Mailchimpにコンタクトが登録されたらSalesforceのリードにも登録する

■概要

Mailchimpで獲得したコンタクト情報を、手作業でSalesforceに登録していませんか?
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Mailchimpに新しいコンタクトが登録された際に、Salesforceへ自動でリード情報を追加することができ、手作業によるデータ入力の課題を解消し、よりスムーズなリード管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • MailchimpとSalesforceを併用し、二重入力の手間に課題を感じているマーケティング担当者の方
  • 獲得したコンタクトを迅速に営業へ共有し、機会損失を防ぎたいと考えているチームリーダーの方
  • 手作業によるデータ転記をなくし、正確な顧客情報管理を実現したいセールス担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • Mailchimpにコンタクトが登録されると、自動でSalesforceにリードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • システムが情報を正確に連携させるため、手作業で起こりがちな入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、MailchimpとSalesforceをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読が解除されたら(Webhook)」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Mailchimpから取得した情報を元にリードを追加するよう設定します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Salesforceの「レコードを追加する」アクションで、追加するリードの各項目(氏名、会社名、メールアドレスなど)に、トリガーで取得したどの情報を割り当てるかを任意で設定してください。

■注意事項

  • MailchimpとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Mailchimpでメールが開封されたら、Chatworkに通知する
Mailchimpで新しいメールが開封されたら、Chatworkに通知するフローです。メール開封と同時にChatworkに通知が届きリアルタイムに情報共有することができ、顧客の興味関心をいち早く把握して迅速なフォローアップなどが可能となります。
Mailchimpでメールが開封されたら、Slackに通知する
Mailchimpで新しいメールが開封されたら、Slackに通知するフローです。メールが開封されると同時にSlackに通知が届くためリアルタイムでの情報共有が可能となり、顧客の興味関心をいち早く把握して、迅速なフォローアップや個別対応を実現できます。
Mailchimpでメールが開封されたら、Google Chatに通知する
Mailchimpでメールが開封されたら、Google Chatに通知するフローです。Mailchimpでメールが開封された瞬間に、Google Chatのスペースに通知が届くため担当者は顧客の関心をいち早く察知してタイムリーなフォローアップが可能になります。
Mailchimpでメールが開封されたら、LINE WORKSに通知する
Mailchimpで新しいメールが開封されたら、LINE WORKSに通知するフローです。メール開封のたびにLINE WORKSのトークルームに通知が届くため顧客の興味・関心をいち早く察知してタイムリーなフォローアップが可能になります。
Mailchimpでメールが開封されたら、Microsoft Teamsに通知する
Mailchimpで新しいメールが開封されたら、Microsoft Teamsに通知するフローです。メール開封のたびにMicrosoft Teamsの指定チャネルに通知が届き、顧客の反応をリアルタイムで把握して迅速なフォローアップが可能になります。
Yoomの入力フォームで情報が送信されたら、Mailchimpにコンタクトを追加する
Yoomの入力フォームで情報が送信されたら、Mailchimpにコンタクトを追加するフローです。YoomのフォームとMailchimp間のデータ連携により、チーム全体が同じ情報を共有でき、業務の透明性が向上します。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Mailchimp
Mailchimp
を使ったテンプレート
Salesforce
Salesforce
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Mailchimp
YoomではMailchimpのAPIとノーコードで連携することが可能です。 Hubspot、Notion、Stripeなどに登録された顧客情報をMailchimpのオーディエンスに自動的に追加したり、Mailchimpでキャンペーンを自動的に作成し、メールを送信することができます。
詳しくみる
テンプレート
Salesforce
YoomではSalesforceのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Salesforceの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能です。また、YoomのデータベースにSalesforceのリード情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる