・
【ノーコードで実現】フォームの回答内容をSalesforceに自動的に連携する方法
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはフォームの回答内容をSalesforceに自動的に連携するためのテンプレートが用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要フォームで獲得した見込み顧客の情報を、都度Salesforceに手入力していませんか？この作業は単純ですが件数が増えると大きな負担になり、入力ミスや対応の遅れといった課題に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームに回答が送信されたタイミングでSalesforceにリード情報を自動で追加できるため、こうした手作業の課題を解消し、迅速な顧客対応を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- フォームで獲得したリード情報を手作業でSalesforceへ登録しているマーケティング担当者の方
- Salesforceへのデータ入力作業に時間がかかり、本来の営業活動に集中できていない方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや対応の遅れをなくしたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- フォームに回答が送信されると自動でSalesforceにレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ- はじめに、お使いのSalesforceアカウントをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「リード情報を追加する」アクションを設定します。ここでフォームの回答内容とSalesforceの項目を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Yoomのフォーム機能では、テキストボックスやプルダウンなど、取得したい情報に合わせて回答項目を自由に設定することが可能です。
- Salesforceの設定では、ご利用の環境に合わせてマイドメインURLを指定してください。また、リード以外のオブジェクトに情報を追加したい場合は、対象のオブジェクトAPI参照名を任意で設定できます。
■注意事項- SalesforceとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- フォームで獲得したリード情報を手作業でSalesforceへ登録しているマーケティング担当者の方
- Salesforceへのデータ入力作業に時間がかかり、本来の営業活動に集中できていない方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや対応の遅れをなくしたいと考えているチームリーダーの方
- フォームに回答が送信されると自動でSalesforceにレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことができます。
- はじめに、お使いのSalesforceアカウントをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「リード情報を追加する」アクションを設定します。ここでフォームの回答内容とSalesforceの項目を紐付けます。
- Yoomのフォーム機能では、テキストボックスやプルダウンなど、取得したい情報に合わせて回答項目を自由に設定することが可能です。
- Salesforceの設定では、ご利用の環境に合わせてマイドメインURLを指定してください。また、リード以外のオブジェクトに情報を追加したい場合は、対象のオブジェクトAPI参照名を任意で設定できます。
- SalesforceとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「営業の見込み顧客情報、もっとスムーズに管理できないかな…」
「毎日届くフォームの回答を手入力でSalesforceに転記するの、正直つらい…」
そんなふうに感じたことはありませんか？実は、フォームとSalesforceを連携するだけでこうした作業を自動化して、大幅な時間短縮が実現できるんです。たとえば、GoogleフォームやTypeform、Jotformなどで取得した回答データをそのままSalesforceに登録したり、TallyやZoho Formsのようなシンプルなフォームでも、APIを通じてSalesforceに確実に情報を届けることができます。さらに、連携後のフローでは、送信されたデータをもとに自動でリード情報を追加することもでき、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーのリスクを抑えることが可能です。
この記事では、Salesforceとフォームを連携する具体的な方法について、画像付きで分かりやすく解説します。自動化に興味のある方はぜひ最後までご覧ください！
Salesforceとフォームを連携する一般的な方法
フォームからSalesforceへのデータ連携は手動での入力ミスや時間の無駄を減らし、作業を効率化するのにとても役立ちます。しかし、Salesforceの「Web-to-Lead」機能やサードパーティのツールを使う方法では、設定やカスタマイズが面倒で時間がかかることがあります。
これまでの手間を省き、よりスムーズな業務運営を実現したいのであれば、Yoomを試してみることをオススメします。ノーコードでの簡単な設定で、Salesforceとのデータ連携が実現するでしょう。
Salesforceとフォームを連携してできること
Salesforceと各種フォームのAPIを連携すれば、フォーム回答データをSalesforceに自動的に連携することが可能になります！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにSalesforceとフォームの連携を実際に体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
YoomフォームのデータをSalesforceに連携する
Yoomフォームの回答データをSalesforceに自動的に連携することができます。
Yoomフォームは回答データをそのまま使用できるため、複雑な操作が不要で簡単にデータ連携を実現できるところが魅力です。
■概要フォームで獲得した見込み顧客の情報を、都度Salesforceに手入力していませんか？この作業は単純ですが件数が増えると大きな負担になり、入力ミスや対応の遅れといった課題に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームに回答が送信されたタイミングでSalesforceにリード情報を自動で追加できるため、こうした手作業の課題を解消し、迅速な顧客対応を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- フォームで獲得したリード情報を手作業でSalesforceへ登録しているマーケティング担当者の方
