメールマーケティングの初期対応において、手作業による非効率さやヒューマンエラーに課題を感じていませんか？
もし、Webフォームからの申し込み情報をトリガーに、Zoho CRMへ見込み顧客を自動で登録し、パーソナライズされたウェルカムメールを送信できる仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、タイムリーな顧客対応を実現しつつ、より戦略的なマーケティング活動に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはZoho CRMを活用したメールマーケティング業務を自動化するフローのテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
Googleフォームからのお問い合わせや申し込みに対し、手動でZoho CRMへ情報を転記し、個別にウェルカムメールを送る作業に手間を感じていませんか。
このワークフローを活用することで、フォームへの回答があった際に、Zoho CRMへの見込み顧客の作成からウェルカムメールの送信までを自動化できます。Zoho CRMを用いた効率的なメールマーケティングの第一歩として、顧客対応の迅速化と業務負担の軽減を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとZoho CRMを連携させ、顧客管理の手間を省きたいと考えている方
- Zoho CRMを活用したメールマーケティングの初動対応を自動化したいマーケティング担当者の方
- フォームからの申し込みに対する手作業での対応に時間がかかり、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答から顧客登録、メール送信までが自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手動でのデータ転記やメール送信作業で起こりがちな、入力ミスや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとZoho CRMをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでZoho CRMを選択し、「見込み客を作成」アクションを設定し、フォームの回答内容を反映させます
- 最後に、オペレーションでメール機能を選択し、「メールを送る」アクションを設定して、作成した見込み顧客宛にウェルカムメールを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームIDを設定してください
- Zoho CRMのオペレーション設定では、ご利用の環境に合わせて任意のZohoドメインを設定することが可能です
■注意事項
- Googleフォーム、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらを参照ください。
■概要
Googleフォームからのお問い合わせや申し込みに対し、手動でZoho CRMへ情報を転記し、個別にウェルカムメールを送る作業に手間を感じていませんか。
このワークフローを活用することで、フォームへの回答があった際に、Zoho CRMへの見込み顧客の作成からウェルカムメールの送信までを自動化できます。Zoho CRMを用いた効率的なメールマーケティングの第一歩として、顧客対応の迅速化と業務負担の軽減を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとZoho CRMを連携させ、顧客管理の手間を省きたいと考えている方
- Zoho CRMを活用したメールマーケティングの初動対応を自動化したいマーケティング担当者の方
- フォームからの申し込みに対する手作業での対応に時間がかかり、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答から顧客登録、メール送信までが自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手動でのデータ転記やメール送信作業で起こりがちな、入力ミスや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとZoho CRMをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでZoho CRMを選択し、「見込み客を作成」アクションを設定し、フォームの回答内容を反映させます
- 最後に、オペレーションでメール機能を選択し、「メールを送る」アクションを設定して、作成した見込み顧客宛にウェルカムメールを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームIDを設定してください
- Zoho CRMのオペレーション設定では、ご利用の環境に合わせて任意のZohoドメインを設定することが可能です
■注意事項
- Googleフォーム、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらを参照ください。
GoogleフォームとZoho CRMを連携するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Googleフォームに申し込みがあった際に、Zoho CRMに見込み顧客を自動で作成し、ウェルカムメールを送信するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Zoho CRM
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- Zoho CRMとGoogleフォームのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Googleフォームのトリガー設定とZoho CRMのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
Googleフォームからのお問い合わせや申し込みに対し、手動でZoho CRMへ情報を転記し、個別にウェルカムメールを送る作業に手間を感じていませんか。
このワークフローを活用することで、フォームへの回答があった際に、Zoho CRMへの見込み顧客の作成からウェルカムメールの送信までを自動化できます。Zoho CRMを用いた効率的なメールマーケティングの第一歩として、顧客対応の迅速化と業務負担の軽減を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとZoho CRMを連携させ、顧客管理の手間を省きたいと考えている方
- Zoho CRMを活用したメールマーケティングの初動対応を自動化したいマーケティング担当者の方
- フォームからの申し込みに対する手作業での対応に時間がかかり、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答から顧客登録、メール送信までが自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手動でのデータ転記やメール送信作業で起こりがちな、入力ミスや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとZoho CRMをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでZoho CRMを選択し、「見込み客を作成」アクションを設定し、フォームの回答内容を反映させます
