フォームに回答があったら、Google スプレッドシートで指定のタブをコピーして新規シートに追加する
試してみる
■概要
フォームへの回答があるたびに、毎回Google スプレッドシートで同じフォーマットのシートをコピーして作成する作業に、手間を感じていませんか。手作業での対応は、単純ながらも時間を要するうえ、コピーミスや作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームへの回答をトリガーに、指定したシート（タブ）のコピーを新規スプレッドシートに追加するまでを自動化し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームの回答内容をもとに、Google スプレッドシートで都度シートを作成している方 手作業でのシートコピーや転記作業に時間がかかり、業務を効率化したいと考えている方 問い合わせや申し込み管理などで、ヒューマンエラーのない正確な情報管理を実現したい方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームへの回答があると、自動でGoogle スプレッドシートのシートがコピー・作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるシートのコピー忘れや、誤ったシートをコピーするといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでYoomのフォームトリガー機能を選択し、フローを起動するきっかけとなるフォームを作成します。 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「新しいスプレッドシートを作成する」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「シート（タブ）をコピーする」アクションを設定し、あらかじめ指定したテンプレート用のシートを、先ほど作成したスプレッドシートにコピーします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガーで設定するフォームの項目は、質問内容や回答形式などを任意で設定してください。 新しいスプレッドシートを作成する際に、ファイル名を任意で設定できます。フォームの回答内容といった動的な情報をファイル名に含めることも可能です。 コピー元となるGoogle スプレッドシートのファイルと、そのファイル内のどのシート（タブ）をコピーするかを任意で指定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
「Google スプレッドシートで毎月同じフォーマットのタブを手でコピーして新しい月のシートを作成しているけど、手間がかかるし、たまにコピー元を間違えたり、名前の付け方を間違えたりするんだよな…」
もし、フォームに回答があった際に、Google スプレッドシートの特定のタブを自動でコピーして新しいシートとして追加できる仕組み
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはGoogle スプレッドシートのシートを複製する業務フロー自動化のテンプレート が用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
フォームに回答があったら、Google スプレッドシートで指定のタブをコピーして新規シートに追加する
試してみる
■概要
フォームへの回答があるたびに、毎回Google スプレッドシートで同じフォーマットのシートをコピーして作成する作業に、手間を感じていませんか。手作業での対応は、単純ながらも時間を要するうえ、コピーミスや作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームへの回答をトリガーに、指定したシート（タブ）のコピーを新規スプレッドシートに追加するまでを自動化し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームの回答内容をもとに、Google スプレッドシートで都度シートを作成している方 手作業でのシートコピーや転記作業に時間がかかり、業務を効率化したいと考えている方 問い合わせや申し込み管理などで、ヒューマンエラーのない正確な情報管理を実現したい方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームへの回答があると、自動でGoogle スプレッドシートのシートがコピー・作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるシートのコピー忘れや、誤ったシートをコピーするといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでYoomのフォームトリガー機能を選択し、フローを起動するきっかけとなるフォームを作成します。 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「新しいスプレッドシートを作成する」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「シート（タブ）をコピーする」アクションを設定し、あらかじめ指定したテンプレート用のシートを、先ほど作成したスプレッドシートにコピーします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガーで設定するフォームの項目は、質問内容や回答形式などを任意で設定してください。 新しいスプレッドシートを作成する際に、ファイル名を任意で設定できます。フォームの回答内容といった動的な情報をファイル名に含めることも可能です。 コピー元となるGoogle スプレッドシートのファイルと、そのファイル内のどのシート（タブ）をコピーするかを任意で指定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
Google スプレッドシートのシート複製を自動化する方法
Google スプレッドシートのシート複製作業は、定型的ながらも手間がかかり、ミスも起こりやすい業務の一つですが、これを自動化することで、作業時間を大幅に削減し、より重要な業務に集中できるようになります。ここでは、様々なトリガーを活用してGoogle スプレッドシートのシートを自動で複製する具体的なテンプレートを紹介していきます！気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
フォームの情報を基にGoogle スプレッドシートのシートを複製する
フォームに新しい回答が送信されたタイミングで、Google スプレッドシートのあらかじめ指定したタブを自動でコピーし、新しいシートとして追加する ことが可能です。
フォームに回答があったら、Google スプレッドシートで指定のタブをコピーして新規シートに追加する
