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【ノーコードで実現】PDFファイルをExcelに自動で変換する方法
■概要
請求書や報告書など、PDF形式で受け取った書類の情報をExcelへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。単純作業でありながら時間もかかり、入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、フォームにPDFファイルを送信するだけで、CloudConvertが自動でExcelファイルへと変換し、指定のOneDriveフォルダに保存します。一連のpdf to excel作業を自動化することで、業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 日々の業務でPDFファイルの内容をExcelへ転記しており、作業を効率化したい方
- 手作業によるExcelへのファイル変換や、その後の格納作業に手間を感じている方
- データ入力におけるヒューマンエラーを防止し、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームにPDFファイルを送信するだけで、変換から保存までが自動で実行されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ入力やファイル操作が不要になるため、転記ミスや保存場所の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloudConvertとOneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションで、データ変換機能の「正規表現によるデータの置換」を設定し、ファイル名などを整えます。
- 続いて、CloudConvertの「ファイルをアップロード」アクションを設定します。
- 次に、CloudConvertで「ファイルを変換」し、PDFからExcel形式に変換します。
- CloudConvertで変換したファイルの「ダウンロードURLを取得」し、「ファイルをダウンロード」します。
- 最後に、OneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダに保存します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーでは、PDFファイルをアップロードする項目以外に、テキスト入力欄などの任意の項目や回答種別を設定することが可能です。
- CloudConvertでの変換アクションでは、ファイル名や出力形式などを自由にカスタマイズできます。
- OneDriveへのファイルアップロードでは、変換後のファイルを保存したいフォルダや、保存時のファイル名を任意で設定できます。
■注意事項
- CloudConvert、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
■概要
請求書や報告書など、PDF形式で受け取った書類の情報をExcelへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。単純作業でありながら時間もかかり、入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、フォームにPDFファイルを送信するだけで、CloudConvertが自動でExcelファイルへと変換し、指定のOneDriveフォルダに保存します。一連のpdf to excel作業を自動化することで、業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 日々の業務でPDFファイルの内容をExcelへ転記しており、作業を効率化したい方
- 手作業によるExcelへのファイル変換や、その後の格納作業に手間を感じている方
- データ入力におけるヒューマンエラーを防止し、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームにPDFファイルを送信するだけで、変換から保存までが自動で実行されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ入力やファイル操作が不要になるため、転記ミスや保存場所の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloudConvertとOneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションで、データ変換機能の「正規表現によるデータの置換」を設定し、ファイル名などを整えます。
- 続いて、CloudConvertの「ファイルをアップロード」アクションを設定します。
- 次に、CloudConvertで「ファイルを変換」し、PDFからExcel形式に変換します。
- CloudConvertで変換したファイルの「ダウンロードURLを取得」し、「ファイルをダウンロード」します。
- 最後に、OneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダに保存します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーでは、PDFファイルをアップロードする項目以外に、テキスト入力欄などの任意の項目や回答種別を設定することが可能です。
- CloudConvertでの変換アクションでは、ファイル名や出力形式などを自由にカスタマイズできます。
- OneDriveへのファイルアップロードでは、変換後のファイルを保存したいフォルダや、保存時のファイル名を任意で設定できます。
■注意事項
- CloudConvert、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
「毎月送られてくる請求書PDFの内容を、手作業でExcelに転記するのが大変…」
「PDFからのコピー＆ペーストは、ミスが多くて確認に時間がかかる…」
このように、PDFファイルの内容をExcelに入力する定型業務に、多くの時間と手間を費やしていませんか？
もし、特定のフォルダに保存されたり、メールで受信したりしたPDFファイルを自動で読み取り、Excel形式に変換してくれる仕組みがあれば、こうした手作業によるデータ入力の負担から解放され、データの集計や分析といった、より創造的な業務に集中する時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはPDFファイルをExcelに変換する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
請求書や報告書など、PDF形式で受け取った書類の情報をExcelへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。単純作業でありながら時間もかかり、入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、フォームにPDFファイルを送信するだけで、CloudConvertが自動でExcelファイルへと変換し、指定のOneDriveフォルダに保存します。一連のpdf to excel作業を自動化することで、業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 日々の業務でPDFファイルの内容をExcelへ転記しており、作業を効率化したい方
- 手作業によるExcelへのファイル変換や、その後の格納作業に手間を感じている方
- データ入力におけるヒューマンエラーを防止し、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームにPDFファイルを送信するだけで、変換から保存までが自動で実行されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ入力やファイル操作が不要になるため、転記ミスや保存場所の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloudConvertとOneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションで、データ変換機能の「正規表現によるデータの置換」を設定し、ファイル名などを整えます。
- 続いて、CloudConvertの「ファイルをアップロード」アクションを設定します。
- 次に、CloudConvertで「ファイルを変換」し、PDFからExcel形式に変換します。
- CloudConvertで変換したファイルの「ダウンロードURLを取得」し、「ファイルをダウンロード」します。
- 最後に、OneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダに保存します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーでは、PDFファイルをアップロードする項目以外に、テキスト入力欄などの任意の項目や回答種別を設定することが可能です。
- CloudConvertでの変換アクションでは、ファイル名や出力形式などを自由にカスタマイズできます。
- OneDriveへのファイルアップロードでは、変換後のファイルを保存したいフォルダや、保存時のファイル名を任意で設定できます。
