「毎回手作業で見積もりを作成するのが大変…」
「DeepSeekを使って書類作成を効率化したいけど、具体的にどうすればいいかわからない…」
このように、手作業での書類作成に時間と手間がかかり、DeepSeekのようなAIツールをうまく活用できていないと感じていませんか？
もし、DeepSeekが自動で見積もりを作成し、その結果をSlackやメールで通知したり、データベースに記録したりできる仕組みがあれば、書類作成にかかる時間を大幅に削減し、ヒューマンエラーを防ぎながら、より重要な業務に集中できる環境を実現できます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひDeepSeekを活用した書類作成の自動化を導入して、日々の業務をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはDeepSeekで書類を作成する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
フォームの送信情報をもとにDeepSeekで見積内容を作製してSlackに送信する
試してみる
■概要
「フォームの送信情報をもとにDeepSeekで見積内容を作製し、Slackに送信する」ワークフローは、営業チームの見積作成を効率化する業務ワークフローです。
フォームから送信された情報を基に、DeepSeekが自動で見積内容を作成し、Slackに送信することで、営業活動の迅速化と情報共有の向上が実現します。
これにより、手動での見積書作成作業が省略され、業務のスピードが向上します。
■このテンプレートをおすすめする方
・営業活動の一環として見積書作成に時間がかかっている営業担当者の方
・営業チームの見積書作成プロセスを効率化したいチームリーダーの方
・見積作成の自動化を通じて業務の精度とスピードを向上させたい企業の経営者の方
・営業活動の迅速化と情報共有の強化を目指しているIT担当者の方
■注意事項
・DeepSeek、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
DeepSeekによる書類作成を自動化する方法
普段の業務で受け取る情報をもとにDeepSeekを使って書類を自動作成し、様々なツールへ連携する自動化の方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します！
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
作成した書類をチャットツールに通知する
フォームで受け付けた情報などをもとにDeepSeekが作成した書類の内容を、SlackやDiscordといったビジネスチャットツールに自動で通知することで、関係者への迅速な情報共有が可能になり、確認漏れや対応遅れを防ぎます！
フォームの送信情報をもとにDeepSeekで見積内容を作製してSlackに送信する
試してみる
■概要
「フォームの送信情報をもとにDeepSeekで見積内容を作製し、Slackに送信する」ワークフローは、営業チームの見積作成を効率化する業務ワークフローです。
フォームから送信された情報を基に、DeepSeekが自動で見積内容を作成し、Slackに送信することで、営業活動の迅速化と情報共有の向上が実現します。
これにより、手動での見積書作成作業が省略され、業務のスピードが向上します。
■このテンプレートをおすすめする方
・営業活動の一環として見積書作成に時間がかかっている営業担当者の方
・営業チームの見積書作成プロセスを効率化したいチームリーダーの方
・見積作成の自動化を通じて業務の精度とスピードを向上させたい企業の経営者の方
・営業活動の迅速化と情報共有の強化を目指しているIT担当者の方
■注意事項
・DeepSeek、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
フォームの送信情報をもとにDeepSeekで見積内容を作製し、Discordに通知する
試してみる
■概要
「フォームの送信情報をもとにDeepSeekで見積内容を作製し、Discordに通知する」ワークフローは、顧客からのフォーム入力を活用して迅速に見積書を作成し、チーム内に自動で通知する業務ワークフローです。
これにより見積作成の手間を軽減し、チーム全体でスムーズに情報を共有できるようになります。
営業担当者は、見積書作成作業から解放され、より多くの時間を営業活動に充てることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・顧客からのフォームデータを基に見積書を自動作成したい営業担当者の方
・DeepSeekを活用して書類作成のプロセスを効率化したいビジネスオーナーの方
・Discordを利用してチーム内で迅速に見積情報を共有したいマネージャーの方
・見積作成業務の自動化により、時間と労力を削減したい企業の方
■注意事項
・DeepSeek、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
作成した書類をメールで送信する
DeepSeekで自動生成された書類の内容を、GmailやOutlookなどのメールツールを使って関係者や顧客に自動送信するので、手動でのメール作成や送信の手間が省け、コミュニケーションを効率化できます！
フォームの送信情報をもとにDeepSeekで見積内容を作製し、Gmailで送信する
試してみる
■概要
「フォームの送信情報をもとにDeepSeekで見積内容を作製し、Gmailで送信する」ワークフローは、見積書の作成から送信までを自動化し、業務効率を向上させます。
お客様からのフォーム入力データを活用し、DeepSeekの書類作成機能で正確な見積書を生成。その後、Gmailを通じて迅速に送信するため、手動作業の手間やミスを削減できます。
これにより営業プロセスがスムーズに進み、顧客満足度の向上にも繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
・見積書作成に多くの時間を費やしている営業担当者の方
・フォーム入力データを活用して業務を効率化したいビジネスオーナーの方