試してみる
■概要
フォームへの回答があるたびに、毎回Google スプレッドシートで同じフォーマットのシートをコピーして作成する作業に、手間を感じていませんか。手作業での対応は、単純ながらも時間を要するうえ、コピーミスや作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームへの回答をトリガーに、指定したシート（タブ）のコピーを新規スプレッドシートに追加するまでを自動化し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームの回答内容をもとに、Google スプレッドシートで都度シートを作成している方 手作業でのシートコピーや転記作業に時間がかかり、業務を効率化したいと考えている方 問い合わせや申し込み管理などで、ヒューマンエラーのない正確な情報管理を実現したい方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームへの回答があると、自動でGoogle スプレッドシートのシートがコピー・作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるシートのコピー忘れや、誤ったシートをコピーするといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでYoomのフォームトリガー機能を選択し、フローを起動するきっかけとなるフォームを作成します。 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「新しいスプレッドシートを作成する」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「シート（タブ）をコピーする」アクションを設定し、あらかじめ指定したテンプレート用のシートを、先ほど作成したスプレッドシートにコピーします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガーで設定するフォームの項目は、質問内容や回答形式などを任意で設定してください。 新しいスプレッドシートを作成する際に、ファイル名を任意で設定できます。フォームの回答内容といった動的な情報をファイル名に含めることも可能です。 コピー元となるGoogle スプレッドシートのファイルと、そのファイル内のどのシート（タブ）をコピーするかを任意で指定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
チャットツールの情報を基にGoogle スプレッドシートのシートを複製する
Slackなどのチャットツールに特定のメッセージが投稿された際に、Google スプレッドシートの指定タブを自動でコピーして新規シートを追加する ことが可能です。
Slackにメッセージが送信されたら、Google スプレッドシートで指定のタブをコピーして新規シートに追加する
試してみる
■概要
Slackでの定例報告などをGoogle スプレッドシートにまとめる際、毎回シートのフォーマットをコピーして手入力する作業に手間を感じていませんか。こうした手作業は、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Slackに特定のメッセージを投稿するだけで、AIが内容を自動で解析し、Google スプレッドシートの指定したタブをコピーして新しいシートを作成するため、報告業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
SlackとGoogle スプレッドシートで定期的な報告や情報集計を行っている方 報告データの転記やシート作成の手作業をなくし、本来の業務に集中したい方 AIを活用して、テキスト情報からのデータ抽出や入力作業を自動化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackへの投稿だけでシートのコピーや情報転記が完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記が不要になるので、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackを選択し、「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Slackのメッセージから必要な情報を抽出します。 次に、Google スプレッドシートの「新しいスプレッドシートを作成する」アクションを設定します。 最後に、同じくGoogle スプレッドシートの「シート（タブ）をコピーする」アクションを設定し、指定したフォーマットのシートをコピーします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストからデータを抽出する」では、Slackのメッセージからどのような内容（例：報告者、日付、数値など）を抽出するかを自由に設定可能です。 Google スプレッドシートの「新しいスプレッドシートを作成する」では、ファイル名に固定のテキストや前段で取得したデータを組み合わせて設定できます。 ■注意事項
Slack、Google スプレッドシートとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
データベース/CRMサービスの情報を基にGoogle スプレッドシートのシートを複製する
SalesforceなどのデータベースやCRMサービスに新しいレコードが追加されたことをトリガーとして、Google スプレッドシートの指定タブを自動でコピーし新規シートを追加する ことで、顧客情報や案件情報の変更に合わせた関連資料の準備などを自動化できます！
Salesforceにレコードが追加されたら、Google スプレッドシートで指定のタブをコピーして新規シートに追加する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリード情報が追加されるたびに、管理用のGoogle スプレッドシートを手作業で作成・更新していませんか？単純な作業ですが、件数が増えると大きな手間となり、コピー＆ペーストのミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceにレコードが追加されると、指定のテンプレートシートをコピーした新しいシートが自動で追加されるため、こうした定型業務から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとGoogle スプレッドシートを併用し、リード管理を手作業で行っている方 Salesforceの新規リード情報をもとに、都度新しい管理シートを作成している営業担当者の方 データ入力やシート作成の工数を削減し、チーム全体の業務効率を改善したいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのレコード追加を起点に、自動でシートが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に注力できます。 