Slackの投稿内容をもとに、AIで企画提案書を作成してGmailで通知する
試してみる
■概要
Slackでのアイデア共有は活発でも、それを企画提案書にまとめ、関係者に通知する作業は手間がかかるのではないでしょうか。特に、手作業での資料作成やメール送信は、時間がかかるうえ、抜け漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Slackへの投稿をきっかけに、AIが企画提案書を自動で作成し、Googleドキュメントとして保存後、Gmailで指定の担当者へ通知するので、アイデアを迅速かつ効率的に形にできます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackでの議論やアイデアを元に、企画提案書の作成を効率化したいと考えている方
- AIを活用して、企画提案書のドラフト作成を自動化したいと考えている企画担当者の方
- 資料作成と関係者への通知業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿から企画提案書の作成、Gmailでの通知までを自動化することで、手作業で行っていた一連の業務にかかる時間を短縮できます。
- AIによる提案書作成とシステムによる通知により、手作業での転記ミスやメールの送信漏れといったヒューマンエラーの発生を抑えることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Slack、Googleドキュメント、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションで、Slackの投稿内容を基に企画提案書のドラフトを作成するよう設定します。
- 次に、オペレーションで書類を発行する機能を選択し、Googleドキュメントの任意の雛形を利用して企画提案書を生成・保存するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションで、作成された企画提案書を添付または本文に記載して関係者へ通知するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、企画提案のアイデアが投稿される特定のチャンネルを任意で指定してください。
- AI機能の設定では、生成する企画提案書の構成やトーン＆マナーなどを指示するプロンプトを自由にカスタマイズでき、Slackの投稿内容を変数として組み込むことも可能です。
- 書類を発行する機能（Googleドキュメント）では、あらかじめ用意した企画提案書の雛形ドキュメントを指定し、AIが生成したテキストやSlackの投稿情報を変数として特定の位置に挿入するよう設定できます。
- Gmailでメールを送信するアクションの設定では、メールの件名や本文に、作成された企画提案書のタイトルやSlackの投稿者名などの情報を変数として含めることができ、固定の挨拶文や署名を設定したり、通知先のメールアドレスを任意で指定したりすることも可能です。
■注意事項
- Slack、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
日々の提案業務において、資料作成の初期段階に時間と手間がかかっていると感じているビジネスパーソンは多いのではないでしょうか。
「顧客からの問い合わせメールを元に、AIが提案の骨子を自動で作成してくれたら、もっと効率的に仕事が進むのに…」
「ブレインストーミングで出たアイデアを元に、AIがサッと提案資料のドラフトを作ってくれたら、企画作業が捗るはず…」など、このように悩んでいる方も多いはずです。
特にゼロから構成を考え、情報を収集し、形にしていくプロセスは、創造的でありながらも時間もかかり、負荷の高い作業です。
もし、チャットツールでの議論や受信メールの内容、フォームへの入力情報などをトリガーとして、AIが自動で提案内容のドラフトを作成し、指定のメールアドレスに送付してくれる仕組みがあれば、これらの悩みから解放されますよね。
スピーディーに提案内容の作成してくれるため、本来の業務やリソースを集中できるようになりますよ！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して提案作成業務をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはAIが提案内容を自動で生成する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみてくださいね！
Slackの投稿内容をもとに、AIで企画提案書を作成してGmailで通知する
試してみる
■概要
Slackでのアイデア共有は活発でも、それを企画提案書にまとめ、関係者に通知する作業は手間がかかるのではないでしょうか。特に、手作業での資料作成やメール送信は、時間がかかるうえ、抜け漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Slackへの投稿をきっかけに、AIが企画提案書を自動で作成し、Googleドキュメントとして保存後、Gmailで指定の担当者へ通知するので、アイデアを迅速かつ効率的に形にできます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackでの議論やアイデアを元に、企画提案書の作成を効率化したいと考えている方
- AIを活用して、企画提案書のドラフト作成を自動化したいと考えている企画担当者の方
- 資料作成と関係者への通知業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿から企画提案書の作成、Gmailでの通知までを自動化することで、手作業で行っていた一連の業務にかかる時間を短縮できます。
