とにかく早く試したい方へ
Yoomにはフォームの回答内容をSalesforceに自動的に連携するためのテンプレートが用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
フォームで回答が送信されたらSalesforceにレコードを追加する
試してみる
Yoomフォームで回答が送信されたら、回答内容をSalesforceのレコードに追加するフローです。
「営業の見込み顧客情報、もっとスムーズに管理できないかな…」
「毎日届くフォームの回答を手入力でSalesforceに転記するの、正直つらい…」
そんなふうに感じたことはありませんか？実は、フォームとSalesforceを連携するだけでこうした作業を自動化して、大幅な時間短縮が実現できるんです。たとえば、GoogleフォームやTypeform、Jotformなどで取得した回答データをそのままSalesforceに登録したり、TallyやZoho Formsのようなシンプルなフォームでも、APIを通じてSalesforceに確実に情報を届けることができます。さらに、連携後のフローでは、送信されたデータをもとに自動でリード情報を追加することもでき、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーのリスクを抑えることが可能です。
この記事では、Salesforceとフォームを連携する具体的な方法について、画像付きで分かりやすく解説します。自動化に興味のある方はぜひ最後までご覧ください！
Salesforceとフォームを連携する一般的な方法
フォームからSalesforceへのデータ連携は手動での入力ミスや時間の無駄を減らし、作業を効率化するのにとても役立ちます。しかし、Salesforceの「Web-to-Lead」機能やサードパーティのツールを使う方法では、設定やカスタマイズが面倒で時間がかかることがあります。
これまでの手間を省き、よりスムーズな業務運営を実現したいのであれば、Yoomを試してみることをオススメします。ノーコードでの簡単な設定で、Salesforceとのデータ連携が実現するでしょう。
Salesforceとフォームを連携してできること
Salesforceと各種フォームのAPIを連携すれば、フォーム回答データをSalesforceに自動的に連携することが可能になります！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにSalesforceとフォームの連携を実際に体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
YoomフォームのデータをSalesforceに連携する
Yoomフォームの回答データをSalesforceに自動的に連携することができます。
Yoomフォームは回答データをそのまま使用できるため、複雑な操作が不要で簡単にデータ連携を実現できるところが魅力です。
フォームで回答が送信されたらSalesforceにレコードを追加する
試してみる
Yoomフォームで回答が送信されたら、回答内容をSalesforceのレコードに追加するフローです。
GoogleフォームのデータをSalesforceに連携する
Googleフォームの回答データをSalesforceに自動的に連携することができます。
Googleサービスを使用していれば無料で幅広いデータ形式のフォームが作れるGoogleフォームもSalesforceと連携することができます。
Googleフォームで回答が送信されたらSalesforceに連携する
試してみる
■概要
Googleフォームで獲得したお問い合わせやイベント申込などの情報を、一件ずつSalesforceへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、Salesforceへリード情報が自動で登録されるため、こうした定型業務の負担を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームで集めた情報をSalesforceで管理しているマーケティング担当者の方
・手作業でのデータ入力によるミスや対応の遅れをなくしたいと考えている営業担当者の方
・反復的なデータ転記作業を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・Googleフォーム、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
TypeformのデータをSalesforceに連携する
Typeformの回答データをSalesforceに自動的に連携することができます。Typeformの直感的なフォーム操作とSalesforceを連携することで、フォームの回答者、管理者ともにフォームの利用やデータ管理の体験が向上するでしょう。
Typeformで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Typeformで集めたお問い合わせやアンケートの回答を、手作業でSalesforceに入力していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると同時に、Salesforceへ自動でレコードが追加されるため、顧客情報を迅速かつ正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Typeformで獲得したリード情報をSalesforceで管理しているマーケティング担当者の方
・手作業でのデータ入力に手間を感じており、コア業務に集中したいと考えている営業担当の方
・TypeformとSalesforceの連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■注意事項
・Typeform、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Typeformで回答内容を取得する方法は以下を参照してください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