■注意事項
- CloudConvert、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
■概要
請求書や報告書など、PDF形式で受け取った書類の情報をExcelへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。単純作業でありながら時間もかかり、入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、フォームにPDFファイルを送信するだけで、CloudConvertが自動でExcelファイルへと変換し、指定のOneDriveフォルダに保存します。一連のpdf to excel作業を自動化することで、業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 日々の業務でPDFファイルの内容をExcelへ転記しており、作業を効率化したい方
- 手作業によるExcelへのファイル変換や、その後の格納作業に手間を感じている方
- データ入力におけるヒューマンエラーを防止し、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームにPDFファイルを送信するだけで、変換から保存までが自動で実行されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ入力やファイル操作が不要になるため、転記ミスや保存場所の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloudConvertとOneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションで、データ変換機能の「正規表現によるデータの置換」を設定し、ファイル名などを整えます。
- 続いて、CloudConvertの「ファイルをアップロード」アクションを設定します。
- 次に、CloudConvertで「ファイルを変換」し、PDFからExcel形式に変換します。
- CloudConvertで変換したファイルの「ダウンロードURLを取得」し、「ファイルをダウンロード」します。
- 最後に、OneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダに保存します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーでは、PDFファイルをアップロードする項目以外に、テキスト入力欄などの任意の項目や回答種別を設定することが可能です。
- CloudConvertでの変換アクションでは、ファイル名や出力形式などを自由にカスタマイズできます。
- OneDriveへのファイルアップロードでは、変換後のファイルを保存したいフォルダや、保存時のファイル名を任意で設定できます。
■注意事項
- CloudConvert、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
PDFをExcelに変換する自動化の方法
普段の業務で発生する、PDFからExcelへのデータ変換作業を自動化する方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します！気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
フォームで受信したPDFをExcelに変換する
Webフォームなどから受け取ったPDFファイルを自動でExcelに変換することができます！
問い合わせや申し込みに添付された書類のデータ化がスムーズになり、手作業での転記ミスや対応漏れを防げそうです。
■概要
請求書や報告書など、PDF形式で受け取った書類の情報をExcelへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。単純作業でありながら時間もかかり、入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、フォームにPDFファイルを送信するだけで、CloudConvertが自動でExcelファイルへと変換し、指定のOneDriveフォルダに保存します。一連のpdf to excel作業を自動化することで、業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 日々の業務でPDFファイルの内容をExcelへ転記しており、作業を効率化したい方
- 手作業によるExcelへのファイル変換や、その後の格納作業に手間を感じている方
- データ入力におけるヒューマンエラーを防止し、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームにPDFファイルを送信するだけで、変換から保存までが自動で実行されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ入力やファイル操作が不要になるため、転記ミスや保存場所の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloudConvertとOneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションで、データ変換機能の「正規表現によるデータの置換」を設定し、ファイル名などを整えます。
- 続いて、CloudConvertの「ファイルをアップロード」アクションを設定します。
- 次に、CloudConvertで「ファイルを変換」し、PDFからExcel形式に変換します。
- CloudConvertで変換したファイルの「ダウンロードURLを取得」し、「ファイルをダウンロード」します。
- 最後に、OneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダに保存します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーでは、PDFファイルをアップロードする項目以外に、テキスト入力欄などの任意の項目や回答種別を設定することが可能です。
- CloudConvertでの変換アクションでは、ファイル名や出力形式などを自由にカスタマイズできます。
- OneDriveへのファイルアップロードでは、変換後のファイルを保存したいフォルダや、保存時のファイル名を任意で設定できます。
■注意事項
- CloudConvert、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
■概要
請求書や報告書など、PDF形式で受け取った書類の情報をExcelへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。単純作業でありながら時間もかかり、入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、フォームにPDFファイルを送信するだけで、CloudConvertが自動でExcelファイルへと変換し、指定のOneDriveフォルダに保存します。一連のpdf to excel作業を自動化することで、業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 日々の業務でPDFファイルの内容をExcelへ転記しており、作業を効率化したい方
- 手作業によるExcelへのファイル変換や、その後の格納作業に手間を感じている方
- データ入力におけるヒューマンエラーを防止し、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームにPDFファイルを送信するだけで、変換から保存までが自動で実行されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ入力やファイル操作が不要になるため、転記ミスや保存場所の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloudConvertとOneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションで、データ変換機能の「正規表現によるデータの置換」を設定し、ファイル名などを整えます。
- 続いて、CloudConvertの「ファイルをアップロード」アクションを設定します。
- 次に、CloudConvertで「ファイルを変換」し、PDFからExcel形式に変換します。
- CloudConvertで変換したファイルの「ダウンロードURLを取得」し、「ファイルをダウンロード」します。
- 最後に、OneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダに保存します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーでは、PDFファイルをアップロードする項目以外に、テキスト入力欄などの任意の項目や回答種別を設定することが可能です。
- CloudConvertでの変換アクションでは、ファイル名や出力形式などを自由にカスタマイズできます。
- OneDriveへのファイルアップロードでは、変換後のファイルを保存したいフォルダや、保存時のファイル名を任意で設定できます。
■注意事項
- CloudConvert、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