- AIによる提案書作成とシステムによる通知により、手作業での転記ミスやメールの送信漏れといったヒューマンエラーの発生を抑えることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Slack、Googleドキュメント、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションで、Slackの投稿内容を基に企画提案書のドラフトを作成するよう設定します。
- 次に、オペレーションで書類を発行する機能を選択し、Googleドキュメントの任意の雛形を利用して企画提案書を生成・保存するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションで、作成された企画提案書を添付または本文に記載して関係者へ通知するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、企画提案のアイデアが投稿される特定のチャンネルを任意で指定してください。
- AI機能の設定では、生成する企画提案書の構成やトーン＆マナーなどを指示するプロンプトを自由にカスタマイズでき、Slackの投稿内容を変数として組み込むことも可能です。
- 書類を発行する機能（Googleドキュメント）では、あらかじめ用意した企画提案書の雛形ドキュメントを指定し、AIが生成したテキストやSlackの投稿情報を変数として特定の位置に挿入するよう設定できます。
- Gmailでメールを送信するアクションの設定では、メールの件名や本文に、作成された企画提案書のタイトルやSlackの投稿者名などの情報を変数として含めることができ、固定の挨拶文や署名を設定したり、通知先のメールアドレスを任意で指定したりすることも可能です。
■注意事項
- Slack、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
AIによる提案作成を自動化する連携パターン
普段お使いの様々なツールとAIを連携させて、提案作成プロセスを自動化する方法をご紹介します！
これらの自動化により、アイデア出しから資料作成までの時間を大幅に短縮してくれます。
また、より質の高い提案も作成でき、業務効率化も叶いますよ。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
チャットツールの投稿を元にAIで提案書を作成しメールで通知する
Slackなどのチャットツールへの投稿内容をトリガーとして、AIが提案書を自動作成し、その結果をGmailなどのメールツールに通知することができます。
チーム内の活発な議論やアイデア共有から、スムーズに提案資料の作成へと繋げることが可能になり、スピーディーな対応が求められる場面でもすぐに資料を作成することが可能です！
Slackの投稿内容をもとに、AIで企画提案書を作成してGmailで通知する
試してみる
■概要
Slackでのアイデア共有は活発でも、それを企画提案書にまとめ、関係者に通知する作業は手間がかかるのではないでしょうか。特に、手作業での資料作成やメール送信は、時間がかかるうえ、抜け漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Slackへの投稿をきっかけに、AIが企画提案書を自動で作成し、Googleドキュメントとして保存後、Gmailで指定の担当者へ通知するので、アイデアを迅速かつ効率的に形にできます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackでの議論やアイデアを元に、企画提案書の作成を効率化したいと考えている方
- AIを活用して、企画提案書のドラフト作成を自動化したいと考えている企画担当者の方
- 資料作成と関係者への通知業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿から企画提案書の作成、Gmailでの通知までを自動化することで、手作業で行っていた一連の業務にかかる時間を短縮できます。
- AIによる提案書作成とシステムによる通知により、手作業での転記ミスやメールの送信漏れといったヒューマンエラーの発生を抑えることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Slack、Googleドキュメント、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションで、Slackの投稿内容を基に企画提案書のドラフトを作成するよう設定します。
- 次に、オペレーションで書類を発行する機能を選択し、Googleドキュメントの任意の雛形を利用して企画提案書を生成・保存するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションで、作成された企画提案書を添付または本文に記載して関係者へ通知するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、企画提案のアイデアが投稿される特定のチャンネルを任意で指定してください。
- AI機能の設定では、生成する企画提案書の構成やトーン＆マナーなどを指示するプロンプトを自由にカスタマイズでき、Slackの投稿内容を変数として組み込むことも可能です。
- 書類を発行する機能（Googleドキュメント）では、あらかじめ用意した企画提案書の雛形ドキュメントを指定し、AIが生成したテキストやSlackの投稿情報を変数として特定の位置に挿入するよう設定できます。
