GoogleフォームとSalesforceを連携して、Googleフォームで回答が送信されたらSalesforceに自動登録する方法

■概要

Googleフォームで獲得したお問い合わせやイベント申込などの情報を、一件ずつSalesforceへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、Salesforceへリード情報が自動で登録されるため、こうした定型業務の負担を解消し、迅速な顧客対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Googleフォームで集めた情報をSalesforceで管理しているマーケティング担当者の方
• 手作業でのデータ入力によるミスや対応の遅れをなくしたいと考えている営業担当者の方
• 反復的なデータ転記作業を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Googleフォームへの回答を起点にSalesforceへ自動でデータが連携されるため、これまで手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます。
• 人の手によるデータ転記作業がなくなることで、入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を向上させます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GoogleフォームとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、フォームの回答内容をリード情報として登録するように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームIDを指定し、Salesforceに連携したい回答情報を選択することが可能です。
• Salesforceのオペレーション設定では、リード以外のオブジェクトにレコードを追加することもでき、各項目には固定値を設定したり、Googleフォームで取得した回答を変数として埋め込んだりするなどのカスタムができます。

■注意事項

• Googleフォーム、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらをご参照ください。

■概要

Googleフォームで獲得したお問い合わせやイベント申込などの情報を、一件ずつSalesforceへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、Salesforceへリード情報が自動で登録されるため、こうした定型業務の負担を解消し、迅速な顧客対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Googleフォームで集めた情報をSalesforceで管理しているマーケティング担当者の方
• 手作業でのデータ入力によるミスや対応の遅れをなくしたいと考えている営業担当者の方
• 反復的なデータ転記作業を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Googleフォームへの回答を起点にSalesforceへ自動でデータが連携されるため、これまで手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます。
• 人の手によるデータ転記作業がなくなることで、入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を向上させます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GoogleフォームとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、フォームの回答内容をリード情報として登録するように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームIDを指定し、Salesforceに連携したい回答情報を選択することが可能です。
• Salesforceのオペレーション設定では、リード以外のオブジェクトにレコードを追加することもでき、各項目には固定値を設定したり、Googleフォームで取得した回答を変数として埋め込んだりするなどのカスタムができます。

■注意事項

• Googleフォーム、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらをご参照ください。

■概要

Googleフォームで受け付けたお問い合わせやリード情報を、都度Salesforceに手作業で入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業では入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、GoogleフォームとSalesforceの連携を自動化し、フォームの回答内容を承認後にSalesforceのリードとして登録できます。面倒な手入力をなくし、よりスムーズで正確な顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Googleフォームで獲得したリードを手作業でSalesforceに入力しているマーケティング担当者の方
• GoogleフォームとSalesforceを連携し、営業活動の初期対応を効率化したいインサイドセールスチームの方
• フォーム回答の転記ミスをなくし、正確なリード情報をSalesforceに反映させたいと考えている業務改善担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Googleフォームに回答があると、承認を経てSalesforceへ自動でデータが登録されるため、手作業での転記時間を削減できます。
• 人の手によるデータ入力がなくなることで、転記時の入力ミスや重要なリード情報の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GoogleフォームとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで担当者依頼機能を選択し、「担当者へ対応を依頼する」アクションを設定して承認フローを構築します。
4. 最後に、承認された情報を元に、Salesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、リード情報を登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Googleフォームのトリガー設定では、連携対象としたいフォームを任意で指定し、取得したい回答項目を選択してください。
• 担当者依頼機能では、承認を依頼する担当者を自由に設定できます。また、依頼時に送るメッセージ内容や、承認者に対応を促す入力フォームもカスタマイズが可能です。
• Salesforceへの登録アクションでは、リード以外のオブジェクトも連携先に指定できます。また、各項目に登録する内容は、フォームの回答内容を反映させたり、固定のテキストを設定したりと柔軟な設定が可能です。

■注意事項

• Googleフォーム、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらをご参照ください。

■概要

Googleフォームで獲得したお問い合わせやイベント申込などの情報を、一件ずつSalesforceへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、Salesforceへリード情報が自動で登録されるため、こうした定型業務の負担を解消し、迅速な顧客対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Googleフォームで集めた情報をSalesforceで管理しているマーケティング担当者の方
• 手作業でのデータ入力によるミスや対応の遅れをなくしたいと考えている営業担当者の方
• 反復的なデータ転記作業を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Googleフォームへの回答を起点にSalesforceへ自動でデータが連携されるため、これまで手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます。
• 人の手によるデータ転記作業がなくなることで、入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を向上させます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GoogleフォームとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、フォームの回答内容をリード情報として登録するように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームIDを指定し、Salesforceに連携したい回答情報を選択することが可能です。
• Salesforceのオペレーション設定では、リード以外のオブジェクトにレコードを追加することもでき、各項目には固定値を設定したり、Googleフォームで取得した回答を変数として埋め込んだりするなどのカスタムができます。

■注意事項

• Googleフォーム、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらをご参照ください。

■概要

Googleフォームで獲得したお問い合わせやイベント申込などの情報を、一件ずつSalesforceへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、Salesforceへリード情報が自動で登録されるため、こうした定型業務の負担を解消し、迅速な顧客対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Googleフォームで集めた情報をSalesforceで管理しているマーケティング担当者の方
• 手作業でのデータ入力によるミスや対応の遅れをなくしたいと考えている営業担当者の方
• 反復的なデータ転記作業を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Googleフォームへの回答を起点にSalesforceへ自動でデータが連携されるため、これまで手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます。
• 人の手によるデータ転記作業がなくなることで、入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を向上させます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GoogleフォームとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、フォームの回答内容をリード情報として登録するように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームIDを指定し、Salesforceに連携したい回答情報を選択することが可能です。
• Salesforceのオペレーション設定では、リード以外のオブジェクトにレコードを追加することもでき、各項目には固定値を設定したり、Googleフォームで取得した回答を変数として埋め込んだりするなどのカスタムができます。

■注意事項

• Googleフォーム、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらをご参照ください。

■概要

イベントの申し込みや面談の日程調整などをGoogleフォームで受け付けた後、手作業でGoogleカレンダーに予定を登録し、関係者にメールで通知する業務は手間がかかるものです。また、手作業による対応は、予定の登録漏れや通知の遅延といったミスを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答を起点に、Googleカレンダーへの予定作成とメール通知までの一連の流れを自動化し、これらの課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Googleフォームで受け付けた申し込み情報を、手動でカレンダーに登録している担当者の方
• フォームの回答者や関係者への案内メールの作成・送信に時間がかかっている方
• 日程調整やリマインド連絡などの定型業務を自動化し、本来の業務に集中したい方

■このテンプレートを使うメリット

• フォームへの回答後、自動でカレンダーに予定が作成されメールが送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業による情報の転記や確認が不要になるため、予定の登録漏れや誤った内容のメール送信といったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GoogleフォームとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに予定を作成します。
4. 最後に、オペレーションでYoomの「メールを送る」アクションを設定し、フォームの回答者や関係者に通知メールを送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Googleフォームのトリガー設定では、質問項目や内容を任意で設定したフォームを起動のきっかけにできます。
• Googleカレンダーに予定を作成する際、対象とするカレンダーをカレンダーIDで任意に指定することが可能です。
• Yoomのメール送信オペレーションでは、宛先（To, Cc, Bcc）を任意に指定できるほか、件名や本文にフォームの回答内容を含めるなど柔軟な設定ができます。

■注意事項

• GoogleフォームとGoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

■概要

Googleフォームで受け付けた問い合わせや申し込み情報を、都度Squareへ手作業で転記していませんか。この単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されたタイミングで、自動でSquareに顧客情報が登録されるため、面倒な転記作業をなくし、顧客情報管理の正確性と速度を向上させます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Googleフォームでイベント予約や資料請求などを受け付けているご担当者の方
• Squareを利用しており、手作業での顧客登録に手間や非効率を感じている方
• 顧客情報の登録作業を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Googleフォームへの回答送信を起点にSquareへの顧客登録が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• システムが自動でデータを連携するため、手入力による登録情報の誤りや対応漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GoogleフォームとSquareをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
3. 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定します。トリガーで取得したフォームの回答内容を、Squareの各項目に紐づけて設定は完了です。

