【ノーコードで実現】Perplexityを活用して、メールを自動作成する方法

「新しく獲得したリードへの初回アプローチメール、毎回作成するのが大変…」

「定型的なメールなのに、顧客情報を一つひとつ手入力するのに時間がかかり、他の業務が進まない…」

このように、日々のメール作成業務に追われ、本来注力すべき業務に時間を割けないと感じていませんか？

もし、CRMに新しいリードが登録されたタイミングで、その情報を基にPerplexityが自動で初回アプローチメールを作成してくれる仕組みがあれば、こうした定型業務から解放され、より迅速な顧客対応とコア業務への集中を実現できるかもしれません！

今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できます。
手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはPerplexityなどのAIを活用してメール文面を自動で作成する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！

Salesforceの新規リードからPerplexityで初回メールを自動で作成する

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Salesforceの新規リードからPerplexityでメールを作成するフローを作ってみよう

それではここから代表的な例として、Salesforceに新規リード情報が登録された際に、その情報を基にPerplexityが初回アプローチメールを自動で作成するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、下の無料登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

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※今回連携するアプリの公式サイト：Perplexity／Salesforce

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。

• SalesforceとPerplexityをマイアプリに連携する
• テンプレートをコピーする
• Salesforceの設定とPerplexityの設定
• トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

Salesforceの新規リードからPerplexityで初回メールを自動で作成する

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ステップ1：SalesforceとPerplexityをマイアプリ連携

ここではYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作を行えるようにしていきます。
連携方法は以下のナビをご覧ください！

Salesforceのマイアプリ登録方法

※【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

Perplexityのマイアプリ登録方法

それではここからは画像を見ながら登録していきましょう。

(1)マイアプリの新規接続一覧の中から、Perplexityをクリックします。

(2)「Perplexityの新規登録」画面から赤枠を確認の上、アカウント名、アクセストークンを入力し「追加」をクリックします。

連携が完了するとマイアプリにSalesforceとPerplexityが登録されます。

これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！

ステップ2：テンプレートをコピーする

ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。

Salesforceの新規リードからPerplexityで初回メールを自動で作成する

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コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！

ステップ3：Salesforceトリガーの設定

(1)Yoomで設定をする前に、テスト用のリード情報をSalesforceに作成します。
作成したらYoomに戻りましょう！

(2)それでは、Salesforceと連携してリードオブジェクトに新規レコードが登録された際の設定をしていきます！

アプリトリガーの「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックします。

(3)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」のままで「次へ」をクリックします。

(4)「API接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。

※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

下へ進み赤線を確認の上、マイドメインURLを入力します。
入力が終わったら「テスト」をクリックしましょう。

(5)テストに成功しました！

「取得した値」にSalesforceの情報が反映されればテスト成功です。

「完了」をクリックし、次の工程に進みましょう！
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。

ステップ4：Perplexityでテキストを生成する

(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Perplexityと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「テキストを生成」のままで「次へ」をクリックします。

(3)モデル名はプルダウンから選択します。

• Models - Perplexity

システムプロンプトには指示内容を入力してください。

下へ進み、ユーザープロンプトでは顧客へ送るための文章を作成するために必要な情報を先ほど取得した値を使って入力します。
取得した値を使って入力することで、都度変更することなく最新の情報を反映することができます！
その他の項目は必須項目ではありません。
必要な項目に入力が完了したら「テスト」をクリックしましょう！

テストに成功しました！

テストに成功すると、取得した値にPerplexityで作成されたメッセージ内容が反映されました！
「完了」をクリックして次の工程へ進みましょう。

ステップ5：データベースを操作してレコードを追加する

完了したらテンプレートに戻りましょう！

• 🔰基本的なデータベースの活用方法
• ✒️ データベースの基本操作と各種用語

(2)それでは、Yoomのデータベースにレコードを追加します！
「レコードを追加する」をクリックしましょう。

(3)「データベースの連携」画面から対象のデータベースをプルダウンから指定しましょう。
入力が終わったら「次へ」をクリックします。

(4)「追加するレコードの値」に今まで取得した値を使って入力します。
メッセージ内容にはPerplexityで取得した「メッセージ内容」を使用しましょう！
入力が終わったら「テスト」をクリックします。

テストに成功しました！

テストに成功すると、Yoomのデータベースに情報が反映されていました！
Yoomに戻り「完了」をクリックしましょう。

ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。

トリガーをONにするとフローが起動します！

実際にフローボットを起動して、Salesforceの新規リードからPerplexityで初回メールを自動で作成されているかを確認してみてくださいね！

Perplexityを使った自動化例

ECサイトの商品タグ生成やノートアプリでの記事下書き、プロジェクト管理ツールからのプレスリリース作成まで自動で実行。
さらにデータベースからのレポート生成や、Web会議の文字起こし要約、チャットツールでの高度な自動返信も可能です。
業務のスピードをアップして、クリエイティブな時間を最大化しましょう。

Shopifyで商品情報が登録されたら、Perplexityでタグを生成し更新する

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Google スプレッドシートから取得したデータをもとにPerplexityでPDFレポートを生成して送付する

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Airtableでレコードが登録されたら、Perplexityで情報を検索し結果の反映とGmailでの通知を自動化する

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Notionでの新規記事作成依頼をPerplexityで下書きし、Notionに反映する

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■概要
「Notionでの新規記事作成依頼をPerplexityで下書きし、Notionに反映する」ワークフローは、記事作成の初期段階を効率化し、スムーズなコンテンツ管理を実現します。
作業の手間を減らし、クリエイティブな業務に集中できる環境を提供します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Notionを使用してコンテンツ管理を行っているブロガーやライターの方
・Perplexityを活用して記事の下書きを効率的に作成したい方
・複数のツールを連携させて業務フローを自動化したい企業やチームの方
・コンテンツ制作のプロセスを見直し、効率化を図りたい編集者の方

■注意事項
・Perplexity、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Trelloでカードが指定のリストに移動されたら、Perplexityでプレスリリース案を作成し、Googleドキュメントに追加する

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Web会議が終了したら自動で文字起こしして、Perplexityで要約後kintoneに追加する

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Inoreaderでコンテンツが公開されたら、Perplexityで解析しWordPress.orgに投稿を作成する

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ClickUpでタスクが作成されたら、Perplexityでタスクを判定し更新する

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まとめ

Perplexityを活用してメール作成を自動化することで、CRMに新しいリードが登録されるたびに発生していた初回アプローチメールの作成業務を効率化し、手作業による時間的コストや対応漏れのリスクを削減できます。
これにより、営業担当者はよりスピーディーに顧客との関係構築を開始でき、本来注力すべき商談や提案活動に集中できる環境が整うでしょう！

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ下のサイトから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！

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