フォームで回答が送信されたらSalesforceにレコードを追加する
フォームで回答が送信されたらSalesforceにレコードを追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Salesforce
を自動連携できます。
■概要
フォームで獲得した見込み顧客の情報を、都度Salesforceに手入力していませんか？この作業は単純ですが件数が増えると大きな負担になり、入力ミスや対応の遅れといった課題に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームに回答が送信されたタイミングでSalesforceにリード情報を自動で追加できるため、こうした手作業の課題を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで獲得したリード情報を手作業でSalesforceへ登録しているマーケティング担当者の方
- Salesforceへのデータ入力作業に時間がかかり、本来の営業活動に集中できていない方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや対応の遅れをなくしたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームに回答が送信されると自動でSalesforceにレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、お使いのSalesforceアカウントをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「リード情報を追加する」アクションを設定します。ここでフォームの回答内容とSalesforceの項目を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomのフォーム機能では、テキストボックスやプルダウンなど、取得したい情報に合わせて回答項目を自由に設定することが可能です。
- Salesforceの設定では、ご利用の環境に合わせてマイドメインURLを指定してください。また、リード以外のオブジェクトに情報を追加したい場合は、対象のオブジェクトAPI参照名を任意で設定できます。
■注意事項
- SalesforceとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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フローボットトリガー
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