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【簡単設定】boardのデータをCanvaに自動的に連携する方法
■概要
営業支援ツール「board」での案件管理と、デザインツール「Canva」でのクリエイティブ制作を並行して行っている場合、案件ごとに手動でCanvaにフォルダを作成する作業は手間がかかるのではないでしょうか。また、手作業によるフォルダの作り忘れや命名ミスなども起こりがちです。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、自動でCanvaにフォルダが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消し、Canvaとboardを連携させた効率的な業務フローを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardでの案件管理とCanvaでのクリエイティブ制作を、より効率的に連携させたいと考えている方
- Canvaでのフォルダ作成を手作業で行っており、手間や入力ミスなどの課題を抱えているチームの方
- boardを起点とした業務自動化によって、クリエイティブ制作の準備を円滑に進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに案件を登録するだけで、自動でCanvaにフォルダが作成されるため、手作業でのフォルダ作成に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるフォルダの命名ミスや作成漏れを防ぎ、boardの案件情報と紐付いた状態でCanvaのデータを整理・管理することが可能です
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとCanvaをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでCanvaの「フォルダの作成」アクションを設定し、トリガーで取得した案件情報をフォルダ名に指定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardをYoomに連携する際に、ご利用の環境に応じたAPIキーを設定してください
- Canvaでフォルダを作成するオペレーションでは、フォルダ名にboardから取得した「案件名」などの情報を変数として設定することが可能です
■注意事項
- board、CanvaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
■概要
営業支援ツール「board」での案件管理と、デザインツール「Canva」でのクリエイティブ制作を並行して行っている場合、案件ごとに手動でCanvaにフォルダを作成する作業は手間がかかるのではないでしょうか。また、手作業によるフォルダの作り忘れや命名ミスなども起こりがちです。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、自動でCanvaにフォルダが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消し、Canvaとboardを連携させた効率的な業務フローを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardでの案件管理とCanvaでのクリエイティブ制作を、より効率的に連携させたいと考えている方
- Canvaでのフォルダ作成を手作業で行っており、手間や入力ミスなどの課題を抱えているチームの方
- boardを起点とした業務自動化によって、クリエイティブ制作の準備を円滑に進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに案件を登録するだけで、自動でCanvaにフォルダが作成されるため、手作業でのフォルダ作成に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるフォルダの命名ミスや作成漏れを防ぎ、boardの案件情報と紐付いた状態でCanvaのデータを整理・管理することが可能です
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとCanvaをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでCanvaの「フォルダの作成」アクションを設定し、トリガーで取得した案件情報をフォルダ名に指定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardをYoomに連携する際に、ご利用の環境に応じたAPIキーを設定してください
- Canvaでフォルダを作成するオペレーションでは、フォルダ名にboardから取得した「案件名」などの情報を変数として設定することが可能です
■注意事項
- board、CanvaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
「boardとCanva、それぞれのデータを連携したい！」
「boardに登録された案件情報をもとに、Canvaでデザイン用のフォルダを手動で作成しているけれど、操作に手間がかかっているなあ...」
このように、複数のSaaSをまたいだ手作業でのデータ連携に、非効率さや限界を感じていませんか？
もし、boardの案件登録をトリガーに、Canvaに必要なフォルダを自動で作成する仕組みがあれば、手動作業を最小限に抑えられるようになるはずです。
結果、デザイン制作やクライアント対応といった業務に集中できる時間を生み出すことができるかもしれません。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるため、これまで自動化に馴染みがなかった方でもすぐに実践可能です。
ぜひこの機会に、日々の反復作業をなくし、業務をもっと楽にしていきましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはboardとCanvaを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
営業支援ツール「board」での案件管理と、デザインツール「Canva」でのクリエイティブ制作を並行して行っている場合、案件ごとに手動でCanvaにフォルダを作成する作業は手間がかかるのではないでしょうか。また、手作業によるフォルダの作り忘れや命名ミスなども起こりがちです。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、自動でCanvaにフォルダが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消し、Canvaとboardを連携させた効率的な業務フローを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardでの案件管理とCanvaでのクリエイティブ制作を、より効率的に連携させたいと考えている方
- Canvaでのフォルダ作成を手作業で行っており、手間や入力ミスなどの課題を抱えているチームの方
- boardを起点とした業務自動化によって、クリエイティブ制作の準備を円滑に進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに案件を登録するだけで、自動でCanvaにフォルダが作成されるため、手作業でのフォルダ作成に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるフォルダの命名ミスや作成漏れを防ぎ、boardの案件情報と紐付いた状態でCanvaのデータを整理・管理することが可能です
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとCanvaをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでCanvaの「フォルダの作成」アクションを設定し、トリガーで取得した案件情報をフォルダ名に指定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardをYoomに連携する際に、ご利用の環境に応じたAPIキーを設定してください
- Canvaでフォルダを作成するオペレーションでは、フォルダ名にboardから取得した「案件名」などの情報を変数として設定することが可能です
■注意事項
- board、CanvaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
■概要