■このワークフローのカスタムポイント

• Googleフォームのトリガーを設定する際、フォームからの回答データをYoomで受け取るためのWebhookイベント受信設定が必要です。
• Squareに登録する顧客情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）は、Googleフォームの質問項目と対応付けて任意で設定してください。

■概要

Googleフォームで収集した情報を元に請求書を作成しDropboxへ保存する作業は、件数が増えると入力ミスや手間が気になりませんか？手作業での繰り返しは時間がかかるだけでなく、ヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、Microsoft Excelでの請求書発行からDropboxへのファイルアップロードまでを自動化し、これらの課題を解決します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Googleフォームで受け付けた回答を元に、手作業で請求書を作成している方
• Microsoft Excelで作成した請求書を都度Dropboxへアップロードしている方
• 請求書発行業務の効率化とミス削減を目指す経理担当者や事業運営者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Googleフォームの回答からMicrosoft Excelでの請求書作成、Dropboxへの保存までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業によるデータ転記ミスや、Dropboxへのファイルアップロード漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Googleフォーム、Microsoft Excel、DropboxをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、Googleフォームの回答内容を元に「書類を発行する」アクションを設定します。
4. 最後に、オペレーションでDropboxを選択し、発行された請求書ファイルを指定のフォルダへ「ファイルをアップロード」するアクションを設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Excelの「書類を発行する」アクションでは、事前にデザインを整えた請求書の雛形を用意しておくことで、自社フォーマットに合わせた請求書の自動作成が可能です。
• Dropboxの「ファイルをアップロード」アクションでは、アップロード先のフォルダパスやファイル名を固定値で指定するだけでなく、Googleフォームの回答内容など、前段のオペレーションで取得した動的な情報を活用して設定することもできます。

■注意事項

• Googleフォーム、Microsoft Excel、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。

https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

■概要

Googleフォームで集めた申込情報などを基に、一件ずつDocuSignで署名依頼を作成する作業は手間がかかるのではないでしょうか。この手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスで誤った情報を送ってしまうリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、DocuSignでの署名依頼作成から送信までを自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• GoogleフォームとDocuSignを用いた契約手続きを手作業で行っている方
• フォーム回答内容の転記ミスを防ぎ、契約プロセスを迅速化したいと考えている方
• 繰り返し発生する署名依頼業務から解放され、コア業務に集中したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Googleフォームへの回答を基にDocuSignの署名依頼が自動で送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業による情報の転記がなくなることで、宛先や内容の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Googleフォーム、Google Drive、DocuSignをYoomと連携します。
2. トリガーで、Googleフォームの「フォームに回答が送信されたら」アクションを設定します。
3. オペレーションで、トリガーで受け取った情報から、氏名やメールアドレスといった「特定の回答情報を取得」するアクションを設定します。
4. 次に、署名依頼に使用する契約書のテンプレートなどを、Google Driveからダウンロードするアクションを設定します。
5. 続いて、DocuSignの「エンベロープを作成」アクションで署名依頼のドラフトを作成し、「エンベロープに書類を追加・更新」するアクションで先ほどの書類を追加します。
6. 最後に、完成したエンベロープをフォームの回答者宛に送信するアクションを設定します。

■このワークフローのカスタムポイント

• Googleフォームのトリガーを設定する際、Yoomが回答を即時に検知するために、Yoom側で発行されるWebhook URLをGoogleフォームに設定する必要があります。

