Boxに格納されたファイルをOCRで読み取り、Asanaにタスクを追加する
試してみる
■概要
「Boxに格納されたファイルをOCRで読み取り、Asanaにタスクを追加する」フローは、ドキュメント管理とタスク管理をシームレスに連携させる業務ワークフローです。
Boxにアップロードされたファイルを自動でOCR処理し、必要な情報を抽出してAsanaにタスクとして登録することで、手作業の手間を削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Boxを日常的に使用しており、ファイル管理に手間を感じているビジネスユーザー
・Asanaでのタスク管理をもっと効率的に行いたいプロジェクトマネージャー
・OCR機能を活用してドキュメントから情報を抽出し、自動化を図りたいIT担当者
・業務プロセスの自動化に興味があり、API連携を導入したい企業
・手作業でのデータ入力に時間を取られているチームリーダー
■注意事項
・Box、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
・OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
「日々のタスクをAIで効率的に管理したいけど、何から始めればいいのだろう…」
「会議の議事録から自動でタスクを洗い出して、Asanaみたいな管理ツールに登録できたら便利なのに…」
このように、AIを活用したタスク管理に関心はあるものの、具体的な導入方法が分からなかったり、手作業でのタスク作成や進捗管理の煩雑さに多くの時間を費やし、本来集中すべき業務になかなか取り組めないと感じていませんか？もし、様々な情報源からAIがタスクを自動で抽出して、優先順位付けを行い、Asanaなどのタスク管理ツールに自動で登録・更新してくれるような仕組みがあれば、これらの日常的な悩みから解放され、より付加価値の高い業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的なプログラミング知識がなくてもノーコードで簡単に設定できて、導入にかかる手間や時間も最小限に抑えられるので、ぜひこの機会に業務の自動化を導入して、日々のタスク管理をもっと楽にしてみましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはファイルをOCRで読み取り、AIでタスク管理を効率化する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Boxに格納されたファイルをOCRで読み取り、Asanaにタスクを追加する
試してみる
■概要
「Boxに格納されたファイルをOCRで読み取り、Asanaにタスクを追加する」フローは、ドキュメント管理とタスク管理をシームレスに連携させる業務ワークフローです。
Boxにアップロードされたファイルを自動でOCR処理し、必要な情報を抽出してAsanaにタスクとして登録することで、手作業の手間を削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Boxを日常的に使用しており、ファイル管理に手間を感じているビジネスユーザー
・Asanaでのタスク管理をもっと効率的に行いたいプロジェクトマネージャー
・OCR機能を活用してドキュメントから情報を抽出し、自動化を図りたいIT担当者
・業務プロセスの自動化に興味があり、API連携を導入したい企業
・手作業でのデータ入力に時間を取られているチームリーダー
■注意事項
・Box、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
・OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
AIを活用してタスク管理を自動化する連携パターン
AI技術をタスク管理に応用することで、これまで手作業に頼っていた多くのプロセスを自動化し、業務の効率を格段に向上させることが可能です。
例えば、書類の内容をAIが読み取ってタスクを生成したり、フォームからの依頼を自動でタスク化したり、チャットでの指示を即座にタスクリストへ反映させたりすることができます。
ここでは、Asanaのようなタスク管理ツールと各種アプリケーションを連携させ、AIを活用してタスク管理を自動化する具体的なテンプレートを紹介します。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
ストレージサービス上のファイルをAIで解析しAsanaにタスクを自動作成する
Boxのようなストレージサービスにアップロードされた契約書や報告書などのファイルをOCR技術でテキストデータ化し、その内容に基づいてAsanaへ自動的にタスクを作成することで、資料確認後の手動でのタスク登録の手間を大幅に削減し、関連業務への迅速な着手を可能にします。
Boxに格納されたファイルをOCRで読み取り、Asanaにタスクを追加する
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■概要
「Boxに格納されたファイルをOCRで読み取り、Asanaにタスクを追加する」フローは、ドキュメント管理とタスク管理をシームレスに連携させる業務ワークフローです。
Boxにアップロードされたファイルを自動でOCR処理し、必要な情報を抽出してAsanaにタスクとして登録することで、手作業の手間を削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Boxを日常的に使用しており、ファイル管理に手間を感じているビジネスユーザー
・Asanaでのタスク管理をもっと効率的に行いたいプロジェクトマネージャー
・OCR機能を活用してドキュメントから情報を抽出し、自動化を図りたいIT担当者
・業務プロセスの自動化に興味があり、API連携を導入したい企業