- Salesforceへのデータ入力作業に時間がかかり、本来の営業活動に集中できていない方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや対応の遅れをなくしたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- フォームに回答が送信されると自動でSalesforceにレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ- はじめに、お使いのSalesforceアカウントをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「リード情報を追加する」アクションを設定します。ここでフォームの回答内容とSalesforceの項目を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Yoomのフォーム機能では、テキストボックスやプルダウンなど、取得したい情報に合わせて回答項目を自由に設定することが可能です。
- Salesforceの設定では、ご利用の環境に合わせてマイドメインURLを指定してください。また、リード以外のオブジェクトに情報を追加したい場合は、対象のオブジェクトAPI参照名を任意で設定できます。
■注意事項- SalesforceとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- フォームで獲得したリード情報を手作業でSalesforceへ登録しているマーケティング担当者の方
- Salesforceへのデータ入力作業に時間がかかり、本来の営業活動に集中できていない方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや対応の遅れをなくしたいと考えているチームリーダーの方
- フォームに回答が送信されると自動でSalesforceにレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことができます。
- はじめに、お使いのSalesforceアカウントをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「リード情報を追加する」アクションを設定します。ここでフォームの回答内容とSalesforceの項目を紐付けます。
- Yoomのフォーム機能では、テキストボックスやプルダウンなど、取得したい情報に合わせて回答項目を自由に設定することが可能です。
- Salesforceの設定では、ご利用の環境に合わせてマイドメインURLを指定してください。また、リード以外のオブジェクトに情報を追加したい場合は、対象のオブジェクトAPI参照名を任意で設定できます。
- SalesforceとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
GoogleフォームのデータをSalesforceに連携する
Googleフォームの回答データをSalesforceに自動的に連携することができます。
Googleサービスを使用していれば無料で幅広いデータ形式のフォームが作れるGoogleフォームもSalesforceと連携することができます。
■概要Googleフォームで獲得したお問い合わせやイベント申込などの情報を、一件ずつSalesforceへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、Salesforceへリード情報が自動で登録されるため、こうした定型業務の負担を解消し、迅速な顧客対応を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- Googleフォームで集めた情報をSalesforceで管理しているマーケティング担当者の方
- 手作業でのデータ入力によるミスや対応の遅れをなくしたいと考えている営業担当者の方
- 反復的なデータ転記作業を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Googleフォームへの回答を起点にSalesforceへ自動でデータが連携されるため、これまで手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手によるデータ転記作業がなくなることで、入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を向上させます。
■フローボットの流れ- はじめに、GoogleフォームとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、フォームの回答内容をリード情報として登録するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームIDを指定し、Salesforceに連携したい回答情報を選択することが可能です。
- Salesforceのオペレーション設定では、リード以外のオブジェクトにレコードを追加することもでき、各項目には固定値を設定したり、Googleフォームで取得した回答を変数として埋め込んだりするなどのカスタムができます。
■注意事項- Googleフォーム、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- Googleフォームで集めた情報をSalesforceで管理しているマーケティング担当者の方
- 手作業でのデータ入力によるミスや対応の遅れをなくしたいと考えている営業担当者の方
- 反復的なデータ転記作業を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
- Googleフォームへの回答を起点にSalesforceへ自動でデータが連携されるため、これまで手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手によるデータ転記作業がなくなることで、入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を向上させます。
- はじめに、GoogleフォームとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、フォームの回答内容をリード情報として登録するように設定します。
- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームIDを指定し、Salesforceに連携したい回答情報を選択することが可能です。
- Salesforceのオペレーション設定では、リード以外のオブジェクトにレコードを追加することもでき、各項目には固定値を設定したり、Googleフォームで取得した回答を変数として埋め込んだりするなどのカスタムができます。
- Googleフォーム、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
TypeformのデータをSalesforceに連携する
Typeformの回答データをSalesforceに自動的に連携することができます。Typeformの直感的なフォーム操作とSalesforceを連携することで、フォームの回答者、管理者ともにフォームの利用やデータ管理の体験が向上するでしょう。
■概要
Typeformで集めたお問い合わせやアンケートの回答を、手作業でSalesforceに入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると同時に、Salesforceへ自動でレコードが追加されるため、顧客情報を迅速かつ正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで獲得したリード情報をSalesforceで管理しているマーケティング担当者の方
- 手作業でのデータ入力に手間を感じており、コア業務に集中したいと考えている営業担当の方
- TypeformとSalesforceの連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformの回答が自動でSalesforceに登録されるため、データ入力にかかっていた時間を短縮し、他の業務に充てることができます。
- 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答内容がSalesforceの各項目に登録されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください。
- Salesforceのオペレーション設定では、追加するレコードの各項目に、Typeformのフォームで受け取った回答内容を自由に割り当てて設定してください。
■注意事項
- Typeform、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Typeformで集めたお問い合わせやアンケートの回答を、手作業でSalesforceに入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると同時に、Salesforceへ自動でレコードが追加されるため、顧客情報を迅速かつ正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで獲得したリード情報をSalesforceで管理しているマーケティング担当者の方
- 手作業でのデータ入力に手間を感じており、コア業務に集中したいと考えている営業担当の方
- TypeformとSalesforceの連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformの回答が自動でSalesforceに登録されるため、データ入力にかかっていた時間を短縮し、他の業務に充てることができます。
- 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答内容がSalesforceの各項目に登録されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください。
- Salesforceのオペレーション設定では、追加するレコードの各項目に、Typeformのフォームで受け取った回答内容を自由に割り当てて設定してください。
■注意事項
- Typeform、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
JotformのデータをSalesforceに連携する
Jotformの回答データをSalesforceに自動的に連携することができます。
Jotformの豊富なウィジェットで作成したフォームの回答データを余すことなくSalesforceに連携することができます。
■概要Jotformで収集した問い合わせやアンケートの回答を、手作業でSalesforceに入力していませんか？こうした手入力は時間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されるだけで、回答内容がSalesforceに自動で連携されるため、データ入力に関わる業務の手間を解消し、より迅速で正確な顧客情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方- JotformとSalesforceを活用し、手作業での情報入力に手間を感じているマーケティング担当者の方
- 顧客からの問い合わせ管理を手作業で行っており、入力ミスや対応漏れをなくしたい営業担当者の方
- フォームからのデータ収集とCRMへの登録作業を効率化したいと考えているDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット- Jotformへの回答があると自動でSalesforceにレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、JotformとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したフォームの回答内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した回答内容をもとに新しいレコードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Jotformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
- Salesforceでレコードを追加するアクションでは、Jotformから取得した回答内容を変数として、Salesforceの任意の項目に設定してください。また、特定の項目に固定の値を入力することも可能です。
■注意事項- Jotform、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定および回答取得の方法は「JotformのWebhook設定と最新回答取得方法について」をご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- JotformとSalesforceを活用し、手作業での情報入力に手間を感じているマーケティング担当者の方
- 顧客からの問い合わせ管理を手作業で行っており、入力ミスや対応漏れをなくしたい営業担当者の方
- フォームからのデータ収集とCRMへの登録作業を効率化したいと考えているDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformへの回答があると自動でSalesforceにレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したフォームの回答内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した回答内容をもとに新しいレコードを作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
- Salesforceでレコードを追加するアクションでは、Jotformから取得した回答内容を変数として、Salesforceの任意の項目に設定してください。また、特定の項目に固定の値を入力することも可能です。
■注意事項