営業支援ツール「board」での案件管理と、デザインツール「Canva」でのクリエイティブ制作を並行して行っている場合、案件ごとに手動でCanvaにフォルダを作成する作業は手間がかかるのではないでしょうか。また、手作業によるフォルダの作り忘れや命名ミスなども起こりがちです。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、自動でCanvaにフォルダが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消し、Canvaとboardを連携させた効率的な業務フローを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardでの案件管理とCanvaでのクリエイティブ制作を、より効率的に連携させたいと考えている方
- Canvaでのフォルダ作成を手作業で行っており、手間や入力ミスなどの課題を抱えているチームの方
- boardを起点とした業務自動化によって、クリエイティブ制作の準備を円滑に進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに案件を登録するだけで、自動でCanvaにフォルダが作成されるため、手作業でのフォルダ作成に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるフォルダの命名ミスや作成漏れを防ぎ、boardの案件情報と紐付いた状態でCanvaのデータを整理・管理することが可能です
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとCanvaをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでCanvaの「フォルダの作成」アクションを設定し、トリガーで取得した案件情報をフォルダ名に指定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardをYoomに連携する際に、ご利用の環境に応じたAPIキーを設定してください
- Canvaでフォルダを作成するオペレーションでは、フォルダ名にboardから取得した「案件名」などの情報を変数として設定することが可能です
■注意事項
- board、CanvaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
boardとCanvaを連携してできること
boardとCanvaのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた案件管理情報に基づくデザインフォルダの作成などを自動化できます。
これにより、手作業による時間の浪費や入力ミスが減り、よりスムーズな業務フローを実現することが可能となるでしょう。
以下に具体的な自動化のユースケースをご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
boardで新しい案件が登録されたら、Canvaにフォルダを作成する
boardに新しい案件が登録されるたびに、その案件名でCanvaに自動でフォルダを作成する連携です。
この仕組みにより、案件発生からデザインアセットの格納場所確保までをシームレスに繋げることができ、手動でのフォルダ作成の手間や命名ミスの低減に寄与します。
案件管理とデザインアセット管理を一気通貫で行えるようになることで、業務の正確性とスピードが向上するはずです。
■概要
営業支援ツール「board」での案件管理と、デザインツール「Canva」でのクリエイティブ制作を並行して行っている場合、案件ごとに手動でCanvaにフォルダを作成する作業は手間がかかるのではないでしょうか。また、手作業によるフォルダの作り忘れや命名ミスなども起こりがちです。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、自動でCanvaにフォルダが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消し、Canvaとboardを連携させた効率的な業務フローを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardでの案件管理とCanvaでのクリエイティブ制作を、より効率的に連携させたいと考えている方
- Canvaでのフォルダ作成を手作業で行っており、手間や入力ミスなどの課題を抱えているチームの方
- boardを起点とした業務自動化によって、クリエイティブ制作の準備を円滑に進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに案件を登録するだけで、自動でCanvaにフォルダが作成されるため、手作業でのフォルダ作成に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるフォルダの命名ミスや作成漏れを防ぎ、boardの案件情報と紐付いた状態でCanvaのデータを整理・管理することが可能です
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとCanvaをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでCanvaの「フォルダの作成」アクションを設定し、トリガーで取得した案件情報をフォルダ名に指定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardをYoomに連携する際に、ご利用の環境に応じたAPIキーを設定してください
- Canvaでフォルダを作成するオペレーションでは、フォルダ名にboardから取得した「案件名」などの情報を変数として設定することが可能です
■注意事項
- board、CanvaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
■概要
営業支援ツール「board」での案件管理と、デザインツール「Canva」でのクリエイティブ制作を並行して行っている場合、案件ごとに手動でCanvaにフォルダを作成する作業は手間がかかるのではないでしょうか。また、手作業によるフォルダの作り忘れや命名ミスなども起こりがちです。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、自動でCanvaにフォルダが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消し、Canvaとboardを連携させた効率的な業務フローを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardでの案件管理とCanvaでのクリエイティブ制作を、より効率的に連携させたいと考えている方
- Canvaでのフォルダ作成を手作業で行っており、手間や入力ミスなどの課題を抱えているチームの方
- boardを起点とした業務自動化によって、クリエイティブ制作の準備を円滑に進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに案件を登録するだけで、自動でCanvaにフォルダが作成されるため、手作業でのフォルダ作成に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるフォルダの命名ミスや作成漏れを防ぎ、boardの案件情報と紐付いた状態でCanvaのデータを整理・管理することが可能です
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとCanvaをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでCanvaの「フォルダの作成」アクションを設定し、トリガーで取得した案件情報をフォルダ名に指定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardをYoomに連携する際に、ご利用の環境に応じたAPIキーを設定してください
- Canvaでフォルダを作成するオペレーションでは、フォルダ名にboardから取得した「案件名」などの情報を変数として設定することが可能です
■注意事項
- board、CanvaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
boardで特定の案件が登録されたら、Canvaにフォルダを作成する
boardに登録された案件の中から、特定の条件（例：ステータスが「デザイン作成中」になった案件など）に合致したものだけを対象に、Canvaへフォルダを自動作成する連携です。
不要なフォルダの作成を防ぎ、Canva内を常に整理された状態に保つことができるため、本当に必要なデザイン案件だけを効率的に管理したい場合に非常に有効です。
この連携は、特定の条件で処理を分岐させるコマンドを含むため、より柔軟な自動化を実現できます。
■概要
