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■概要
営業支援ツール「board」での案件管理と、デザインツール「Canva」でのクリエイティブ制作を並行して行っている場合、案件ごとに手動でCanvaにフォルダを作成する作業は手間がかかるのではないでしょうか。また、手作業によるフォルダの作り忘れや命名ミスなども起こりがちです。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、自動でCanvaにフォルダが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消し、Canvaとboardを連携させた効率的な業務フローを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「boardとCanva、それぞれのデータを連携したい！」
「boardに登録された案件情報をもとに、Canvaでデザイン用のフォルダを手動で作成しているけれど、操作に手間がかかっているなあ...」
このように、複数のSaaSをまたいだ手作業でのデータ連携に、非効率さや限界を感じていませんか？
もし、boardの案件登録をトリガーに、Canvaに必要なフォルダを自動で作成する仕組みがあれば、手動作業を最小限に抑えられるようになるはずです。
結果、デザイン制作やクライアント対応といった業務に集中できる時間を生み出すことができるかもしれません。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるため、これまで自動化に馴染みがなかった方でもすぐに実践可能です。
ぜひこの機会に、日々の反復作業をなくし、業務をもっと楽にしていきましょう！
YoomにはboardとCanvaを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
営業支援ツール「board」での案件管理と、デザインツール「Canva」でのクリエイティブ制作を並行して行っている場合、案件ごとに手動でCanvaにフォルダを作成する作業は手間がかかるのではないでしょうか。また、手作業によるフォルダの作り忘れや命名ミスなども起こりがちです。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、自動でCanvaにフォルダが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消し、Canvaとboardを連携させた効率的な業務フローを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
boardとCanvaのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた案件管理情報に基づくデザインフォルダの作成などを自動化できます。
これにより、手作業による時間の浪費や入力ミスが減り、よりスムーズな業務フローを実現することが可能となるでしょう。
以下に具体的な自動化のユースケースをご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
boardに新しい案件が登録されるたびに、その案件名でCanvaに自動でフォルダを作成する連携です。
この仕組みにより、案件発生からデザインアセットの格納場所確保までをシームレスに繋げることができ、手動でのフォルダ作成の手間や命名ミスの低減に寄与します。
案件管理とデザインアセット管理を一気通貫で行えるようになることで、業務の正確性とスピードが向上するはずです。
■概要
営業支援ツール「board」での案件管理と、デザインツール「Canva」でのクリエイティブ制作を並行して行っている場合、案件ごとに手動でCanvaにフォルダを作成する作業は手間がかかるのではないでしょうか。また、手作業によるフォルダの作り忘れや命名ミスなども起こりがちです。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、自動でCanvaにフォルダが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消し、Canvaとboardを連携させた効率的な業務フローを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
boardに登録された案件の中から、特定の条件（例：ステータスが「デザイン作成中」になった案件など）に合致したものだけを対象に、Canvaへフォルダを自動作成する連携です。
不要なフォルダの作成を防ぎ、Canva内を常に整理された状態に保つことができるため、本当に必要なデザイン案件だけを効率的に管理したい場合に非常に有効です。
この連携は、特定の条件で処理を分岐させるコマンドを含むため、より柔軟な自動化を実現できます。
■概要
案件管理ツールであるboardに新しい情報が登録されるたび、Canvaで手動でデザイン制作用のフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、boardで特定の案件が登録された際に、Canvaに自動でフォルダを作成することで、こうした定型業務を効率化します。手作業による作成漏れや命名ミスを防ぎ、Canvaとboardを用いたクリエイティブ業務の初動を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にboardとCanvaを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでboardとCanvaの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はboardで新しい案件が登録されたら、Canvaにフォルダを作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
まずはboardをマイアプリに接続していきます。
Yoomアカウントにログイン後、左欄の「マイアプリ」をクリックして「新規接続」からboardを検索してください。
boardのアプリアイコンが出てきますので、そちらをクリックします。
「アカウント名」と「アクセストークン」を入力し、［追加］をクリックしましょう。
boardのマイアプリ登録方法については、こちらのページもご確認ください。
まずは、1つ目のboardが接続できました。
次は、Canvaを接続しましょう。
先ほどと同様の操作でCanvaのアプリアイコンを検索し、クリックします。
アクセス認証の画面へ移行するので、連携したいアカウントを指定して、[許可]をクリックしてください。
クリック後、2つのアプリが追加された状態のYoomアカウントのマイアプリ画面へ移動します。
これで2つのアプリがYoomアカウントに接続できました。
Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