■概要

X（Twitter）でのキャンペーン告知や定期的な情報発信において、都度手作業で投稿内容を作成し、予約投稿するのは手間がかかるのではないでしょうか。特に複数のキャンペーンを同時に管理する場合、投稿漏れや設定ミスのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Googleフォームにキャンペーン情報を送信するだけで、指定した日時にX（Twitter）へ自動でポストされるため、SNS運用の手間を減らし、確実な情報発信を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Googleフォームで受け付けた情報を元に、X（Twitter）で告知を行っているマーケティング担当者の方
• キャンペーン投稿の予約を手作業で行っており、投稿漏れやミスのリスクを減らしたいSNS運用担当者の方
• 定型的な投稿業務を自動化し、より戦略的な業務に時間を使いたいと考えている広報担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Googleフォームへの情報送信を起点にX（Twitter）への投稿が自動化され、手作業による投稿や予約設定の手間を省くことができます。
• 手動での情報転記や日時設定が不要になるため、投稿内容の間違いや投稿忘れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GoogleフォームとX（Twitter）をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のGoogleフォームを指定します。
3. 次に、オペレーションで待機機能を選択し、フォームから取得した投稿希望の日時まで処理を「待機する」よう設定します。
4. 最後に、オペレーションでX（Twitter）を選択し、フォームから取得した情報を元にしたテキストを指定してポストするよう設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Googleフォームのトリガー設定では、フォームから取得したい項目（キャンペーンのタイトル、本文、投稿希望日時など）を任意で設定してください。
• X（Twitter）へポストするアクションでは、Googleフォームから取得した情報を組み合わせて、投稿するテキストやハッシュタグなどを自由にカスタマイズできます。

■注意事項

• GoogleフォームとX（Twitter）のそれぞれとYoomを連携してください。
• Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
  ‍https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

■概要‍

Googleフォームに新しい回答が送信されたら、回答内容をGoogleスプレッドシートにレコードを追加してGmailに送信するフローです。

Googleフォームの回答をわざわざ確認しなくても、自動的にGoogleスプレッドシートに回答内容が登録されGmailにも送信されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。

‍
■注意事項

‍・Googleフォーム、Googleスプレッドシート、GmailそれぞれとYoomを連携してください。

・連携するGoogleスプレッドシートの設定は自由に変更してご利用ください。

・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。‍

https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

■概要

‍Googleフォームに新しい回答があったら、kintoneにレコードを追加してGoogle Chatに通知するフローです。

Googleフォームとkintone、Google Chatを連携すると回答された内容をチームメンバーと簡単に共有することができ、共有や管理の抜け漏れを防げます。

Google Chatに通知する内容は自由に設定することが可能です。

‍

‍■注意事項

‍・Googleフォーム、kintone、Google ChatそれぞれとYoomを連携してください。

・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。

• Googleフォームからの問い合わせ対応に、多くの時間を費やしているカスタマーサポート担当者の方
• Geminiを活用した自動化によって、問い合わせへの回答品質を均一化したいと考えている方
• 手作業によるメール返信業務での対応漏れや遅延を防ぎたいと考えているチームリーダーの方

• フォームでの受信からメール送信までが自動化されるため、担当者が手動で対応していた時間を削減できます
• 定型的な返信業務を自動化することで、対応漏れや遅延といった人為的なミスを減らすことに繋がります

1. はじめに、GeminiとGoogleフォームをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します
3. 続いて、オペレーションでGeminiを選択し、「コンテンツを生成」アクションで問い合わせ内容に基づいた回答文を作成します
4. 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、生成された内容を記載したメールを送信します

• Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームIDを指定してください
• Geminiでコンテンツを生成するアクションでは、用途に応じて最適なモデルを任意で選択できます

• Googleフォーム、GeminiのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。

■概要

「指定日時にGoogleフォームの回答をCSVとして出力し、Slackで通知する」ワークフローは、指定したスケジュールでGoogleフォームから集めたデータを自動的にCSV形式で出力し、Slackに送信する業務ワークフローです。
手動でのデータ管理や通知作業を省略することで、情報共有の効率化を実現します。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

• Googleフォームを利用してデータを収集しているビジネスユーザーの方
• 定期的にフォームの回答をCSV形式で保存し、チームと共有したい方
• 手動でのデータエクスポートや通知作業に時間を取られている方
• Slackを活用してチーム内のコミュニケーションを円滑にしたい企業の方
• データ管理の自動化を通じて業務効率を向上させたい担当者の方

