【ノーコードで実現】Perplexityを活用して、メールを自動作成する方法

「新しく獲得したリードへの初回アプローチメール、毎回作成するのが大変…」

「定型的なメールなのに、顧客情報を一つひとつ手入力するのに時間がかかり、他の業務が進まない…」

このように、日々のメール作成業務に追われ、本来注力すべき業務に時間を割けないと感じていませんか？

もし、CRMに新しいリードが登録されたタイミングで、その情報を基にPerplexityが自動で初回アプローチメールを作成してくれる仕組みがあれば、こうした定型業務から解放され、より迅速な顧客対応とコア業務への集中を実現できるかもしれません！

今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できます。
手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはPerplexityなどのAIを活用してメール文面を自動で作成する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！

Salesforceの新規リードからPerplexityで初回メールを自動で作成する

試してみる

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■概要

Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、初回アプローチのメール文面を手作業で作成することに手間を感じていませんか？ このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をきっかけに、Perplexityがリード情報に基づいた最適な初回メールを自動で作成するため、こうした定型業務の負担を軽減できます。リードへの迅速かつ質の高いアプローチを実現し、営業活動の初動を円滑にします。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceを活用しており、Perplexityで初回メール作成を自動化したい営業担当者の方
• リードへのアプローチ速度と質を向上させたいインサイドセールスやマーケティング部門の方
• 手作業によるメール作成業務を効率化し、より戦略的な業務に時間を充てたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのリード登録からメール文面の作成までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、迅速なアプローチが可能になります。
• Perplexityが生成するため、担当者によるメール文面の品質のばらつきがなくなり、アプローチの質を標準化することで属人化の解消に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、PerplexityとSalesforceをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」を設定し、Salesforceのリード情報を基にメール文面を作成するよう指定します
4. 最後に、オペレーションでデータベース機能の「レコードを追加する」を設定し、生成されたメール文面などの情報をYoomのデータベースに保存します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceとの連携設定を行う際に、ご利用の環境に応じた任意のマイドメインURLを設定してください。
•  Perplexityのプロンプトは、固定のテキストやSalesforceで取得した値の変数を使って自由にカスタマイズ可能です。

■注意事項

• Salesforce、PerplexityのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

詳細を見る 試してみる

Salesforceの新規リードからPerplexityでメールを作成するフローを作ってみよう

それではここから代表的な例として、Salesforceに新規リード情報が登録された際に、その情報を基にPerplexityが初回アプローチメールを自動で作成するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、下の無料登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

30秒で簡単登録！無料で始める

※今回連携するアプリの公式サイト：Perplexity／Salesforce

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。

• SalesforceとPerplexityをマイアプリに連携する
• テンプレートをコピーする
• Salesforceの設定とPerplexityの設定
• トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

Salesforceの新規リードからPerplexityで初回メールを自動で作成する

試してみる

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■概要

Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、初回アプローチのメール文面を手作業で作成することに手間を感じていませんか？ このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をきっかけに、Perplexityがリード情報に基づいた最適な初回メールを自動で作成するため、こうした定型業務の負担を軽減できます。リードへの迅速かつ質の高いアプローチを実現し、営業活動の初動を円滑にします。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceを活用しており、Perplexityで初回メール作成を自動化したい営業担当者の方
• リードへのアプローチ速度と質を向上させたいインサイドセールスやマーケティング部門の方
• 手作業によるメール作成業務を効率化し、より戦略的な業務に時間を充てたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのリード登録からメール文面の作成までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、迅速なアプローチが可能になります。
• Perplexityが生成するため、担当者によるメール文面の品質のばらつきがなくなり、アプローチの質を標準化することで属人化の解消に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、PerplexityとSalesforceをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」を設定し、Salesforceのリード情報を基にメール文面を作成するよう指定します
4. 最後に、オペレーションでデータベース機能の「レコードを追加する」を設定し、生成されたメール文面などの情報をYoomのデータベースに保存します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceとの連携設定を行う際に、ご利用の環境に応じた任意のマイドメインURLを設定してください。
•  Perplexityのプロンプトは、固定のテキストやSalesforceで取得した値の変数を使って自由にカスタマイズ可能です。

■注意事項

• Salesforce、PerplexityのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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ステップ1：SalesforceとPerplexityをマイアプリ連携

ここではYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作を行えるようにしていきます。
連携方法は以下のナビをご覧ください！

Salesforceのマイアプリ登録方法

※【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

Perplexityのマイアプリ登録方法

それではここからは画像を見ながら登録していきましょう。

(1)マイアプリの新規接続一覧の中から、Perplexityをクリックします。

(2)「Perplexityの新規登録」画面から赤枠を確認の上、アカウント名、アクセストークンを入力し「追加」をクリックします。

連携が完了するとマイアプリにSalesforceとPerplexityが登録されます。

これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！

ステップ2：テンプレートをコピーする

ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。

Salesforceの新規リードからPerplexityで初回メールを自動で作成する

試してみる

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■概要

Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、初回アプローチのメール文面を手作業で作成することに手間を感じていませんか？ このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をきっかけに、Perplexityがリード情報に基づいた最適な初回メールを自動で作成するため、こうした定型業務の負担を軽減できます。リードへの迅速かつ質の高いアプローチを実現し、営業活動の初動を円滑にします。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceを活用しており、Perplexityで初回メール作成を自動化したい営業担当者の方
• リードへのアプローチ速度と質を向上させたいインサイドセールスやマーケティング部門の方
• 手作業によるメール作成業務を効率化し、より戦略的な業務に時間を充てたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのリード登録からメール文面の作成までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、迅速なアプローチが可能になります。
• Perplexityが生成するため、担当者によるメール文面の品質のばらつきがなくなり、アプローチの質を標準化することで属人化の解消に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、PerplexityとSalesforceをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」を設定し、Salesforceのリード情報を基にメール文面を作成するよう指定します
4. 最後に、オペレーションでデータベース機能の「レコードを追加する」を設定し、生成されたメール文面などの情報をYoomのデータベースに保存します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceとの連携設定を行う際に、ご利用の環境に応じた任意のマイドメインURLを設定してください。
•  Perplexityのプロンプトは、固定のテキストやSalesforceで取得した値の変数を使って自由にカスタマイズ可能です。

■注意事項

• Salesforce、PerplexityのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！

ステップ3：Salesforceトリガーの設定

(1)Yoomで設定をする前に、テスト用のリード情報をSalesforceに作成します。
作成したらYoomに戻りましょう！

(2)それでは、Salesforceと連携してリードオブジェクトに新規レコードが登録された際の設定をしていきます！

アプリトリガーの「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックします。

(3)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」のままで「次へ」をクリックします。

(4)「API接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。

※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

下へ進み赤線を確認の上、マイドメインURLを入力します。
入力が終わったら「テスト」をクリックしましょう。

(5)テストに成功しました！

「取得した値」にSalesforceの情報が反映されればテスト成功です。

「完了」をクリックし、次の工程に進みましょう！
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。

ステップ4：Perplexityでテキストを生成する

(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Perplexityと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「テキストを生成」のままで「次へ」をクリックします。

(3)モデル名はプルダウンから選択します。

• Models - Perplexity

システムプロンプトには指示内容を入力してください。

下へ進み、ユーザープロンプトでは顧客へ送るための文章を作成するために必要な情報を先ほど取得した値を使って入力します。
取得した値を使って入力することで、都度変更することなく最新の情報を反映することができます！
その他の項目は必須項目ではありません。
必要な項目に入力が完了したら「テスト」をクリックしましょう！

テストに成功しました！

テストに成功すると、取得した値にPerplexityで作成されたメッセージ内容が反映されました！
「完了」をクリックして次の工程へ進みましょう。

ステップ5：データベースを操作してレコードを追加する

完了したらテンプレートに戻りましょう！

• 🔰基本的なデータベースの活用方法
• ✒️ データベースの基本操作と各種用語

(2)それでは、Yoomのデータベースにレコードを追加します！
「レコードを追加する」をクリックしましょう。

(3)「データベースの連携」画面から対象のデータベースをプルダウンから指定しましょう。
入力が終わったら「次へ」をクリックします。

(4)「追加するレコードの値」に今まで取得した値を使って入力します。
メッセージ内容にはPerplexityで取得した「メッセージ内容」を使用しましょう！
入力が終わったら「テスト」をクリックします。

