Googleフォームで回答が送信されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに取引先情報を自動で追加する
試してみる
■概要
「Googleフォームで回答が送信されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに取引先情報を自動で追加する」ワークフローは、取引先情報の追加作業を自動化します。
Googleフォームで送信された内容が直接システムに反映されるため、入力の手間が省けます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用して取引先情報の収集や顧客管理を行っている方
・日々複数の取引先情報をGoogleフォームから取得し、ジョブカン経費精算・ワークフローへの入力作業に負担を感じている方
・取引先情報の転記ミスを減らし、正確に管理したいと考えている方
・業務をスピーディに進めたいが、手動でのデータ移行に多くの時間が取られてしまっている方
・ジョブカン経費精算・ワークフローを活用している企業や部署
■注意事項
・Googleフォーム、ジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
「ジョブカン経費精算・ワークフローへの取引先情報の登録、毎回手作業で時間がかかってしまう…」
「申請内容をシステムに転記する際にミスが発生し、確認や修正に追われてしまう…」
このように、ジョブカン経費精算・ワークフローを利用する中で、手作業による情報登録やデータ入力に課題を感じていませんか？
そこで便利なのが、問い合わせフォームの情報をジョブカン経費精算・ワークフローに自動で登録したり、データベースの情報を基に取引先情報を自動で追加したりできる仕組みです。
この仕組みを活用することで、これらの定型的な作業から解放され、分析や戦略立案といったコア業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単にでき、導入にかかる手間や時間も少なく済みます！
ぜひこの機会に業務自動化を取り入れて、日々の作業をもっと楽に、そして効率的に進めましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはジョブカン経費精算・ワークフローへの情報登録を自動化するテンプレートがすでに用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーの「試してみる」をクリックして、さっそく自動化を体験してみましょう！
Googleフォームで回答が送信されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに取引先情報を自動で追加する
試してみる
■概要
「Googleフォームで回答が送信されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに取引先情報を自動で追加する」ワークフローは、取引先情報の追加作業を自動化します。
Googleフォームで送信された内容が直接システムに反映されるため、入力の手間が省けます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用して取引先情報の収集や顧客管理を行っている方
・日々複数の取引先情報をGoogleフォームから取得し、ジョブカン経費精算・ワークフローへの入力作業に負担を感じている方
・取引先情報の転記ミスを減らし、正確に管理したいと考えている方
・業務をスピーディに進めたいが、手動でのデータ移行に多くの時間が取られてしまっている方
・ジョブカン経費精算・ワークフローを活用している企業や部署
■注意事項
・Googleフォーム、ジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
ジョブカン経費精算・ワークフローと他ツールを連携して自動化する方法
普段お使いのツールからジョブカン経費精算・ワークフローへの情報登録を自動化する方法を、テンプレートでご紹介します。
気になるテンプレートがあれば、ぜひ気軽にクリックして試してみてくださいね！
フォームの送信情報を基にジョブカン経費精算・ワークフローへ自動で情報を登録する
Googleフォームなどのフォームツールで新しい回答が送信された際に、その内容を基にしてジョブカン経費精算・ワークフローに取引先情報などを自動で登録することができます。
手入力による手間や入力ミスを削減し、迅速かつ正確な情報反映の実現をサポートします。
Googleフォームで回答が送信されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに取引先情報を自動で追加する
試してみる
■概要
「Googleフォームで回答が送信されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに取引先情報を自動で追加する」ワークフローは、取引先情報の追加作業を自動化します。
Googleフォームで送信された内容が直接システムに反映されるため、入力の手間が省けます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用して取引先情報の収集や顧客管理を行っている方
・日々複数の取引先情報をGoogleフォームから取得し、ジョブカン経費精算・ワークフローへの入力作業に負担を感じている方
・取引先情報の転記ミスを減らし、正確に管理したいと考えている方
・業務をスピーディに進めたいが、手動でのデータ移行に多くの時間が取られてしまっている方
・ジョブカン経費精算・ワークフローを活用している企業や部署
■注意事項
・Googleフォーム、ジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