- Jotform、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定および回答取得の方法は「JotformのWebhook設定と最新回答取得方法について」をご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
TallyのデータをSalesforceに連携する
Tallyの回答データをSalesforceに自動的に連携することができます。
シンプルなフォームのTallyもAPIを使うことで、Salesforceにデータ連携することができます。ミニマルなフォームでもデータをしっかり管理したい方におすすめです。
■概要
Tallyのフォームで集めたお問い合わせやイベント申込情報を、手作業でSalesforceに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されたタイミングで、Salesforceに自動でレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで集めた情報をSalesforceに手作業で入力しているマーケティングや営業担当者の方
- フォームからのリード情報を迅速にSalesforceに反映させたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォーム送信を起点に、Salesforceへのレコード追加が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記がなくなるため、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Tallyのフォームで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceでレコードを追加する際、リードや取引先責任者といったオブジェクトの種別を任意で設定してください。
- Tallyのフォームで取得したどの回答を、Salesforceのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）に紐付けるかを自由に設定してください。
■注意事項
- Tally、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Tallyのフォームで集めたお問い合わせやイベント申込情報を、手作業でSalesforceに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されたタイミングで、Salesforceに自動でレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで集めた情報をSalesforceに手作業で入力しているマーケティングや営業担当者の方
- フォームからのリード情報を迅速にSalesforceに反映させたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォーム送信を起点に、Salesforceへのレコード追加が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記がなくなるため、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Tallyのフォームで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceでレコードを追加する際、リードや取引先責任者といったオブジェクトの種別を任意で設定してください。
- Tallyのフォームで取得したどの回答を、Salesforceのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）に紐付けるかを自由に設定してください。
■注意事項
- Tally、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zoho FormsのデータをSalesforceに連携する
Zoho Formsの回答データをSalesforceに自動的に連携することができます。
Zohoサービスを使用している方に取って馴染み深いフォームですが、こちらもSalesforceと連携して回答データの連携を実現できます。
■概要
Zoho Formsで集めたお問い合わせやイベント申し込みなどの顧客情報を、手作業でSalesforceに転記していませんか。
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Zoho Formsに回答が送信されたタイミングで、Salesforceに自動でレコードを追加し、業務の効率化を促進します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho Formsで獲得した見込み顧客の情報をSalesforceへ手入力している方
- 手作業によるデータ入力の漏れや遅延を防ぎ、迅速な対応を実現したい方
- 定型的なデータ入力作業を自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Formsへの回答をトリガーにSalesforceへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho FormsとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho Formsの「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定します。Zoho Formsから取得した回答内容をSalesforceの項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceにレコードを追加する際、各項目にZoho Formsの回答内容を引用・設定できます。
■注意事項
- Zoho Forms、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
■概要
Zoho Formsで集めたお問い合わせやイベント申し込みなどの顧客情報を、手作業でSalesforceに転記していませんか。
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Zoho Formsに回答が送信されたタイミングで、Salesforceに自動でレコードを追加し、業務の効率化を促進します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho Formsで獲得した見込み顧客の情報をSalesforceへ手入力している方
- 手作業によるデータ入力の漏れや遅延を防ぎ、迅速な対応を実現したい方