テストに成功しました！

テストに成功すると、Yoomのデータベースに情報が反映されていました！
Yoomに戻り「完了」をクリックしましょう。

ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。

トリガーをONにするとフローが起動します！

実際にフローボットを起動して、Salesforceの新規リードからPerplexityで初回メールを自動で作成されているかを確認してみてくださいね！

Perplexityを使った自動化例

ECサイトの商品タグ生成やノートアプリでの記事下書き、プロジェクト管理ツールからのプレスリリース作成まで自動で実行。
さらにデータベースからのレポート生成や、Web会議の文字起こし要約、チャットツールでの高度な自動返信も可能です。
業務のスピードをアップして、クリエイティブな時間を最大化しましょう。

Shopifyで商品情報が登録されたら、Perplexityでタグを生成し更新する

試してみる

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■概要

Shopifyでの商品登録時、効果的なタグ付けに頭を悩ませていませんか？手作業でのタグ設定は時間がかかるだけでなく、最適なキーワード選定も難しいものです。このワークフローを活用すれば、Shopifyに商品情報が登録されると、Perplexityが内容を読み取り最適な商品タグを自動で生成し、該当の商品情報を更新します。Shopifyの商品タグ設定を自動化することで、ECサイト運営の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Shopifyで商品登録は行うものの、適切なタグ付けに課題を感じているEC担当者の方
• 手作業によるタグの付け忘れや表記ゆれなどのミスを防ぎたいマーケティング担当者の方
• Shopifyの商品タグ設定を自動化し、より戦略的な業務に集中したいECサイト運営責任者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Shopifyに商品が登録されるとAIが自動でタグを生成・更新するため、タグ設定にかかっていた時間を短縮できます
• 手作業によるタグの付け忘れや関連性の低いタグを設定してしまうといった、ヒューマンエラーの防止に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、ShopifyとPerplexityをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでShopifyを選択し、「商品情報が作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでShopifyの「商品情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで作成された商品の詳細情報を取得します
4. 次に、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、取得した商品情報をもとに適切なタグを生成するよう指示します
5. 最後に、オペレーションでShopifyの「商品タグの更新」アクションを設定し、Perplexityが生成したタグを該当商品に反映させます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Perplexityでテキストを生成するアクションでは、利用するモデル名やAIの役割（ロール）、生成する内容（プロンプト）を任意で設定してください。例えば、「以下の商品情報に最適なタグを5つ生成してください」といった具体的な指示が可能です

■注意事項

• Shopify、PerplexityのそれぞれとYoomを連携してください
• Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます

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Google スプレッドシートから取得したデータをもとにPerplexityでPDFレポートを生成して送付する

試してみる

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■概要

Perplexityで生成した有益な情報をレポートとしてPDF化し、関係者に共有する作業に手間を感じていませんか？定期的なレポート作成となると、コピー＆ペーストやフォーマットの調整に時間がかかり、本来の業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートのデータをもとにPerplexityがテキストを自動で生成し、指定のフォーマットでPDFレポートを作成してメールで送付するまでの一連の業務を自動化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Perplexityで生成したテキストをPDFレポートにする業務を効率化したいと考えている方
• Google スプレッドシートのデータに基づいた定型レポート作成を自動化したいマーケティング担当者の方
• 手作業によるレポート作成での情報転記ミスや、フォーマットのばらつきを防ぎたい方

■このテンプレートを使うメリット

• 定期的なレポート作成が自動化されるため、Perplexityでの情報収集やPDF化に費やしていた時間を短縮し、より重要な分析業務に集中できます。
• システムがGoogle スプレッドシートから直接データを取得してPDFを作成するため、手作業による転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとPerplexityをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、ワークフローを起動したい日時を設定します。
3. 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを取得する」アクションを設定し、レポートの元となるデータを取得します。
4. 次に、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、取得したデータをもとにレポート内容を生成します。
5. 次に、オペレーションで書類発行機能の「書類を発行する」アクションを設定し、生成したテキストなどをPDF化します。
6. 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、作成されたPDFレポートを指定の宛先に送付します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• スケジュールトリガーでは、レポートを生成したい曜日や時間などを任意で設定してください。
• Google スプレッドシートからレコードを取得する設定では、レポートの対象としたい行を特定の条件で絞り込むことが可能です。
• Perplexityにテキスト生成を依頼するプロンプトは自由にカスタマイズでき、Google スプレッドシートから取得した情報を変数として組み込めます。
• PDFの元となるGoogle スプレッドシートの雛形は任意で設定でき、Perplexityが生成したテキストなどを変数として任意のセルに反映させることが可能です。
• メールの宛先や件名、本文は自由に設定でき、Google スプレッドシートの情報や生成したPDFファイルを変数として含めることができます。