- 最後に、オペレーションでメール機能を選択し、「メールを送る」アクションを設定して、作成した見込み顧客宛にウェルカムメールを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームIDを設定してください
- Zoho CRMのオペレーション設定では、ご利用の環境に合わせて任意のZohoドメインを設定することが可能です
■注意事項
- Googleフォーム、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらを参照ください。
■概要
Googleフォームからのお問い合わせや申し込みに対し、手動でZoho CRMへ情報を転記し、個別にウェルカムメールを送る作業に手間を感じていませんか。
このワークフローを活用することで、フォームへの回答があった際に、Zoho CRMへの見込み顧客の作成からウェルカムメールの送信までを自動化できます。Zoho CRMを用いた効率的なメールマーケティングの第一歩として、顧客対応の迅速化と業務負担の軽減を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとZoho CRMを連携させ、顧客管理の手間を省きたいと考えている方
- Zoho CRMを活用したメールマーケティングの初動対応を自動化したいマーケティング担当者の方
- フォームからの申し込みに対する手作業での対応に時間がかかり、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答から顧客登録、メール送信までが自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手動でのデータ転記やメール送信作業で起こりがちな、入力ミスや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとZoho CRMをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでZoho CRMを選択し、「見込み客を作成」アクションを設定し、フォームの回答内容を反映させます
- 最後に、オペレーションでメール機能を選択し、「メールを送る」アクションを設定して、作成した見込み顧客宛にウェルカムメールを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームIDを設定してください
- Zoho CRMのオペレーション設定では、ご利用の環境に合わせて任意のZohoドメインを設定することが可能です
■注意事項
- Googleフォーム、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらを参照ください。
ステップ1：Zoho CRMとGoogleフォームのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビを確認してみましょう！
こちらのナビで紹介しているGoogle スプレッドシートを参考に、Googleフォームのマイアプリ連携をしてください。
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Zoho CRMの連携
以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
以下の「試してみる」をクリックしましょう。
■概要
Googleフォームからのお問い合わせや申し込みに対し、手動でZoho CRMへ情報を転記し、個別にウェルカムメールを送る作業に手間を感じていませんか。
このワークフローを活用することで、フォームへの回答があった際に、Zoho CRMへの見込み顧客の作成からウェルカムメールの送信までを自動化できます。Zoho CRMを用いた効率的なメールマーケティングの第一歩として、顧客対応の迅速化と業務負担の軽減を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとZoho CRMを連携させ、顧客管理の手間を省きたいと考えている方
- Zoho CRMを活用したメールマーケティングの初動対応を自動化したいマーケティング担当者の方
- フォームからの申し込みに対する手作業での対応に時間がかかり、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答から顧客登録、メール送信までが自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手動でのデータ転記やメール送信作業で起こりがちな、入力ミスや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとZoho CRMをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでZoho CRMを選択し、「見込み客を作成」アクションを設定し、フォームの回答内容を反映させます
- 最後に、オペレーションでメール機能を選択し、「メールを送る」アクションを設定して、作成した見込み顧客宛にウェルカムメールを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームIDを設定してください
- Zoho CRMのオペレーション設定では、ご利用の環境に合わせて任意のZohoドメインを設定することが可能です
■注意事項
- Googleフォーム、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらを参照ください。
■概要
Googleフォームからのお問い合わせや申し込みに対し、手動でZoho CRMへ情報を転記し、個別にウェルカムメールを送る作業に手間を感じていませんか。
このワークフローを活用することで、フォームへの回答があった際に、Zoho CRMへの見込み顧客の作成からウェルカムメールの送信までを自動化できます。Zoho CRMを用いた効率的なメールマーケティングの第一歩として、顧客対応の迅速化と業務負担の軽減を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとZoho CRMを連携させ、顧客管理の手間を省きたいと考えている方
- Zoho CRMを活用したメールマーケティングの初動対応を自動化したいマーケティング担当者の方
- フォームからの申し込みに対する手作業での対応に時間がかかり、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答から顧客登録、メール送信までが自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手動でのデータ転記やメール送信作業で起こりがちな、入力ミスや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとZoho CRMをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでZoho CRMを選択し、「見込み客を作成」アクションを設定し、フォームの回答内容を反映させます
- 最後に、オペレーションでメール機能を選択し、「メールを送る」アクションを設定して、作成した見込み顧客宛にウェルカムメールを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームIDを設定してください
- Zoho CRMのオペレーション設定では、ご利用の環境に合わせて任意のZohoドメインを設定することが可能です