メールで受信したPDFをExcelに変換する
メールツールで受信したPDFファイルを自動でExcelに変換することが可能です！
取引先から送られてくる請求書や注文書などの処理を効率化し、経理業務の負担を大幅に軽減できます。
■概要
Outlookで受信した請求書などのPDFファイル、一つひとつ手作業でExcelに転記していませんか？このPDFをExcelに変換する作業は時間がかかる上、コピー＆ペーストのミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、特定のPDFファイル付きメールの受信をきっかけに、内容を自動でExcelファイルに変換し、Dropboxへ保存までの一連の流れを自動化でき、面倒な手作業から解放され、業務の正確性と速度の向上に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信するPDFの情報を、手作業でExcelに転記している方
- 定期的なPDFのExcelに変換作業に追われ、コア業務に集中できない方
- Dropboxを活用しており、ファイル管理の自動化に興味がある経理や営業事務の方
■このテンプレートを使うメリット
- 手作業で行っていたPDFのExcel変換と保存が自動化され、定型業務にかかる時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 人の手によるコピー＆ペーストが不要になるため、転記ミスや保存漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとDropboxをYoomと連携します。
- トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」アクションを設定します。
- オペレーションの分岐機能で、添付ファイルがある場合に後続の処理が実行されるよう設定します。
- 次に、Outlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションを順に設定します。
- データ変換機能の「正規表現によるデータの置換」アクションで、ファイル名を任意の形式に整形します。
- RPA機能の「ブラウザを操作する」アクションで、オンラインのPDF変換ツールを操作し、ダウンロードしたPDFをExcelファイルに変換します。
- 最後に、Dropboxの「ファイルをアップロード」アクションで、変換したExcelファイルを指定のフォルダに保存します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、処理を自動化したいメールの件名に含まれるキーワードや、対象のメールフォルダを任意で設定できます。
- RPA機能（ブラウザを操作する）では、利用したいオンラインのPDFのExcel変換ツールのURLや、ファイルアップロード、変換ボタンのクリックといった一連のブラウザ操作を自由に設定することが可能です。
- Dropboxへのファイルアップロード設定では、変換後のExcelファイルを保存する先のフォルダや、保存する際のファイル名を任意で指定できます。
■注意事項
- Outlook、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上、ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- ブラウザを操作するオペレーションの設定方法はこちらをご参照ください。
- ブラウザを操作するオペレーションは、ご利用のWebサイトに合わせてカスタマイズしてください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Outlookで受信した請求書などのPDFファイル、一つひとつ手作業でExcelに転記していませんか？このPDFをExcelに変換する作業は時間がかかる上、コピー＆ペーストのミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、特定のPDFファイル付きメールの受信をきっかけに、内容を自動でExcelファイルに変換し、Dropboxへ保存までの一連の流れを自動化でき、面倒な手作業から解放され、業務の正確性と速度の向上に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信するPDFの情報を、手作業でExcelに転記している方
- 定期的なPDFのExcelに変換作業に追われ、コア業務に集中できない方
- Dropboxを活用しており、ファイル管理の自動化に興味がある経理や営業事務の方
■このテンプレートを使うメリット
- 手作業で行っていたPDFのExcel変換と保存が自動化され、定型業務にかかる時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 人の手によるコピー＆ペーストが不要になるため、転記ミスや保存漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとDropboxをYoomと連携します。
- トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」アクションを設定します。
- オペレーションの分岐機能で、添付ファイルがある場合に後続の処理が実行されるよう設定します。
- 次に、Outlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションを順に設定します。
- データ変換機能の「正規表現によるデータの置換」アクションで、ファイル名を任意の形式に整形します。
- RPA機能の「ブラウザを操作する」アクションで、オンラインのPDF変換ツールを操作し、ダウンロードしたPDFをExcelファイルに変換します。
- 最後に、Dropboxの「ファイルをアップロード」アクションで、変換したExcelファイルを指定のフォルダに保存します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、処理を自動化したいメールの件名に含まれるキーワードや、対象のメールフォルダを任意で設定できます。
- RPA機能（ブラウザを操作する）では、利用したいオンラインのPDFのExcel変換ツールのURLや、ファイルアップロード、変換ボタンのクリックといった一連のブラウザ操作を自由に設定することが可能です。
- Dropboxへのファイルアップロード設定では、変換後のExcelファイルを保存する先のフォルダや、保存する際のファイル名を任意で指定できます。
■注意事項
- Outlook、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上、ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- ブラウザを操作するオペレーションの設定方法はこちらをご参照ください。
- ブラウザを操作するオペレーションは、ご利用のWebサイトに合わせてカスタマイズしてください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ストレージサービス上のPDFをExcelに変換する
オンラインストレージに保存されたPDFファイルをExcelに変換する設定も可能です！
社内で共有された報告書や資料を自動でデータ化し、分析や集計作業を迅速に進めることができます。
■概要
請求書やレポートなど、PDF形式の書類をExcelに手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。こうした単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google DriveにPDFファイルがアップロードされるだけで、CloudConvertが自動でExcel形式に変換し、指定のBoxフォルダに保存します。面倒なPDFのExcel変換作業を自動化し、業務の正確性と速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
- PDFで受け取った帳票類をExcelで管理しており、手作業での転記に課題を感じている経理や営業事務の方
- 定型的なPDFのExcel変換作業を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方
- Google DriveやBoxをファイル管理に利用しており、SaaS間の連携をより強化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- PDFからExcelへ変換し、指定フォルダに保存するまでの一連の流れを自動化するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手によるデータ転記作業がなくなることで、入力ミスや変換漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google Drive、CloudConvert、BoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします。
- 次に、データ変換機能の「正規表現によるデータの置換」アクションで、ファイル名を後続の処理で扱いやすいように整えます。