案件管理ツールであるboardに新しい情報が登録されるたび、Canvaで手動でデザイン制作用のフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、boardで特定の案件が登録された際に、Canvaに自動でフォルダを作成することで、こうした定型業務を効率化します。手作業による作成漏れや命名ミスを防ぎ、Canvaとboardを用いたクリエイティブ業務の初動を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardで管理する案件ごとに、Canvaでデザインを制作している営業担当者やデザイナーの方
- 手作業でのフォルダ作成をなくし、Canvaとboard間の連携を自動化したいと考えている方
- 複数のプロジェクトを抱えており、制作物の管理体制を仕組みで整えたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの案件登録を起点にCanvaのフォルダが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、案件名とフォルダ名の不一致といったヒューマンエラーを防ぎ、管理精度が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとCanvaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、boardから取得した情報をもとに後続の処理を続ける条件を定めます。
- 最後に、オペレーションでCanvaを選択し、「フォルダの作成」アクションを設定して、フローボットを完成させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardをYoomに連携する際に、ご利用の環境に応じたAPIキーを設定してください。
- 分岐機能では、トリガーで取得した案件情報などを活用し、フォルダを作成する条件を任意で設定することが可能です。
- Canvaのフォルダ作成オペレーションでは、作成するフォルダ名などにboardで取得した案件名といった動的な情報を設定できます。
■注意事項
- board、CanvaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686 - 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
案件管理ツールであるboardに新しい情報が登録されるたび、Canvaで手動でデザイン制作用のフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、boardで特定の案件が登録された際に、Canvaに自動でフォルダを作成することで、こうした定型業務を効率化します。手作業による作成漏れや命名ミスを防ぎ、Canvaとboardを用いたクリエイティブ業務の初動を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardで管理する案件ごとに、Canvaでデザインを制作している営業担当者やデザイナーの方
- 手作業でのフォルダ作成をなくし、Canvaとboard間の連携を自動化したいと考えている方
- 複数のプロジェクトを抱えており、制作物の管理体制を仕組みで整えたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの案件登録を起点にCanvaのフォルダが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、案件名とフォルダ名の不一致といったヒューマンエラーを防ぎ、管理精度が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとCanvaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、boardから取得した情報をもとに後続の処理を続ける条件を定めます。
- 最後に、オペレーションでCanvaを選択し、「フォルダの作成」アクションを設定して、フローボットを完成させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardをYoomに連携する際に、ご利用の環境に応じたAPIキーを設定してください。
- 分岐機能では、トリガーで取得した案件情報などを活用し、フォルダを作成する条件を任意で設定することが可能です。
- Canvaのフォルダ作成オペレーションでは、作成するフォルダ名などにboardで取得した案件名といった動的な情報を設定できます。
■注意事項
- board、CanvaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686 - 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardとCanvaの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にboardとCanvaを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでboardとCanvaの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はboardで新しい案件が登録されたら、Canvaにフォルダを作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- boardとCanvaをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- boardのトリガー設定およびCanvaのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
ステップ1:boardとCanvaをマイアプリ連携
まずはboardをマイアプリに接続していきます。
Yoomアカウントにログイン後、左欄の「マイアプリ」をクリックして「新規接続」からboardを検索してください。
boardのアプリアイコンが出てきますので、そちらをクリックします。
「アカウント名」と「アクセストークン」を入力し、［追加］をクリックしましょう。
boardのマイアプリ登録方法については、こちらのページもご確認ください。
まずは、1つ目のboardが接続できました。
次は、Canvaを接続しましょう。
先ほどと同様の操作でCanvaのアプリアイコンを検索し、クリックします。
アクセス認証の画面へ移行するので、連携したいアカウントを指定して、[許可]をクリックしてください。
クリック後、2つのアプリが追加された状態のYoomアカウントのマイアプリ画面へ移動します。
これで2つのアプリがYoomアカウントに接続できました。
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
営業支援ツール「board」での案件管理と、デザインツール「Canva」でのクリエイティブ制作を並行して行っている場合、案件ごとに手動でCanvaにフォルダを作成する作業は手間がかかるのではないでしょうか。また、手作業によるフォルダの作り忘れや命名ミスなども起こりがちです。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、自動でCanvaにフォルダが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消し、Canvaとboardを連携させた効率的な業務フローを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardでの案件管理とCanvaでのクリエイティブ制作を、より効率的に連携させたいと考えている方
- Canvaでのフォルダ作成を手作業で行っており、手間や入力ミスなどの課題を抱えているチームの方
- boardを起点とした業務自動化によって、クリエイティブ制作の準備を円滑に進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに案件を登録するだけで、自動でCanvaにフォルダが作成されるため、手作業でのフォルダ作成に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるフォルダの命名ミスや作成漏れを防ぎ、boardの案件情報と紐付いた状態でCanvaのデータを整理・管理することが可能です
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとCanvaをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでCanvaの「フォルダの作成」アクションを設定し、トリガーで取得した案件情報をフォルダ名に指定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardをYoomに連携する際に、ご利用の環境に応じたAPIキーを設定してください
- Canvaでフォルダを作成するオペレーションでは、フォルダ名にboardから取得した「案件名」などの情報を変数として設定することが可能です