- 定型的なデータ入力作業を自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Formsへの回答をトリガーにSalesforceへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho FormsとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho Formsの「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定します。Zoho Formsから取得した回答内容をSalesforceの項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceにレコードを追加する際、各項目にZoho Formsの回答内容を引用・設定できます。
■注意事項
- Zoho Forms、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
Salesforceとフォームの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSalesforceとフォームの連携フローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。
[Yoomとは]
今回はフォームで回答が送信されたらSalesforceにレコードを追加するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Salesforceのマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Yoomフォームのトリガー設定およびSalesforceのアクション設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
■概要フォームで獲得した見込み顧客の情報を、都度Salesforceに手入力していませんか？この作業は単純ですが件数が増えると大きな負担になり、入力ミスや対応の遅れといった課題に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームに回答が送信されたタイミングでSalesforceにリード情報を自動で追加できるため、こうした手作業の課題を解消し、迅速な顧客対応を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- フォームで獲得したリード情報を手作業でSalesforceへ登録しているマーケティング担当者の方
- Salesforceへのデータ入力作業に時間がかかり、本来の営業活動に集中できていない方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや対応の遅れをなくしたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- フォームに回答が送信されると自動でSalesforceにレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ- はじめに、お使いのSalesforceアカウントをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「リード情報を追加する」アクションを設定します。ここでフォームの回答内容とSalesforceの項目を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Yoomのフォーム機能では、テキストボックスやプルダウンなど、取得したい情報に合わせて回答項目を自由に設定することが可能です。
- Salesforceの設定では、ご利用の環境に合わせてマイドメインURLを指定してください。また、リード以外のオブジェクトに情報を追加したい場合は、対象のオブジェクトAPI参照名を任意で設定できます。
■注意事項- SalesforceとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- フォームで獲得したリード情報を手作業でSalesforceへ登録しているマーケティング担当者の方
- Salesforceへのデータ入力作業に時間がかかり、本来の営業活動に集中できていない方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや対応の遅れをなくしたいと考えているチームリーダーの方
- フォームに回答が送信されると自動でSalesforceにレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことができます。
- はじめに、お使いのSalesforceアカウントをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「リード情報を追加する」アクションを設定します。ここでフォームの回答内容とSalesforceの項目を紐付けます。
- Yoomのフォーム機能では、テキストボックスやプルダウンなど、取得したい情報に合わせて回答項目を自由に設定することが可能です。
- Salesforceの設定では、ご利用の環境に合わせてマイドメインURLを指定してください。また、リード以外のオブジェクトに情報を追加したい場合は、対象のオブジェクトAPI参照名を任意で設定できます。
- SalesforceとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：Salesforceのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
Salesforceのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
詳しい内容はこちらを参考にしてください。
Salesforceのマイアプリ登録方法 | Yoomヘルプセンター
ステップ2：テンプレートをコピー
さてここからは、テンプレートを使って解説します。はじめにこちらのバナーをクリックしてください。
■概要フォームで獲得した見込み顧客の情報を、都度Salesforceに手入力していませんか？この作業は単純ですが件数が増えると大きな負担になり、入力ミスや対応の遅れといった課題に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームに回答が送信されたタイミングでSalesforceにリード情報を自動で追加できるため、こうした手作業の課題を解消し、迅速な顧客対応を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- フォームで獲得したリード情報を手作業でSalesforceへ登録しているマーケティング担当者の方
- Salesforceへのデータ入力作業に時間がかかり、本来の営業活動に集中できていない方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや対応の遅れをなくしたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- フォームに回答が送信されると自動でSalesforceにレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ- はじめに、お使いのSalesforceアカウントをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「リード情報を追加する」アクションを設定します。ここでフォームの回答内容とSalesforceの項目を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Yoomのフォーム機能では、テキストボックスやプルダウンなど、取得したい情報に合わせて回答項目を自由に設定することが可能です。