JotformのデータをSalesforceに連携する
Jotformの回答データをSalesforceに自動的に連携することができます。
Jotformの豊富なウィジェットで作成したフォームの回答データを余すことなくSalesforceに連携することができます。
Jotformで送信された回答内容をSalesforceに連携する
試してみる
■注意事項
・Jotform、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
TallyのデータをSalesforceに連携する
Tallyの回答データをSalesforceに自動的に連携することができます。
シンプルなフォームのTallyもAPIを使うことで、Salesforceにデータ連携することができます。ミニマルなフォームでもデータをしっかり管理したい方におすすめです。
Tallyで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Tallyのフォームで集めたお問い合わせやイベント申込情報を、手作業でSalesforceに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されたタイミングで、Salesforceに自動でレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Tallyで集めた情報をSalesforceに手作業で入力しているマーケティングや営業担当者の方
・フォームからのリード情報を迅速にSalesforceに反映させたいと考えている方
・手作業によるデータ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方
■注意事項
・Tally、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
Zoho FormsのデータをSalesforceに連携する
Zoho Formsの回答データをSalesforceに自動的に連携することができます。
Zohoサービスを使用している方に取って馴染み深いフォームですが、こちらもSalesforceと連携して回答データの連携を実現できます。
Zoho Formsで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
このワークフローでは、Zoho Formsで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを自動追加することが可能です。この自動化によって、手動でのデータ入力を減らし、正確な情報管理を実現します。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho Formsを利用しており、収集したデータをSalesforceに自動で反映させたい方
・営業チームでのデータ管理を効率化し、手作業を減らしたい担当者
・フォーム回答後のデータ処理に時間を取られず、他の業務に集中したいビジネスマン
・SalesforceとZoho Formsの連携を簡単に設定したい初心者ユーザー
■注意事項
・Tally、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
Salesforceとフォームの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSalesforceとフォームの連携フローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。
[Yoomとは]
今回はフォームで回答が送信されたらSalesforceにレコードを追加するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Salesforceのマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Yoomフォームのトリガー設定およびSalesforceのアクション設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
フォームで回答が送信されたらSalesforceにレコードを追加する
試してみる
Yoomフォームで回答が送信されたら、回答内容をSalesforceのレコードに追加するフローです。
ステップ1：Salesforceのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
Salesforceのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
詳しい内容はこちらを参考にしてください。
Salesforceのマイアプリ登録方法 | Yoomヘルプセンター
ステップ2：テンプレートをコピー
さてここからは、テンプレートを使って解説します。はじめにこちらのバナーをクリックしてください。
フォームで回答が送信されたらSalesforceにレコードを追加する
試してみる
Yoomフォームで回答が送信されたら、回答内容をSalesforceのレコードに追加するフローです。
1)最初に「このテンプレートを試す」というアイコンをクリックしてください。
2) 以下の確認画面が表示されますので、「OK」をクリックします。
以下のように表示されたら、テンプレートのコピーができています。
タイトルや詳細はクリックすることで編集可能です。
また、コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されているので、マイプロジェクトからも開くことができます。
ステップ3：フォームに回答があったら起動するトリガーを設定
右に「！」が表示されているアイコンを上から順番にクリックし、オペレーションを設定します。
1)まずは「フォームトリガー フォームに回答があったら」をクリックしてみましょう！
2) 回答フォームを作成します。
今回は、会社名を回答してもらうフォームを作成しています。