■注意事項
- board、CanvaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
■概要
営業支援ツール「board」での案件管理と、デザインツール「Canva」でのクリエイティブ制作を並行して行っている場合、案件ごとに手動でCanvaにフォルダを作成する作業は手間がかかるのではないでしょうか。また、手作業によるフォルダの作り忘れや命名ミスなども起こりがちです。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、自動でCanvaにフォルダが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消し、Canvaとboardを連携させた効率的な業務フローを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardでの案件管理とCanvaでのクリエイティブ制作を、より効率的に連携させたいと考えている方
- Canvaでのフォルダ作成を手作業で行っており、手間や入力ミスなどの課題を抱えているチームの方
- boardを起点とした業務自動化によって、クリエイティブ制作の準備を円滑に進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに案件を登録するだけで、自動でCanvaにフォルダが作成されるため、手作業でのフォルダ作成に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるフォルダの命名ミスや作成漏れを防ぎ、boardの案件情報と紐付いた状態でCanvaのデータを整理・管理することが可能です
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとCanvaをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでCanvaの「フォルダの作成」アクションを設定し、トリガーで取得した案件情報をフォルダ名に指定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardをYoomに連携する際に、ご利用の環境に応じたAPIキーを設定してください
- Canvaでフォルダを作成するオペレーションでは、フォルダ名にboardから取得した「案件名」などの情報を変数として設定することが可能です
■注意事項
- board、CanvaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
ステップ3:boardのトリガーアクション設定
さっそく、フローボットの設定を進めていきます！
Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】boardで新しい案件が登録されたら、Canvaにフォルダを作成する」をクリックしてください。
クリックした後、以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。
トリガーとなる「新しい案件が登録されたら」をクリックして、連携するアカウント情報が正しいかを確認してください。
確認後、[次へ]をクリックして進みましょう。
次の画面で「トリガーの起動間隔」を設定します。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
「APIキー」に、注釈に沿って情報を入力します。
以下の画像のように、該当するアプリにアクセスして情報を取得し、設定しましょう。
ここまで設定したら、boardの画面で今回のフローを対象とした案件データを登録してみましょう。
今回は、以下のような内容をテストとして登録してみました。
[テスト]をクリックします。
登録した情報が表示されていますね！テスト成功です！
取得した値（アウトプット）に問題がなければ、『保存する』を押してください。
アウトプット情報は、「この値を他のオペレーションで利用することができます。」という注釈の通り、この後のステップで引用・活用できます。
ステップ4：Canvaでフォルダを作成する設定
最後に、2つ目の「フォルダの作成」をクリックしてください。
連携するアカウントが入力されていることを確認して、[次へ]を押します。
次の画面で「フォルダ名」と「親フォルダID」を設定します。
入力バーをクリックすると、前ステップから取得した情報をアウトプットとして引用できます。
情報を設定した後、[テスト]をクリックして動作を確認しましょう。
テストに成功し、Canvaでの登録内容に問題がなければ、『保存する』をクリックします。
これで設定完了です！お疲れ様でした！
ステップ5：トリガーをONにして起動準備完了
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
簡単に自動化フローボットが作成できましたね！
boardやCanvaのAPIを使ったその他の自動化例
boardやCanvaのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
boardを使った自動化例
boardでの案件や顧客情報の登録を起点として、様々な業務を自動化できます。
たとえば、boardに新しい案件が登録された際に、チームへSlackで通知したり、Googleスプレッドシートにレコードを転記したりすることが可能です。
また、BoxやGoogle Driveといったクラウドストレージに案件名のフォルダを自動作成したり、boardで登録した新規顧客情報をHubSpotのコンタactへ連携したりすることもできます。
■概要boardでの新規案件登録後、関係者への情報共有はどのように行っていますか？手作業での通知は手間がかかるだけでなく、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、その内容が自動でSlackに通知されるため、スムーズかつ確実な情報共有を実現できます。手作業による通知の手間をなくし、チーム全体の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方- boardとSlackを連携させ、案件登録後の通知を自動化したい方
- 手作業でのSlack通知による共有漏れやタイムラグを防ぎたいチームリーダーの方
- 案件管理のプロセスを効率化し、よりスムーズな対応を目指している方
■このテンプレートを使うメリット- boardへの案件登録をトリガーに自動でSlackへ通知されるため、情報共有にかかる手作業の時間を短縮できます。
- 手動での通知作業がなくなることで、メッセージの入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、boardとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、boardで登録された案件情報を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- boardとの連携設定では、任意のAPIキーを設定して接続してください。
- Slackへの通知設定では、通知先のチャンネルを自由に選択できます。また、通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したboardの案件名や顧客名などの情報を変数として埋め込むカスタマイズが可能です。
■注意事項- board、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
■概要boardに新しい案件が登録されたら、Google スプレッドシートにレコードを登録するフローです。■このテンプレートをおすすめする方1.boardとGoogle スプレッドシートを併用している営業チーム・手作業でのデータ入力の手間を省き、リード管理を効率化したい方2.boardとGoogle スプレッドシートを併用しているマーケティングチーム・boardで案件情報を管理し、Google スプレッドシートで案件ごとのマーケティング施策の効果測定や分析を行いたい方・案件情報とマーケティングデータを一元管理し、データに基づいた施策改善をしたい方■このテンプレートを使うメリット・boardで案件が登録されたら、自動でGoogle スプレッドシートにレコードが登録されるため、手作業による入力の手間が省くことができ、業務効率が大幅に向上します。・boardで案件が登録されると、すぐににGoogle スプレッドシートにレコードが登録されるので常に最新の情報を保つことができます。・案件情報をboardとGoogle スプレッドシートで一元管理できるため、情報を探す手間が省けることにより、業務効率の改善につながります。■注意事項・board、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