- その後、CloudConvertの「ファイルをアップロード」「ファイルを変換」「ファイルのエクスポートタスクを実行」「ファイルのダウンロードURLを取得」「ファイルをダウンロード」を順に設定し、PDFからExcelへのファイル変換を実行します。
- 最後に、オペレーションでBoxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、変換したExcelファイルを指定のフォルダに保存します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveのトリガー設定では、PDFファイルのアップロードを検知する対象のフォルダを任意で指定することが可能です。
- CloudConvertでの変換処理では、出力するファイル名や、出力形式なども自由にカスタマイズできます。
- Boxに変換後のファイルをアップロードする際、保存先のフォルダIDやファイル名を任意のものに設定することが可能です。
■注意事項
- Google Drive、CloudConvert、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
■概要
請求書やレポートなど、PDF形式の書類をExcelに手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。こうした単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google DriveにPDFファイルがアップロードされるだけで、CloudConvertが自動でExcel形式に変換し、指定のBoxフォルダに保存します。面倒なPDFのExcel変換作業を自動化し、業務の正確性と速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
- PDFで受け取った帳票類をExcelで管理しており、手作業での転記に課題を感じている経理や営業事務の方
- 定型的なPDFのExcel変換作業を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方
- Google DriveやBoxをファイル管理に利用しており、SaaS間の連携をより強化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- PDFからExcelへ変換し、指定フォルダに保存するまでの一連の流れを自動化するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手によるデータ転記作業がなくなることで、入力ミスや変換漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google Drive、CloudConvert、BoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします。
- 次に、データ変換機能の「正規表現によるデータの置換」アクションで、ファイル名を後続の処理で扱いやすいように整えます。
- その後、CloudConvertの「ファイルをアップロード」「ファイルを変換」「ファイルのエクスポートタスクを実行」「ファイルのダウンロードURLを取得」「ファイルをダウンロード」を順に設定し、PDFからExcelへのファイル変換を実行します。
- 最後に、オペレーションでBoxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、変換したExcelファイルを指定のフォルダに保存します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveのトリガー設定では、PDFファイルのアップロードを検知する対象のフォルダを任意で指定することが可能です。
- CloudConvertでの変換処理では、出力するファイル名や、出力形式なども自由にカスタマイズできます。
- Boxに変換後のファイルをアップロードする際、保存先のフォルダIDやファイル名を任意のものに設定することが可能です。
■注意事項
- Google Drive、CloudConvert、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
フォームで受信したPDFをExcelに変換するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、フォームでPDFファイルが送信された際に、自動でExcelファイルに変換してOneDriveに保存するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- CloudConvertとOneDriveのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- フォームのトリガー設定とCloudConvert、OneDriveのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
請求書や報告書など、PDF形式で受け取った書類の情報をExcelへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。単純作業でありながら時間もかかり、入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、フォームにPDFファイルを送信するだけで、CloudConvertが自動でExcelファイルへと変換し、指定のOneDriveフォルダに保存します。一連のpdf to excel作業を自動化することで、業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 日々の業務でPDFファイルの内容をExcelへ転記しており、作業を効率化したい方
- 手作業によるExcelへのファイル変換や、その後の格納作業に手間を感じている方
- データ入力におけるヒューマンエラーを防止し、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームにPDFファイルを送信するだけで、変換から保存までが自動で実行されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ入力やファイル操作が不要になるため、転記ミスや保存場所の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloudConvertとOneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションで、データ変換機能の「正規表現によるデータの置換」を設定し、ファイル名などを整えます。
- 続いて、CloudConvertの「ファイルをアップロード」アクションを設定します。
- 次に、CloudConvertで「ファイルを変換」し、PDFからExcel形式に変換します。
- CloudConvertで変換したファイルの「ダウンロードURLを取得」し、「ファイルをダウンロード」します。
- 最後に、OneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダに保存します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーでは、PDFファイルをアップロードする項目以外に、テキスト入力欄などの任意の項目や回答種別を設定することが可能です。
- CloudConvertでの変換アクションでは、ファイル名や出力形式などを自由にカスタマイズできます。
- OneDriveへのファイルアップロードでは、変換後のファイルを保存したいフォルダや、保存時のファイル名を任意で設定できます。
■注意事項
- CloudConvert、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
■概要
請求書や報告書など、PDF形式で受け取った書類の情報をExcelへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。単純作業でありながら時間もかかり、入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、フォームにPDFファイルを送信するだけで、CloudConvertが自動でExcelファイルへと変換し、指定のOneDriveフォルダに保存します。一連のpdf to excel作業を自動化することで、業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 日々の業務でPDFファイルの内容をExcelへ転記しており、作業を効率化したい方
- 手作業によるExcelへのファイル変換や、その後の格納作業に手間を感じている方
- データ入力におけるヒューマンエラーを防止し、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームにPDFファイルを送信するだけで、変換から保存までが自動で実行されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ入力やファイル操作が不要になるため、転記ミスや保存場所の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloudConvertとOneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションで、データ変換機能の「正規表現によるデータの置換」を設定し、ファイル名などを整えます。
- 続いて、CloudConvertの「ファイルをアップロード」アクションを設定します。
- 次に、CloudConvertで「ファイルを変換」し、PDFからExcel形式に変換します。
- CloudConvertで変換したファイルの「ダウンロードURLを取得」し、「ファイルをダウンロード」します。
- 最後に、OneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダに保存します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーでは、PDFファイルをアップロードする項目以外に、テキスト入力欄などの任意の項目や回答種別を設定することが可能です。
- CloudConvertでの変換アクションでは、ファイル名や出力形式などを自由にカスタマイズできます。
- OneDriveへのファイルアップロードでは、変換後のファイルを保存したいフォルダや、保存時のファイル名を任意で設定できます。
■注意事項
- CloudConvert、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
ステップ1： CloudConvertとOneDriveをマイアプリ連携する
Yoomにログイン後、 CloudConvertとOneDriveのマイアプリ連携を行いましょう。
左メニューバーの「マイアプリ」を選択し、右にある「新規接続」を選択します。
CloudConvertの場合
「新規接続」を選択すると「アプリ一覧」が表示されるので、CloudConvertを検索して選択しましょう。
「アカウント名」と「アクセストークン」を入力したら、「追加」を選択してください。
API Keyはこちらから取得しましょう！
「マイアプリ」にCloudConvertが表示されれば連携完了です！
OneDriveの場合
【注意事項】
- 「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
「新規接続」を選択すると「アプリ一覧」が表示されるので、OneDriveを検索して選択しましょう。
メールアドレスを入力して、「次へ」を選択します。
パスワードを入力して「サインイン」しましょう。
「マイアプリ」にOneDriveが表示されていれば、連携完了です！
ステップ2：テンプレートをコピー
フォームでPDFファイルが送信された際に、自動でExcelファイルに変換してOneDriveに保存するフローを実際に作っていきましょう。
テンプレートをコピーしたいので、バナーの「試してみる」を選択します。
■概要
請求書や報告書など、PDF形式で受け取った書類の情報をExcelへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。単純作業でありながら時間もかかり、入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、フォームにPDFファイルを送信するだけで、CloudConvertが自動でExcelファイルへと変換し、指定のOneDriveフォルダに保存します。一連のpdf to excel作業を自動化することで、業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 日々の業務でPDFファイルの内容をExcelへ転記しており、作業を効率化したい方
- 手作業によるExcelへのファイル変換や、その後の格納作業に手間を感じている方
- データ入力におけるヒューマンエラーを防止し、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームにPDFファイルを送信するだけで、変換から保存までが自動で実行されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ入力やファイル操作が不要になるため、転記ミスや保存場所の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloudConvertとOneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションで、データ変換機能の「正規表現によるデータの置換」を設定し、ファイル名などを整えます。
- 続いて、CloudConvertの「ファイルをアップロード」アクションを設定します。
- 次に、CloudConvertで「ファイルを変換」し、PDFからExcel形式に変換します。
- CloudConvertで変換したファイルの「ダウンロードURLを取得」し、「ファイルをダウンロード」します。
- 最後に、OneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダに保存します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーでは、PDFファイルをアップロードする項目以外に、テキスト入力欄などの任意の項目や回答種別を設定することが可能です。
- CloudConvertでの変換アクションでは、ファイル名や出力形式などを自由にカスタマイズできます。
- OneDriveへのファイルアップロードでは、変換後のファイルを保存したいフォルダや、保存時のファイル名を任意で設定できます。
■注意事項
- CloudConvert、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
■概要
請求書や報告書など、PDF形式で受け取った書類の情報をExcelへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。単純作業でありながら時間もかかり、入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、フォームにPDFファイルを送信するだけで、CloudConvertが自動でExcelファイルへと変換し、指定のOneDriveフォルダに保存します。一連のpdf to excel作業を自動化することで、業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 日々の業務でPDFファイルの内容をExcelへ転記しており、作業を効率化したい方
- 手作業によるExcelへのファイル変換や、その後の格納作業に手間を感じている方
- データ入力におけるヒューマンエラーを防止し、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームにPDFファイルを送信するだけで、変換から保存までが自動で実行されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ入力やファイル操作が不要になるため、転記ミスや保存場所の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloudConvertとOneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションで、データ変換機能の「正規表現によるデータの置換」を設定し、ファイル名などを整えます。
- 続いて、CloudConvertの「ファイルをアップロード」アクションを設定します。
- 次に、CloudConvertで「ファイルを変換」し、PDFからExcel形式に変換します。
- CloudConvertで変換したファイルの「ダウンロードURLを取得」し、「ファイルをダウンロード」します。
- 最後に、OneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダに保存します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーでは、PDFファイルをアップロードする項目以外に、テキスト入力欄などの任意の項目や回答種別を設定することが可能です。
- CloudConvertでの変換アクションでは、ファイル名や出力形式などを自由にカスタマイズできます。
- OneDriveへのファイルアップロードでは、変換後のファイルを保存したいフォルダや、保存時のファイル名を任意で設定できます。
■注意事項
- CloudConvert、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
テンプレートがコピーされたら、「OK」を選択します。
次のステップから設定していきましょう！
ステップ3：フォームのトリガーアクション設定
まずは「フォーム」を選択します。
フォームの基本設定・オプション設定について | Yoomヘルプセンター
既にフォームが以下の画像のように設定されています。
進んで、「完了ページの設定」を行いましょう。
今回は例として以下のように設定しました！
次に進み、「フォームの表示確認と詳細設定」を行います。
先ほど設定したフォームを「プレビューページ」から
完了ページは「完了ページ」から確認できるので、それぞれ確認してみましょう。
テストを行うために、「添付ファイル」を設定しましょう。
「Browse」から任意のPDFファイルを設定してください。
この値を他のオペレーションで利用することができます。
取得した値（アウトプット）について詳しくはこちらをご覧ください。
設定できたら「保存する」をクリックしましょう。
ステップ4：正規表現でデータを置換置換する
「正規表現によるデータの置換（ファイル名から拡張子を削除）」を選択します。
「操作条件の設定」を行います。
「タイトル」をわかりやすいように任意で設定しましょう。もちろんデフォルトの「正規表現によるデータの置換（ファイル名から拡張子を削除）」のままでもOKです。
「置換対象」を「取得した値」から下記のように選択します。
「置換対象を正規表現で指定」の設定を行います。
正規表現について詳しくはこちらをご覧ください。
今回は変更せず「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。
内容を確認し、「保存する」を選択しましょう。
ステップ5：CloudConvertにファイルをアップロードする
「ファイルをアップロード」を選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
「API接続設定」を行いましょう。
「ファイル名」を「取得した値」から選択します。
「ファイルの添付方法」に「取得した値を利用する」
「ファイル」に「添付ファイル」が設定されていることを確認して「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。
「保存する」を選択しましょう。
ステップ6：CloudConvertでファイルを変換する
「ファイルを変換」を選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
「ファイルID」を下記のように「取得した値」から設定します。
「入力フォーマット」が「pdf」に
「出力フォーマット」が「xlsx」に設定されていることを確認しましょう。
「出力ファイル名」には「取得した値」から下記のように置換後の値を設定します。
置換後の値には拡張子が入っていないため、手動で「.xlsx」を入力しましょう。
「エンジン」を候補から選択します。
「タイムアウト」を設定しましょう。
今回は例として注釈に沿ってデフォルトの3600に設定しました。
設定できたら「テスト」を行い、成功すると「取得した値」に反映されます。
「保存する」を選択しましょう。
ステップ7：CloudConvertでファイルのエクスポートタスクを実行する
「ファイルのエクスポートタスクを実行」を選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
「ファイルIDリスト」を設定します。
ファイル変換から、タスクIDを選択してください。
その他の項目は任意でプルダウンから選択してください。
設定できたら「テスト」を行い、成功すると「取得した値」に反映されます。
「保存する」を選択しましょう。
ステップ8：CloudConvertでファイルのダウンロードURLを取得する
「ファイルのダウンロードURLを取得」を選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
「API接続設定」を行いましょう。
「データID」が設定されているので、そのままテストします。
テストに成功すると「取得した値」に反映されるので「保存する」を選択しましょう。
ステップ9：CloudConvertでファイルをダウンロードする
「ファイルをダウンロード」を選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
「ファイルのURL」が設定されているのでそのままテストします。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。
「保存する」を選択しましょう。
ステップ10：OneDriveでファイルをアップロードする
「ファイルをアップロード」を選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
「API接続設定」を行いましょう。
「ドライブID」を候補から選択してください。
「格納先フォルダ名」を任意で入力しましょう。
こちらに入力した値で「格納先フォルダのアイテムID」の候補を検索します。
対象となるフォルダがヒットしない場合は、値をフォルダ名の一部に変更することで検索にヒットする場合があります。
「格納先フォルダのアイテムID」を設定しましょう。
「格納先フォルダ名」を入力し、表示された候補の中から対象のフォルダを選択してください。
候補の表示順は最終更新日が新しいものから表示されます。
もし該当のフォルダが候補に表示されない場合、フォルダ名を一度変更するなど、フォルダ情報の更新を行なってください。
「ファイル名」を下記のように「取得した値」から設定します。
「ファイルの添付方法」に「取得した値を使用する」
「ファイル」に「ダウンロードファイル」が設定されていることを確認して「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。
「保存する」を選択しましょう。
OneDriveの指定したフォルダにExcelファイルが格納されました！
ステップ 11：トリガーをONにする
設定完了です！トリガーをONにすると、フローボットが起動します。
OneDriveを活用したその他の自動化例
Yoomでは、ご紹介した事例以外にもOneDriveを活用した様々な自動化を実現できます。
例えば、GmailやOutlookなどのメールアプリと連携することで、受信したファイルを指定のフォルダに自動保存できます。
これにより、手動での保存作業が削減されるため、ファイル管理の精度向上や効率化を図りたいときにおすすめです。
■概要メールで受信した請求書やレポートなどの添付ファイルを、都度手動でOneDriveに保存する作業は、手間がかかる上に保存漏れのリスクもあります。このワークフローを活用すれば、特定のメールを受信した際に添付ファイルをOneDriveへ自動でアップロードする仕組みを構築できるため、ファイル管理の煩雑さから解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方- メールで受信するファイルのOneDriveへの保存を手作業で行っている方
- 定型的なファイル保存作業を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
- 手作業によるファイルの保存忘れや、保存先のミスをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット- メール受信をトリガーにOneDriveへファイルが自動で保存されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手を介さずに処理が完了するため、ファイルの保存忘れや誤った場所への保存といったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、OneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで、メールトリガーを選択し、「メールを受信したら」というアクションで、特定の条件（件名や送信元など）を設定します。
- 最後に、オペレーションで、OneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、メールトリガーで取得した添付ファイルを指定のフォルダにアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- OneDriveへのファイルアップロード設定では、保存先のフォルダやファイル名を任意に指定することが可能です。
- 保存先は固定のフォルダを指定するだけでなく、メールの件名や送信者といった情報をもとに動的に変更する設定もできます。
■注意事項- OneDriveとYoomを連携してください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Docusignで書類が締結したら、証明書をダウンロードしOneDriveに格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.契約書の管理や保存を頻繁に行う必要がある方
- 法務担当者や契約管理担当者
- 営業担当者や営業マネージャー
- ビジネスオーナーや事業開発担当者
2.手動での証明書ダウンロードやファイル格納作業を減らし、自動化したいと考えている方
- 業務の自動化や効率化を目指している中小企業の経営者
- 契約書の整理・保管を効率的に行いたい担当者
3.DocuSignとOneDriveを日常的に活用している方
- DocuSignを利用して契約書の締結を行っている法務チーム
- OneDriveを活用してデータの保存や共有を行っている担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動での証明書の管理やダウンロード作業が不要になり証明書が自動的にOneDriveに保存されるため、管理が容易になります。
・OneDriveを使用することで、メンバーはいつでもどこからでも証明書にアクセスできるようになります。
■注意事項
・DocuSign、OneDriveそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Googleフォームでイベント申し込みやアンケートと一緒に画像を受け取る際、一つひとつ手動でダウンロードし、ファイルサイズを圧縮して特定のフォルダに保存する作業は手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、RPA機能で自動的に画像を圧縮し、指定したOneDriveのフォルダへ格納までの一連の流れを自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで収集した画像の保存や管理に手間を感じているご担当者の方
- 画像の圧縮やリネーム、フォルダへの格納といった手作業を効率化したい方
- RPAを活用して、様々なWebサイト上での定型的なブラウザ操作を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームで受け取った画像のダウンロードから圧縮、OneDriveへの格納までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるファイルの保存漏れや圧縮忘れ、格納場所の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、Google Drive、OneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、フォームに添付された画像ファイルを取得します。
- 次に、オペレーションでRPA機能の「ブラウザを操作する」アクションを設定し、オンラインの画像圧縮サイトなどでファイルを圧縮する操作を自動化します。
- 最後に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、圧縮後のファイルを指定のフォルダに格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- RPA機能の「ブラウザを操作する」では、利用する画像圧縮サイトのURLや、ファイルのアップロード、圧縮、ダウンロードといった一連の操作手順を任意で設定してください。
- OneDriveにファイルをアップロードする際に、保存先のフォルダやファイル名を任意の値で設定してください。
■注意事項
- Googleフォーム、Google Drive、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
- ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
- ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は下記をご参照ください。
■概要
OneDriveにアップロードした請求書や書類の内容を、一つひとつ手作業でNotionに転記する業務に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、OneDriveの特定フォルダにPDFファイルがアップロードされるだけで、OCRが内容を自動で読み取り、Notionのデータベースに保存するため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- OneDriveとNotionを連携させ、データ管理を効率化したいと考えている方
- 紙やPDFの書類を扱うことが多く、手作業でのデータ入力に課題を感じている方
- 定型的な転記作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- PDFをアップロードするだけで自動でテキスト化と保存が完了するため、手作業でのデータ転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、OneDriveとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOneDriveを選択し、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでOneDriveの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを添付します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで読み取ったテキストデータを任意のデータベースに保存します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OneDriveのトリガー設定では、フローを起動させたいドライブIDやフォルダ名、フォルダIDを任意で指定し、トリガーの起動間隔も設定してください。
- OneDriveでファイルをダウンロードするアクションでは、対象のドライブIDとファイルのアイテムIDをアウトプットを活用して設定します。
- OCR機能では、読み取りたいPDFファイルの添付方法や抽出項目、使用するAIモデル、言語などを自由に設定できます。
- Notionにレコードを追加するアクションでは、保存先のデータベースIDを指定し、どの項目にどのテキストデータを保存するかをアウトプットを活用して設定します。
■注意事項
- OneDrive、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
OneDriveにファイルを格納するたびに、Microsoft Teamsで関係者に通知する作業は、地味ながらも重要な業務ですが、手作業では手間がかかり、通知漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、OneDriveにファイルが格納されたことをきっかけに、指定したMicrosoft Teamsのチャネルへ自動で通知できるため、関係者への迅速な情報共有と作業の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- OneDriveでのファイル共有が多く、関係者への手動通知に手間を感じている方
- Microsoft Teamsでの情報共有をより迅速かつ確実に行いたいと考えている方
- ファイル共有から通知までの一連の業務フローを自動化し、標準化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- OneDriveへのファイル格納後、自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていたMicrosoft Teamsでの通知作成・送信の手間を省けます。
- 手作業による通知漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、関係者へ確実かつ迅速に情報を共有することが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OneDriveとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- トリガーでOneDriveを選択し、ファイルが格納されたことを検知するアクションを設定します。
- オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、任意のチャネルに通知メッセージを送信するアクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OneDriveのトリガー設定では、フローを起動する間隔を設定し、対象としたいドライブIDを指定してください。
- Microsoft Teamsのアクション設定では、通知を送信したいチームIDおよびチャネルIDを指定してください。
■注意事項
- OneDriveとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- メールで受信するファイルのOneDriveへの保存を手作業で行っている方
- 定型的なファイル保存作業を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
- 手作業によるファイルの保存忘れや、保存先のミスをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- メール受信をトリガーにOneDriveへファイルが自動で保存されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手を介さずに処理が完了するため、ファイルの保存忘れや誤った場所への保存といったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで、メールトリガーを選択し、「メールを受信したら」というアクションで、特定の条件（件名や送信元など）を設定します。
- 最後に、オペレーションで、OneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、メールトリガーで取得した添付ファイルを指定のフォルダにアップロードします。
■このワークフローのカスタムポイント
- OneDriveへのファイルアップロード設定では、保存先のフォルダやファイル名を任意に指定することが可能です。
- 保存先は固定のフォルダを指定するだけでなく、メールの件名や送信者といった情報をもとに動的に変更する設定もできます。
■注意事項
- OneDriveとYoomを連携してください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Docusignで書類が締結したら、証明書をダウンロードしOneDriveに格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.契約書の管理や保存を頻繁に行う必要がある方
- 法務担当者や契約管理担当者
- 営業担当者や営業マネージャー
- ビジネスオーナーや事業開発担当者
