Zoho Formsで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加する

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■概要

Zoho Formsで集めたお問い合わせやイベント申し込みなどの顧客情報を、手作業でSalesforceに転記していませんか。
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Zoho Formsに回答が送信されたタイミングで、Salesforceに自動でレコードを追加し、業務の効率化を促進します。

■このテンプレートをおすすめする方

Zoho Formsで獲得した見込み顧客の情報をSalesforceへ手入力している方
手作業によるデータ入力の漏れや遅延を防ぎ、迅速な対応を実現したい方
定型的なデータ入力作業を自動化し、コア業務に集中したい方

■このテンプレートを使うメリット

Zoho Formsへの回答をトリガーにSalesforceへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保てます。

■フローボットの流れ

はじめに、Zoho FormsとSalesforceをYoomと連携します。
次に、トリガーでZoho Formsの「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定します。Zoho Formsから取得した回答内容をSalesforceの項目に紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Salesforceにレコードを追加する際、各項目にZoho Formsの回答内容を引用・設定できます。

■注意事項

Zoho Forms、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708

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