データベースサービスの情報を基にジョブカン経費精算・ワークフローへ自動で情報を登録する
Googleスプレッドシートなどのデータベースサービスでの行追加や更新の際に、そのデータを抽出してジョブカン経費精算・ワークフローへ取引先情報を自動で登録することもできますよ！
データの二重入力を防ぎ、常に最新の情報をジョブカン経費精算・ワークフロー内で維持しやすくなるでしょう。
Googleスプレッドシートで行が追加されたらジョブカン経費精算・ワークフローに取引先情報を追加する
試してみる
Googleスプレッドシートで行が追加されたらジョブカン経費精算・ワークフローに取引先情報を追加するフローです。
チャットツールの投稿内容を基にジョブカン経費精算・ワークフローへ自動で情報を登録する
Slackなどのチャットツールに特定のキーワードを含むメッセージが投稿された際に、その内容から必要な情報を読み取り、自動的にジョブカン経費精算・ワークフローに登録することもできます。
日常的なコミュニケーションの流れの中で発生する情報登録作業も自動でスムーズにでき、手作業での登録作業の手間を省きます。これにより、空いたリソースをよりコアな業務に充てることができ、業務全体の生産性向上が期待できますよ！
Slackの投稿内容をもとにジョブカン経費精算・ワークフローに取引先情報を自動で追加する
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■概要
「Slackの投稿内容をもとにジョブカン経費精算・ワークフローに取引先情報を自動で追加する」ワークフローを利用すると、チャットに入力した内容から取引先情報を自動で登録できます。
手動での情報入力が減り、業務がスムーズに進みます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Slackを日常業務で利用している方
・経費精算やワークフロー管理にジョブカンを活用している方
・取引先情報の追加作業をさらに効率化したいと感じている方
・社内で取引先情報を複数名で管理しており、各担当者間の情報共有や連携を円滑にしたい方
・手作業による入力や転記ミスをなくし、業務の精度を高めたい方
■注意事項
・Slackとジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
フォームアプリとジョブカン経費精算・ワークフローを連携し、取引先情報を自動登録するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、<span class="mark-yellow">「Googleフォームで新しい回答が送信された際に、その回答内容を基にジョブカン経費精算・ワークフローに取引先情報を自動で追加する」フローの作成手順を解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていきます。まだアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- Googleフォームとジョブカン経費精算・ワークフローのマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- Googleフォームのトリガー設定とジョブカン経費精算・ワークフローのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Googleフォームで回答が送信されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに取引先情報を自動で追加する
試してみる
■概要
「Googleフォームで回答が送信されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに取引先情報を自動で追加する」ワークフローは、取引先情報の追加作業を自動化します。
Googleフォームで送信された内容が直接システムに反映されるため、入力の手間が省けます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用して取引先情報の収集や顧客管理を行っている方
・日々複数の取引先情報をGoogleフォームから取得し、ジョブカン経費精算・ワークフローへの入力作業に負担を感じている方
・取引先情報の転記ミスを減らし、正確に管理したいと考えている方
・業務をスピーディに進めたいが、手動でのデータ移行に多くの時間が取られてしまっている方
・ジョブカン経費精算・ワークフローを活用している企業や部署
■注意事項
・Googleフォーム、ジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
ステップ1：Googleフォームとジョブカン経費精算・ワークフローのマイアプリ登録
はじめに、使用するアプリとYoomを連携する「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
マイアプリ登録は、Yoomにログインして画面左側にある「マイアプリ」を選択し、右側に表示される「+新規接続」をクリックして進めていきます。
【Googleフォームのマイアプリ連携】
検索窓でGoogleフォームを検索し、表示された候補からアプリを選択します。
「Sign in with Google」をクリックし、Yoomと連携するGoogleアカウントを選択して連携完了です！
※認証時にGoogleフォームへの権限を全て許可してください。
【ジョブカン経費精算・ワークフローのマイアプリ登録】
先ほど同様に、検索窓にジョブカン経費精算・ワークフローと入力し、表示された候補から選択します。
Yoomと連携するジョブカン経費精算・ワークフローアカウントの「アカウント名」、「アクセストークン」を入力して「追加」をクリックしたら、連携完了です！
