■概要
Salesforceで新規契約が作成された際に、関連する商談オブジェクトへの紐付けを手作業で行っていませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや関連付けの漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、Salesforceでの契約作成をトリガーとして、対象の商談へ自動で関連付けを実行できます。手作業による負担をなくし、データの整合性を保ちながら、Salesforce関連の業務を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceで契約と商談の紐付けを手作業で行っており、負担を感じている営業担当者の方
- Salesforce内のデータ整合性を保ちつつ、関連付け作業の自動化を実現したい営業マネージャーの方
- 営業プロセスの効率化を目指し、Salesforceの定型業務を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceで新規契約が作成されると関連商談へ自動で紐付けられるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
- 手作業による紐付けミスや関連付けの漏れを防ぎ、Salesforce内のデータの正確性を向上させることに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら」アクションを設定し、契約オブジェクトを対象にします
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、契約情報の詳細と、関連する商談の情報を取得します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「商談オブジェクトのレコードに契約オブジェクトのレコードを紐付ける」アクションを設定し、取得した情報を基に紐付けを実行します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの紐づけ対象の商談オブジェクトのIDは、新規契約レコードの任意の情報を使用して取得してください
■注意事項
- SalesforceとYoomを連携してください
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
.jpg){kind=small}