‍

■このテンプレートを使うメリット

• 業務効率の向上：Googleフォームの回答を自動でCSV出力し、手間なくSlackに通知できるため、時間を節約できます。
• スムーズな情報共有：回答データが指定したタイミングでSlackに通知されるため、チーム全体での情報共有がスムーズになります。
• データ管理の正確性：自動化により手動作業によるミスを防ぎ、正確なデータ管理が可能になります。
  

• CalendlyとSalesforceを連携させ、リード登録を自動化したい営業担当者の方
• 日程調整後の手作業によるデータ入力に非効率を感じているインサイドセールスの方
• リード情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を高めたいマネージャーの方

• Calendlyで予定が登録されると自動でSalesforceにリード情報が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業によるデータ転記がなくなることで、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります

1. はじめに、CalendlyとSalesforceをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら（webhook起動）」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで正規表現を使い、取得した予定URIから予定IDを抽出します
4. 次に、オペレーションでCalendlyの「特定の予定詳細を取得する」アクションを設定します
5. 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、取得・抽出した情報を紐付けます

• Calendlyのトリガー設定では、連携の対象としたい組織のURIを任意で設定してください
• Salesforceでリードを作成する際に、Calendlyから取得したどの値をどのフィールドに登録するかを自由に設定してください

• Calendly、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

◼️概要‍

SalesforceとGoogleカレンダーを連携し、Salesforceに商談が登録されたら、商談担当者のGoogleカレンダーに自動的に予定を登録するフローボットです。

Salesforceの商談オブジェクトに「商談実施日」という項目を「日付/時間」のデータ型で作成し、こちらの項目に設定された日時でGoogleカレンダーに予定を登録するため

「商談実施日」という項目を新たに追加した上でご利用ください。

Googleカレンダーに登録される予定は1時間枠で作成が行われますが、「商談終了時間を作成」という項目の設定を変更することで、時間枠の変更が可能です。‍

‍

◼️注意事項‍

・Googleカレンダー、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。

・Salesforceの商談情報が登録されてから5~15分程でフローボットが起動します。

・Yoomのチームプランもしくはサクセスプランでご利用いただけます。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

Salesforceで商談が受注フェーズに進んだ後、請求書の発行や関係者への連絡を手作業で行っていませんか。この一連の定型業務は、対応漏れや入力ミスが発生しやすく、営業担当者の負担になることもあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談ステータスの更新を起点として、請求書の発行からSlackへの通知までを自動化し、こうした課題を解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceでの受注後の請求書発行業務に手間を感じている営業担当者の方
• 請求書発行や社内共有のプロセスを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたい方
• 営業からバックオフィスへの連携をスムーズにし、コア業務に集中したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceの商談が受注になると自動で請求書を発行するため、手作業で行っていた請求業務の時間を短縮し、より迅速な対応が可能になります。
• 手作業による請求情報の入力ミスや、関係者への共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Salesforce、Google スプレッドシート、SlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定し、受注フェーズへの更新を検知するようにします。
3. 次に、オペレーションでSalesforceの「複数のレコードを取得する」や「レコードを取得する」アクションを設定し、請求書発行に必要な顧客情報や商品情報を取得します。
4. 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「書類を発行する」アクションで、事前に用意したテンプレートに取得した情報を反映させ、請求書PDFを生成します。
5. 最後に、オペレーションでSlackの「ファイルを送る」アクションを設定し、生成された請求書ファイルを指定のチャンネルに通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceと連携する際に、マイドメインURLの設定と、商談オブジェクトなど関連するオブジェクトのAPI参照名を正しく設定してください。
• Google スプレッドシートでは、請求書のテンプレートとなるシートを任意の内容で作成し、そのシートIDを設定で指定する必要があります。
• Slackのアクションでは、請求書ファイルを通知したいチャンネルのIDを任意で設定してください。

■注意事項

• Salesforce、Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

• フォームからの商談申し込みに対し、手動でZoomミーティングを設定している営業担当者の方
• Salesforceへの情報転記とZoom連携を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
• 顧客対応の初動を迅速化し、機会損失を防ぎたいと考えている事業責任者の方

