boardに案件が登録されたら、Slackに通知する
boardに案件が登録されたら、Slackに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
board
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
boardでの新規案件登録後、関係者への情報共有はどのように行っていますか？手作業での通知は手間がかかるだけでなく、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、その内容が自動でSlackに通知されるため、スムーズかつ確実な情報共有を実現できます。手作業による通知の手間をなくし、チーム全体の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとSlackを連携させ、案件登録後の通知を自動化したい方
- 手作業でのSlack通知による共有漏れやタイムラグを防ぎたいチームリーダーの方
- 案件管理のプロセスを効率化し、よりスムーズな対応を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの案件登録をトリガーに自動でSlackへ通知されるため、情報共有にかかる手作業の時間を短縮できます。
- 手動での通知作業がなくなることで、メッセージの入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、boardで登録された案件情報を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- boardとの連携設定では、任意のAPIキーを設定して接続してください。
- Slackへの通知設定では、通知先のチャンネルを自由に選択できます。また、通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したboardの案件名や顧客名などの情報を変数として埋め込むカスタマイズが可能です。
■注意事項
- board、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
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フローボットトリガー
新しい顧客が作成または更新されたら
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新しい案件が登録または更新されたら（失注含む）
メッセージがチャンネルに投稿されたら
ファイルがチャンネルに投稿されたら
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メッセージがスレッドに投稿されたら（Webhook）
チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー＆グループ指定）
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フローボットオペレーション
顧客の登録
顧客の取得
顧客リストの取得（タグで検索）
案件の登録（一括請求）
案件の登録（定期請求）
案件リストの取得
案件詳細を取得
【非推奨】案件ステータスの更新
請求リストの取得
請求ステータスの変更
請求書を更新
特定の案件の請求書IDを取得
請求書の取得
案件の更新（一括請求）
案件の更新（定期請求）
案件の削除
受注ステータスの変更
案件のロック
フローボットトリガー
新しい顧客が作成または更新されたら新しい案件が登録されたら新しい案件が登録または更新されたら新しい案件が登録または更新されたら（失注含む）
フローボットオペレーション
顧客の登録顧客の取得顧客リストの取得（タグで検索）案件の登録（一括請求）案件の登録（定期請求）案件リストの取得案件詳細を取得【非推奨】案件ステータスの更新請求リストの取得請求ステータスの変更請求書を更新特定の案件の請求書IDを取得請求書の取得案件の更新（一括請求）案件の更新（定期請求）案件の削除受注ステータスの変更案件のロック発注先の登録見積書の取得見積書を更新請求書を更新(明細をカンマ区切りで指定)見積書を更新(明細をカンマ区切りで指定)納品書の取得納品書を更新納品書を更新(明細をカンマ区切りで指定)請求リストの取得（受注ステータスを指定）発注を登録(一括支払)発注を登録(定期支払)発注を登録(分割支払)顧客の更新特定の案件の見積書IDを取得発注の一覧を取得発注先の一覧を取得発注先の取得発注先を削除発注先の更新検収書を更新発注書の更新顧客支社の一覧を取得顧客支社の取得案件の登録(分割請求)案件の更新(分割請求)
フローボットトリガー
メッセージがチャンネルに投稿されたらファイルがチャンネルに投稿されたらメッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたらSlackアプリがメンションされたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー指定）指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら（正規表現で指定）新しいチャンネルが作成されたら（Webhook）メッセージがスレッドに投稿されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー＆グループ指定）メッセージのスタンプが削除されたら（Webhook）
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