■注意事項

• Google スプレッドシート、Perplexityのアウトプットを設定してください。
• 「書類を発行する」アクションでは、任意のGoogle Driveの格納先を設定可能です。

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Airtableでレコードが登録されたら、Perplexityで情報を検索し結果の反映とGmailでの通知を自動化する

試してみる

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■概要

コンテンツ制作におけるリサーチや独自性の確認は重要なプロセスですが、手作業でのチェックは多くの時間を要します。特に、Perplexityを活用した情報収集や盗作検出の結果を、手動で管理・共有する作業は非効率であり、ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Airtableへのレコード登録をきっかけに、Perplexityでの情報検索からAirtableへの結果反映、Gmailでの通知までを自動化し、コンテンツの品質管理プロセスを効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• コンテンツ制作においてPerplexityを利用し、盗作検出やリサーチを手作業で行っている方
• Airtableで管理する情報に基づき、Perplexityでの情報収集を効率化したいと考えている方
• AIを活用したコンテンツの品質管理プロセスを自動化し、チームへスムーズに共有したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Airtableへの登録をトリガーにPerplexityでの検索から結果の反映までが自動化され、手作業での情報収集や転記にかかる時間を削減できます。
• Perplexityでの検索結果の転記ミスや関係者への通知漏れを防ぎ、コンテンツの品質管理におけるヒューマンエラーのリスクを低減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Airtable、Perplexity、GmailをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. オペレーションとしてPerplexityの「情報を検索（AIが情報を要約）」を設定し、Airtableで登録された情報をもとに検索を実行します。
4. 続いて、Airtableの「レコードを更新」を設定し、前のステップでPerplexityが取得した検索結果を反映させます。
5. 最後に、Gmailの「メールを送る」を設定し、担当者へ処理が完了した旨を通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Airtableのトリガー設定では、自動化の対象としたいベースID、テーブルID、およびレコードの作成日時を識別するためのフィールド名を任意で設定してください。
• Perplexityでの検索オペレーションでは、用途に応じて最適なモデルを選択したり、検索精度を高めるためにプロンプトを任意の内容に設定することが可能です。
• Gmailでの通知設定では、通知先を自由に設定できるほか、メールの本文にAirtableの登録情報やPerplexityの検索結果などを変数として埋め込むことが可能です。

■注意事項

• Airtable、Perplexity、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。

詳細を見る 試してみる

Notionでの新規記事作成依頼をPerplexityで下書きし、Notionに反映する

試してみる

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■概要

Notionで記事作成の依頼を受けたものの、下書きの作成に時間がかかっていませんか。特にAIで下書きを作成する場合でも、プロンプトの入力や結果の転記など、手作業が発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースに記事作成依頼のページを追加するだけで、Perplexityが自動で下書きを作成し、元のNotionページに反映します。コンテンツ作成の初動を効率化し、スムーズな執筆フローを実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Notionでコンテンツ作成を管理しており、記事の下書き作成を効率化したい方
• Perplexityなどの生成AIを活用し、コンテンツ制作の初速を上げたいと考えている方
• 手作業によるコピー＆ペーストをなくし、シームレスな執筆体制を構築したいチーム

■このテンプレートを使うメリット

• Notionへの依頼をトリガーにPerplexityが下書きを自動生成するため、手作業でのプロンプト入力や転記作業にかかる時間を短縮できます。
• 手動でのコピー＆ペースト作業が不要になるため、転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、コンテンツの品質を担保します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、NotionとPerplexityをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」アクションを設定し、記事作成依頼用のデータソースを指定します。
3. 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、作成されたページのタイトルなどの情報を取得します。
4. 次に、オペレーションの分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。
5. 次に、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、取得した情報をもとに記事の下書きを生成させます。
6. 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを更新する（ID検索）」アクションを設定し、生成された下書きを元のページに反映します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Notionのトリガー設定では、フローボット起動の対象としたいデータベースのIDを任意で設定してください。
• Perplexityでテキストを生成するアクションでは、Notionから取得した記事タイトルなどの情報を含め、生成したい内容に沿ったプロンプトを任意で設定してください。
• Notionのレコードを更新するアクションでは、トリガーで取得したページのレコードIDを指定し、正しく下書きが反映されるように設定してください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 