■注意事項
- Googleフォーム、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらを参照ください。
以下の画面が表示されたらテンプレートのコピーが完了です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます。OKを押して設定を進めていきましょう。
ステップ3：Googleフォームのトリガー設定
以下の画面で、「フォームに回答が送信されたら」をクリックします。
連携アカウントとアクションを選択します。
タイトルは任意でわかりやすいものを設定しましょう。
アカウント情報は、マイアプリ連携の際に設定したものになっているか確認してください。
アクションはデフォルトで入力されている状態のままで進めます。
すべて入力できたら「次へ」をクリックしましょう。
トリガーの起動間隔を設定しましょう。5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって設定できる最短の間隔が異なるので、こちらで事前に確認しておきましょう。
どれにするか迷っている場合は、まず一番短い時間で試してみるのがおすすめです。
次に、この後行うテストで使用するGoogleフォームを準備し、回答の送信まで済ませておきましょう。
今回は以下のものを用意しました。
用意したGoogleフォームのフォームIDを、画面の案内に沿って入力します。
準備ができたら、テストを実行してみましょう。
テストが成功したら「取得した値」が表示されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
また、YoomのGoogleフォームでは、デフォルトで「回答ID」「最終回答日時」「回答の作成日時」「回答者のメールアドレス」のみ取得されるので、ユーザーの回答内容を取得するためには手動で取得する値を追加する必要があります。
追加方法についてはこちらをご参照ください。
最後に「保存」をクリックし、アプリトリガーの設定完了です！
ステップ4：Zoho CRMで見込み客を作成するアクション設定
次に、Zoho CRMで見込み客を作成するアクションの設定を進めていきましょう。
赤枠の「見込み客を作成」をクリックします。
連携アカウントとアクションは、先ほどと同様に確認して次へ進んでください。
姓、名、会社名を入力します。
入力欄をクリックすると選択肢が表示されますので、先ほどGoogleフォームから取得した値の中から選びましょう。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
次に、メールアドレスを入力します。
取得した値の中から、送信する宛先になるメールアドレスを選びましょう。
次に、携帯電話番号を入力します。
こちらも同様に取得した値の中から選びましょう。
画面の案内に沿ってZohoドメインを入力します。
すべて入力できたらテストを実行してみましょう。
テストが成功すると、Zoho CRMに見込み客の情報が作成されていますので、確認してみてください。
確認できたら、Yoomの画面に戻り「保存する」をクリックします。
ステップ5：メールを送るアクション設定
次に、作成された見込み客の情報をもとに、メールを送信するアクションの設定を進めていきましょう。
赤枠の「メールを送る」をクリックします。
タイトルは任意でわかりやすいものを入力します。
メールの内容を設定していきましょう。
まず、Toの欄に宛先となるメールアドレスを入力します。
入力欄をクリックすると表示される取得した値の中から選びましょう。
件名を入力します。
任意のものを設定しましょう。
本文を入力します。
取得した値と手動入力を組み合わせて、内容を独自にカスタマイズできます。
入力が完了したら次へ進みましょう。
実際に送信されるメールの内容が確認できます。
確認できたら、テストを実行してみましょう。
※テストを押すと実際にメールが送信されるため、テスト用のメールアドレスであることを確認してください。
テストが成功すると、宛先として設定したメールアドレス宛に、先ほど作成した内容のメールが送信されていますので確認してみてください。
確認できたら、Yoomの画面に戻り「保存する」をクリックします。
ステップ6：トリガーをONにして動作確認
お疲れさまでした！以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上ですべての設定が完了です！
Zoho CRMを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、Zoho CRMのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
例えば、Zoho CRMとGoogleフォームを連携させることで、フォーム送信後に顧客情報を自動的に登録し、見込み客への迅速な対応が可能になります。
これにより、リードの管理からメール配信までを効率化し、マーケティング活動を最適化できるでしょう。
■概要Zoho CRMで見込み客の情報が更新された際、関係者への共有に手間がかかっていませんか？手動での連絡は、共有漏れや対応の遅延に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMで見込み客が作成または更新されたタイミングで、Chatworkに自動でメッセージを送信できます。これにより、情報共有のプロセスを効率化し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Zoho CRMに入力した最新の見込み客情報を、手作業でChatworkに共有している営業担当者の方
- 営業チーム内の情報共有を迅速化し、案件への対応速度を向上させたいと考えているマネージャーの方
- Zoho CRMとChatworkを連携させ、定型的な連絡業務を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Zoho CRMの更新と同時にChatworkへ自動通知されるため、情報共有の手間が減り、本来の営業活動に集中できます。
- 手動での連絡による共有漏れや遅延を防ぎ、チーム全体で常に最新の顧客情報を把握できるようになります。
■フローボットの流れ- はじめに、Zoho CRMとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、Zoho CRMから取得した情報を指定のチャットに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Chatworkに通知するメッセージ内容は、Zoho CRMから取得した情報（会社名、担当者名、更新内容など）を自由に組み合わせて設定できます。
- メッセージを送信するChatworkのルームも、案件ごとやチームごとなど、任意のルームに設定することが可能です。
■注意事項- Zoho CRM、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Zoho CRMで新しい取引先が作成された際、都度Slackで関係者に情報を共有する作業に手間を感じていませんか？迅速な情報共有は不可欠ですが、手作業での通知は対応漏れやタイムラグの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに取引先が登録されると、指定のSlackチャンネルへ自動で通知を送ることが可能です。この連携によって情報共有のプロセスが自動化され、チームの連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方- Zoho CRMで管理する取引先情報を、Slackを使ってチームに共有したい方