- Gmailでメールを送信するアクションの設定では、メールの件名や本文に、作成された企画提案書のタイトルやSlackの投稿者名などの情報を変数として含めることができ、固定の挨拶文や署名を設定したり、通知先のメールアドレスを任意で指定したりすることも可能です。
■注意事項
- Slack、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
受信メールを元にAIで提案書を作成し別のメールツールで通知する
Gmailなどのメールツールで特定のメールを受信したことをトリガーにし、その内容に基づいてAIが提案書を自動で作成し、Outlookのような他のメールツールに結果を通知するフローです。
顧客からの問い合わせや依頼メールに対して、AIを活用して提案書をすぐに作成して、他のツールへと通知してくれます。
的確な初期対応を実現してくれるため、提案の機会損失を防いでくれますよ。
Gmailの受信内容をもとに、AIで企画提案書を作成してOutlookに通知する
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■概要
Gmailに届くお問い合わせや要望をもとに企画提案書を作成し、関係者にOutlookで共有する作業は、多くの時間と手間を要するのではないでしょうか。
特に、内容の要約から文書作成、そして通知までの一連のプロセスを手作業で行う場合、本来集中すべきコア業務への影響も少なくありません。
このワークフローを活用すれば、Gmailで受信した特定の内容をAIが自動で企画提案書としてまとめることができます。
さらに、書類をそのままOutlook経由で通知するため、スピード感を持った業務フローを実現できるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受けた顧客の要望などから、AIを活用して企画提案書を効率的に作成したいと考えている方
- 企画提案書の作成からOutlookでの関係者への通知までの一連の業務を自動化し、作業時間を短縮したいと考えている方
- 手作業による情報伝達の遅延や、提案内容の質のばらつきといった課題を抱えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailでのメール受信を起点に、AIによる企画提案書の生成、Outlookでの通知までを自動化することで、手作業で行っていた時間を他の業務に充てることが可能になります。
- 手作業による情報の見落としや、提案書作成時の記載ミス、通知漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとGoogleドキュメント、OutlookをYoomと連携します。
- トリガーに、Gmailの「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。ここで、企画提案のきっかけとなるメールの条件（キーワード、送信者など）を指定します。
- 次に、AI機能「テキストを生成する」アクションを設定し、受信メールの内容をもとにAIが企画提案書のドラフトを作成するように指示します。
- 続けて、Googleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、AIが生成したテキストを元に企画提案書をドキュメントとして作成します。
- 最後に、Outlookの「メールを送る」アクションを設定し、作成された企画提案書を指定した宛先に通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能でテキストを生成する際には、トリガーで取得した情報を変数として埋め込むことで、受信内容に応じた動的な企画提案書の作成が可能です。
- 事前準備として、Googleドキュメント側で、運用に沿った雛形書類を事前に作成しておく必要があります。
- Outlookでの通知設定では、通知先のメールアドレスを任意で指定できるほか、メールの件名や本文に固定のテキストを設定できます。また、前段のステップで取得した企画提案書の内容やファイルリンクなどを変数として埋め込んだりするカスタムが可能です。
■注意事項
- Gmail、Googleドキュメント、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
フォームの回答を元にAIで提案書を作成しメールで通知する
Googleフォームのようなフォームツールへの回答送信をトリガーとして、入力された情報に基づいてAIが提案書を自動作成し、Zoho Mailなどのメールツールに通知することもできます。
セミナー申し込みや資料請求フォームなどから得られた見込み顧客の具体的なニーズに対し、パーソナライズされた提案をリアルタイムで提供することができるため、業務効率化がアップしますよ！
フォームの回答内容をもとに、AIで企画提案書を作成してZoho Mailに通知する
試してみる
■概要
フォームからの問い合わせ後、内容を確認して企画提案書を作成し、メールで送付する一連の作業に時間を要していませんか。手作業での対応は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスなども起こり得ます。
このワークフローを活用すれば、フォームが送信されるとAIが自動で企画提案書を作成し、Zoho Mailとの連携によって関係者への通知までを完結させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからの問い合わせをもとに、企画提案を行いたい営業やマーケティング担当の方
- Zoho Mailとの連携を通じて、手動での資料作成やメール通知業務を自動化したい方