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Trelloでカードが指定のリストに移動されたら、Perplexityでプレスリリース案を作成し、Googleドキュメントに追加する

試してみる

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■概要

プレスリリースの作成は、企業の広報活動において重要な業務ですが、その作成方法に頭を悩ましたり、一から文章を考えるのに時間がかかったりするのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Trelloでタスクが特定の段階に進むと、Perplexityが自動でプレスリリースの草案を作成し、Googleドキュメントに保存します。これにより、プレスリリース作成の初期段階を自動化し、業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Trelloで広報タスクを管理し、プレスリリースの作成方法を効率化したい広報・PR担当者の方
• 生成AIを活用して、プレスリリース作成の初動を早めたいマーケティングチームのリーダーの方
• 反復的なライティング業務を自動化し、より戦略的な業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Trelloのカード移動をきっかけにプレスリリースの草案が自動生成されるため、作成にかかる時間を短縮し、より迅速な情報発信が可能になります。
• AIが設定された指示に基づき文章を作成するので、担当者のスキルに依存しない安定した品質の草案作成が可能となり、業務の属人化を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Trello、Perplexity、GoogleドキュメントをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが指定のリストへ移動されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得する」アクションを設定し、移動したカードの詳細情報を取得します。
4. 次に、オペレーションでPerplexityを選択し、「テキストを生成する」アクションで、取得したカード情報を基にプレスリリースの草案を作成するよう指示します。
5. その後、オペレーションでGoogleドキュメントの「新しいドキュメントを作成する」アクションを設定します。
6. 最後に、Googleドキュメントの「文末にテキストを追加する」アクションで、Perplexityが生成したプレスリリースの草案をドキュメントに出力します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Trelloのトリガー設定では、プレスリリース作成のフローを起動させたいボードやリストを、ご自身の運用に合わせて任意に設定してください。
• Perplexityにテキスト生成を依頼する際のプロンプト（指示文）は、自社のトーン＆マナーや記載したい要素に合わせて自由にカスタマイズが可能です。
• Googleドキュメントで新規作成されるドキュメントのタイトルは、Trelloのカード名などの動的な情報を用いて、管理しやすいように任意に設定できます。

■注意事項

• Trello、Perplexity、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。

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Web会議が終了したら自動で文字起こしして、Perplexityで要約後kintoneに追加する

試してみる

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■概要

Web会議後の議事録作成に多くの時間を費やしていませんか？会議の音声を文字起こししても、その内容を要約し、関係者に共有するまでには多くの手間がかかります。 このワークフローを活用すれば、Web会議が終了すると自動で文字起こしを行い、その内容をPerplexityで要約し、kintoneへ自動で追加することが可能です。これにより、会議後の面倒な手作業から解放され、より重要な業務に集中できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Web会議後の議事録作成や文字起こしに多くの時間を費やしている方
• Perplexityを活用して、会議の文字起こし内容を効率的に要約したいと考えている方
• kintoneで議事録を一元管理し、情報共有をスムーズに行いたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Web会議終了後の文字起こしからPerplexityでの要約、kintoneへの登録までが自動化され、議事録作成にかかる時間を短縮できます
• 手作業による要約の抜け漏れや、kintoneへの転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、会議内容の正確な記録と共有を実現します

■フローボットの流れ

1. はじめに、PerplexityとkintoneをYoomと連携します
2. 次に、トリガーで「Web会議トリガー」を選択し、会議が終了したらフローが起動するように設定します。このトリガーは、会議の録画データから自動で音声の文字起こしも行います
3. 次に、オペレーションでPerplexityを選択し、「テキストを生成」アクションを設定し、文字起こしされたテキストを要約します
4. 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードの登録」アクションを設定し、要約された会議内容を指定のアプリへ登録します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Perplexityの「テキストを生成」アクションでは、使用するモデル名や役割（ロール）、要約を指示する内容（プロンプト）を任意で設定してください。例えば、「この会議の要点を3つにまとめてください」といった具体的な指示が可能です
• kintoneの「レコードの登録」アクションでは、登録先のサブドメイン名、アプリID、各フィールドコードを任意で設定してください。登録する値には、Perplexityで生成した要約テキストなど、前のステップで取得した情報を活用できます

