【ノーコードで実現】Perplexityを活用して、メールを自動作成する方法

「新しく獲得したリードへの初回アプローチメール、毎回作成するのが大変…」

「定型的なメールなのに、顧客情報を一つひとつ手入力するのに時間がかかり、他の業務が進まない…」

このように、日々のメール作成業務に追われ、本来注力すべき業務に時間を割けないと感じていませんか？

もし、CRMに新しいリードが登録されたタイミングで、その情報を基にPerplexityが自動で初回アプローチメールを作成してくれる仕組みがあれば、こうした定型業務から解放され、より迅速な顧客対応とコア業務への集中を実現できるかもしれません！

今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できます。
手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはPerplexityなどのAIを活用してメール文面を自動で作成する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！

Salesforceの新規リードからPerplexityで初回メールを自動で作成する

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Salesforceの新規リードからPerplexityでメールを作成するフローを作ってみよう

それではここから代表的な例として、Salesforceに新規リード情報が登録された際に、その情報を基にPerplexityが初回アプローチメールを自動で作成するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、下の無料登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

30秒で簡単登録！無料で始める

※今回連携するアプリの公式サイト：Perplexity／Salesforce

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。

• SalesforceとPerplexityをマイアプリに連携する
• テンプレートをコピーする
• Salesforceの設定とPerplexityの設定
• トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

Salesforceの新規リードからPerplexityで初回メールを自動で作成する

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ステップ1：SalesforceとPerplexityをマイアプリ連携

ここではYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作を行えるようにしていきます。
連携方法は以下のナビをご覧ください！

Salesforceのマイアプリ登録方法

※【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

Perplexityのマイアプリ登録方法

それではここからは画像を見ながら登録していきましょう。

(1)マイアプリの新規接続一覧の中から、Perplexityをクリックします。

(2)「Perplexityの新規登録」画面から赤枠を確認の上、アカウント名、アクセストークンを入力し「追加」をクリックします。

連携が完了するとマイアプリにSalesforceとPerplexityが登録されます。

これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！

ステップ2：テンプレートをコピーする

ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。

Salesforceの新規リードからPerplexityで初回メールを自動で作成する

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コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！

ステップ3：Salesforceトリガーの設定

(1)Yoomで設定をする前に、テスト用のリード情報をSalesforceに作成します。
作成したらYoomに戻りましょう！

(2)それでは、Salesforceと連携してリードオブジェクトに新規レコードが登録された際の設定をしていきます！

アプリトリガーの「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックします。