Zoho Formsで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加する

■概要

Zoho Formsで集めたお問い合わせやイベント申し込みなどの顧客情報を、手作業でSalesforceに転記していませんか。
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Zoho Formsに回答が送信されたタイミングで、Salesforceに自動でレコードを追加し、業務の効率化を促進します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zoho Formsで獲得した見込み顧客の情報をSalesforceへ手入力している方
• 手作業によるデータ入力の漏れや遅延を防ぎ、迅速な対応を実現したい方
• 定型的なデータ入力作業を自動化し、コア業務に集中したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Zoho Formsへの回答をトリガーにSalesforceへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保てます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zoho FormsとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZoho Formsの「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
3. 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定します。Zoho Formsから取得した回答内容をSalesforceの項目に紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceにレコードを追加する際、各項目にZoho Formsの回答内容を引用・設定できます。

■注意事項

• Zoho Forms、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708