・DeepSeekとGmailを連携させて自動化を図りたいIT担当者の方
・手動での見積書送信に伴うミスを減らしたい企業の経営者の方
■注意事項
・DeepSeek、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
フォームの送信情報をもとにDeepSeekで見積内容を作製し、Outlookで送信する
試してみる
■概要
「フォームの送信情報をもとにDeepSeekで見積内容を作製し、Outlookで送信する」ワークフローは、見積もり作成からメール送信までのプロセスを自動化する業務ワークフローです。
お客様からのフォーム送信情報を受け取り、DeepSeekを活用して迅速かつ正確に見積書を作成します。その後、Outlookを通じて自動的に見積内容をお客様に送信するため、手作業によるミスや時間を削減できます。
これにより、営業担当者はより効率的に業務を進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・見積もり作成に時間がかかっている営業担当者の方
・DeepSeekを活用して書類作成を効率化したい企業の方
・フォームからの情報を活用して迅速に対応したいカスタマーサポート担当者の方
・Outlookを利用してお客様へのメール送信を自動化したいビジネスパーソンの方
・業務ワークフローの自動化を検討している中小企業の経営者の方
■注意事項
・DeepSeek、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
作成した書類をデータベースサービスに記録する
DeepSeekによって作成された書類の情報を、NotionやAirtableといったデータベースサービスに自動で記録・蓄積することができるため、情報の整理や管理が容易になり、後からの参照や分析にも役立ちます！
フォームの送信情報をもとにDeepSeekで見積内容を作製し、Airtableに追加する
試してみる
■概要
「フォームの送信情報をもとにDeepSeekで見積内容を作製し、Airtableに追加する」ワークフローは、見積書作成からデータ管理までを自動化する業務ワークフローです。
フォームに入力された情報をDeepSeekで迅速に解析し、正確な見積内容を生成。その後、Airtableに自動でデータを追加することで、手動入力の手間やミスを削減します。
これにより、見積作成プロセスがスムーズに進行し、業務効率が向上します。
■このテンプレートをおすすめする方
・見積書の作成に時間がかかり、業務効率化を図りたい営業担当者の方
・複数のSaaSアプリを利用しており、データ連携に課題を感じているチーム
・DeepSeekを活用した書類作成プロセスを自動化したい経営者や管理者の方
・Airtableを用いてデータ管理を行っており、手動でのデータ入力を減らしたい方
■注意事項
・DeepSeek、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
フォームの送信情報をもとにDeepSeekで見積内容を作製し、Notionに追加する
試してみる
■概要
「フォームの送信情報をもとにDeepSeekで見積内容を作製し、Notionに追加する」ワークフローは、顧客からのフォーム送信情報を活用して、DeepSeek書類作成機能で迅速かつ正確に見積書を作成し自動的にNotionに整理・保存する業務ワークフローです。
これにより、見積作成のプロセスがスムーズになり、業務効率が向上します。
■このテンプレートをおすすめする方
・顧客からのフォーム情報を基に見積書作成を効率化したい営業担当者の方
・DeepSeekとNotionを連携させて業務ワークフローを自動化したいビジネスユーザーの方
・見積作成にかかる時間を削減し、チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
・手動での書類作成に伴うヒューマンエラーを防ぎたい方
・業務プロセスの標準化を図り、統一された見積書管理を実現したい企業の方
■注意事項
・DeepSeek、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
フォームの情報からDeepSeekで見積もりを作成し通知するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Yoomのフォームで受け付けた情報をもとにDeepSeekが見積もり内容を作成し、その結果をSlackに自動で通知するフローを解説していきます！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
作成の流れは大きく分けて以下です。
- DeepSeekとSlackのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- フォームトリガーとDeepSeek、Slackのアクション設定
- トリガーをONにしてフローが正しく動くかを確認
フォームの送信情報をもとにDeepSeekで見積内容を作製してSlackに送信する
試してみる
■概要
「フォームの送信情報をもとにDeepSeekで見積内容を作製し、Slackに送信する」ワークフローは、営業チームの見積作成を効率化する業務ワークフローです。
フォームから送信された情報を基に、DeepSeekが自動で見積内容を作成し、Slackに送信することで、営業活動の迅速化と情報共有の向上が実現します。
これにより、手動での見積書作成作業が省略され、業務のスピードが向上します。
■このテンプレートをおすすめする方
・営業活動の一環として見積書作成に時間がかかっている営業担当者の方
・営業チームの見積書作成プロセスを効率化したいチームリーダーの方
・見積作成の自動化を通じて業務の精度とスピードを向上させたい企業の経営者の方
・営業活動の迅速化と情報共有の強化を目指しているIT担当者の方
■注意事項
・DeepSeek、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1:DeepSeekとSlackをマイアプリ登録