- 手作業による情報共有での通知漏れやタイムラグを防ぎ、営業活動を円滑に進めたい方
- Zoho CRMとSlackを連携させ、顧客情報の共有プロセスを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Zoho CRMに取引先が新規作成されると自動でSlackへ通知されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮することができます。
- 手作業での通知作成や投稿が不要になることで、共有漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Zoho CRMとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく取引先が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Zoho CRMから取得した情報を通知するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Slackに通知するメッセージ内容は、Zoho CRMから取得した取引先名、担当者名、URLなどの情報を自由に組み込んで設定できます。通知したい項目を選択し、チームにとって最も分かりやすいフォーマットで情報を共有してください。
■注意事項- Zoho CRM、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Zoho CRMに新しい取引先が登録された際、営業チームへの情報共有を手作業で行うことに手間を感じていませんか？都度の通知作業は時間がかかるだけでなく、共有の遅れや漏れが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMで取引先が新規作成されると、その情報がLINE WORKSへ自動で通知されるため、迅速な情報共有を実現し、営業活動の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方- Zoho CRMで管理する新規取引先の情報を、手作業でLINE WORKSに通知している方
- 営業チーム内での迅速な情報共有を徹底し、対応スピードを向上させたいと考えている方
- 定型的な通知業務を自動化し、より重要な営業活動に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Zoho CRMへの取引先登録をトリガーに自動で通知が作成されるため、これまで手作業でのメッセージ作成に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での通知によって発生しがちな、情報共有の漏れや遅延、内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Zoho CRMとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく取引先が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、トリガーで取得した取引先情報を含んだメッセージを送信するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- LINE WORKSで通知するメッセージ内容は、任意で設定できます。Zoho CRMから取得した取引先名や担当者名などの情報を組み合わせて、チームに必要な情報を通知することが可能です。
- メッセージを送信するLINE WORKSのトークルームも、通知したい対象に合わせて自由に設定してください。
■注意事項- Zoho CRM、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Zoho CRMで見込み客が作成・更新されるたびに、手作業でLINE WORKSに通知していませんか？こうした手作業での情報共有は、対応の遅れや通知漏れに繋がり、ビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMでのアクションをトリガーとして、LINE WORKSへ必要な情報を自動で通知できるため、スムーズな情報共有が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Zoho CRMに入力された情報を、チームに迅速に共有したいと考えている営業担当者の方
- LINE WORKSを活用して、営業活動に関する報告や連携を効率化したいと考えている方
- 手作業による情報共有でのミスや漏れを防ぎ、業務の確実性を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Zoho CRMの更新と同時にLINE WORKSへ自動で通知されるため、これまで情報共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 担当者による通知忘れや情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、Zoho CRMとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSを選択し、「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、任意のトークルームにメッセージを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- LINE WORKSに通知するメッセージの内容は、任意で設定可能です。Zoho CRMから取得した見込み客の会社名や担当者名、ステータスといった情報を自由に組み合わせて、チームに必要な情報を通知するようにカスタマイズしてください。
■注意事項- Zoho CRM、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Zoho CRMに取引先が登録されたら、承認を受けた後Gmailに連携して登録した企業宛にメールを送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.名刺や企業担当者データをZoho CRM管理しているの方
・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員
・マーケティング業務の担当者3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
2.Gmailを主なコミュニケーションツールとして使用している企業の担当者
・社内のコミュニケーションとして使用している各部門長の方
・取引先企業とのやりとりを担当している営業アシスタント
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・入力作業の多い総務、事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・一連の流れを自動で完了してくれるため、手作業の必要がなく業務効率化に繋がります。
・登録内容をもとに自動でフローボットが起動し、承認のアクションを入れることで確認もできるため確実な情報管理に繋がります。
■注意事項
・Zoho CRM、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業活動の情報管理でZoho CRMを利用している方