• フォーム送信を起点にZoomミーティング作成とSalesforce更新が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業によるZoomのURL発行ミスやSalesforceへの転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の向上に繋がります。

1. はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成」アクションを設定し、フォームの回答内容を基にミーティングを作成します。
4. 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを更新する」アクションを設定し、フォーム情報や作成したミーティング情報を基にレコードを更新します。

• Zoomでミーティングを作成する際に、ミーティングのホストとなるメールアドレスを任意で設定してください。
• Salesforceのレコードを更新するアクションでは、ご自身の環境に合わせたマイドメインURL、および更新対象のオブジェクトAPI参照名を設定してください。

• Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。

• Salesforceを導入しており、商談成立後の請求書作成に手間を感じている営業担当者の方
• ChatGPTのようなAIを活用して請求書作成を効率化したい方
• 手作業による請求書作成プロセスを自動化し、コア業務に集中したいと考えている方

• Salesforceの商談成立を起点に請求書の草案が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
• Salesforceのデータを基にChatGPTがテキストを生成するため、手作業による転記ミスや記載漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます

1. はじめに、ChatGPTとSalesforceをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」を設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、商談が成立した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
4. 続いて、Salesforceの「レコードを取得する」アクションで、商談に関連する詳細情報を取得します
5. 次に、取得した情報を基に、ChatGPTの「テキストを生成」アクションで請求書の草案を作成します
6. 最後に、メール機能の「メールを送る」アクションで、生成された請求書草案を担当者宛に送付します

• Salesforceとの連携設定において、ご利用の環境に応じた任意のマイドメインURLを設定してください
• Salesforceトリガーで設定する商談成立の条件や、取得するレコードの内容は、実際の業務に合わせて適宜変更してください
• ChatGPTにテキストを生成させる際のプロンプト（指示文）は、自社の請求書フォーマットに合わせて自由にカスタマイズが可能です
• 担当者へ通知するメールの宛先や件名、本文も任意で設定できます

• Salesforce、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
• ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

Salesforceで新しい商談が登録されるたびに、手作業でMicrosoft Teamsに情報共有用のチャネルを作成するのは手間がかかり、対応漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceへの商談登録をトリガーとして、関連チャネルの作成を自動化できます。Microsoft Teamsの自動化を実現し、営業活動の初動をスムーズにすることで、より迅速な顧客対応が可能になります。

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■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとMicrosoft Teamsを連携させる手作業に手間を感じている営業担当者の方
• 新規商談発生時の情報共有を迅速化し、営業チームの連携を強化したいと考えている方
• Microsoft Teamsの自動化を推進し、営業活動の定型業務を効率化したいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへの商談登録と同時にMicrosoft Teamsのチャネルが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた時間を他のコア業務に充てられます
• 手作業によるチャネルの作成漏れや命名規則のミスを防ぎ、Microsoft Teamsの自動化によって商談ごとの情報共有プロセスを標準化できます

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■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとMicrosoft TeamsをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルを作成」アクションを設定し、新規商談の情報をもとにチャネルが作成されるように設定します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に合わせて任意のマイドメインURLを設定してください
• Microsoft Teamsでチャネルを作成するアクションでは、チャネルを作成したい対象のチームIDを任意で設定してください

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■注意事項

• Salesforce、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要‍

受信したメールの署名情報から名前やメールアドレスなどの情報をAIで抽出して、Salesforceのリードオブジェクトに登録するフローボットです。

Yoomで作成したメールアドレスにメールが届くとフローボットが起動しますので、GmailやOutlookからYoomのメールアドレス宛にメールを転送したり、CCなどにYoomのメールアドレスを追加してご利用ください。