■注意事項

• Perplexity、 kintoneのそれぞれとYoomを連携してください
• Web会議トリガーの設定方法や注意点は「Web会議トリガーの設定方法」をご参照ください

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Inoreaderでコンテンツが公開されたら、Perplexityで解析しWordPress.orgに投稿を作成する

試してみる

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■概要

日々の情報収集でInoreaderを活用しているものの、集めた情報をもとにコンテンツを作成し、WordPress.orgへ投稿する作業に手間を感じていませんか？ このワークフローを利用すれば、Inoreaderで新しいコンテンツが公開されると、その情報をPerplexityが自動で解析し、WordPress.orgへ新規投稿を作成するまでの一連の流れを自動化できます。手作業で行っていたPerplexityとWordPress.orgの連携作業を効率化し、コンテンツ作成のプロセスをスムーズにします。

■このテンプレートをおすすめする方

• Inoreaderで収集した情報をもとに、WordPress.orgで定期的にコンテンツを発信している方
• PerplexityとWordPress.orgを連携させ、記事作成の初稿作りを自動化したいコンテンツ担当者の方
• AIを活用して、オウンドメディアの運用やコンテンツマーケティングの効率を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

• 情報収集からコンテンツの草案作成、WordPress.orgへの投稿までを自動化し、手作業に費やしていた時間を短縮することが可能です
• 手動でのコピー＆ペーストや投稿作業が不要になるため、転記ミスや投稿漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます

■フローボットの流れ

1. はじめに、Inoreader、Perplexity、WordPress.orgをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでInoreaderを選択し、「指定のフィードでコンテンツが公開されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとにテキストを作成します
4. 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」アクションを設定し、生成されたテキストから必要な箇所を抽出します
5. 最後に、オペレーションでWordPress.orgの「新規投稿を作成」アクションを設定し、抽出した内容をもとに投稿を作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Inoreaderのトリガー設定では、監視対象としたいフィードのURLを任意で設定してください
• Perplexityのテキスト生成では、利用するモデル名や、どのようなテキストを生成させたいかに応じてシステムプロンプトやユーザープロンプトを任意で設定可能です
• AI機能のテキスト抽出では、トリガーで取得した情報の中から、抽出したいテキスト項目を任意で設定できます
• WordPress.orgへの投稿作成では、Perplexityなどで取得した値を引用し、タイトルや本文などの各フィールドを自由に設定してください

■注意事項

• Inoreader、Perplexity、WordPress.orgのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Slackで指定のテキストを含むメッセージが送信されたら、PerplexityとChatGPTで返信文を生成しスレッドに通知する

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■概要

Slackでの問い合わせ対応時、関連情報を探して返信文を作成する作業に手間を感じていませんか？このワークフローは、Slackの特定メッセージをきっかけに、PerplexityとChatGPTの連携を実現し、情報収集から返信文の生成までを自動化します。手作業による調査や文章作成の手間を省き、迅速かつ的確なコミュニケーションをサポートするため、業務効率の向上に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Slackでの問い合わせ対応や情報収集の工数を削減したいと考えている方
• PerplexityとChatGPTの連携活用で、文章作成業務を自動化したい方
• AIを活用して、チーム内のナレッジ共有やコミュニケーションを円滑にしたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Slackのメッセージをトリガーに情報検索と返信文生成が自動化されるため、手作業での対応時間を短縮できます
• PerplexityとChatGPTの連携により、一定品質の回答案が自動生成されるため、対応の属人化を防ぎ品質の平準化に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、Slack、Perplexity、ChatGPTをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに関連情報を収集します
4. 続いて、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」アクションを設定し、Perplexityの結果を参考に返信文案を作成します
5. 最後に、オペレーションでSlackの「スレッドにメッセージを送る」アクションを設定し、生成されたテキストを元のメッセージのスレッドに投稿します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Slackのトリガー設定では、監視対象とするチャンネルIDや、フローを起動させるためのトリガーとなるテキスト条件を任意で設定してください
• Perplexityのテキスト生成アクションでは、使用するモデル名や、より精度の高い情報を得るためのプロンプトを任意で設定することが可能です
• ChatGPTのテキスト生成アクションでは、Perplexityの検索結果をどのように活用するかなど、生成したい文章の内容に合わせてプロンプトを任意で設定してください