- AIを活用して定型的な書類作成プロセスを効率化し、コア業務に集中したい企画担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答からAIによる企画書作成、Zoho Mailでの通知までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記ミスや、ファイルの添付漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho MailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」を設定し、フォームの回答内容を元に企画提案書の文章を生成します。
- 続いて、書類発行機能の「書類を発行する」を設定し、生成されたテキストを反映させた書類を作成します。
- その後、Zoho Mailの「ファイルのアップロード」アクションで作成した書類をアップロードします。
- 最後に、Zoho Mailの「メールを送信(添付ファイル有り)」を設定し、アップロードしたファイルを添付して指定の宛先に通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能では、問い合わせ内容に応じて質問項目を任意でカスタマイズしてください。
- AI機能のテキスト生成では、企画提案書の構成に合わせてプロンプトを自由に設定でき、フォームで取得した情報を変数として組み込むことが可能です。
- 書類発行機能では、任意のGoogle ドキュメントを雛形として設定し、固定値やフォーム回答、AIが生成したテキストなどを変数として任意のセルに反映させることができます。
- Zoho Mailでのメール送信設定では、宛先や件名、本文に固定値だけでなく、フォームで取得した情報や生成した書類のファイル名などを変数として設定することが可能です。
■注意事項
Slackの投稿からAIで提案書を作成しGmailに通知するフローを作ってみよう！
それではここから代表的な例として、Slackの特定チャンネルへの投稿内容をもとに、AIが企画提案書を自動で作成し、その結果をGmailアカウントにメールで通知するフローを解説していきます！
この設定により、Slackでのアイデア出しや指示から、AIによる提案書作成、そしてGmailでの確認・共有までの一連の流れをシームレスに自動化できます。
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- SlackとGmailのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Slackのトリガー設定とGmailのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが正しく起動するかテスト実行して確認
Slackの投稿内容をもとに、AIで企画提案書を作成してGmailで通知する
試してみる
■概要
Slackでのアイデア共有は活発でも、それを企画提案書にまとめ、関係者に通知する作業は手間がかかるのではないでしょうか。特に、手作業での資料作成やメール送信は、時間がかかるうえ、抜け漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Slackへの投稿をきっかけに、AIが企画提案書を自動で作成し、Googleドキュメントとして保存後、Gmailで指定の担当者へ通知するので、アイデアを迅速かつ効率的に形にできます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackでの議論やアイデアを元に、企画提案書の作成を効率化したいと考えている方
- AIを活用して、企画提案書のドラフト作成を自動化したいと考えている企画担当者の方
- 資料作成と関係者への通知業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿から企画提案書の作成、Gmailでの通知までを自動化することで、手作業で行っていた一連の業務にかかる時間を短縮できます。
- AIによる提案書作成とシステムによる通知により、手作業での転記ミスやメールの送信漏れといったヒューマンエラーの発生を抑えることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Slack、Googleドキュメント、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションで、Slackの投稿内容を基に企画提案書のドラフトを作成するよう設定します。
- 次に、オペレーションで書類を発行する機能を選択し、Googleドキュメントの任意の雛形を利用して企画提案書を生成・保存するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションで、作成された企画提案書を添付または本文に記載して関係者へ通知するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、企画提案のアイデアが投稿される特定のチャンネルを任意で指定してください。
- AI機能の設定では、生成する企画提案書の構成やトーン＆マナーなどを指示するプロンプトを自由にカスタマイズでき、Slackの投稿内容を変数として組み込むことも可能です。
- 書類を発行する機能（Googleドキュメント）では、あらかじめ用意した企画提案書の雛形ドキュメントを指定し、AIが生成したテキストやSlackの投稿情報を変数として特定の位置に挿入するよう設定できます。
- Gmailでメールを送信するアクションの設定では、メールの件名や本文に、作成された企画提案書のタイトルやSlackの投稿者名などの情報を変数として含めることができ、固定の挨拶文や署名を設定したり、通知先のメールアドレスを任意で指定したりすることも可能です。
