入力フォームに見積もり情報が入力されたら、freee請求書で見積書を発行し、Slackに通知する

■概要

入力フォームに見積もり情報が入力されたら、freee請求書で見積書を発行し、Slackに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Yoomの入力フォームを使用して回答内容の分析・活用をしている方

・業務でYoomの入力フォームを使用している企業

・Yoomの入力フォームの回答内容を収集、活用している企業

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2.freee請求書を使用して帳票業務を行っている方

・帳票の作成を行う事務、営業の担当者

・帳票の管理をしている経理担当者

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3.コミュニケーションツールとしてSlackを使用している方

・日常的にSlackを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているメンバー

・Slackのチャンネルにメッセージを出すことで、情報連携を迅速に行いたい方

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■このテンプレートを使うメリット

freee請求書を使うと見積書の作成を簡易的に行うことができますが、毎回freee請求書へのアクセスが必要であり手間となります。
また、特に見積書の発行が多い場合、上長への確認依頼が漏れ、見積書の発行が遅れるケースもあります。

このフローを使うと、Yoomの入力フォームに決められた見積もり情報を入力するだけで、freee請求書にアクセスすることなく見積書を発行できるので手間を省くことができます。
また、社内通知でSlackを使用している場合、見積書の発行に合わせて特定のメンバーへ通知を行えるため確認依頼や完了連絡を迅速に行うこともできます。

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■注意事項

・freee請求書、freee会計、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。