・手作業でのデータ入力に時間を取られているチームリーダー
■注意事項
・Box、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
・OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
フォームの入力情報をAIで処理しAsanaにタスクを自動作成する
Googleフォームなどで受け付けた問い合わせや依頼に添付された名刺画像や書類をOCRで解析し、抽出された情報からAsanaにタスクを自動で起票することで、顧客からのアクションに対するタスク化をスムーズに行い、対応漏れのリスクを低減させます。
Googleフォームで添付された名刺画像をOCRで読み取り、Asanaにタスクを追加する
試してみる
Googleフォームで添付された名刺画像をOCRで読み取り、Asanaにタスクを追加するフローです。
■注意事項
・GoogleフォームとAsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
チャットツールのメッセージをAIで解析しAsanaにタスクを自動作成する
Telegramをはじめとするチャットツールで受け取った重要なメッセージやファイルに含まれる情報をAIが判断し、Asanaへタスクを自動生成することで、リアルタイムなコミュニケーションから発生する業務指示や依頼を即座に管理下に置き、迅速かつ確実なアクションへと繋げます。
Telegramで受信した内容をもとに、自動でAsanaにタスクを作成する
試してみる
■概要
「Telegramで受信した内容をもとに、自動でAsanaにタスクを作成する」ワークフローは、TelegramでのコミュニケーションをAsanaのタスク管理に連携させることで、効率的なタスク管理を実現します。これにより、手動でのタスク入力を省略し、情報の見落としも防げます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Telegramを日常的に利用しており、業務連絡を効率化したい方
・Asanaでのタスク管理を自動化し、手動入力の手間を減らしたい方
・チームのタスク管理プロセスを改善し、情報の見落としを防ぎたいプロジェクトマネージャー
・業務ワークフローの自動化を検討しているIT担当者
■注意事項
・Telegram、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
BoxのファイルをOCRで読み取りAsanaにタスクを自動追加するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Boxに格納されたファイルをOCR（光学的文字認識）で読み取り、その内容を基にAIが判断してAsanaにタスクを自動で追加するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- BoxとAsanaのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- トリガーとなるBoxの設定
- OCR処理、Asanaへのタスク作成アクションの設定
- フロー全体を有効化し、テスト実行
Boxに格納されたファイルをOCRで読み取り、Asanaにタスクを追加する
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■概要
「Boxに格納されたファイルをOCRで読み取り、Asanaにタスクを追加する」フローは、ドキュメント管理とタスク管理をシームレスに連携させる業務ワークフローです。
Boxにアップロードされたファイルを自動でOCR処理し、必要な情報を抽出してAsanaにタスクとして登録することで、手作業の手間を削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Boxを日常的に使用しており、ファイル管理に手間を感じているビジネスユーザー
・Asanaでのタスク管理をもっと効率的に行いたいプロジェクトマネージャー
・OCR機能を活用してドキュメントから情報を抽出し、自動化を図りたいIT担当者
・業務プロセスの自動化に興味があり、API連携を導入したい企業
・手作業でのデータ入力に時間を取られているチームリーダー
■注意事項
・Box、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
・OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
ステップ1：マイアプリ登録の流れ
1)Yoomのアカウントにログインしたら、次に使用するアプリを登録します。
「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。
2)Yoomで接続可能なアプリ一覧が表示され、検索窓から1つずつアプリを検索します。
【Asanaの場合】
Asanaを選択できたら、使用するアカウントでログインしてください。
【Boxの場合】
Boxを選択できたら、対象のアカウントでログインし、「Grant access to Box」をクリックしてください。
ステップ2：テンプレートをコピー
さてここからは、テンプレートを使って解説します。
はじめにこちらのバナーをクリックしてください。
Boxに格納されたファイルをOCRで読み取り、Asanaにタスクを追加する
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■概要
「Boxに格納されたファイルをOCRで読み取り、Asanaにタスクを追加する」フローは、ドキュメント管理とタスク管理をシームレスに連携させる業務ワークフローです。
Boxにアップロードされたファイルを自動でOCR処理し、必要な情報を抽出してAsanaにタスクとして登録することで、手作業の手間を削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Boxを日常的に使用しており、ファイル管理に手間を感じているビジネスユーザー