■注意事項

• Slack、Perplexity、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。
• ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
• ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。

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Telegramでボットがメッセージを受け取ったら、Perplexityで解析して返信する

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■概要

Telegramでの顧客対応や社内からの問い合わせに一件ずつ手作業で返信し、時間を取られていませんか？ このワークフローを活用すれば、Telegramでボットがメッセージを受け取った際に、AIツールのPerplexityが自動で内容を解析し、生成した文章を返信します。これにより、Telegramでの自動返信対応を効率化し、担当者の確認や返信作業の負荷を軽減することが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• Telegramでの問い合わせ対応やコミュニティ運営に時間を要しているご担当者の方
• Telegramでの自動返信の仕組みを構築し、コミュニケーションを効率化したいと考えている方
• PerplexityなどのAIツールを連携させ、より高度な自動化を実現したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Telegramに届いたメッセージに対し、AIが自動で内容を解析し返信するため、担当者が都度対応する手間を省き、作業時間を短縮できます
• 24時間いつでも自動で応答が可能になるため、返信漏れや対応の遅れを防ぎ、コミュニケーションの質を安定させることができます

■フローボットの流れ

1. はじめに、TelegramとPerplexityをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでTelegramを選択し、「ボットがメッセージを受け取ったら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、受信したメッセージの内容を解析し返信文を作成します
4. 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、Perplexityの生成結果を返信します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Perplexityでは、使用するAIモデルや、AIへの指示（プロンプト）を任意の内容で設定できます
• Telegramでメッセージを送信するアクションでは、返信先のチャットIDや送信するメッセージ内容を任意で設定することが可能です

■注意事項

• Telegram、PerplexityのそれぞれとYoomを連携してください。

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ClickUpでタスクが作成されたら、Perplexityでタスクを判定し更新する

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■概要

ClickUpでタスクが追加されるたびに、その内容を確認して優先順位を設定したり、担当者を割り振ったりする作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、ClickUpで新しいタスクが作成された際に、その内容をAI（Perplexity）が自動で判定し、タスク情報を更新します。手動でのタスク監視業務を自動化し、対応漏れの防止や担当者の負荷軽減を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• ClickUpでのタスク管理において、手作業での振り分けや優先順位付けに課題を感じている方
• 大量のタスク監視に時間を要しており、より効率的な運用方法を模索しているプロジェクトマネージャーの方
• AIを活用してタスクの一次判断を自動化し、チームの生産性を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• ClickUpのタスク作成を起点に、AIが自動で内容を判定し更新まで行うため、これまで手作業で行っていたタスク監視の時間を短縮できます。
• AIが一定の基準でタスクを判定するため、担当者による判断のばらつきが減り、タスク管理業務の属人化を防ぎ、標準化に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ClickUpとPerplexityをYoomと連携する。
2. 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定する。
3. 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得する。
4. 次に、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、タスク情報をもとに内容を判定させる。
5. 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを更新」アクションを設定し、Perplexityの判定結果を元のタスクに反映させる。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• ClickUpのトリガー設定では、自動化の監視対象としたいteam_id、space_id、folder_id、list_idを任意で設定してください。
• Perplexityのテキスト生成アクションでは、緊急度やステータスの判定、タグの付与、補足説明の生成など、目的に合わせてAIへの指示（プロンプト）を任意で設定可能です。
• ClickUpのタスク更新アクションでは、カスタムフィールドやタスク名など、更新したい項目に前段のオペレーションで取得した情報を設定できます。

■注意事項

• ClickUp、PerplexityのそれぞれとYoomを連携してください。

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まとめ

Perplexityを活用してメール作成を自動化することで、CRMに新しいリードが登録されるたびに発生していた初回アプローチメールの作成業務を効率化し、手作業による時間的コストや対応漏れのリスクを削減できます。
これにより、営業担当者はよりスピーディーに顧客との関係構築を開始でき、本来注力すべき商談や提案活動に集中できる環境が整うでしょう！

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ下のサイトから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！

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よくあるご質問