■概要
Slackでの連絡を受けて、都度ジョブカン経費精算・ワークフローへ取引先情報を手入力する作業は、手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。特に、情報が複数のメッセージに分散している場合、確認作業も煩雑になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Slackに特定条件のメッセージが投稿された際に、AIが情報を抽出し、ジョブカン経費精算・ワークフローへ自動で取引先を登録するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackの情報を基に、ジョブカン経費精算・ワークフローへ取引先を手動登録している方
- 取引先の登録作業における入力漏れや、転記ミスを減らしたいと考えている経理担当者
- 定型的なデータ入力業務を自動化し、よりコアな業務へ注力したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへのメッセージ投稿を起点に、取引先登録までを自動化し、手作業の時間を短縮します。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Slackとジョブカン経費精算・ワークフローをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、Slackのメッセージ内容から取引先名や連絡先などの必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでジョブカン経費精算・ワークフローの「取引先を登録」アクションを設定し、抽出した情報を基に取引先を自動で登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、メッセージを監視するチャンネルを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Slackのメッセージ内容や投稿者など、前段階で取得した情報をもとに、任意の条件を指定して後続のオペレーションを分岐させることが可能です。
- AI機能では、Slackのメッセージから抽出したい取引先情報（会社名、担当者名、電話番号など）の項目を任意で設定可能です。
- ジョブカン経費精算・ワークフローのオペレーションでは、AI機能で抽出した情報を取引先マスタのどの項目に登録するかを任意でマッピング設定できます。また、特定の項目に固定値を設定することも可能です。
■注意事項
- Slack、ジョブカン経費精算・ワークフロー、のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
