■概要
Slackで共有された新しい取引先情報を、都度ジョブカン経費精算・ワークフローへ手入力する作業は、手間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。特に情報伝達とデータ登録の二重作業は、業務効率を低下させる要因となります。このワークフローを活用すれば、Slackへのメッセージ投稿をきっかけに、ジョブカン経費精算・ワークフローへ取引先情報を自動登録でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで取引先情報を共有し、ジョブカン経費精算・ワークフローで管理している営業担当者
- 取引先登録の手作業が多く、入力漏れやミスを減らしたいと考えている経理担当者
- SaaS間の情報連携を自動化し、業務全体の効率を上げたいと考えている情報システム部門の方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackに投稿された情報を基に、ジョブカン経費精算・ワークフローへ自動で取引先登録されるため、手作業による登録時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Slackおよびジョブカン経費精算・ワークフローをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。これにより、指定したSlackチャンネルに新しいメッセージが投稿されるとフローが起動します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定します。Slackのメッセージ本文から、取引先名や連絡先などの必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでジョブカン経史精算・ワークフローの「取引先を登録」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を基に、新しい取引先を自動で登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、メッセージを受信してフローを起動させたいチャンネルを任意で設定してください。特定のチャンネルのみを監視対象とすることができます。
- AI機能のオペレーションでは、Slackのメッセージから抽出したいデータ項目（例：会社名、担当者名、電話番号など）を任意で設定可能です。
- ジョブカン経費精算・ワークフローへの取引先登録オペレーションでは、AI機能で抽出したどの情報をジョブカン経費精算・ワークフローのどの項目に登録するかをマッピングできます。また、常に同じ情報を登録したい項目には固定値を設定することも可能です。
■注意事項
- Slack、ジョブカン経費精算・ワークフロー、のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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