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■注意事項‍

・メールから取得する情報などは自由に変更してご利用ください。

・SalesforceとYoomの連携設定が必要です。

・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。

・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

‍名刺画像を入力フォームにアップロードすると、OCRで自動的に名刺から必要な情報を抽出し、Salesforceのリードオブジェクトに情報を格納します。

展示会やイベントで獲得した名刺データで集めた名刺情報をSalesforceに登録する際などにご活用いただけます。

名刺画像はスマホなどで撮影した画像でも問題なくご利用いただけます。

■設定方法

1.名刺データを収集するためのフォームを設定します。「名刺データから文字を読み取る」アクションで抽出したい項目を設定してください。

2.「リード情報を追加する」アクションで読み取ったデータをSalesforceのリードオブジェクトに自動的に格納します。

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■注意事項

・名刺データをご用意ください。

・SalesforceとYoomの連携設定が必要です。

・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。

・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

Google スプレッドシートで管理している情報を、定期的にSalesforceへ手入力で登録する作業に手間を感じていませんか。この作業は単純でありながらも、入力漏れや転記ミスが発生しやすく、注意が必要な業務の一つです。このワークフローを活用すれば、指定した日時にGoogle スプレッドシートから情報を自動で取得し、Salesforceへ一括登録が可能なため、こうした定型業務の負荷を軽減できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートの情報を定期的にSalesforceへ手作業で登録している方
• データ移行作業に時間を取られ、本来のコア業務に集中したいと考えている営業・マーケティング担当者の方
• 手作業によるデータ入力のミスをなくし、情報の正確性を担保したいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• 指定したスケジュールで自動的に処理が実行されるため、定期的なデータ移行作業に費やしていた時間を短縮できます。
• システムが自動でデータを転記するため、手作業によるコピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションでフローを起動する日時を設定します。
3. 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「複数のレコードを取得する（最大300件）」アクションで登録したい情報を取得します。
4. 続いて、繰り返し処理機能を設定し、取得したレコードを1件ずつ処理できるようにします。
5. 最後に、繰り返し処理の中でSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を基にレコードを追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• スケジュールトリガー機能の設定では、フローを実行したい曜日や日付、時刻などを自由にカスタマイズしてください。
• Google スプレッドシートの「複数のレコードを取得する」アクションでは、対象のスプレッドシートID、タブ名、データを取得するテーブル範囲などを指定します。
• 繰り返し処理機能では、Google スプレッドシートから取得したどの値を処理の対象とするかを設定してください。
• Salesforceの「レコードを追加する」アクションでは、お使いのマイドメインURLと、データを追加したいオブジェクトのAPI参照名（取引先、リードなど）を指定します。

■注意事項

• SalesforceとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

Salesforceで管理している顧客情報を、毎日kintoneにも手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この単純作業に時間を取られるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスや転記漏れが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでSalesforceのデータを自動で取得しkintoneへ転記できるため、こうした日々の定型業務の効率化に貢献し、データの正確性を保つことが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceとkintoneの両方を利用し、日々のデータ転記に課題を感じている方
• 手作業によるSaaS間の情報連携を自動化し、業務の生産性を向上させたいと考えている方
• データの入力ミスや漏れを防ぎ、SFAとデータベースの情報を正確に保ちたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceからkintoneへの定期的なデータ転記が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動での作業がなくなることで、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防止し、データの整合性を高めます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとkintoneをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、フローを起動したい日時（毎日、毎週など）を設定します
3. 続いて、オペレーションでSalesforceの「複数のレコードを取得する」アクションを選択し、kintoneに転記したいデータを取得します
4. 次に、繰り返し処理機能で、前段で取得したSalesforceのレコード情報1件ずつに対して、後続の処理を実行するよう設定します
5. 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を基にレコードを追加します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• スケジュールトリガー機能では、毎日、毎週、毎月など、業務に合わせてフローを実行する頻度や日時をカスタマイズしてください。
• Salesforceからレコードを取得する際に、取得したいレコードの条件（例：合致する日付など）を設定してください。
• 繰り返し処理では、前段のSalesforceで取得した任意のレコード一覧情報を、繰り返し処理の対象として設定してください。
• kintoneにレコードを追加する際に、各フィールドに対して、Salesforceから取得したどの情報を登録するかを柔軟に設定してください。

■注意事項

• Salesforce、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceとの連携、および、「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。