・Zoho CRMで顧客情報を一元管理している営業部門の方
・リードに応じたフォローアップのタスク管理をしている方
2.タスクの一元管理でMicrosoft Excelを活用している方
・Microsoft Excelでタスク管理をしているプロジェクトマネージャーの方
・Zoho CRMのタスクを都度Microsoft Excelに追加している方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは顧客情報や営業活動の情報を一元管理することができ、営業活動の効率を向上させることができます。
しかし、チーム内のタスクをMicrosoft Excelで管理している場合、Zoho CRMに登録したタスクを都度反映させる必要があり、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとMicrosoft Excelへのタスク追加を自動化できるため、タスク管理を効率化することができます。
Microsoft Excelへのタスク追加が自動化されることで、手動による作業が不要となり、ヒューマンエラーの発生を防止することが可能です。
また、チャットツールと連携することでZoho CRMに登録されたタスクをチームメンバーに共有することもできます。
■注意事項
・Zoho CRM、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要Zoho CRMに新しい商談情報を登録した後、案件管理ツールのboardにも同じ内容を手作業で入力していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや反映漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに商談が登録されると、その情報をもとにboardへ案件を自動で作成できます。商談から案件作成までの一連の流れをスムーズに連携し、業務効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方- Zoho CRMとboard間のデータ手入力に手間を感じている営業担当者の方
- 商談成立後の案件作成を自動化し、スムーズな対応を目指すチームリーダーの方
- SaaS間の連携による業務プロセスの改善や効率化を推進している管理者の方
■このテンプレートを使うメリット- Zoho CRMに商談が登録されると、自動でboardに案件が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや案件の作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、boardとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「商談が作成されたら（Webhook）」を設定します。
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「案件の登録（一括請求）」アクションを設定し、トリガーで取得したZoho CRMの情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- boardで案件を登録する際に、どの項目にどの情報を設定するかを任意でカスタマイズできます。
- Zoho CRMから取得した商談名や顧客情報などを、boardの案件名や顧客情報といった対応する項目にそれぞれ紐付けたり、固定のテキストを設定したりすることが可能です。
■注意事項- Zoho CRM、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
■概要
Calendlyで予定が登録されたらZoho CRMに見込み客を追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Calendlyで予定の作成や管理を行なっている方
・顧客との打ち合わせを作成している営業担当や営業アシスタント
・ウェビナーを企画運営するカスタマーサービス部門の担当者
・無料セミナーの集客などを行っているマーケティング担当者
2.Zoho CRMを利用して顧客の登録を行っている方
・顧客の情報管理を行う営業担当や営業アシスタント
・関係企業の情報やデータを管理している総務担当者
・支店を多く持つ企業の統括部門のご担当者
3.手入力の手間を削減し、自動化を考えている方
・業務効率化を目指すスタートアップ企業の経営者
・入力作業を多くこなす事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・Calendlyでの登録内容を自動でZoho CRMに見込み客として登録するため、手入力の手間を省くことで、営業担当者の負担を軽減することができます。
・Zoho CRMに見込み客を自動で登録することで登録漏れを防ぎ、確実に営業アプローチを行うことができます。
・予定の登録と同時にZoho CRMに情報が入力されるため、予定開始までに十分な事前準備の時間を確保することが可能となり、質の高いマーケティングや営業を行うことができます。
・登録後に再度Slackで完了通知することで、担当者が内容の確認を行える為、Zoho CRMの登録情報の精度を上げることができます。
■注意事項
・Calendly、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
YouCanBookMeで新しく予定が登録されたら、Zoho CRMにリードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.YouCanBookMeとZoho CRMを併用している営業チーム
・YouCanBookMeで獲得した見込み客を自動でZoho CRMに登録し、リード管理を効率化したい方
・手作業でのZoho CRMへのリード登録の手間を省きたい方
・YouCanBookMeの予約情報を活用して、Zoho CRMで効果的なリードナーチャリングを行いたい方
2.営業/カスタマーサポート担当者
・効率的にリードを獲得し、成約率を高めたい方
・YouCanBookMeの予定情報に基づいた顧客対応を行い顧客満足度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
・YouCanBookMeで予約されたリード情報をZoho CRMに自動で登録することにより、手入力の手間が省くことができリード管理の効率が向上します。
・手入力によるミスを減らし、正確なリード情報をZoho CRMに登録することができます。
・YouCanBookMe予定が入ると同時にZoho CRMにリード情報が登録されるため、営業担当者はすぐにリードに対してアプローチすることができます。
・YouCanBook.meで予定を登録した顧客を自動的にZoho CRMに追加することにより、リード管理の手間を省くことができ効率的なフォローアップが可能になります。
■注意事項
・YouCanBookMe、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携させてください。
・YouCanBookMeのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
