ClickUpでタスクが作成されたら、Perplexityでタスクを判定し更新する
ClickUpでタスクが作成されたら、Perplexityでタスクを判定し更新する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
ClickUp
と
Perplexity
を自動連携できます。
■概要
ClickUpでタスクが追加されるたびに、その内容を確認して優先順位を設定したり、担当者を割り振ったりする作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、ClickUpで新しいタスクが作成された際に、その内容をAI（Perplexity）が自動で判定し、タスク情報を更新します。手動でのタスク監視業務を自動化し、対応漏れの防止や担当者の負荷軽減を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpでのタスク管理において、手作業での振り分けや優先順位付けに課題を感じている方
- 大量のタスク監視に時間を要しており、より効率的な運用方法を模索しているプロジェクトマネージャーの方
- AIを活用してタスクの一次判断を自動化し、チームの生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ClickUpのタスク作成を起点に、AIが自動で内容を判定し更新まで行うため、これまで手作業で行っていたタスク監視の時間を短縮できます。
- AIが一定の基準でタスクを判定するため、担当者による判断のばらつきが減り、タスク管理業務の属人化を防ぎ、標準化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとPerplexityをYoomと連携する。
- 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定する。
- 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得する。
- 次に、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、タスク情報をもとに内容を判定させる。
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを更新」アクションを設定し、Perplexityの判定結果を元のタスクに反映させる。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpのトリガー設定では、自動化の監視対象としたいteam_id、space_id、folder_id、list_idを任意で設定してください。
- Perplexityのテキスト生成アクションでは、緊急度やステータスの判定、タグの付与、補足説明の生成など、目的に合わせてAIへの指示（プロンプト）を任意で設定可能です。
- ClickUpのタスク更新アクションでは、カスタムフィールドやタスク名など、更新したい項目に前段のオペレーションで取得した情報を設定できます。
■注意事項
- ClickUp、PerplexityのそれぞれとYoomを連携してください。
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例えば、SlackやTeamsなどのチャットツールからPerplexityの検索を実行したり、SalesforceやHubSpotなどのCRMと連携してPerplexityを実行するといったことが可能です。
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情報を検索
テキストを生成
フローボットトリガー
タスクが作成されたらタスクが更新されたら
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タスクを作成タスクを更新タスクを取得タスクを削除特定のステータスのタスクを検索タスクにファイルを添付カスタムフィールドでタスクを検索タスクにコメントを追加カスタムフィールドの情報を一覧で取得タスクにラベルタイプのカスタムフィールドデータを追加ワークスペースのタスクを取得
フローボットトリガー
アクションがありません
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