Zoho CRMで取引先が新規作成されたらLINE WORKSに通知
Zoho CRMで取引先が新規作成されたらLINE WORKSに通知
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Zoho CRM
と
LINE WORKS
を自動連携できます。
■概要
Zoho CRMに新しい取引先が登録された際、営業チームへの情報共有を手作業で行うことに手間を感じていませんか？都度の通知作業は時間がかかるだけでなく、共有の遅れや漏れが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMで取引先が新規作成されると、その情報がLINE WORKSへ自動で通知されるため、迅速な情報共有を実現し、営業活動の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMで管理する新規取引先の情報を、手作業でLINE WORKSに通知している方
- 営業チーム内での迅速な情報共有を徹底し、対応スピードを向上させたいと考えている方
- 定型的な通知業務を自動化し、より重要な営業活動に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMへの取引先登録をトリガーに自動で通知が作成されるため、これまで手作業でのメッセージ作成に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での通知によって発生しがちな、情報共有の漏れや遅延、内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく取引先が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、トリガーで取得した取引先情報を含んだメッセージを送信するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE WORKSで通知するメッセージ内容は、任意で設定できます。Zoho CRMから取得した取引先名や担当者名などの情報を組み合わせて、チームに必要な情報を通知することが可能です。
- メッセージを送信するLINE WORKSのトークルームも、通知したい対象に合わせて自由に設定してください。
■注意事項
- Zoho CRM、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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