■概要Google スプレッドシートで顧客リストなどを管理しているものの、Zoho CRMへの手入力による二重登録や転記作業に手間を感じていませんか。手作業によるデータ入力は、時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Zoho CRMに取引先情報を自動で作成することが可能になり、データ登録に関する業務を効率化できます。■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートとZoho CRMを併用して顧客情報を管理している営業担当者の方
- CRMへのデータ入力を自動化し、営業活動の生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方
- 手作業によるデータ移行での入力ミスや対応漏れを未然に防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でZoho CRMに取引先が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとZoho CRMをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「取引先を作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報をマッピングします
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを追記します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいスプレッドシートやシートを任意で設定してください
- Zoho CRMで取引先を作成するオペレーションでは、Google スプレッドシートから取得した値を引用し、取引先名などの各フィールドへ自由にマッピングしてください
■注意事項・Google スプレッドシート、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。・Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
■概要
Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Zoho CRMにもリード情報を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティング担当者
・Meta広告（Facebook）の成果をZoho CRMと連携させて分析したい方
・Zoho CRM上でリード情報を可視化してチームで共有したい方
2.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をZoho CRMに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしたい方
・Meta広告（Facebook）とZoho CRMのリード情報を自動で同期させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）は新規の見込み客を獲得するための強力なツールですが、獲得したリード情報を効果的に活用するためには、営業活動との連携が不可欠です。
リード情報をZoho CRMに自動的に取り込むことにより、手作業による入力の手間を省いて営業担当者はより重要な業務に集中することができます。
このフローを使用すると、Meta広告（Facebook）から得られた貴重なリード情報は、迅速にZoho CRMに反映されて営業チームは迅速なフォローアップが可能になります。
また自動化によってヒューマンエラーを軽減してデータの正確性を保つこともできます。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoho CRMに入力した最新の見込み客情報を、手作業でChatworkに共有している営業担当者の方
- 営業チーム内の情報共有を迅速化し、案件への対応速度を向上させたいと考えているマネージャーの方
- Zoho CRMとChatworkを連携させ、定型的な連絡業務を自動化したいと考えている方
- Zoho CRMの更新と同時にChatworkへ自動通知されるため、情報共有の手間が減り、本来の営業活動に集中できます。
- 手動での連絡による共有漏れや遅延を防ぎ、チーム全体で常に最新の顧客情報を把握できるようになります。
- はじめに、Zoho CRMとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、Zoho CRMから取得した情報を指定のチャットに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkに通知するメッセージ内容は、Zoho CRMから取得した情報（会社名、担当者名、更新内容など）を自由に組み合わせて設定できます。
- メッセージを送信するChatworkのルームも、案件ごとやチームごとなど、任意のルームに設定することが可能です。
- Zoho CRM、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zoho CRMで管理する取引先情報を、Slackを使ってチームに共有したい方
- 手作業による情報共有での通知漏れやタイムラグを防ぎ、営業活動を円滑に進めたい方
- Zoho CRMとSlackを連携させ、顧客情報の共有プロセスを自動化したいと考えている方
- Zoho CRMに取引先が新規作成されると自動でSlackへ通知されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮することができます。
- 手作業での通知作成や投稿が不要になることで、共有漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
- はじめに、Zoho CRMとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく取引先が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Zoho CRMから取得した情報を通知するように設定します。
- Slackに通知するメッセージ内容は、Zoho CRMから取得した取引先名、担当者名、URLなどの情報を自由に組み込んで設定できます。通知したい項目を選択し、チームにとって最も分かりやすいフォーマットで情報を共有してください。
- Zoho CRM、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zoho CRMで管理する新規取引先の情報を、手作業でLINE WORKSに通知している方
- 営業チーム内での迅速な情報共有を徹底し、対応スピードを向上させたいと考えている方
- 定型的な通知業務を自動化し、より重要な営業活動に集中したいと考えている方
- Zoho CRMへの取引先登録をトリガーに自動で通知が作成されるため、これまで手作業でのメッセージ作成に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での通知によって発生しがちな、情報共有の漏れや遅延、内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
- はじめに、Zoho CRMとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく取引先が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、トリガーで取得した取引先情報を含んだメッセージを送信するように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE WORKSで通知するメッセージ内容は、任意で設定できます。Zoho CRMから取得した取引先名や担当者名などの情報を組み合わせて、チームに必要な情報を通知することが可能です。