DeepSeekとSlackをYoomに接続するマイアプリ登録を行ってください。
事前にマイアプリ登録を済ませておけば、自動化設定がスムーズに進められます。
DeepSeekのマイアプリ登録
1.まず初めにDeepSeekのマイアプリ登録を行いましょう。
Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
アプリ一覧からDeepSeekを探すか、検索機能を活用して検索しましょう。
2.以下のような画面が表示されます。
アカウント名はお好きな名前を入力してOKです！
API Keyはこちらの記事を参考にしながら入力してみてくださいね。
Slackのマイアプリ登録
3.次はSlackをマイアプリに登録します。
(1)と同じように、Yoomの「新規接続一覧」の中からSlackをクリックしてサインインします。
ご利用のワークスペースURLを入力し、「続行する」をクリックします。
4.YoomからSlackのアクセス許可リクエスト画面に移ります。
許可をクリックすると、連携完了です。
Yoomのマイアプリにそれぞれが登録されたら連携が完了です！
ステップ2:テンプレートをコピーする
1.自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
フォームの送信情報をもとにDeepSeekで見積内容を作製してSlackに送信する
試してみる
■概要
「フォームの送信情報をもとにDeepSeekで見積内容を作製し、Slackに送信する」ワークフローは、営業チームの見積作成を効率化する業務ワークフローです。
フォームから送信された情報を基に、DeepSeekが自動で見積内容を作成し、Slackに送信することで、営業活動の迅速化と情報共有の向上が実現します。
これにより、手動での見積書作成作業が省略され、業務のスピードが向上します。
■このテンプレートをおすすめする方
・営業活動の一環として見積書作成に時間がかかっている営業担当者の方
・営業チームの見積書作成プロセスを効率化したいチームリーダーの方
・見積作成の自動化を通じて業務の精度とスピードを向上させたい企業の経営者の方
・営業活動の迅速化と情報共有の強化を目指しているIT担当者の方
■注意事項
・DeepSeek、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
2.以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3:見積作成フォームのトリガーアクション設定
1.いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
作成したフォームが送信されるとフローボットが起動します。
2.フォームはテンプレートとして既に作成されています。
「質問を追加」から質問事項を増やすことができるので、用途に合わせて設定後、「次へ」をクリックしましょう。
3.フォームの表示確認と詳細設定
取得した値に、入力フォームの回答サンプルを設定します。
こちらはアウトプットとして後ほど活用するので、データを確認しましょう。
(通常はフォームの回答が反映されますが、今回はテスト用に入力しています。)
確認できたら、「保存する」をクリックしてください！
ステップ4:DeepSeekで見積内容を作製する設定
1.続いて、「テキストを生成」をクリックします。
2.「モデルID」の入力欄をクリックし、候補から選択します。
3.以下の例を参考に、「コンテンツ」を設定します。
入力欄をクリックすると、先ほど取得したアウトプットを引用することができます！
4.「ロール」は目的にあったものを候補から選択しましょう。
5.その他の項目も用途に合わせて、それぞれ設定後に「テスト」を実行します！
テストが成功した場合は、先ほどの様にアウトプットが表示されます。
こちらもSlackの設定で活用するので、データを確認しましょう。
確認できたら、「保存する」をクリックしてください。
ステップ5:Slackに通知する設定
1.あっという間に最後の設定項目です！これまでと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「チャンネルにメッセージを送る」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.指定のチャンネルにメッセージを送信することができます。
「投稿先のチャンネルID」を候補から入力しましょう！
4.送信するメッセージ内容を設定しましょう。
アウトプットを活用することで、見積内容ごとに変動することができます。
定型的な文章は直接入力することで設定可能です。
今回は以下のように作成しましたが、業務に合わせて内容の設定を行ってみましょう！
5.設定完了後、「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功したら、Slackに通知ができていることを確認しましょう！
確認後、「保存する」をクリックしてください。
ステップ6:トリガーをONに設定して動作確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
設定お疲れさまでした！
DeepSeekを使ったその他の自動化例
Yoomには業務を自動化できるテンプレートがたくさん用意されています！
例えば、以下のような自動化はいかがでしょうか。
Gmailでメッセージを受信したら、DeepSeekで返答案を生成する
試してみる
■概要
「Gmailでメッセージを受信したら、DeepSeekで返答案を生成する」フローは、Gmailで受信したメールに対して自動的に返答案を作成する業務ワークフローです。メール対応の手間を削減し、効率的なコミュニケーションを実現します。GmailとDeepSeekの連携により、迅速かつ適切な返信が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・毎日大量のGmailをやり取りしているビジネスパーソンの方
・顧客対応やサポート業務で迅速な返信が求められる担当者の方
・業務の効率化を図りたい企業のIT担当者や管理者の方
・AIを活用してメール対応を自動化したいと考えている方