- Salesforceの設定では、ご利用の環境に合わせてマイドメインURLを指定してください。また、リード以外のオブジェクトに情報を追加したい場合は、対象のオブジェクトAPI参照名を任意で設定できます。
■注意事項- SalesforceとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- フォームで獲得したリード情報を手作業でSalesforceへ登録しているマーケティング担当者の方
- Salesforceへのデータ入力作業に時間がかかり、本来の営業活動に集中できていない方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや対応の遅れをなくしたいと考えているチームリーダーの方
- フォームに回答が送信されると自動でSalesforceにレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことができます。
- はじめに、お使いのSalesforceアカウントをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「リード情報を追加する」アクションを設定します。ここでフォームの回答内容とSalesforceの項目を紐付けます。
- Yoomのフォーム機能では、テキストボックスやプルダウンなど、取得したい情報に合わせて回答項目を自由に設定することが可能です。
- Salesforceの設定では、ご利用の環境に合わせてマイドメインURLを指定してください。また、リード以外のオブジェクトに情報を追加したい場合は、対象のオブジェクトAPI参照名を任意で設定できます。
- SalesforceとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
1)最初に「このテンプレートを試す」というアイコンをクリックしてください。
2) 以下の確認画面が表示されますので、「OK」をクリックします。
以下のように表示されたら、テンプレートのコピーができています。
タイトルや詳細はクリックすることで編集可能です。
また、コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されているので、マイプロジェクトからも開くことができます。
ステップ3：フォームに回答があったら起動するトリガーを設定
右に「！」が表示されているアイコンを上から順番にクリックし、オペレーションを設定します。
1)まずは「フォームトリガー フォームに回答があったら」をクリックしてみましょう！
2) 回答フォームを作成します。
今回は、会社名を回答してもらうフォームを作成しています。
取得したい情報にあわせて編集してください。
右上の「レビューページ」をクリックすると実際の表記も確認することができます。。
フォームを作成できたら、「次へ」をクリックします。
3)「取得した値」を入力します。
これはこの後のフローで回答のサンプルとして表示されます。
ここではあらかじめ、「会社名の回答」が記入されています。
フォームの項目を増やしたり変更した場合は、「○○（項目）の回答」と入力してください。
入力が完了したら、「保存」します。
ステップ4：Salesforceへリード情報を追加するアクションを設定
1) フローに戻り、「データベースを操作する リード情報を追加する」のアイコンをクリックします。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
※有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
2) アクションは「リード情報を追加する」が選択されていることを確認し、マイドメインURLとオブジェクトのAPI参照名を入力して「次へ」をクリックします。
3)追加するレコードの値には先ほど取得した回答フォームの情報をアウトプットとして挿入することができます。
候補から該当するものを選択してください。
アウトプットについて | Yoomヘルプセンター
入力が完了したら、「テスト」をクリックします。
テスト完了後、「保存」します。
これで【フォームで回答が送信されたらSalesforceにレコードを追加する】というフローが完成です。
ステップ5：テストと確認
設定が完了すると、以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。
フローボットを起動し、正しく動作するか確認してください。
SalesforceのAPIを使ったその他の自動化例
SalesforceのAPIを活用することで、様々な業務の自動化を実現することが可能です。
Salesforceを使った自動化例
OCRで読み取った名刺データをSalesforceに格納することができます。さらに、リード情報から定型メールを送信したり、スプレッドシートの更新に応じてSalesforceのレコードを自動で更新することも可能です。
■概要展示会や商談で受け取った大量の名刺、その後のデータ入力に手間を感じていませんか。一枚一枚手作業で入力するのは時間がかかる上、入力ミスも発生しがちです。 このワークフローを活用すれば、フォームに名刺画像をアップロードするだけで、OCR機能が情報を自動で読み取り、Salesforceに顧客データとして格納します。名刺管理の手間を省き、スムーズな営業活動の開始をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方- 受け取った名刺をSalesforceへ手作業で入力している営業担当者の方
- 名刺のデータ化作業に時間がかかり、コア業務に集中できない方
- OCR機能を活用し、手入力による情報登録のミスをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- 名刺画像をアップロードするだけでSalesforceに自動で格納されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、会社名や連絡先などの入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ- はじめに、SalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、名刺画像をアップロードするためのフォームを作成します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、フォームからアップロードされた名刺画像から文字情報を抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを選択し、OCR機能で抽出した情報を任意の項目に格納するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- フォームトリガー機能では、名刺画像のアップロード項目以外に、担当者名などのテキスト項目を任意で追加・編集することが可能です。