boardで案件が登録されたら、Boxにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとBoxを業務で使用している方
・boardとBoxを使用して業務の効率化を図りたい方
・Boxでのフォルダ作成を自動化したい方
2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・入力作業の多い総務、事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・boardで案件が登録されたら、自動でBoxにフォルダを作成できるため、手作業による作成の手間を省き、業務の効率が向上します。
・boardに登録された案件ごとに専用のフォルダが自動で作成されるため、関連ファイルを整理しやすく、必要な情報をすぐに見つけることができます。
・案件ごとにフォルダが作成されることにより、関連ファイルを一元管理できファイル共有が容易になることで、業務効率が大幅に向上します。
・手作業によるフォルダ作成ミスやファイルの格納ミスなどを防ぎぐことができ、業務向上に繋がります。
■注意事項
・board、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
boardで新規案件が登録されたら、Google Driveに連携して案件名のフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.Google Driveでデータの格納を行う方
・企業情報ごとにフォルダを作成している営業アシスタント
・共有フォルダを使用して各部署で情報共有している企業の担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考える方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・多方面のタスクを抱える事務担当者
■このテンプレートを使うメリット
・ファイルの格納用フォルダを登録内容を基にして、自動で作成することができます。
・boardで新規案件が登録されたら、Google Driveへのフォルダ作成を自動化することで、手作業による作成の手間を省き、業務の効率が向上します。
・boardに登録された案件ごとに専用のフォルダが自動で作成されるため、関連ファイルを整理しやすく、必要な情報をすぐに見つけることができます。
■注意事項
・board、Google DriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
boardで管理している顧客情報を、営業活動のためにHubSpotへ手作業で転記する際に、手間や時間がかかっていませんか。こうした二重入力は作業負荷を高めるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを引き起こす原因にもなります。このワークフローを活用すれば、boardに新規顧客が作成されるだけでHubSpotにコンタクト情報が自動で登録されるため、データ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとHubSpotを併用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- 手作業によるデータ入力をなくし、営業活動の初動を迅速化したいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化することで、ヒューマンエラーを防止したい業務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに顧客情報が登録されると自動でHubSpotにも反映されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することが可能です。
- 手動でのデータ入力をなくすことで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」アクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、boardから取得した情報の中から、HubSpotへの登録に必要なデータを抽出します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、抽出したデータを用いて新規コンタクトを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローで利用している分岐機能は、ミニプラン以上のプランでご利用いただける機能です。フリープランで実行した場合、該当のオペレーションでエラーとなりますのでご注意ください。
- Yoomの有料プランは2週間の無料トライアルが利用でき、トライアル期間中は分岐機能を含む全てのアプリや機能をお試しいただくことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとSlackを連携させ、案件登録後の通知を自動化したい方
- 手作業でのSlack通知による共有漏れやタイムラグを防ぎたいチームリーダーの方
- 案件管理のプロセスを効率化し、よりスムーズな対応を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの案件登録をトリガーに自動でSlackへ通知されるため、情報共有にかかる手作業の時間を短縮できます。
- 手動での通知作業がなくなることで、メッセージの入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、boardで登録された案件情報を任意のチャンネルに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- boardとの連携設定では、任意のAPIキーを設定して接続してください。
- Slackへの通知設定では、通知先のチャンネルを自由に選択できます。また、通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したboardの案件名や顧客名などの情報を変数として埋め込むカスタマイズが可能です。
■注意事項
- board、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
■概要
boardで案件が登録されたら、Boxにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとBoxを業務で使用している方
・boardとBoxを使用して業務の効率化を図りたい方
・Boxでのフォルダ作成を自動化したい方
2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・入力作業の多い総務、事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・boardで案件が登録されたら、自動でBoxにフォルダを作成できるため、手作業による作成の手間を省き、業務の効率が向上します。
・boardに登録された案件ごとに専用のフォルダが自動で作成されるため、関連ファイルを整理しやすく、必要な情報をすぐに見つけることができます。
・案件ごとにフォルダが作成されることにより、関連ファイルを一元管理できファイル共有が容易になることで、業務効率が大幅に向上します。
・手作業によるフォルダ作成ミスやファイルの格納ミスなどを防ぎぐことができ、業務向上に繋がります。
■注意事項
・board、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
boardで新規案件が登録されたら、Google Driveに連携して案件名のフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.Google Driveでデータの格納を行う方
・企業情報ごとにフォルダを作成している営業アシスタント
・共有フォルダを使用して各部署で情報共有している企業の担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考える方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・多方面のタスクを抱える事務担当者
■このテンプレートを使うメリット
・ファイルの格納用フォルダを登録内容を基にして、自動で作成することができます。
・boardで新規案件が登録されたら、Google Driveへのフォルダ作成を自動化することで、手作業による作成の手間を省き、業務の効率が向上します。
・boardに登録された案件ごとに専用のフォルダが自動で作成されるため、関連ファイルを整理しやすく、必要な情報をすぐに見つけることができます。
■注意事項
・board、Google DriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