手動でのコピー＆ペーストやシート作成時に起こりがちな、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「新しいスプレッドシートを作成する」アクションを設定し、管理用のファイルを作成します。 最後に、別のオペレーションでGoogle スプレッドシートの「シート（タブ）をコピーする」アクションを設定し、あらかじめ用意したテンプレートシートを、先ほど作成したスプレッドシート内にコピーします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートの「新しいスプレッドシートを作成する」アクションでは、シート名に固定の値を入力するだけでなく、トリガーとなったSalesforceのレコード情報（会社名や担当者名など）を動的な値として設定することが可能です。 同様に、シートに書き込むヘッダー情報なども、Salesforceから取得した各種データと動的に結びつけることで、より実用的な管理シートを自動で生成できます。 ■注意事項
Salesforce、Google スプレッドシートとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
フォーム回答をGoogle スプレッドシートを自動コピーするフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、フォームに新しい回答があった際に、Google スプレッドシートの指定したシートを自動でコピーし、新しいシートとして追加する フローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちら
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
Google スプレッドシートのマイアプリ連携
使用するテンプレートを選択しコピー
フォームトリガー、Google スプレッドシートのアクション設定
フローを有効化し、テスト実行
フォームに回答があったら、Google スプレッドシートで指定のタブをコピーして新規シートに追加する
試してみる
■概要
フォームへの回答があるたびに、毎回Google スプレッドシートで同じフォーマットのシートをコピーして作成する作業に、手間を感じていませんか。手作業での対応は、単純ながらも時間を要するうえ、コピーミスや作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームへの回答をトリガーに、指定したシート（タブ）のコピーを新規スプレッドシートに追加するまでを自動化し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームの回答内容をもとに、Google スプレッドシートで都度シートを作成している方 手作業でのシートコピーや転記作業に時間がかかり、業務を効率化したいと考えている方 問い合わせや申し込み管理などで、ヒューマンエラーのない正確な情報管理を実現したい方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームへの回答があると、自動でGoogle スプレッドシートのシートがコピー・作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるシートのコピー忘れや、誤ったシートをコピーするといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでYoomのフォームトリガー機能を選択し、フローを起動するきっかけとなるフォームを作成します。 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「新しいスプレッドシートを作成する」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「シート（タブ）をコピーする」アクションを設定し、あらかじめ指定したテンプレート用のシートを、先ほど作成したスプレッドシートにコピーします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガーで設定するフォームの項目は、質問内容や回答形式などを任意で設定してください。 新しいスプレッドシートを作成する際に、ファイル名を任意で設定できます。フォームの回答内容といった動的な情報をファイル名に含めることも可能です。 コピー元となるGoogle スプレッドシートのファイルと、そのファイル内のどのシート（タブ）をコピーするかを任意で指定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
ステップ1：マイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
Google スプレッドシートの連携
1.検索する 検索ボックスにGoogle スプレッドシートと入力し、Google スプレッドシートのアイコンをクリックします。
2.ログインする
3.アカウントの選択 連携したいアカウントを選択します。
画面が遷移しますので「次へ」をクリックします。
4.追加アクセスの選択 Yoomが信頼できることの確認が求められるので「続行」を選択します。
Yooｍの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です！
ステップ2：テンプレートをコピー
ここからいよいよフローを作っていきます！
フォームに回答があったら、Google スプレッドシートで指定のタブをコピーして新規シートに追加する
試してみる
■概要
フォームへの回答があるたびに、毎回Google スプレッドシートで同じフォーマットのシートをコピーして作成する作業に、手間を感じていませんか。手作業での対応は、単純ながらも時間を要するうえ、コピーミスや作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームへの回答をトリガーに、指定したシート（タブ）のコピーを新規スプレッドシートに追加するまでを自動化し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームの回答内容をもとに、Google スプレッドシートで都度シートを作成している方 手作業でのシートコピーや転記作業に時間がかかり、業務を効率化したいと考えている方 問い合わせや申し込み管理などで、ヒューマンエラーのない正確な情報管理を実現したい方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームへの回答があると、自動でGoogle スプレッドシートのシートがコピー・作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるシートのコピー忘れや、誤ったシートをコピーするといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでYoomのフォームトリガー機能を選択し、フローを起動するきっかけとなるフォームを作成します。 