・
「freee会計で支払い期日が過ぎた取引先を毎回確認して、督促メールを送るのが大変…」
「督促業務に追われて、本来やるべきコア業務に集中できない…」
このように、freee会計を利用した手作業での督促業務に、手間や負担を感じていませんか？
もし、freee会計上で支払い期日を過ぎた取引情報を自動で取得し、対象の取引先へ督促メールを自動で送信できる仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、より重要な経理業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかかりません。
ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
Yoomにはfreee会計の支払い情報を基に督促業務を自動化するテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
それではここから代表的な例として、指定した日時にfreee会計から支払い期日の過ぎた取引情報を取得し、督促メールを自動で送信するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：freee会計
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
Yoomのアカウントにログインしたら、「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。
右上の検索窓からfreee会計を検索してください。
ログイン画面になったら、連携したいアカウントでログインします。
「アプリの連携開始」の内容を確認して末尾にある「許可する」をクリックしましょう。
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下のバナーの「試してみる」をクリックします。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
また、コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されているので、マイプロジェクトからも開くことができます。
まずは「スケジュールトリガー」をクリックしてみましょう！
日付指定やCron設定をすることもできます。希望にあわせて設定してください。
詳しい設定方法はスケジュールトリガーの設定方法をご確認ください。
入力が完了したら、「完了」をクリックします。
フローに戻り、「支払い期日が過ぎた未決済取引のIDを一覧で取得」のアイコンをクリックします。
アクションは変更せず、アカウント情報がマイアプリ連携をしたアカウントと一致することを確認したら、「次へ」をクリックします。
事業所IDはボックスをクリックすると連携済みのIDが表示されるので、候補から選択してください。
収支区分は「収入」に設定しています。
前日の日付は以下のように設定しました。
今回は既存のフローのため、すでに設定してありますが、「←日付変数を設定してください」などの矢印以降の補足は削除して設定してください。
入力欄をクリックすると日付タブが表示されるので、選択して入力することも可能です。
設定ができたら、「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、取得した値に取得した情報が追加されます。
内容が確認できたら、「完了」をクリックしてください。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動するたびに変動した値となります。
フローに戻り、「同じ処理を繰り返す」のアイコンをクリックします。
※なお、「同じ処理を繰り返す」オペレーションを使う場合は、チームプランまたはサクセスプランが必要です。
フリープラン・ミニプランだと、そのオペレーションやデータコネクトを設定してもエラーになってしまうのでご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランには、2週間の無料トライアルがついています。
トライアル期間中は、通常は制限されるアプリや機能（オペレーション）も問題なく使えるので、この機会にぜひお試しくださいね。
料金プランや「同じ処理を繰り返す」の設定方法については、以下のヘルプページをご確認ください。
オペレーションと取得した値を設定します。
ここでは、取引IDの一覧を繰り返し取得するように設定します。
設定内容の確認ができたら、「完了」をクリックします。
フローに戻り、「取引の取得」のアイコンをクリックします。
アクションは変更せず、アカウント情報がマイアプリ連携をしたアカウントと一致することを確認したら、「次へ」をクリックします。
事業所IDは先ほどと同様に候補から選択します。
取引IDは以下のように取得した値から設定しています。
今回は既存のフローのため、すでに設定してありますが、「←同じ処理を繰り返すオペレーションで取得したアウトプットを設定してください」などの矢印以降の補足は削除して設定してください。
「テスト」をクリックし、取得した値の内容が確認できたら、「完了」をクリックします。
フローに戻り、「取引先情報の取得」のアイコンをクリックします。
アクションは変更せず、アカウント情報がマイアプリ連携をしたアカウントと一致することを確認したら、「次へ」をクリックします。
事業所IDは先ほどと同様に候補から選択します。
取引先IDは以下のように取得した値から設定しています。
今回は既存のフローのため、すでに設定してありますが、「←「取引の取得」アクションで取得したアウトプットを設定してください」などの矢印以降の補足は削除してください。
「テスト」をクリックし、取得した値の内容が確認できたら、「完了」をクリックします。
フローに戻り、「メールを送る」のアイコンをクリックします。
Toは取得した値から挿入できます。
※なお、この後のテストでは、設定した宛先に実際にメールが送信されます。
そのため、受信確認ができるご自身のメールアドレスなどを宛先として1件追加しておきましょう。
また、第三者のメールアドレスを使用する場合は、事前に共有しておくか、テスト専用のメールアドレスを利用することをおすすめします。
本文中にも取得した値から挿入することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報を反映することができます。
入力が完了したら、「テスト」をクリックし、成功したら「完了」します。
なお、送信テスト時にエラーが発生する場合は以下のヘルプページもご確認ください。
送信先を確認すると、無事にメールが届いていました！
設定が完了すると、以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。
フローボットを起動し、正しく動作するか確認してください。
お疲れさまでした。
これでフローは完了です！
freee会計と連携して督促業務を自動化することで、これまで手作業で行っていた支払い状況の確認や督促メールの作成・送信といった一連の作業を自動化し、人的ミスを防ぎつつ、担当者の負担を削減できます。
これにより、経理担当者はより付加価値の高い分析業務や資金繰り計画などに集中できるようになり、キャッシュフローの改善にも繋がります！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし督促業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：督促メールの文面はカスタマイズ可能か？
A：
はい、可能です。
取得した値から挿入するだけでなく、固定値として文章をカスタマイズし、作成することができます。
Q：督促対象を絞り込む条件は設定できるか？
A：
はい、分岐を追加することで設定可能です。
「分岐」の設定方法をご確認ください。
例えば、以下のように取引の取得の後に追加することで、金額が特定の金額よりも大きい取引先だけを分岐するなどの設定もできます。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Q：Yoomメール以外のツール（OutlookやSlack）とも連携できるか？
A：
はい、可能です。
連携できるアプリの詳細は連携可能なアプリからご確認ください。
また、フローボットの設定については以下のヘルプページもご参照ください。
.png)