boardで管理している顧客情報を、営業活動のためにHubSpotへ手作業で転記する際に、手間や時間がかかっていませんか。こうした二重入力は作業負荷を高めるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを引き起こす原因にもなります。このワークフローを活用すれば、boardに新規顧客が作成されるだけでHubSpotにコンタクト情報が自動で登録されるため、データ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとHubSpotを併用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- 手作業によるデータ入力をなくし、営業活動の初動を迅速化したいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化することで、ヒューマンエラーを防止したい業務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに顧客情報が登録されると自動でHubSpotにも反映されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することが可能です。
- 手動でのデータ入力をなくすことで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」アクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、boardから取得した情報の中から、HubSpotへの登録に必要なデータを抽出します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、抽出したデータを用いて新規コンタクトを登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローで利用している分岐機能は、ミニプラン以上のプランでご利用いただける機能です。フリープランで実行した場合、該当のオペレーションでエラーとなりますのでご注意ください。
- Yoomの有料プランは2週間の無料トライアルが利用でき、トライアル期間中は分岐機能を含む全てのアプリや機能をお試しいただくことが可能です。
Canvaを使った自動化例
様々なツールでのアクションをきっかけに、Canvaのデザイン用フォルダを自動作成できます。
たとえば、Jotform、Zoho Forms、Googleフォームといった各種フォームツールで回答が送信された際に、その内容に応じたフォルダを作成することが可能です。
その他にも、プロジェクト管理ツールAsanaでタスクが登録されたり、コミュニケーションツールDiscordでメッセージが送信されたりしたタイミングで、関連するフォルダを自動で用意することができます。
■概要
Jotformで集めたアンケートや申し込みフォームの回答をもとに、Canvaで手動でフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか。一つ一つの作業は単純でも、件数が増えると大きな負担になり、フォルダの作成漏れや命名ミスにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Jotformでフォームが送信されると、Canvaに自動でフォルダが作成されるため、こうした定型業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで集めた回答に基づき、Canvaでデザインアセットを管理している方
- 手作業でのフォルダ作成に時間がかかり、本来の業務に集中できていないと感じる方
- フォームの回答者ごとに成果物を整理する業務を、自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformへの回答送信をきっかけに、Canvaのフォルダ作成が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、回答者とフォルダ名の不一致といったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとCanvaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信された回答データを取得します。
- 最後に、オペレーションでCanvaの「フォルダの作成」アクションを設定し、取得した回答データをもとにフォルダを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で選択できます。また、取得する回答項目も自由に設定可能です。
- Canvaでフォルダを作成する際、フォルダ名を任意で設定できます。Jotformの回答内容（氏名や会社名など）を組み込んで、動的にフォルダ名を生成することも可能です。
■注意事項
- JotformとCanvaのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
■概要
Zoho Formsでアンケートや申込フォームの回答を受け取った後、Canvaでデザイン制作用のフォルダを手作業で作成していませんか？この作業は、件数が増えるにつれて手間がかかるだけでなく、フォルダの作成漏れといったミスの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsでフォームが送信されると同時にCanvaにフォルダが自動作成されるため、こうした定型業務を効率化し、より重要なクリエイティブ業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho Formsで収集した情報をもとに、Canvaでデザイン制作を行っている方
- 手作業でのフォルダ作成に時間がかかり、非効率だと感じているチームの方
- フォルダの作成漏れや命名規則の間違いなどのミスをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Formsに回答が送信されると、自動でCanvaにフォルダが作成されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、制作物の管理体制を円滑にすることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho FormsとCanvaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでCanvaを選択し、「フォルダの作成」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho Formsで設定するトリガーでは、自動化の起点としたいフォームを自由に設定できます。また、フォーム内の質問項目や回答形式も任意でカスタムすることが可能です。
- Canvaでフォルダを作成するオペレーションでは、Zoho Formsの回答内容を引用してフォルダ名を動的に設定するなど、作成するフォルダの内容を任意にカスタマイズできます。
■注意事項
- Zoho Forms、CanvaのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
■概要
Asanaで新しいタスクを管理する際、関連するクリエイティブを保管するためにCanvaで都度フォルダを作成する作業は手間がかかるものです。この繰り返し作業は、本来の業務時間を圧迫するだけでなく、フォルダの作成漏れといったミスを引き起こす原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Asanaでタスクが登録されると同時に、Canvaに指定したフォルダが自動で作成されるため、こうした課題を解消し、クリエイティブ制作を円滑に開始できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとCanvaを併用し、クリエイティブ管理を効率化したいと考えている方
- タスクとデザインアセットの紐付け作業に手間を感じているチームリーダーの方
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名規則の不統一を防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaへのタスク登録を起点にCanvaのフォルダが自動作成されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮し、より重要な業務に時間を充てられます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、クリエイティブアセットの管理を正確に行うことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとCanvaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでCanvaの「フォルダの作成」アクションを設定し、Asanaのタスク情報を基にフォルダが作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、対象のワークスペースIDやプロジェクトIDを任意で指定できるほか、フローが起動する間隔も設定可能です。