- OCR機能では、名刺画像から読み取りたい項目（会社名、氏名、メールアドレスなど）を任意で設定できます。
- Salesforceにレコードを追加する際、OCRで読み取った情報をどの項目に格納するかを自由に設定できるほか、固定のテキストなどを入力することも可能です。
■注意事項- SalesforceとYoomを連携してください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでファイルを使用する際は、「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
◼️概要
SalesforceとGmailを連携し、YoomのChrome拡張機能を利用して、Salesforceのリード情報ページからYoomのフローボットを1Clickで起動し、Gmailで定型メールを自動的に送信します。
定型メールの内容を自由に変更してご利用ください。
サービス資料などの添付ファイルも併せて送付することが可能です。
◼️注意事項
・Gmail、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・YoomのChrome拡張機能をインストールしてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたらSalesforceのレコードも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務で活用している方
・共有シートを管理し、情報共有を行う事務職の方
・複数の営業所とシートを共有し、社員情報の共有を行う人事部の担当者
2.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・案件ごとに進捗状況を管理してチームで共有している方
・社内の案件すべてを確認している営業部長
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートはスムーズに情報を蓄積・共有し業務を円滑に進めることに役立ちます。
しかし、情報の更新が行われた際、Google スプレッドシートとSalesforceのどちらも手動で入力することは、非効率的で時間がかかります。
情報の更新を時間をかけないで反映させたいと考える方にこのフローは適しています。
Google スプレッドシートの更新内容を引用してSalesforceの情報も編集することができるため、手作業によるミスを防ぎ、手間を省きます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceの取引先情報をもとに契約書を作成し、完成した書類をNotionに格納する一連の作業は、正確性が求められる一方で手間がかかるのではないでしょうか。各ツールを手作業で操作していると、情報の転記ミスや管理漏れが発生し、業務のボトルネックになることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Salesforce上の操作を起点に、契約書の発行からNotionへの格納までを自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの取引先情報をもとに、手作業で契約書を作成している営業担当者の方
- 作成した契約書をNotionで管理しており、手動でのアップロード作業に手間を感じている方
- SalesforceとNotionを連携させ、契約管理業務の効率化を目指す情報システム担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの情報を基に契約書が自動で発行されNotionに格納されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記やファイルの添付作業が不要になるため、入力間違いや格納漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Salesforce、Google ドキュメント、NotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、Salesforceの取引先ページからフローボットを起動できるように設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、起動元の取引先情報を取得します。
- その次に、オペレーションでGoogle ドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した取引先情報をもとに契約書を発行します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、発行した契約書と関連情報をデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google ドキュメントの「書類を発行する」オペレーションでは、あらかじめ作成しておいた雛形書類を指定することで、任意のレイアウトに基づいたPDF書類の作成が可能です。
- Notionへのレコード追加設定では、情報を追加したいデータベースIDを指定し、前工程で取得した情報（アウトプット）をNotionのレコードにマッピングして、追加する内容をカスタムしてください。
■注意事項
- Salesforce、Google ドキュメント、NotionとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- 受け取った名刺をSalesforceへ手作業で入力している営業担当者の方
- 名刺のデータ化作業に時間がかかり、コア業務に集中できない方
- OCR機能を活用し、手入力による情報登録のミスをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 名刺画像をアップロードするだけでSalesforceに自動で格納されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、会社名や連絡先などの入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、名刺画像をアップロードするためのフォームを作成します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、フォームからアップロードされた名刺画像から文字情報を抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを選択し、OCR機能で抽出した情報を任意の項目に格納するよう設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能では、名刺画像のアップロード項目以外に、担当者名などのテキスト項目を任意で追加・編集することが可能です。
- OCR機能では、名刺画像から読み取りたい項目（会社名、氏名、メールアドレスなど）を任意で設定できます。