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「新しいスプレッドシートを作成する」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「シート（タブ）をコピーする」アクションを設定し、あらかじめ指定したテンプレート用のシートを、先ほど作成したスプレッドシートにコピーします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガーで設定するフォームの項目は、質問内容や回答形式などを任意で設定してください。 新しいスプレッドシートを作成する際に、ファイル名を任意で設定できます。フォームの回答内容といった動的な情報をファイル名に含めることも可能です。 コピー元となるGoogle スプレッドシートのファイルと、そのファイル内のどのシート（タブ）をコピーするかを任意で指定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
1.上記バナーの「詳細を見る」をクリック
ステップ3：トリガーとなるフォームの設定
1.記念すべき最初の設定です！
2.ここでは、トリガーとなるフォームを作成します。
フォームトリガーの設定方法
3.先ほど設定したフォームの表示を確認しましょう。
プレビュー内容が正しければ、作成したフォームの回答サンプルを入力していきます。
ステップ4：Google スプレッドシートの新規作成設定
1.次は、新しいGoogle スプレッドシートを作成する設定していきます。
2.画面が遷移するので、連携アカウントとアクションを設定しましょう。
3.新しく作成するGoogle スプレッドシートのファイル名を設定しましょう。こちら
入力が完了したら、「テスト」を実行してみましょう。
ステップ5：Google スプレッドシートの複製設定
1.次は、コピーするGoogle スプレッドシートの設定をしていきます。
2.画面が遷移するので、連携アカウントとアクションを設定します。
3.ここでは、コピーするGoogle スプレッドシートを具体的に設定していきます。
Google スプレッドシートの準備が整ったら、Yoom画面に戻りましょう。
スプレッドシートID：入力欄をクリックすると、下記のように候補が表示されます。対象のGoogle スプレッドシートを選択してください。
シートID：スプレッドシートIDと同様に、入力欄をクリックして対象のシート名を選択してください。
スプレッドシートID（コピー先）：こちらも、入力欄をクリックすると下記のようにアウトプットが表示されるので、コピー先のスプレッドシートIDを選択しましょう。
入力が完了したら、「テスト」を実行してみましょう。
ステップ6：トリガーをONにして動作確認
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
Google スプレッドシートに関連するその他の自動化事例
Google スプレッドシートを使った自動化は、今回ご紹介したシートの自動複製以外にも様々な業務に応用できます。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Google Driveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで案件や顧客リストを管理する際、新しい情報が追加されるたびにGoogle Driveに手動でフォルダを作成していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、フォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、指定したGoogle Drive内にフォルダが自動で作成され、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートでの情報管理と連携して、Google Driveのフォルダ作成を手作業で行っている方 フォルダの作成漏れや命名規則の不統一といった、手作業によるミスをなくしたいと考えている方 定型的なファイル管理業務から解放され、本来のコア業務に集中したいと考えているビジネスパーソン ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でフォルダが作成されるため、手作業でのフォルダ作成にかかる時間を短縮することができます。 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名ルールの間違いといったヒューマンエラーを防止し、管理体制の標準化に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとGoogle DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでGoogle Driveを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定します。フォルダ名はトリガーで取得したスプレッドシートの情報を活用できます。 最後に、再度オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定して、作成したフォルダのURLなどを元のシートに書き戻します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
トリガーとなるGoogle スプレッドシートのアクションでは、対象のスプレッドシート、シート名、監視するテーブルの範囲を任意で設定してください。 Google スプレッドシートのレコードを更新するアクションでは、どの列を更新するか、また前段で取得したどの情報を割り当てるかなどを自由にカスタマイズできます。 ■注意事項
Google スプレッドシートとGoogle DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
NotionDBに追加された情報を、Google スプレッドシートにも追加する
試してみる
■概要
Notionの任意のデータベースに追加された情報を、Google スプレッドシートにも追加するフローです。
NotionとGoogle スプレッドシートを連携することで、新しく追加された情報を自動的にGoogle スプレッドシートのデータベースへ格納されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
また、Notionのデータベースへの登録または更新によってトリガーが起動するため、作成日時や更新日時を用いて、分岐オペレーションを使用して登録と更新のルートを分岐させてGoogle Chatに通知するといった高度なフローも作成することができます。