■注意事項
- Slack、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：マイアプリ登録
まずは「Slack」と「Gmail」のマイアプリです。
Slackのマイアプリ登録
最初に「Slack」のマイアプリ登録を行っていきます。
Slackのマイアプリ登録はこちらの記事を参考に行っていきます。
左の「マイアプリ」から、右の「新規接続」をクリックです。
アプリの一覧から「Slack」を検索しましょう。
検索窓に「Slack」と入力してくださいね。
以下の画面が出てきたら、使用したいワークスペースのアドレスを入力してください。
入力後、「続行する」をクリックです。
次の画面が出てきたら、下にスクロールして、一番下の「許可」ボタンをクリックしてください。
以上で、「Slack」のマイアプリ登録完了です！
Gmailのマイアプリ登録
続いて、「Gmail」のマイアプリ登録を行いましょう。
アプリの一覧から「Gmail」を検索してください。
以下の画面が出てきたら一番下の「 Sign in with Google」をクリックしましょう。
以下の画面が出てきたら、使用したいGoogleアカウントを選択してください。
パスワードを入力して、Googleアカウントにログインです。
以上で、「Gmail」のマイアプリ登録完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから実際にフローボットを作成していきましょう！
下記のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
Slackの投稿内容をもとに、AIで企画提案書を作成してGmailで通知する
試してみる
■概要
Slackでのアイデア共有は活発でも、それを企画提案書にまとめ、関係者に通知する作業は手間がかかるのではないでしょうか。特に、手作業での資料作成やメール送信は、時間がかかるうえ、抜け漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Slackへの投稿をきっかけに、AIが企画提案書を自動で作成し、Googleドキュメントとして保存後、Gmailで指定の担当者へ通知するので、アイデアを迅速かつ効率的に形にできます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackでの議論やアイデアを元に、企画提案書の作成を効率化したいと考えている方
- AIを活用して、企画提案書のドラフト作成を自動化したいと考えている企画担当者の方
- 資料作成と関係者への通知業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿から企画提案書の作成、Gmailでの通知までを自動化することで、手作業で行っていた一連の業務にかかる時間を短縮できます。
- AIによる提案書作成とシステムによる通知により、手作業での転記ミスやメールの送信漏れといったヒューマンエラーの発生を抑えることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Slack、Googleドキュメント、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションで、Slackの投稿内容を基に企画提案書のドラフトを作成するよう設定します。
- 次に、オペレーションで書類を発行する機能を選択し、Googleドキュメントの任意の雛形を利用して企画提案書を生成・保存するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションで、作成された企画提案書を添付または本文に記載して関係者へ通知するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、企画提案のアイデアが投稿される特定のチャンネルを任意で指定してください。
- AI機能の設定では、生成する企画提案書の構成やトーン＆マナーなどを指示するプロンプトを自由にカスタマイズでき、Slackの投稿内容を変数として組み込むことも可能です。
- 書類を発行する機能（Googleドキュメント）では、あらかじめ用意した企画提案書の雛形ドキュメントを指定し、AIが生成したテキストやSlackの投稿情報を変数として特定の位置に挿入するよう設定できます。
- Gmailでメールを送信するアクションの設定では、メールの件名や本文に、作成された企画提案書のタイトルやSlackの投稿者名などの情報を変数として含めることができ、固定の挨拶文や署名を設定したり、通知先のメールアドレスを任意で指定したりすることも可能です。
■注意事項
- Slack、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
テンプレートがコピーできたら、以下の画面が出てきます。
「OK」をクリックして、次に進んで下さい。
ステップ3：アプリのトリガー設定
次に「メッセージがチャンネルに投稿されたら」をクリックしてください。
まずはアプリトリガーの設定です。
以下の画面が出てきたら、連携するアカウント情報を確認して、次に進んで下さい。
指定のSlackのワークスペースと連携させるイメージです。
トリガーアクションは「メッセージがチャンネルに投稿されたら」でOKです。
メッセージがチャンネルに投稿されたら、フローが起動するような仕様です。
次にアプリトリガーのAPI接続設定を行います。
トリガーの起動間隔をプルダウンから選択します。