- Salesforceにレコードを追加する際、OCRで読み取った情報をどの項目に格納するかを自由に設定できるほか、固定のテキストなどを入力することも可能です。
■注意事項
- SalesforceとYoomを連携してください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでファイルを使用する際は、「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
◼️概要
SalesforceとGmailを連携し、YoomのChrome拡張機能を利用して、Salesforceのリード情報ページからYoomのフローボットを1Clickで起動し、Gmailで定型メールを自動的に送信します。
定型メールの内容を自由に変更してご利用ください。
サービス資料などの添付ファイルも併せて送付することが可能です。
◼️注意事項
・Gmail、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・YoomのChrome拡張機能をインストールしてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたらSalesforceのレコードも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務で活用している方
・共有シートを管理し、情報共有を行う事務職の方
・複数の営業所とシートを共有し、社員情報の共有を行う人事部の担当者
2.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・案件ごとに進捗状況を管理してチームで共有している方
・社内の案件すべてを確認している営業部長
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートはスムーズに情報を蓄積・共有し業務を円滑に進めることに役立ちます。
しかし、情報の更新が行われた際、Google スプレッドシートとSalesforceのどちらも手動で入力することは、非効率的で時間がかかります。
情報の更新を時間をかけないで反映させたいと考える方にこのフローは適しています。
Google スプレッドシートの更新内容を引用してSalesforceの情報も編集することができるため、手作業によるミスを防ぎ、手間を省きます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceの取引先情報をもとに契約書を作成し、完成した書類をNotionに格納する一連の作業は、正確性が求められる一方で手間がかかるのではないでしょうか。各ツールを手作業で操作していると、情報の転記ミスや管理漏れが発生し、業務のボトルネックになることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Salesforce上の操作を起点に、契約書の発行からNotionへの格納までを自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの取引先情報をもとに、手作業で契約書を作成している営業担当者の方
- 作成した契約書をNotionで管理しており、手動でのアップロード作業に手間を感じている方
- SalesforceとNotionを連携させ、契約管理業務の効率化を目指す情報システム担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの情報を基に契約書が自動で発行されNotionに格納されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記やファイルの添付作業が不要になるため、入力間違いや格納漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Salesforce、Google ドキュメント、NotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、Salesforceの取引先ページからフローボットを起動できるように設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、起動元の取引先情報を取得します。
- その次に、オペレーションでGoogle ドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した取引先情報をもとに契約書を発行します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、発行した契約書と関連情報をデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google ドキュメントの「書類を発行する」オペレーションでは、あらかじめ作成しておいた雛形書類を指定することで、任意のレイアウトに基づいたPDF書類の作成が可能です。
- Notionへのレコード追加設定では、情報を追加したいデータベースIDを指定し、前工程で取得した情報（アウトプット）をNotionのレコードにマッピングして、追加する内容をカスタムしてください。
■注意事項
- Salesforce、Google ドキュメント、NotionとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
いかがでしたか？Salesforceとフォームを連携すれば、「フォームの回答データを手作業で転記する手間をなくしたい」「営業活動のスピードと精度を高めたい」「情報の登録ミスや漏れを防ぎたい」といった課題を解決できるのではないでしょうか。データの入力・管理を自動化することで、業務効率が格段に向上します。
ノーコードツールYoomを活用すれば、プログラミングの知識がなくても、簡単にSalesforceとフォームの連携を実現できます！気になった方はまずは無料アカウントを作成して、実際に使い勝手を確かめてみてください。登録はたったの30秒で完了！すぐに自動連携を体験できます。
フォームとSalesforceの自動連携で、日々の業務にもっと余裕を持たせてみませんか？
関連記事：Googleフォームと連携したフローを紹介した記事
よくあるご質問
Q：フォームの項目とSalesforce項目をどう紐付けますか？
A：「ステップ3：フォームに回答があったら」での「取得した値」（アウトプット）を使用できます。必要に応じて任意でフォームの項目を作成してくださいね。
Q：連携が失敗した場合はどうなりますか？
A：フローボットでエラーが発生した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。
エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
Q：リード以外のオブジェクトにも連携できますか？
可能です！取引先オブジェクトに新規レコードが登録された場合や、商談オブジェクトに新規レコードが登録された場合など、様々なフローボットトリガーで連携できます。
その他、Salesforceで使用できるフローボットオペレーションやフローボットトリガーについては以下をご覧ください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
