boardで新しい案件が登録されたら、Canvaにフォルダを作成する

■概要

営業支援ツール「board」での案件管理と、デザインツール「Canva」でのクリエイティブ制作を並行して行っている場合、案件ごとに手動でCanvaにフォルダを作成する作業は手間がかかるのではないでしょうか。また、手作業によるフォルダの作り忘れや命名ミスなども起こりがちです。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、自動でCanvaにフォルダが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消し、Canvaとboardを連携させた効率的な業務フローを実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• boardでの案件管理とCanvaでのクリエイティブ制作を、より効率的に連携させたいと考えている方
• Canvaでのフォルダ作成を手作業で行っており、手間や入力ミスなどの課題を抱えているチームの方
• boardを起点とした業務自動化によって、クリエイティブ制作の準備を円滑に進めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• boardに案件を登録するだけで、自動でCanvaにフォルダが作成されるため、手作業でのフォルダ作成に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業によるフォルダの命名ミスや作成漏れを防ぎ、boardの案件情報と紐付いた状態でCanvaのデータを整理・管理することが可能です

■フローボットの流れ

1. はじめに、boardとCanvaをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでCanvaの「フォルダの作成」アクションを設定し、トリガーで取得した案件情報をフォルダ名に指定します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• boardをYoomに連携する際に、ご利用の環境に応じたAPIキーを設定してください
• Canvaでフォルダを作成するオペレーションでは、フォルダ名にboardから取得した「案件名」などの情報を変数として設定することが可能です

■注意事項

• board、CanvaのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686