■注意事項
・Gmail、DeepSeekのそれぞれとYoomを連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで追加された内容をDeepSeekで要約する
試してみる
■概要
「Google スプレッドシートで追加された内容をDeepSeekで要約する」業務ワークフローは、Google スプレッドシートに新しいデータが追加された際に、自動的にDeepSeekを用いてその内容を要約します。これにより、データの整理や分析が効率化され、日々の業務がスムーズに進行します。YoomのAPI連携やAI技術を活用し、手動での要約作業を不要にすることで、時間と労力を大幅に削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートとDeepSeekを活用してデータ管理を効率化したい方
・大量のデータを手動で要約する作業に時間を取られているビジネスパーソン
・AIを活用して業務ワークフローの自動化を進めたいと考える企業の担当者
・データの要約作業におけるエラーを減らしたい方
・Yoomを既に導入しており、さらにその機能を最大限に活用したい方
■注意事項
・Google スプレッドシート、DeepSeekのそれぞれとYoomを連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームの回答をDeepSeekで分析しGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
「Googleフォームの回答をDeepSeekで分析しGoogle スプレッドシートに追加する」フローは、Googleフォームで収集した回答データを自動的にDeepSeekで分析し、その結果をGoogle スプレッドシートに追加する業務ワークフローです。この連携により、データの整理や分析作業が効率化され、手間を大幅に削減できます。日々の業務におけるデータ管理をスマートにサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを活用してアンケートや申請を行っているが、データの分析に時間がかかっている方
・DeepSeekを利用してデータ分析を自動化し、業務効率を向上させたい方
・Google スプレッドシートに自動で分析結果を整理・保存したい方
・データの手動入力や分析ミスを減らしたい業務担当者
■注意事項
・Googleフォーム、Google スプレッドシート、DeepSeekをそれぞれYoomと連携させてください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zoom会議の録画を文字起こし、DeepSeekで要約してNotionに追加する
試してみる
■概要
「Zoom会議の録画を文字起こし、DeepSeekで要約してNotionに追加する」ワークフローは、会議内容の効率的な管理と共有を実現する業務ワークフローです。Zoomで録画された会議は自動的に文字起こしされ、AIツールDeepSeekによって要約されます。これらの情報がNotionに自動的に追加されることで、会議後の情報整理やチーム内での迅速な共有がスムーズに行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoomを頻繁に利用し、会議録画の管理に手間を感じているビジネスパーソン
・会議内容の文字起こしや要約作業に時間を取られているチームリーダー
・Notionを活用して情報共有を強化したいプロジェクトマネージャー
・AIや自動化ツールを導入して業務効率を向上させたいIT担当者
・チーム全体で会議内容を迅速に共有・確認したい企業の経営者
■注意事項
・DeepSeek、Zoom、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
Zendeskでチケットが作成されたら、DeepSeekで分析しAsanaに追加する
試してみる
■概要
「Zendeskでチケットが作成されたら、DeepSeekで分析しAsanaに追加する」ワークフローは、カスタマーサポートからの情報を自動で分析し、タスク管理ツールに連携する業務ワークフローです。Zendeskで受けたチケットをDeepSeekで効率的に解析し、その結果をAsanaに自動的にタスクとして追加することで、手作業の負担を軽減し、業務の流れをスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zendeskを活用して顧客対応を行っており、チケット管理に時間を取られているサポート担当者
・DeepSeekを用いてデータ分析を行い、業務の改善や意思決定に役立てたいビジネスアナリスト
・Asanaでプロジェクト管理を行っているが、タスクの追加作業を自動化したいプロジェクトマネージャー
・複数のツールを連携させて業務効率化を図りたいと考えているIT担当者
■注意事項
・Zendesk、DeepSeek、AsanaのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
DeepSeekを活用して書類作成プロセスを自動化することで、これまで手作業で行っていた見積もり作成などの定型業務にかかる時間と手間を大幅に削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーも防ぐことができます。
これにより、担当者は書類作成業務から解放され、より付加価値の高いコア業務に集中できるようになり、顧客への迅速な対応も可能になるかもしれませんよね。
今回ご紹介したようなAIを活用した業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単にDeepSeekのようなAIと他のSaaSを連携させた業務フローを構築可能です。
もし書類作成の自動化やAIの業務活用に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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