■注意事項
・Notion、GoogleスプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
Google スプレッドシートの顧客情報が更新されたら、書類を発行してGmailで送付する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報をもとに、手作業で書類を作成してGmailで送付する業務に手間を感じていませんか？この一連の作業は件数が増えるほど時間に追われ、宛先の間違いといったミスも起こりやすくなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されるだけで書類の発行からGmailでの送付までを自動化でき、こうした課題をスムーズに解消することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートを基に、手作業で書類作成・送付を行っている営業・事務担当者の方 顧客情報の更新から書類送付までのプロセスで発生する、入力ミスや遅延を防止したい方 Gmailを使った定型的なメール送信を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの情報更新をトリガーに、書類発行からGmailでの送付までが自動で実行されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手動での情報転記やメール作成が不要になることで、入力内容や宛先の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとGmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定して、対象のスプレッドシートとシートを指定します。 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「書類を発行する」アクションを設定し、更新された行の情報を基に書類を作成します。 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、作成した書類を添付して指定の宛先にメールを自動送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートで「書類を発行する」アクションを設定する際、事前に作成した雛形を利用することで、請求書や送付状など任意のレイアウトでの書類作成が可能です。 Gmailで「メールを送る」アクションを設定する際、送信先アドレスやメッセージ内容に、Google スプレッドシートから取得した会社名や担当者名などの動的な情報を埋め込めます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたらSalesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理しているリストを、一件ずつSalesforceに手作業で入力する業務に手間を感じていないでしょうか。こうした手作業でのデータ移行は時間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーを招く原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されると自動でSalesforceにレコードが作成されるため、データ連携に関わる業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートで管理している情報をSalesforceへ手動で入力している方 Salesforceへのデータ入力ミスや連携漏れを防ぎたいと考えている営業やマーケティング担当者の方 SaaS間のデータ連携を自動化し、手作業による定型業務の工数を削減したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加をきっかけに、Salesforceへ自動でレコードが作成されるため、データ入力にかかっていた時間を削減できます 手作業による転記が減ることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとSalesforceをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のシートを指定します 続いて、オペレーションでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Salesforceへの連携が完了したことを示すステータスなどを書き込みます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、起動のきっかけとしたいスプレッドシートおよびシートを任意で設定してください Salesforceへのレコード作成オペレーションでは、Google スプレッドシートのどの列の情報をSalesforceのどの項目に連携するかを任意で設定できます ■注意事項
Google スプレッドシート、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます
Stripeで支払いが行われたらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Stripeで支払いが行われたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 決済処理にStripeを利用している企業
・Stripeで支払い完了した決済データを他のアプリでも活用したい方
・手作業でデータを転記する手間を省きたい方
・決済データをGoogle スプレッドシートで管理している方
・決済後の事務処理や決済データを活用した分析業務を迅速化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Stripeは多様な決済処理に対応する便利なツールです。しかし、決済データを他のシステムやアプリで活用する場合、支払い完了のたびに手動で転記すると作業効率が低下する可能性があります。
このフローを導入すれば、決済データをGoogle スプレッドシートに自動反映でき、情報共有や後続処理をスムーズに進められます。また、金額や顧客情報などの転記ミスを防ぐこともできます。
■注意事項
・Stripe、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
Google スプレッドシートのタブ（シート）を手動でコピーする繰り返し作業から解放され、コピーミスや命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、常に最新かつ正確な状態で情報を整理・管理できます。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。こちら