※ジョブカン経費精算・ワークフローの詳しいマイアプリ登録方法は、こちらをご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
ここから実際に、フローを作成していきます。以下のバナーの「試してみる」をクリックし、テンプレートをコピーしてください。
Googleフォームで回答が送信されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに取引先情報を自動で追加する
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■概要
「Googleフォームで回答が送信されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに取引先情報を自動で追加する」ワークフローは、取引先情報の追加作業を自動化します。
Googleフォームで送信された内容が直接システムに反映されるため、入力の手間が省けます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用して取引先情報の収集や顧客管理を行っている方
・日々複数の取引先情報をGoogleフォームから取得し、ジョブカン経費精算・ワークフローへの入力作業に負担を感じている方
・取引先情報の転記ミスを減らし、正確に管理したいと考えている方
・業務をスピーディに進めたいが、手動でのデータ移行に多くの時間が取られてしまっている方
・ジョブカン経費精算・ワークフローを活用している企業や部署
■注意事項
・Googleフォーム、ジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。「OK」を押して設定を進めましょう！
ステップ3：Googleフォームのトリガー設定
最初の設定です！
まずは、フォームに回答が送信された際に、フローボットが自動的に起動するように設定していきます。
コピーしたテンプレートの、「フォームに回答が送信されたら」をクリックしてください。
タイトルは必要に応じて編集し、連携するアカウント情報がフローで使用するものであるかを確認しましょう。トリガーアクションは変更せず、「次へ」をクリックしてください。
次にトリガーの起動間隔を、プルダウンメニューから選択しましょう。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、タイムリーなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくのがおすすめです！
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「フォームID」は、入力欄下の注釈を参考にして手動で入力しましょう。ここで設定したフォームに回答が送信されると、フローボットが自動的に起動します。
設定が完了したら、動作チェックのためにテストを行います。
先ほど「フォームID」に設定したフォームに、テスト用に回答を送信してください。テストなので、回答は架空の情報（「テスト太郎」や「test@co.jp」など）でOKです！
今回は下図のようなフォームを用意しました。
テスト用に回答を送信したら、Yoomの画面に戻って「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、回答データが「取得した値」にアウトプットとして抽出されますよ！
※アウトプットとは？
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくはこちらをご参照ください。
このままだと、「会社名」や「住所」など、重要な回答データの詳細はまだ抽出できていません…
フォームの各項目の回答情報を取得するためには、「取得する値を追加」から手動で追加する必要があります。「＋取得する値を追加」をクリックして、回答データを取得していきましょう！
「会社名」や「住所」など、フォームの回答から取得したい情報を、「＋ボタン」をクリックして追加します。取得したい情報を全て追加したら、右下の「追加」をクリックしてください。
追加した項目がすべて「Value」という項目名で追加されましたよ！
後のフローの設定時に、ここで取得したアウトプットを活用しますが、これだと何の値なのか分かりにくいですよね...
各項目の値が何の情報なのかを分かりやすくするため、「鉛筆マーク」をクリックし、項目名を変更しておきましょう！
「項目名」を、「ジョブカン登録用_会社名」や「ジョブカン登録用_住所」など分かりやすい項目名に変更し、「保存」をクリックします。
※すでに「取得した値」の中に存在する項目名と同じ値だと、項目名が重複してしまい変更できないので、ご注意ください。
追加した項目の項目名を全て変更したら、「保存する」を押して次の設定に進みましょう。
※Googleフォームをアプリトリガーとして使用した際に、回答情報を取得する方法について、詳しくはこちらをご参照ください。
ステップ4：ジョブカン経費精算・ワークフローの取引先登録設定
続いて、ステップ3で取得した回答情報を使って、ジョブカン経費精算・ワークフローの取引先に自動登録する設定を行います。
「取引先を登録」をクリックしてください。
先ほどと同じようにタイトルを必要に応じて編集し、連携するアカウント情報がフローで使用するもので合っているか確認しましょう。アクションは変更せず「取引先を登録」のままにして、「次へ」をクリックしてください。
最後に、取引先登録の詳細を設定していきましょう！
ここでは、各項目の入力欄をクリックするとアウトプットを選択できるので、それぞれ適切な値を選択していきます。
たとえば「取引先コード」には、「取得した値」の「フォームに回答が送信されたら」内にある、「取引先コード」を選択してくださいね！
その他の項目も同じように設定していきます。