営業支援ツール「board」での案件管理と、デザインツール「Canva」でのクリエイティブ制作を並行して行っている場合、案件ごとに手動でCanvaにフォルダを作成する作業は手間がかかるのではないでしょうか。また、手作業によるフォルダの作り忘れや命名ミスなども起こりがちです。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、自動でCanvaにフォルダが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消し、Canvaとboardを連携させた効率的な業務フローを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
さっそく、フローボットの設定を進めていきます！
Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】boardで新しい案件が登録されたら、Canvaにフォルダを作成する」をクリックしてください。
クリックした後、以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。
トリガーとなる「新しい案件が登録されたら」をクリックして、連携するアカウント情報が正しいかを確認してください。
確認後、[次へ]をクリックして進みましょう。
次の画面で「トリガーの起動間隔」を設定します。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
「APIキー」に、注釈に沿って情報を入力します。
以下の画像のように、該当するアプリにアクセスして情報を取得し、設定しましょう。
ここまで設定したら、boardの画面で今回のフローを対象とした案件データを登録してみましょう。
今回は、以下のような内容をテストとして登録してみました。
[テスト]をクリックします。
登録した情報が表示されていますね！テスト成功です！
取得した値（アウトプット）に問題がなければ、『保存する』を押してください。
アウトプット情報は、「この値を他のオペレーションで利用することができます。」という注釈の通り、この後のステップで引用・活用できます。
最後に、2つ目の「フォルダの作成」をクリックしてください。
連携するアカウントが入力されていることを確認して、[次へ]を押します。
次の画面で「フォルダ名」と「親フォルダID」を設定します。
入力バーをクリックすると、前ステップから取得した情報をアウトプットとして引用できます。
情報を設定した後、[テスト]をクリックして動作を確認しましょう。
テストに成功し、Canvaでの登録内容に問題がなければ、『保存する』をクリックします。
これで設定完了です！お疲れ様でした！
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
簡単に自動化フローボットが作成できましたね！
boardやCanvaのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
boardでの案件や顧客情報の登録を起点として、様々な業務を自動化できます。
たとえば、boardに新しい案件が登録された際に、チームへSlackで通知したり、Googleスプレッドシートにレコードを転記したりすることが可能です。
また、BoxやGoogle Driveといったクラウドストレージに案件名のフォルダを自動作成したり、boardで登録した新規顧客情報をHubSpotのコンタactへ連携したりすることもできます。
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.社内の他部署と連携したい方
・営業部門が獲得した案件の情報を開発部門やサポート部門と共有したい場合
・マーケティング部門が企画したキャンペーンの進捗状況を経営層と共有したい場合
・部門を横断したプロジェクトにおいて情報共有を円滑に進めたい場合
2.プロジェクトマネージャー
・boardの特定のプロジェクト・案件の進捗状況を常にSlack内で把握したい方
・案件の登録状況をリアルタイムで把握してリソース配分やスケジュールの調整に役立てたい方
・board内で重要な案件の登録を見逃さずに早急に対応したい方
■このテンプレートを使うメリット
boardは、チームでのプロジェクト管理に欠かせないツールですが、新しい案件の登録を見逃してしまうと、対応が遅れてしまう可能性があります。
特に、チームメンバーがそれぞれ異なるタスクを抱えている場合において、boardの画面を常にチェックすることは困難になります。
このフローを活用すれば、チームメンバーはSlackの通知によって、新しい案件の登録情報を直ぐに把握することができます。
これにより、迅速な対応が可能となり、プロジェクト全体の進捗をスムーズに進めることができま業務の効率化に繋がります。
■注意事項
・board、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
boardで案件が登録されたら、Boxにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとBoxを業務で使用している方
・boardとBoxを使用して業務の効率化を図りたい方
・Boxでのフォルダ作成を自動化したい方
2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・入力作業の多い総務、事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・boardで案件が登録されたら、自動でBoxにフォルダを作成できるため、手作業による作成の手間を省き、業務の効率が向上します。
・boardに登録された案件ごとに専用のフォルダが自動で作成されるため、関連ファイルを整理しやすく、必要な情報をすぐに見つけることができます。
・案件ごとにフォルダが作成されることにより、関連ファイルを一元管理できファイル共有が容易になることで、業務効率が大幅に向上します。
・手作業によるフォルダ作成ミスやファイルの格納ミスなどを防ぎぐことができ、業務向上に繋がります。
■注意事項
・board、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
boardで新規案件が登録されたら、Google Driveに連携して案件名のフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.Google Driveでデータの格納を行う方
・企業情報ごとにフォルダを作成している営業アシスタント
・共有フォルダを使用して各部署で情報共有している企業の担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考える方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・多方面のタスクを抱える事務担当者
■このテンプレートを使うメリット