- メッセージを送信するLINE WORKSのトークルームも、通知したい対象に合わせて自由に設定してください。
- Zoho CRM、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zoho CRMに入力された情報を、チームに迅速に共有したいと考えている営業担当者の方
- LINE WORKSを活用して、営業活動に関する報告や連携を効率化したいと考えている方
- 手作業による情報共有でのミスや漏れを防ぎ、業務の確実性を高めたいマネージャーの方
- Zoho CRMの更新と同時にLINE WORKSへ自動で通知されるため、これまで情報共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 担当者による通知忘れや情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
- はじめに、Zoho CRMとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSを選択し、「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、任意のトークルームにメッセージを送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE WORKSに通知するメッセージの内容は、任意で設定可能です。Zoho CRMから取得した見込み客の会社名や担当者名、ステータスといった情報を自由に組み合わせて、チームに必要な情報を通知するようにカスタマイズしてください。
- Zoho CRM、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Zoho CRMに取引先が登録されたら、承認を受けた後Gmailに連携して登録した企業宛にメールを送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.名刺や企業担当者データをZoho CRM管理しているの方
・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員
・マーケティング業務の担当者3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
2.Gmailを主なコミュニケーションツールとして使用している企業の担当者
・社内のコミュニケーションとして使用している各部門長の方
・取引先企業とのやりとりを担当している営業アシスタント
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・入力作業の多い総務、事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・一連の流れを自動で完了してくれるため、手作業の必要がなく業務効率化に繋がります。
・登録内容をもとに自動でフローボットが起動し、承認のアクションを入れることで確認もできるため確実な情報管理に繋がります。
■注意事項
・Zoho CRM、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業活動の情報管理でZoho CRMを利用している方
・Zoho CRMで顧客情報を一元管理している営業部門の方
・リードに応じたフォローアップのタスク管理をしている方
2.タスクの一元管理でMicrosoft Excelを活用している方
・Microsoft Excelでタスク管理をしているプロジェクトマネージャーの方
・Zoho CRMのタスクを都度Microsoft Excelに追加している方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは顧客情報や営業活動の情報を一元管理することができ、営業活動の効率を向上させることができます。
しかし、チーム内のタスクをMicrosoft Excelで管理している場合、Zoho CRMに登録したタスクを都度反映させる必要があり、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとMicrosoft Excelへのタスク追加を自動化できるため、タスク管理を効率化することができます。
Microsoft Excelへのタスク追加が自動化されることで、手動による作業が不要となり、ヒューマンエラーの発生を防止することが可能です。
また、チャットツールと連携することでZoho CRMに登録されたタスクをチームメンバーに共有することもできます。
■注意事項
・Zoho CRM、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとboard間のデータ手入力に手間を感じている営業担当者の方
- 商談成立後の案件作成を自動化し、スムーズな対応を目指すチームリーダーの方
- SaaS間の連携による業務プロセスの改善や効率化を推進している管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに商談が登録されると、自動でboardに案件が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや案件の作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「商談が作成されたら（Webhook）」を設定します。
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「案件の登録（一括請求）」アクションを設定し、トリガーで取得したZoho CRMの情報を連携します。
■このワークフローのカスタムポイント
- boardで案件を登録する際に、どの項目にどの情報を設定するかを任意でカスタマイズできます。
- Zoho CRMから取得した商談名や顧客情報などを、boardの案件名や顧客情報といった対応する項目にそれぞれ紐付けたり、固定のテキストを設定したりすることが可能です。
■注意事項
- Zoho CRM、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
■概要
Calendlyで予定が登録されたらZoho CRMに見込み客を追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Calendlyで予定の作成や管理を行なっている方
・顧客との打ち合わせを作成している営業担当や営業アシスタント
・ウェビナーを企画運営するカスタマーサービス部門の担当者
・無料セミナーの集客などを行っているマーケティング担当者
2.Zoho CRMを利用して顧客の登録を行っている方
・顧客の情報管理を行う営業担当や営業アシスタント
・関係企業の情報やデータを管理している総務担当者
・支店を多く持つ企業の統括部門のご担当者
3.手入力の手間を削減し、自動化を考えている方
・業務効率化を目指すスタートアップ企業の経営者
・入力作業を多くこなす事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・Calendlyでの登録内容を自動でZoho CRMに見込み客として登録するため、手入力の手間を省くことで、営業担当者の負担を軽減することができます。