今回は「5分」を設定しました。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます！
基本的には最短の起動間隔にするのがおすすめです。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです！
チャンネルIDを設定します。
候補から、チャンネルを選びます。
このチャンネルにメッセージが投稿されたら、フローが起動する設定です。
テストを行います。
メッセージが投稿されたら、起動するフローなので、テスト前にメッセージを投稿してからテストを行いましょう。
取得した値は、この後のフローで使用します！
ステップ4：テキストを生成する
続いて「テキストを生成する」をクリックしてください。
ChatGPT（OpenAI）を使ったアクションを動かすには、OpenAIのAPI有料プランに契約しておく必要があります。
また、APIの利用料金が発生した時にスムーズに支払いができるよう、契約内容を整えておきましょう。
以下の画面が出てきたら、アクションを選択しましょう。
提案書の内容に合わせて、文字数を選ぶのがいいかもしれませんね。
今回は「500文字以内（3タスク）」を選択しました！
アクション設定が終わったら、次に進んで下さい。
詳細を設定します。
プロンプトは設定例を参考に「メッセージ本文」は取得した値(アウトプット)から入力してください。
言語の指定があれば、言語の欄を入力しましょう。
テストを行います。
テストが成功したら、取得した値を確認して「保存する」をクリックしてください。
ステップ5：書類を発行する
続いて、「書類を発行する」をクリックしてください。
続いて、書類の連携です。
Google ドキュメントの連携するアカウント情報を確認してください。
下にスクロールします。
続いて、雛形書類の連携を行います。
ドキュメントIDを設定しましょう。
今回はこちらの提案書を雛形書類として、使用していきます！
雛形書類を作成していない方は、以下を参考に作成してくださいね。
📄「書類を発行する」の設定方法 | Yoomヘルプセンター
AIで作成した提案書の内容を｛内容｝の部分に反映させるように設定していくイメージです。
準備した雛形書類を候補から選択してください。
発行書類の保存先を設定します。
格納先のGoogle DriveフォルダIDを候補から選択しましょう。
出力ファイル名を設定しましょう。
今回はアウトプットから日付を選択し、「今日の日付_企画提案書」に設定しました！
「企画提案書」のみでもいいですが、日付も入れるとファイルが多くなった時にわかりやすいですよ。
設定したら、次へ進んで下さい。
続いて、置換条件の設定です。
置換対象の文字列、左の｛内容｝に、置換後の文字列の生成結果を反映させます。
以下の画面のように設定したら、テストを行いましょう。
テスト成功したら、右のダウンロードで書類を確認してみてください。
発行書類が、設定した通りに作成されていたら、OKです！
取得した値を確認してください。
「保存する」をクリックしてください。
ステップ6：メールを送る
続いて「メールを送る」をクリックです。
メールの設定を行います。
以下の画面が出てきたら、Gmailのアカウント情報を確認してください。
下にスクロールします。
メールの内容を設定していきます。
Fromは候補から選択しましょう。
Toにはメールアドレスを入力してください。
件名にもアウトプットを活用できます！設定例を参考に入力してください。
本文も、設定例を参考に入力しましょう。
添付ファイルは、発行した書類を指定してください。
これで、メールを送る際に発行書類が添付されますよ。入力ができたら、次へ進みます。
メール送信のテストを行います。
メールの送信先とメールの内容を確認したら、「テスト」ボタンをクリックします。
テスト成功画面を確認したら、メールが届いているか確認してみましょう。
設定した通りにメールが届いていれば、完了です！
「保存する」をクリックして、次に進みましょう。
ステップ7：フローボットの自動化設定
これで全ての設定が完了です！
以下の画面が出てきたら、「トリガーをON」をクリックしましょう！
AIによる提案作成を自動化するその他の自動化例
Yoomには、AIを活用して業務の企画や提案作成を自動化できるテンプレートもそろっています！
たとえば、Googleフォームに入力された情報をもとに、AIが経営企画案を自動生成し、Slackに通知することができます。
また、Googleフォームの回答内容に基づいて、AIがコンサルティング提案を作成し、その内容をSlackでチームと共有することも可能です。
これにより、ヒアリング内容の整理や初期提案の作成といった作業を効率化し、スピーディな対応が実現できます。
以下を参考に「これも使ってみたい」と思ったら、バナーをクリックして詳細をチェックしてみてください。
Googleフォームの回答をもとに、AIコンサルで提案を生成しSlackに通知する
試してみる
■概要
Googleフォームで収集した顧客の声やアンケート回答をもとに、提案内容を考え、Slackでチームに共有する作業に手間を感じていませんか？
手作業での情報収集や提案作成は時間がかかり、対応の遅れや内容のばらつきも気になるところです。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、AIが自動でコンサルティング提案を生成しSlackへ通知するため、一連の業務を効率化し、迅速かつ質の高い対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームでアンケートや問い合わせを管理し、提案作成までの時間を短縮したい方
- AIを活用して顧客への提案内容の検討を効率化し、その質を高めたいと考えている方