取得したい情報にあわせて編集してください。
右上の「レビューページ」をクリックすると実際の表記も確認することができます。。
フォームを作成できたら、「次へ」をクリックします。
3)「取得した値」を入力します。
これはこの後のフローで回答のサンプルとして表示されます。
ここではあらかじめ、「会社名の回答」が記入されています。
フォームの項目を増やしたり変更した場合は、「○○（項目）の回答」と入力してください。
入力が完了したら、「保存」します。
ステップ4：Salesforceへリード情報を追加するアクションを設定
1) フローに戻り、「データベースを操作する リード情報を追加する」のアイコンをクリックします。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
※有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
2) アクションは「リード情報を追加する」が選択されていることを確認し、マイドメインURLとオブジェクトのAPI参照名を入力して「次へ」をクリックします。
3)追加するレコードの値には先ほど取得した回答フォームの情報をアウトプットとして挿入することができます。
候補から該当するものを選択してください。
アウトプットについて | Yoomヘルプセンター
入力が完了したら、「テスト」をクリックします。
テスト完了後、「保存」します。
これで【フォームで回答が送信されたらSalesforceにレコードを追加する】というフローが完成です。
ステップ5：テストと確認
設定が完了すると、以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。
フローボットを起動し、正しく動作するか確認してください。
SalesforceのAPIを使ったその他の自動化例
SalesforceのAPIを活用することで、様々な業務の自動化を実現することが可能です。
Salesforceを使った自動化例
OCRで読み取った名刺データをSalesforceに格納することができます。さらに、リード情報から定型メールを送信したり、スプレッドシートの更新に応じてSalesforceのレコードを自動で更新することも可能です。
Google スプレッドシートで行が更新されたらSalesforceのレコードも更新する
試してみる
Googleスプレッドシートで行が更新されたらSalesforceのレコードも更新するフローです。
Salesforceのリード情報ページからGmailで定型メールを自動で送信
試してみる
Salesforceのリード情報ページからYoomのフローボットを起動し、Gmailで定型メールを自動的に送信します。
Salesforceの取引先情報から契約書を発行し、Notionに格納する
試してみる
■概要
「Salesforceの取引先情報から契約書を発行し、Notionに格納する」フローは、営業業務における契約書作成と情報管理をスムーズに行う業務ワークフローです。
Salesforceで管理されている取引先データを活用し、自動的に契約書を生成します。
さらに、その契約書をNotionに整理・保存することで、情報の一元管理が実現します。
手動でのデータ入力や書類管理の手間を省き、効率的な業務運営をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用して取引先情報を管理している営業担当者の方
・契約書の作成や管理に手間を感じている中小企業の経営者
・Notionを使用して情報を整理・共有しているチームリーダー
・業務の自動化を推進し、効率化を図りたいIT担当者
・契約プロセスの標準化を目指している法務部門の方
■注意事項
・Salesforce、Google ドキュメント、One DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
名刺データをOCRで読み取りSalesforceに格納
試してみる
名刺データをフォームで送信すると、AIが自動で名刺の情報を読み取りSalesforceに格納します。
まとめ
いかがでしたか？Salesforceとフォームを連携すれば、「フォームの回答データを手作業で転記する手間をなくしたい」「営業活動のスピードと精度を高めたい」「情報の登録ミスや漏れを防ぎたい」といった課題を解決できるのではないでしょうか。データの入力・管理を自動化することで、業務効率が格段に向上します。
ノーコードツールYoomを活用すれば、プログラミングの知識がなくても、簡単にSalesforceとフォームの連携を実現できます！気になった方はまずは無料アカウントを作成して、実際に使い勝手を確かめてみてください。登録はたったの30秒で完了！すぐに自動連携を体験できます。
今すぐ無料でアカウントを発行する
フォームとSalesforceの自動連携で、日々の業務にもっと余裕を持たせてみませんか？
関連記事：Googleフォームと連携したフローを紹介した記事
よくあるご質問
Q：フォームの項目とSalesforce項目をどう紐付けますか？
A：「ステップ3：フォームに回答があったら」での「取得した値」（アウトプット）を使用できます。必要に応じて任意でフォームの項目を作成してくださいね。
・アウトプットについて | Yoomヘルプセンター
Q：連携が失敗した場合はどうなりますか？
A：フローボットでエラーが発生した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。
エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
・Yoomヘルプセンター
・Yoomお問い合わせ窓口
Q：リード以外のオブジェクトにも連携できますか？
可能です！取引先オブジェクトに新規レコードが登録された場合や、商談オブジェクトに新規レコードが登録された場合など、様々なフローボットトリガーで連携できます。
その他、Salesforceで使用できるフローボットオペレーションやフローボットトリガーについては以下をご覧ください。
・SalesforceのAPIと今すぐ連携
.avif)
.png)
.avif)