・Zoho CRMに見込み客を自動で登録することで登録漏れを防ぎ、確実に営業アプローチを行うことができます。
・予定の登録と同時にZoho CRMに情報が入力されるため、予定開始までに十分な事前準備の時間を確保することが可能となり、質の高いマーケティングや営業を行うことができます。
・登録後に再度Slackで完了通知することで、担当者が内容の確認を行える為、Zoho CRMの登録情報の精度を上げることができます。
■注意事項
・Calendly、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
YouCanBookMeで新しく予定が登録されたら、Zoho CRMにリードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.YouCanBookMeとZoho CRMを併用している営業チーム
・YouCanBookMeで獲得した見込み客を自動でZoho CRMに登録し、リード管理を効率化したい方
・手作業でのZoho CRMへのリード登録の手間を省きたい方
・YouCanBookMeの予約情報を活用して、Zoho CRMで効果的なリードナーチャリングを行いたい方
2.営業/カスタマーサポート担当者
・効率的にリードを獲得し、成約率を高めたい方
・YouCanBookMeの予定情報に基づいた顧客対応を行い顧客満足度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
・YouCanBookMeで予約されたリード情報をZoho CRMに自動で登録することにより、手入力の手間が省くことができリード管理の効率が向上します。
・手入力によるミスを減らし、正確なリード情報をZoho CRMに登録することができます。
・YouCanBookMe予定が入ると同時にZoho CRMにリード情報が登録されるため、営業担当者はすぐにリードに対してアプローチすることができます。
・YouCanBook.meで予定を登録した顧客を自動的にZoho CRMに追加することにより、リード管理の手間を省くことができ効率的なフォローアップが可能になります。
■注意事項
・YouCanBookMe、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携させてください。
・YouCanBookMeのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
- Google スプレッドシートとZoho CRMを併用して顧客情報を管理している営業担当者の方
- CRMへのデータ入力を自動化し、営業活動の生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方
- 手作業によるデータ移行での入力ミスや対応漏れを未然に防ぎたいと考えている方
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でZoho CRMに取引先が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
- はじめに、Google スプレッドシートとZoho CRMをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「取引先を作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報をマッピングします
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを追記します
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいスプレッドシートやシートを任意で設定してください
- Zoho CRMで取引先を作成するオペレーションでは、Google スプレッドシートから取得した値を引用し、取引先名などの各フィールドへ自由にマッピングしてください
■概要
Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Zoho CRMにもリード情報を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティング担当者
・Meta広告（Facebook）の成果をZoho CRMと連携させて分析したい方
・Zoho CRM上でリード情報を可視化してチームで共有したい方
2.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をZoho CRMに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしたい方
・Meta広告（Facebook）とZoho CRMのリード情報を自動で同期させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）は新規の見込み客を獲得するための強力なツールですが、獲得したリード情報を効果的に活用するためには、営業活動との連携が不可欠です。
リード情報をZoho CRMに自動的に取り込むことにより、手作業による入力の手間を省いて営業担当者はより重要な業務に集中することができます。
このフローを使用すると、Meta広告（Facebook）から得られた貴重なリード情報は、迅速にZoho CRMに反映されて営業チームは迅速なフォローアップが可能になります。
また自動化によってヒューマンエラーを軽減してデータの正確性を保つこともできます。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
Zoho CRMとフォームツールなどの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた見込み顧客の登録やウェルカムメールの送信業務から解放され、ヒューマンエラーのない迅速な初期対応を実現します。
これにより、マーケティング担当者はリード獲得後の煩雑な作業に追われることなく、より戦略的な施策の立案や顧客分析といったコア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：普段使っているGmailなどから送信できますか？
A：はい、Gmailからの送信も可能です。
最後の「メールを送る」オペレーションを削除し、「見込み客を作成」の下の+をクリックしてGmailを選択し、アクション設定を行ってください。
詳しい方法はこちらでご確認いただけます。
下記リンクより、連携できるアプリが一覧で確認できます。ぜひチェックしてみてください。
Q：連携が失敗した場合の通知や再実行は可能ですか？
A：Yoomでは進行していたフローボットがエラーとなり、停止された場合にワークスペース発行時に登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
また、アクション設定時の「テスト」ボタンでもエラーがあれば内容が表示されます。
詳しくはこちらのページをご確認ください。
それでも解決しない場合は、下記よりお問い合わせください。
Q：フォームの回答に応じて送るメールを変えられますか？
A：はい、進行先の切り替え条件を追加することで可能です。
例えば、Googleフォームで問い合わせ種別をラジオボタンで設定していた場合、その選択肢によって進行先を切り替えることができます。
あとはそれぞれの切り替え先で別の雛形を指定してください。
「進行先を切り替える」はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