- Slackを利用して、生成された提案を迅速にチームへ共有し、連携を強化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームの回答からSlackへの通知までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた情報収集や提案作成、共有にかかる時間を削減できます。
- 手作業による情報の転記ミスや、提案内容の検討漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の安定化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。この設定で、指定したGoogleフォームに新しい回答が送信されるとフローボットが起動します。
- 続いて、オペレーションとしてテキスト生成機能を選択し、「AIコンサルで助言を生成する」アクションを設定します。ここでGoogleフォームの回答内容をインプット情報として、AIによる提案や助言を生成させます。
- 最後に、オペレーションとしてSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定します。ここで、AIが生成した提案内容を指定したSlackチャンネルに自動で投稿します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたい特定のフォームIDを任意で設定してください。これにより、意図したフォームの回答のみを処理の対象とすることができます。
- テキスト生成機能のアクション設定では、生成する助言の文字数に応じたアクションや、AIへの指示（プロンプト）、使用する言語（日本語、英語など）を任意で設定してください。目的に応じて最適なアウトプットが得られるよう調整します。
- Slackでメッセージを送信するアクション設定では、通知先のチャンネルIDや、投稿するメッセージのフォーマット（例えば、Googleフォームの回答内容とAIの助言をどのように組み合わせるかなど）を任意で設定してください。
■注意事項
- Googleフォーム、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Googleフォームの回答をもとに、AIで経営企画案を生成してSlackに通知する
試してみる
■概要
Googleフォームで収集した貴重な意見やデータを、経営企画案としてまとめる作業に時間を要していませんか？
さらに、その内容をSlackで共有する際の手間や、AIを活用したくても具体的な方法がわからないという課題もあるかもしれません。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答を基にAIが自動で経営企画案を生成し、Slackへ通知するため、より迅速な意思決定を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで収集した情報を基に、迅速に経営企画案を作成したいと考えている方
- AIを活用して企画業務の効率を上げたい方
- Slackを主要なコミュニケーションツールとしており、情報共有の自動化に関心がある方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答からSlackへの通知までを自動化し、これまで手作業で行っていた情報収集、分析、資料作成、共有にかかる時間を短縮します。
- 手作業による企画案作成時の抜け漏れや、Slackへの通知忘れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとSlackをYoomと連携します。
- トリガーでGoogleフォームの「フォームに回答が送信されたら」というアクションを選択し、対象のフォームを指定します。
- 次に、AI機能「テキストを生成する」アクションを設定し、Googleフォームの回答内容を基に経営企画案を生成するよう指示します。
- 最後に、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、AIが生成した経営企画案を指定したチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能でテキストを生成するオペレーションでは、プロンプト内にGoogleフォームから取得した回答内容を変数として埋め込むことで、回答に応じた動的な経営企画案を作成することが可能です。
- Slackへの通知オペレーションでは、通知先のチャンネルやメッセージの宛先を任意で設定できるだけでなく、メッセージ本文に固定のテキストを入力したり、Googleフォームの回答内容やAIが生成したテキストを変数として活用したりと、柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらを参照ください。
まとめ
AIを活用して提案作成プロセスを自動化することで、これまで手作業で行っていた情報収集や資料の骨子作成にかかる時間を大幅に削減し、ヒューマンエラーを防ぎつつ、スピード感を持って、質の高い提案を生み出すことができます。
これにより、企画担当者や営業担当者は、アイデアのブラッシュアップや顧客との対話といった、より創造的で付加価値の高い業務に集中できる環境が整い、ビジネスチャンスを最大限に活かすことが可能になります！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できますよ。
もし提案作成の効率化やAIの業務活用に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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