・Asanaでのタスク管理をもっと効率的に行いたいプロジェクトマネージャー
・OCR機能を活用してドキュメントから情報を抽出し、自動化を図りたいIT担当者
・業務プロセスの自動化に興味があり、API連携を導入したい企業
・手作業でのデータ入力に時間を取られているチームリーダー
■注意事項
・Box、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
・OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
1)最初に「このテンプレートを試す」というアイコンをクリックしてください。
2) 以下の確認画面が表示されますので、「OK」をクリックします。
以下のように表示されたら、テンプレートのコピーができています。
タイトルや詳細はクリックすることで編集可能です。
また、コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されているので、マイプロジェクトからも開くことができます。
ステップ3：Boxにフォルダにファイルがアップロードされたら起動するトリガーを設定
右に「！」が表示されているアイコンを上から順番にクリックし、オペレーションを設定します。
1)まずは「アプリトリガー フォルダにファイルがアップロードされたら」をクリックしてみましょう！
2) アクションは「フォルダにファイルがアップロードされたら」が選択されていることを確認して、「次へ」をクリックします。
3)使用したいフォルダのコンテンツIDを入力します。
入力できたら、「テスト」をクリックします。
テスト完了後、「次へ」をクリックします。
4)webhoookが実行するか確認します。
Boxでファイルをアップロード後に「テスト」をクリックしてください。
テストが完了したら、「保存」します。
ステップ4：Boxのファイルをダウンロードする設定
1) フローに戻り、「アプリと連携する ファイルをダウンロード」のアイコンをクリックします。
2) アクションは「ファイルをダウンロード」が選択されていることを確認して、「次へ」をクリックします。
3)コンテンツIDはBoxのアウトプットから選択してください。
アウトプットについて | Yoomヘルプセンター
※ダウンロードできるファイルの容量は最大300MBです。ただし、アプリの仕様によっては300MB未満になることがあるので、ご注意ください。
※その他トリガーや各オペレーションで扱えるファイル容量の詳細については、以下もチェックしてみてください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
入力できたら、「テスト」をクリックします。
テスト完了後、「保存」します。
ステップ5：画像・PDFから文字を読み取る(OCR)AIオペレーションの設定
1) フローに戻り、「画像・PDFから文字を読み取る」のアイコンをクリックします。
※OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
※YoomのOCR機能では、アクション記載の規定の文字数を超えるデータや、文字が小さすぎる場合に正しく読み取れないことがあります。文字数や文字の大きさには少し余裕を持たせてご利用ください。
2) アクションはアクションは「任意のPDFや画像ファイルから文字情報を読み取る(5タスク)」が選択されていることを確認し、「次へ」をクリックします。
3)必須事項を入力します。
ファイルの添付方法は「取得した値を使用」「ダウンロードしたファイル」を選択します。
抽出したい項目には記入日、会社名など、今回ダウンロードしたPDFに入っている情報をあらかじめ設定しています。
使用するAI、言語を選択したら「テスト」をクリックします。
テスト完了後、「保存」します。
ステップ6：Asanaへタスクを追加するアクションを設定
1) フローに戻り、「アプリと連携する タスクを追加」のアイコンをクリックします。
2) アクションは「タスクを追加」を選択して、「次へ」をクリックします。
3)必須項目を入力します。
プロジェクトIDはボックスをクリックすると連携済みのIDが表示されるので、該当のプロジェクトを候補から選択してください。
タスク名やタスクの内容にはアウトプットの情報を使用して入力できます。
ぜひ活用してください！
入力が完了したら「テスト」をクリックし、テスト完了後、「保存」します。
これで【Boxに格納されたファイルをOCRで読み取り、Asanaにタスクを追加する】というフローが完成です。
ステップ7：テストと確認
設定が完了すると、以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。
フローボットを起動し、正しく動作するか確認してください。
AI機能を使ったその他の自動化例
AI機能を活用することで、これまで手作業で行っていたさまざまな業務を自動化し、業務効率を大きく向上させることが可能になります。
AIを使った書類処理の自動化例
Outlookで受信した添付ファイルをOCRで読み取り、内容をMicrosoft Excelに自動で追加することが可能です。また、Notionに登録されたタスクの中から今月末までの分を抽出し、Trelloにカードとして自動生成することもできます。さらに、Slackでチャンネルに投稿された内容を検知し、Zendeskにチケットを作成するといった連携も可能です。
DocuSignで契約が完了したら、書類をOCRで読み取りMicrosoft Teamsに通知する
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■概要