- Canvaでフォルダを作成するアクションでは、Asanaのタスク名などを変数として利用してフォルダ名を指定したり、特定の親フォルダID配下に作成したりできます。
■注意事項
- AsanaとCanvaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Googleフォームで収集したクリエイティブ制作依頼やイベント申し込みなどの情報をもとに、Canvaで手動でフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか？件数が増えるほど作業は煩雑になり、フォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答をトリガーとしてCanvaに自動でフォルダを作成し、受付から制作準備までをスムーズに連携させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで受け付けた依頼をもとに、Canvaで手動でフォルダを作成している方
- フォーム回答とデザインアセットの管理を紐付け、業務を効率化したいと考えている方
- クリエイティブ制作の受付から案件管理までの一連の流れを自動化したいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答と同時にCanvaに自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、フォームの回答内容と異なる名称で作成してしまうなどのヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとCanvaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでCanvaを選択し、「フォルダの作成」アクションを設定します。フォルダ名には、Googleフォームの回答内容を動的に反映させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、収集したい情報に応じて質問項目や回答形式を自由にカスタマイズしてください。
- Canvaでフォルダを作成する際、フォルダ名は任意の値で設定できます。Googleフォームの回答から「会社名」や「案件名」などの情報を取得し、それらを組み合わせたフォルダ名にすることも可能です。
■注意事項
- GoogleフォームとCanvaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■概要
Discordでプロジェクトの依頼を受けてCanvaでデザインを作成する際、都度手動でフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか。
こうした手作業は、制作の遅れやフォルダの作成漏れに繋がることもあります。
このワークフローを活用すれば、Discordの特定チャンネルへのメッセージ送信をきっかけに、Canvaに自動でフォルダを作成できます。
手作業をなくし、デザイン制作の初動をスムーズにすることで、コア業務に集中できる環境を整えることができるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- DiscordとCanvaを日常的に利用し、制作物の管理を効率化したい方
- 手作業でのフォルダ作成に手間を感じており、ヒューマンエラーを減らしたいと考えている方
- チーム内の制作フローを自動化し、生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Discordにメッセージを投稿するだけでCanvaのフォルダが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていたフォルダ作成の時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、制作管理の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DiscordとCanvaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDiscordの「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでCanvaの「フォルダの作成」アクションを設定します。ここで、トリガーで取得したメッセージ内容をフォルダ名に設定することも可能です。
- 最後に、Discordの「メッセージを送信」アクションを設定し、Canvaにフォルダが作成された旨を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 通知メッセージの本文は、「フォルダを作成しました」といった固定のテキストに加え、前のステップで取得した値を埋め込むことができます。
■注意事項
- Canva、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Jotformで集めたアンケートや申し込みフォームの回答をもとに、Canvaで手動でフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか。一つ一つの作業は単純でも、件数が増えると大きな負担になり、フォルダの作成漏れや命名ミスにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Jotformでフォームが送信されると、Canvaに自動でフォルダが作成されるため、こうした定型業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで集めた回答に基づき、Canvaでデザインアセットを管理している方
- 手作業でのフォルダ作成に時間がかかり、本来の業務に集中できていないと感じる方
- フォームの回答者ごとに成果物を整理する業務を、自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformへの回答送信をきっかけに、Canvaのフォルダ作成が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、回答者とフォルダ名の不一致といったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとCanvaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信された回答データを取得します。
- 最後に、オペレーションでCanvaの「フォルダの作成」アクションを設定し、取得した回答データをもとにフォルダを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で選択できます。また、取得する回答項目も自由に設定可能です。
- Canvaでフォルダを作成する際、フォルダ名を任意で設定できます。Jotformの回答内容（氏名や会社名など）を組み込んで、動的にフォルダ名を生成することも可能です。
■注意事項
- JotformとCanvaのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
■概要
Zoho Formsでアンケートや申込フォームの回答を受け取った後、Canvaでデザイン制作用のフォルダを手作業で作成していませんか？この作業は、件数が増えるにつれて手間がかかるだけでなく、フォルダの作成漏れといったミスの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsでフォームが送信されると同時にCanvaにフォルダが自動作成されるため、こうした定型業務を効率化し、より重要なクリエイティブ業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho Formsで収集した情報をもとに、Canvaでデザイン制作を行っている方
- 手作業でのフォルダ作成に時間がかかり、非効率だと感じているチームの方
