freee会計で支払い依頼が承認されたら、Stripeで支払いリンクを作成してメールを送信する

■概要

freee会計で支払い依頼が承認された後、Stripeで個別に支払いリンクを作成し、さらに手作業でメールを作成して送信する業務は、手間と時間がかかるのではないでしょうか。特に複数の処理を異なるSaaS間で行う場合、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、freee会計での支払い依頼承認をトリガーにStripeでの支払いリンク作成からGmailでのメール送信までを自動化でき、これらの課題をスムーズに解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• freee会計での支払い承認後、StripeとGmailを使った手作業に課題を感じている経理担当者の方
• 支払いリンクの作成から送付までの業務を自動化し、顧客対応を迅速化したいと考えている事業責任者の方
• 定型的な支払い関連業務の効率化とヒューマンエラー削減を目指す、DX推進担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• freee会計での支払い依頼承認後、Stripeでのリンク作成とGmailでのメール送信が自動で行われるため、手作業の時間を削減できます。
• 手作業による支払い情報の誤入力や、メールの送信漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを軽減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、freee会計、Stripe、GmailをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでStripeを選択し、「支払いリンクを作成」アクションを設定し、必要な情報を入力します。
4. 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定し、作成された支払いリンク情報を含めてメールを送信するように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Stripeの「支払いリンクを作成」アクションでは、支払いリンクに含める価格IDや数量などを任意で設定することが可能です。
• Gmailの「メールを送る」アクションでは、送信先のメールアドレスを指定するだけでなく、メールの件名や本文に固定のテキストを入力したり、freee会計やStripeのアクションで取得した顧客名や金額、支払いリンクといった動的な情報を埋め込んだりするカスタマイズが可能です。

■注意事項

• freee会計、Stripe、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
• 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。