「銀行コード」や「銀行名」なども、Googleフォームの質問項目に入れておくと回答情報をそのまま使って登録できるため、設定の手間を省けます。ぜひ活用してみてください。！
全ての設定が完了したら「テスト」をクリックして、実際にジョブカン経費精算・ワークフローの取引先に登録されているか確認しましょう。
確認後は「保存する」を押して、設定完了です！
ステップ5：トリガーをONにしてフローの動作確認
以上で全ての設定が完了しました。「トリガーをON」にし、設定したフローの動作チェックをしましょう！
以上が、「Googleフォームで新しい回答が送信された際に、その回答内容を基にジョブカン経費精算・ワークフローに取引先情報を自動で追加する」フローの作成手順でした！
ジョブカン経費精算・ワークフローと連携した自動化の活用例
Google スプレッドシートでの行の追加・更新や、Slackへの投稿をトリガーにして、ジョブカン経費精算・ワークフローの取引先情報やユーザー情報を自動で登録・更新できるテンプレートを紹介します。
定型的な登録作業を自動化することで、人的ミスの防止や情報の反映漏れを防ぎ、業務の正確性とスピードを向上させることができます。毎回の手入力が不要になり、管理業務の負担を大幅に軽減するでしょう！
Googleスプレッドシートで行が追加されたらジョブカン経費精算・ワークフローにユーザー情報を追加する
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Googleスプレッドシートで行が追加されたらジョブカン経費精算・ワークフローにユーザー情報を追加するフローです。
Google スプレッドシートで行が更新されたらジョブカン経費精算・ワークフローのユーザー情報も更新する
試してみる
Googleスプレッドシートで行が更新されたらジョブカン経費精算・ワークフローのユーザー情報も更新するフローです。
Google スプレッドシートで行が更新されたらジョブカン経費精算・ワークフローの取引先情報も更新する
試してみる
Googleスプレッドシートで行が更新されたらジョブカン経費精算・ワークフローの取引先情報も更新するフローです。
Slackでメッセージが投稿されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに取引先を登録する
試してみる
■概要
「Slackでメッセージが投稿されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに取引先を登録する」業務ワークフローは、Slackの指定チャンネルに投稿された取引先情報を自動でジョブカン経費精算・ワークフローに登録します。手作業の入力負荷を減らし、ヒューマンエラーを抑制しながら経費申請の準備をスムーズに進められます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Slackで飛んでくる取引先登録依頼を手作業で処理している経理・総務担当の方
・ジョブカン経費精算・ワークフローとSlackを連携させて、運用を効率化したいプロジェクトリーダー
・取引先登録フローを標準化してミスや抜け漏れを減らし、新人への引き継ぎを楽にしたいチームメンバー
■注意事項
・Slack、ジョブカン経費精算・ワークフロー、のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackで特定条件のメッセージが投稿されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに取引先を登録する
試してみる
■概要
「Slackで特定条件のメッセージが投稿されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに取引先を登録する」業務ワークフローです。
Slack上から自動で取引先データを反映し、手動入力の手間とミスを軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Slackで送られてくる経費申請メッセージを手作業でジョブカン経費精算・ワークフローに登録している経理担当の方
・毎回の手入力やコピペに時間を取られているチームリーダーの方
・社内コミュニケーションをSlackで完結させつつ、取引先マスタを常に最新化したい総務・経理の方
・RPAやOCRを活用して、経費精算プロセス全体をもっとスムーズにしたい管理者の方
■注意事項
・Slack、ジョブカン経費精算・ワークフロー、のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
いかがでしたか？ジョブカン経費精算・ワークフローへの情報登録業務を自動化することで、これまで手作業で行っていたデータ入力の繰り返し作業や、それに伴う転記ミスといったヒューマンエラーのリスク削減が期待できます。
これにより、経理担当者は、単純作業から解放され、より付加価値の高い確認業務や分析業務などに集中できる環境が整うでしょう。
Yoomを使えば、このような自動通知設定がノーコードで誰でも簡単にできちゃいます！
「本当に設定は簡単なの？」「ちょっと気になる...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒ほどで完了！
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フローは自由にカスタマイズできるので、アイデア次第で活用方法は無限に広がります。Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的に。
業務効率の改善は小さな改善の積み重ねです。まずは本記事を参考に、ジョブカン経費精算・ワークフローへの情報登録の自動化から、ぜひスタートしてみてください。
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