・ファイルの格納用フォルダを登録内容を基にして、自動で作成することができます。
・boardで新規案件が登録されたら、Google Driveへのフォルダ作成を自動化することで、手作業による作成の手間を省き、業務の効率が向上します。
・boardに登録された案件ごとに専用のフォルダが自動で作成されるため、関連ファイルを整理しやすく、必要な情報をすぐに見つけることができます。
■注意事項
・board、Google DriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Googleスプレッドシートにレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとGoogleスプレッドシートを併用している営業チーム
・手作業でのデータ入力の手間を省き、リード管理を効率化したい方
2.boardとGoogleスプレッドシートを併用しているマーケティングチーム
・boardで案件情報を管理し、Googleスプレッドシートで案件ごとのマーケティング施策の効果測定や分析を行いたい方
・案件情報とマーケティングデータを一元管理し、データに基づいた施策改善をしたい方
■このテンプレートを使うメリット
・boardで案件が登録されたら、自動でGoogleスプレッドシートにレコードが登録されるため、手作業による入力の手間が省くことができ、業務効率が大幅に向上します。
・boardで案件が登録されると、すぐににGoogleスプレッドシートにレコードが登録されるので常に最新の情報を保つことができます。
・案件情報をboardとGoogleスプレッドシートで一元管理できるため、情報を探す手間が省けることにより、業務効率の改善につながります。
■注意事項
・board、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
boardで管理している顧客情報を、営業活動のためにHubSpotへ手作業で転記する際に、手間や時間がかかっていませんか。こうした二重入力は作業負荷を高めるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを引き起こす原因にもなります。このワークフローを活用すれば、boardに新規顧客が作成されるだけでHubSpotにコンタクト情報が自動で登録されるため、データ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
様々なツールでのアクションをきっかけに、Canvaのデザイン用フォルダを自動作成できます。
たとえば、Jotform、Zoho Forms、Googleフォームといった各種フォームツールで回答が送信された際に、その内容に応じたフォルダを作成することが可能です。
その他にも、プロジェクト管理ツールAsanaでタスクが登録されたり、コミュニケーションツールDiscordでメッセージが送信されたりしたタイミングで、関連するフォルダを自動で用意することができます。
■概要
Asanaで新しいタスクを管理する際、関連するクリエイティブを保管するためにCanvaで都度フォルダを作成する作業は手間がかかるものです。この繰り返し作業は、本来の業務時間を圧迫するだけでなく、フォルダの作成漏れといったミスを引き起こす原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Asanaでタスクが登録されると同時に、Canvaに指定したフォルダが自動で作成されるため、こうした課題を解消し、クリエイティブ制作を円滑に開始できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Discordでプロジェクトの依頼を受けてCanvaでデザインを作成する際、都度手動でフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか。
こうした手作業は、制作の遅れやフォルダの作成漏れに繋がることもあります。
このワークフローを活用すれば、Discordの特定チャンネルへのメッセージ送信をきっかけに、Canvaに自動でフォルダを作成できます。
手作業をなくし、デザイン制作の初動をスムーズにすることで、コア業務に集中できる環境を整えることができるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Jotformで集めたアンケートや申し込みフォームの回答をもとに、Canvaで手動でフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか。一つ一つの作業は単純でも、件数が増えると大きな負担になり、フォルダの作成漏れや命名ミスにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Jotformでフォームが送信されると、Canvaに自動でフォルダが作成されるため、こうした定型業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Googleフォームで収集したクリエイティブ制作依頼やイベント申し込みなどの情報をもとに、Canvaで手動でフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか？件数が増えるほど作業は煩雑になり、フォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答をトリガーとしてCanvaに自動でフォルダを作成し、受付から制作準備までをスムーズに連携させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Zoho Formsでアンケートや申込フォームの回答を受け取った後、Canvaでデザイン制作用のフォルダを手作業で作成していませんか？この作業は、件数が増えるにつれて手間がかかるだけでなく、フォルダの作成漏れといったミスの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsでフォームが送信されると同時にCanvaにフォルダが自動作成されるため、こうした定型業務を効率化し、より重要なクリエイティブ業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
boardとCanvaの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた案件登録からデザインアセットの管理までの一連の流れを効率化し、フォルダ作成の手間や命名ミスといったヒューマンエラーを防ぐことができるでしょう。
反復作業を削減することで、より迅速かつ正確に業務を進められるようになりそうですね！
結果、デザイン制作などのクリエイティブな業務に集中できる環境が整うはずです！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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