「DocuSignで契約が完了したら、書類をOCRで読み取りMicrosoft Teamsに通知する」ワークフローを利用すると、DocuSignで完了した契約書類が即座に処理されます。
OCRで読み取った内容がMicrosoft Teamsに自動通知されるため、効率的に情報を共有できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・DocuSignを使用して契約書の取り交わしや管理を行っている方
・契約書が完了した際に迅速に内容を確認し、次のアクションを取りたいと考える方
・書類の内容を自動的にOCRで読み取り、社内で共有したい方
・コミュニケーションツールとしてMicrosoft Teamsを利用している方
・Microsoft Teamsを活用して、重要な通知をチームメンバーとスピーディに共有したい方
・現在手動で書類の確認や通知を行っていて、その手間を省きたいと感じている方
■注意事項
・DocuSignとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Notionから今月末までのタスクを抽出しTrelloでカードを作成する
試してみる
■概要
「Notionから今月末までのタスクを抽出しTrelloでカードを作成する」ワークフローは、タスク管理をより効率的に行うための業務ワークフローです。
Notionで管理している今月末までのタスクを自動的に抽出しTrelloにカードとして作成することで、タスクの見える化とチーム内での共有がスムーズに行えます。
これにより手動でのデータ移行の手間を省き作業の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Notionでタスク管理を行いながら、Trelloでも同時に情報を共有したい方
・複数のSaaSツールを活用しており、タスクの連携に課題を感じているプロジェクトマネージャーの方
・手動でのタスク移行に時間を取られているチームリーダーの方
・タスク管理の効率化を図り、業務プロセスを改善したい企業の方
■注意事項
・Notion、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Outlookの添付ファイルをOCRで読み取り、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Outlookに届く請求書や注文書などの添付ファイル、その内容を確認して手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？
この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、特定のメール受信をきっかけに、添付されたファイルをOCR機能で自動で読み取り、Microsoft Excelへデータとして追加するため、こうしたデータ入力作業の課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookに届く添付ファイルの内容をMicrosoft Excelへ手入力している方
・請求書や注文書などの定型的なデータ入力作業の効率化を目指している経理・営業事務担当者の方
・OCR機能を活用して、紙やPDFの情報をデータ化する業務の自動化を検討している方
■注意事項
・OutlookとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
Slackでチャンネルに投稿されたらZendeskにチケットを作成する
試してみる
■概要
「Slackでチャンネルに投稿されたらZendeskにチケットを作成する」フローは、Slack内の特定チャンネルに新しい投稿があった際に、自動的にZendeskにチケットを生成する業務ワークフローです。これにより、チーム内でのコミュニケーションとカスタマーサポートの連携がスムーズになり、迅速な対応が可能となります。
手動でのチケット作成の手間を省き、業務効率を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Slackを日常的に活用しており、頻繁に問い合わせや依頼が投稿されるチャンネルを運営しているチームの方
・Zendeskを利用して顧客サポートを行っており、チケット管理の効率化を図りたいサポート担当者の方
・手動でのチケット作成が煩雑に感じている、業務の自動化を検討中の企業担当者の方
・SlackとZendeskの連携を通じて、サポート業務の迅速化と精度向上を目指している方
■注意事項
・ZendeskとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
名刺データをAI-OCRで読み取りGoogleスプレッドシートに格納
試してみる
名刺データをフォームで送信すると、AIが自動で任意の情報を読み取りGoogleスプレッドシートに格納しメールを送信します。
まとめ
この記事では、「AIを活用してタスク管理業務を自動化する方法」について、ノーコードで実現できる具体的な手順をご紹介しました。
Asanaを活用したタスク管理の自動化は、業務の抜け漏れや対応遅れを防ぐだけでなく、手作業によるタスク登録の手間も大幅に削減できます。
Yoomには、今回ご紹介したタスク作成の自動化以外にも、様々な業務に対応したテンプレートが多数用意されています。書類の読み取りやフォームの受付、チャットでの指示など、実際の業務フローに沿った形で柔軟に自動化を構築できるのが大きな魅力です。
「対応漏れをなくしたい」「タスク登録の時間を短縮したい」「業務をもっと仕組み化したい」と感じている方は、ぜひYoomのテンプレートで自動化を試してみてください。設定も簡単で、すぐに始められます。
まずはテンプレートを試してみて、その便利さを実感してみませんか？
👉 今すぐ無料でアカウントを発行する
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