- フォルダの作成漏れや命名規則の間違いなどのミスをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Formsに回答が送信されると、自動でCanvaにフォルダが作成されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、制作物の管理体制を円滑にすることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho FormsとCanvaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでCanvaを選択し、「フォルダの作成」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho Formsで設定するトリガーでは、自動化の起点としたいフォームを自由に設定できます。また、フォーム内の質問項目や回答形式も任意でカスタムすることが可能です。
- Canvaでフォルダを作成するオペレーションでは、Zoho Formsの回答内容を引用してフォルダ名を動的に設定するなど、作成するフォルダの内容を任意にカスタマイズできます。
■注意事項
- Zoho Forms、CanvaのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
■概要
Asanaで新しいタスクを管理する際、関連するクリエイティブを保管するためにCanvaで都度フォルダを作成する作業は手間がかかるものです。この繰り返し作業は、本来の業務時間を圧迫するだけでなく、フォルダの作成漏れといったミスを引き起こす原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Asanaでタスクが登録されると同時に、Canvaに指定したフォルダが自動で作成されるため、こうした課題を解消し、クリエイティブ制作を円滑に開始できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとCanvaを併用し、クリエイティブ管理を効率化したいと考えている方
- タスクとデザインアセットの紐付け作業に手間を感じているチームリーダーの方
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名規則の不統一を防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaへのタスク登録を起点にCanvaのフォルダが自動作成されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮し、より重要な業務に時間を充てられます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、クリエイティブアセットの管理を正確に行うことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとCanvaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでCanvaの「フォルダの作成」アクションを設定し、Asanaのタスク情報を基にフォルダが作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、対象のワークスペースIDやプロジェクトIDを任意で指定できるほか、フローが起動する間隔も設定可能です。
- Canvaでフォルダを作成するアクションでは、Asanaのタスク名などを変数として利用してフォルダ名を指定したり、特定の親フォルダID配下に作成したりできます。
■注意事項
- AsanaとCanvaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Googleフォームで収集したクリエイティブ制作依頼やイベント申し込みなどの情報をもとに、Canvaで手動でフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか？件数が増えるほど作業は煩雑になり、フォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答をトリガーとしてCanvaに自動でフォルダを作成し、受付から制作準備までをスムーズに連携させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで受け付けた依頼をもとに、Canvaで手動でフォルダを作成している方
- フォーム回答とデザインアセットの管理を紐付け、業務を効率化したいと考えている方
- クリエイティブ制作の受付から案件管理までの一連の流れを自動化したいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答と同時にCanvaに自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、フォームの回答内容と異なる名称で作成してしまうなどのヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとCanvaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでCanvaを選択し、「フォルダの作成」アクションを設定します。フォルダ名には、Googleフォームの回答内容を動的に反映させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、収集したい情報に応じて質問項目や回答形式を自由にカスタマイズしてください。
- Canvaでフォルダを作成する際、フォルダ名は任意の値で設定できます。Googleフォームの回答から「会社名」や「案件名」などの情報を取得し、それらを組み合わせたフォルダ名にすることも可能です。
■注意事項
- GoogleフォームとCanvaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■概要
Discordでプロジェクトの依頼を受けてCanvaでデザインを作成する際、都度手動でフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか。
こうした手作業は、制作の遅れやフォルダの作成漏れに繋がることもあります。
このワークフローを活用すれば、Discordの特定チャンネルへのメッセージ送信をきっかけに、Canvaに自動でフォルダを作成できます。
手作業をなくし、デザイン制作の初動をスムーズにすることで、コア業務に集中できる環境を整えることができるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- DiscordとCanvaを日常的に利用し、制作物の管理を効率化したい方
- 手作業でのフォルダ作成に手間を感じており、ヒューマンエラーを減らしたいと考えている方
- チーム内の制作フローを自動化し、生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Discordにメッセージを投稿するだけでCanvaのフォルダが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていたフォルダ作成の時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、制作管理の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DiscordとCanvaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDiscordの「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでCanvaの「フォルダの作成」アクションを設定します。ここで、トリガーで取得したメッセージ内容をフォルダ名に設定することも可能です。
- 最後に、Discordの「メッセージを送信」アクションを設定し、Canvaにフォルダが作成された旨を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 通知メッセージの本文は、「フォルダを作成しました」といった固定のテキストに加え、前のステップで取得した値を埋め込むことができます。
■注意事項
- Canva、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
boardとCanvaの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた案件登録からデザインアセットの管理までの一連の流れを効率化し、フォルダ作成の手間や命名ミスといったヒューマンエラーを防ぐことができるでしょう。
反復作業を削減することで、より迅速かつ正確に業務を進められるようになりそうですね！
結果、デザイン制作などのクリエイティブな業務に集中できる環境が整うはずです！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
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プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
