【ノーコードで実現】フォームのデータをSalesforceに自動的に連携する方法

GoogleフォームのデータをSalesforceに連携する

Googleフォームの回答データをSalesforceに自動的に連携することができます。
Googleサービスを使用していれば無料で幅広いデータ形式のフォームが作れるGoogleフォームもSalesforceと連携することができます。

TypeformのデータをSalesforceに連携する

Typeformの回答データをSalesforceに自動的に連携することができます。Typeformの直感的なフォーム操作とSalesforceを連携することで、フォームの回答者、管理者ともにフォームの利用やデータ管理の体験が向上するでしょう。

JotformのデータをSalesforceに連携する

Jotformの回答データをSalesforceに自動的に連携することができます。
Jotformの豊富なウィジェットで作成したフォームの回答データを余すことなくSalesforceに連携することができます。

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TallyのデータをSalesforceに連携する

Tallyの回答データをSalesforceに自動的に連携することができます。
シンプルなフォームのTallyもAPIを使うことで、Salesforceにデータ連携することができます。ミニマルなフォームでもデータをしっかり管理したい方におすすめです。

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Zoho FormsのデータをSalesforceに連携する

Zoho Formsの回答データをSalesforceに自動的に連携することができます。
Zohoサービスを使用している方に取って馴染み深いフォームですが、こちらもSalesforceと連携して回答データの連携を実現できます。

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Salesforceとフォームの連携フローを作ってみよう 

それでは、さっそく実際にSalesforceとフォームの連携フローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。

[Yoomとは]

今回はフォームで回答が送信されたらSalesforceにレコードを追加するフローボットを作成していきます！

作成の流れは大きく分けて以下です。

• Salesforceのマイアプリ連携
• テンプレートをコピーする
• Yoomフォームのトリガー設定およびSalesforceのアクション設定
• トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

ステップ1：Salesforceのマイアプリ連携

【事前準備 Salesforce】
SalesforceをYoomと連携するにあたっては、Salesforce側でも一部設定が必要となります。
ログイン後、右上の設定ボタンをクリックし、設定を進めてください。
詳しい内容はこちらを参考にしてください。
Salesforceのマイアプリ登録方法 | Yoomヘルプセンター

1)Yoomのアカウントにログインしたら、次に使用するアプリを登録します。
「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。

2)Yoomで接続可能なアプリ一覧が表示され、検索窓から1つずつアプリを検索します。

【Salesforceの場合】
Salesforceを選択できたら、使用するアカウント名でログインします。
※他のサービスとすでに連携している場合、YoomとのAPI連携が正常に動作しない可能性があります。ご注意ください。

 アクセス確認画面で「許可」をクリックしてください。

3)登録が完了すると、マイアプリにアイコンが表示されます。
登録したアプリのアイコンが表示されるか確認してください。

ステップ2：テンプレートをコピー

さてここからは、テンプレートを使って解説します。はじめにこちらのバナーをクリックしてください。

1)最初に「このテンプレートを試す」というアイコンをクリックしてください。

2) 以下の確認画面が表示されますので、「OK」をクリックします。

以下のように表示されたら、テンプレートのコピーができています。

タイトルや詳細はクリックすることで編集可能です。
また、コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されているので、マイプロジェクトからも開くことができます。

ステップ3：フォームに回答があったら起動するトリガーを設定

右に「！」が表示されているアイコンを上から順番にクリックし、オペレーションを設定します。
1)まずは「フォームトリガー　フォームに回答があったら」をクリックしてみましょう！

2) 回答フォームを作成します。
今回は、会社名を回答してもらうフォームを作成しています。
取得したい情報にあわせて編集してください。
右上の「レビューページ」をクリックすると実際の表記も確認することができます。。

フォームを作成できたら、「次へ」をクリックします。

3)「取得した値」を入力します。
これはこの後のフローで回答のサンプルとして表示されます。
ここではあらかじめ、「会社名の回答」が記入されています。
フォームの項目を増やしたり変更した場合は、「○○（項目）の回答」と入力してください。
入力が完了したら、「保存」します。

ステップ4：Salesforceへリード情報を追加するアクションを設定

1) フローに戻り、「データベースを操作する　リード情報を追加する」のアイコンをクリックします。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
※有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。

2) アクションは「リード情報を追加する」が選択されていることを確認し、マイドメインURLとオブジェクトのAPI参照名を入力して「次へ」をクリックします。

3)追加するレコードの値には先ほど取得した回答フォームの情報をアウトプットとして挿入することができます。
候補から該当するものを選択してください。
アウトプットについて | Yoomヘルプセンター

入力が完了したら、「テスト」をクリックします。
テスト完了後、「保存」します。

これで【フォームで回答が送信されたらSalesforceにレコードを追加する】というフローが完成です。

ステップ5：テストと確認

設定が完了すると、以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。
フローボットを起動し、正しく動作するか確認してください。

SalesforceのAPIを使ったその他の自動化例

SalesforceのAPIを活用することで、様々な業務の自動化を実現することが可能です。

Salesforceを使った自動化例

毎日Salesforceのレポートを取得して通知ツールに自動送信したり、OCRで読み取った名刺データをSalesforceに格納することができます。さらに、リード情報から定型メールを送信したり、スプレッドシートの更新に応じてSalesforceのレコードを自動で更新することも可能です。

終わりに

いかがでしたか？Salesforceとフォームを連携すれば、「フォームの回答データを手作業で転記する手間をなくしたい」「営業活動のスピードと精度を高めたい」「情報の登録ミスや漏れを防ぎたい」といった課題を解決できるのではないでしょうか。データの入力・管理を自動化することで、業務効率が格段に向上します。

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