2.手動での証明書ダウンロードやファイル格納作業を減らし、自動化したいと考えている方
- 業務の自動化や効率化を目指している中小企業の経営者
- 契約書の整理・保管を効率的に行いたい担当者
3.DocuSignとOneDriveを日常的に活用している方
- DocuSignを利用して契約書の締結を行っている法務チーム
- OneDriveを活用してデータの保存や共有を行っている担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動での証明書の管理やダウンロード作業が不要になり証明書が自動的にOneDriveに保存されるため、管理が容易になります。
・OneDriveを使用することで、メンバーはいつでもどこからでも証明書にアクセスできるようになります。
■注意事項
・DocuSign、OneDriveそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Googleフォームでイベント申し込みやアンケートと一緒に画像を受け取る際、一つひとつ手動でダウンロードし、ファイルサイズを圧縮して特定のフォルダに保存する作業は手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、RPA機能で自動的に画像を圧縮し、指定したOneDriveのフォルダへ格納までの一連の流れを自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで収集した画像の保存や管理に手間を感じているご担当者の方
- 画像の圧縮やリネーム、フォルダへの格納といった手作業を効率化したい方
- RPAを活用して、様々なWebサイト上での定型的なブラウザ操作を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームで受け取った画像のダウンロードから圧縮、OneDriveへの格納までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるファイルの保存漏れや圧縮忘れ、格納場所の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、Google Drive、OneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、フォームに添付された画像ファイルを取得します。
- 次に、オペレーションでRPA機能の「ブラウザを操作する」アクションを設定し、オンラインの画像圧縮サイトなどでファイルを圧縮する操作を自動化します。
- 最後に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、圧縮後のファイルを指定のフォルダに格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- RPA機能の「ブラウザを操作する」では、利用する画像圧縮サイトのURLや、ファイルのアップロード、圧縮、ダウンロードといった一連の操作手順を任意で設定してください。
- OneDriveにファイルをアップロードする際に、保存先のフォルダやファイル名を任意の値で設定してください。
■注意事項
- Googleフォーム、Google Drive、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
- ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
- ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は下記をご参照ください。
■概要
OneDriveにアップロードした請求書や書類の内容を、一つひとつ手作業でNotionに転記する業務に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、OneDriveの特定フォルダにPDFファイルがアップロードされるだけで、OCRが内容を自動で読み取り、Notionのデータベースに保存するため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- OneDriveとNotionを連携させ、データ管理を効率化したいと考えている方
- 紙やPDFの書類を扱うことが多く、手作業でのデータ入力に課題を感じている方
- 定型的な転記作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- PDFをアップロードするだけで自動でテキスト化と保存が完了するため、手作業でのデータ転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、OneDriveとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOneDriveを選択し、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでOneDriveの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを添付します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで読み取ったテキストデータを任意のデータベースに保存します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OneDriveのトリガー設定では、フローを起動させたいドライブIDやフォルダ名、フォルダIDを任意で指定し、トリガーの起動間隔も設定してください。
- OneDriveでファイルをダウンロードするアクションでは、対象のドライブIDとファイルのアイテムIDをアウトプットを活用して設定します。
- OCR機能では、読み取りたいPDFファイルの添付方法や抽出項目、使用するAIモデル、言語などを自由に設定できます。
- Notionにレコードを追加するアクションでは、保存先のデータベースIDを指定し、どの項目にどのテキストデータを保存するかをアウトプットを活用して設定します。
■注意事項
- OneDrive、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
OneDriveにファイルを格納するたびに、Microsoft Teamsで関係者に通知する作業は、地味ながらも重要な業務ですが、手作業では手間がかかり、通知漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、OneDriveにファイルが格納されたことをきっかけに、指定したMicrosoft Teamsのチャネルへ自動で通知できるため、関係者への迅速な情報共有と作業の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- OneDriveでのファイル共有が多く、関係者への手動通知に手間を感じている方
- Microsoft Teamsでの情報共有をより迅速かつ確実に行いたいと考えている方
- ファイル共有から通知までの一連の業務フローを自動化し、標準化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- OneDriveへのファイル格納後、自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていたMicrosoft Teamsでの通知作成・送信の手間を省けます。
- 手作業による通知漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、関係者へ確実かつ迅速に情報を共有することが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OneDriveとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- トリガーでOneDriveを選択し、ファイルが格納されたことを検知するアクションを設定します。
- オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、任意のチャネルに通知メッセージを送信するアクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OneDriveのトリガー設定では、フローを起動する間隔を設定し、対象としたいドライブIDを指定してください。
- Microsoft Teamsのアクション設定では、通知を送信したいチームIDおよびチャネルIDを指定してください。
■注意事項
- OneDriveとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
PDFからExcelへの変換作業を自動化することで、これまで手作業で行っていた転記作業が不要になり、入力ミスを防ぎながらデータ化の時間を短縮できます。
これにより、面倒な定型業務から解放され、データの分析やレポート作成といった、より付加価値の高い業務に集中できる環境が整うはず！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
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プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
