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「Salesforceの商談情報は最新なのに、見積書の情報が古くて出し直しになった…」
「見積書を作るために、Salesforceから情報を何度もコピー＆ペーストするのが面倒…」
このように、Salesforceを活用した営業活動中、見積書作成のプロセスに課題を感じていませんか？
手作業での情報転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。
もし、Salesforceに新しい商談情報が登録されたら、そのデータを基に見積書が自動で作成・更新される仕組みがあれば、こうした日々の煩わしい作業から解放されることも可能です！
そのうえ、営業担当者は顧客への提案や関係構築といった、より本質的な業務に集中できる貴重な時間を確保できます！
今回ご紹介する自動例はプログラミングの知識がなくても簡単にでき、日々の業務負担を軽減できるので、ぜひこの機会に導入して見積書作成業務をもっとスムーズにしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSalesforceのデータと連携して見積書を自動作成するテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
Salesforceでの見積書作成業務において、商談情報を手作業で転記し、作成した書類を都度アップロードする作業は手間がかかるだけでなく、ミスも発生しがちです。このワークフローは、Salesforceでの見積書作成プロセスを自動化するものであり、新しい商談が登録されるとGoogle スプレッドシートのテンプレートから見積書を自動で生成し、該当のレコードへ紐付けまで行います。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Salesforceの商談情報から見積書を自動作成するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Salesforceで商談オブジェクトが登録された際に、その情報から見積書を自動で作成し、該当のレコードに紐付けるフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
■概要
Salesforceでの見積書作成業務において、商談情報を手作業で転記し、作成した書類を都度アップロードする作業は手間がかかるだけでなく、ミスも発生しがちです。このワークフローは、Salesforceでの見積書作成プロセスを自動化するものであり、新しい商談が登録されるとGoogle スプレッドシートのテンプレートから見積書を自動で生成し、該当のレコードへ紐付けまで行います。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ステップ1：SalesforceとGoogle スプレッドシートをマイアプリ連携
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
※事前にYoomと使用するアプリにログインしてください。
Salesforceをマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
Google スプレッドシートをマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
事前準備
1 Google Driveにフォルダを作成する
今回作成する見積書はレコードと紐付けるだけではなく、Google Driveにも保存します。
事前にGoogle Driveに見積書を保存するためのフォルダを作成しておきましょう。
2 Google スプレッドシートを利用して雛形ファイルを作成する
今回作成する見積書は雛形ファイルをもとに作成を行います。
テンプレートを利用する前に雛形ファイルを作成しておきましょう。
雛形ファイルについては以下のリンク先をご覧ください。
今回は以下のファイルを作成しました。
ステップ2：該当のテンプレートをコピー
以下のバナーにある試してみるボタンをクリックしてください。
■概要
Salesforceでの見積書作成業務において、商談情報を手作業で転記し、作成した書類を都度アップロードする作業は手間がかかるだけでなく、ミスも発生しがちです。このワークフローは、Salesforceでの見積書作成プロセスを自動化するものであり、新しい商談が登録されるとGoogle スプレッドシートのテンプレートから見積書を自動で生成し、該当のレコードへ紐付けまで行います。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
テンプレートのコピーに成功すると、以下の画面が表示されますのでOKをクリックしましょう。
なお、コピーしたテンプレートはYoomのマイプロジェクトから確認できます。
ステップ3：Salesforceの商談オブジェクトに新規レコードが登録された際の設定
商談オブジェクトに新規レコードが登録されたらをクリックします。
連携するアカウント情報にはステップ1で連携したアカウントか、連携時に使用していたYoomのアカウントが表示されます。
アカウントを確認して問題なければ次へをクリックしてください。
トリガーの起動間隔を設定します。
Salesforceの画面に移動し、商談オブジェクトに新規レコードを登録します。
今回ご紹介するテンプレートは、Salesforceの商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら起動します。
そのため、実際にテストを行うには商談オブジェクトに新規レコードを登録する必要があるのです。
新規レコードが登録できたら、私のドメインからドメインをコピーしておきましょう。（何度も使用しますのでどこかに保存しておくことをおすすめします）
※私のドメイン取得方法はYoom画面のマイドメインURLの注釈をご確認ください。
Yoomの画面に戻り、マイドメインURLを入力します。
入力できたらテストをクリックしましょう。
テストに成功するとテスト成功画面が表示され、取得した値が表示されます。
取得した値は実行した結果が設定される動的な値として利用できるため、このあとの設定でも使用します。
詳しく知りたい方は以下のリンク先をご覧ください。
確認できたら忘れずに完了をクリックしましょう。
ステップ4：Salesforceの取引先オブジェクトのレコードを取得する設定
取引先オブジェクトのレコードを取得をクリックします。
連携するアカウント情報にはステップ1で連携したアカウントか、連携時に使用していたYoomのアカウントが表示されます。
ステップ3と同じアカウントになっていることを確認したら次へをクリックしてください。
ステップ3と同じマイドメインURLを設定します。
また、取引先IDには取得した値が設定されています。
項目名だけではなく値が設定されていることを確認しましょう。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
確認できたらテストをクリックします。
テストに成功するとテスト成功画面と取得した値が表示されますのでご確認ください。
確認できたら完了をクリックしましょう。
ステップ5：Google スプレッドシートを利用して書類を発行する設定
書類を発行するをクリックします。
連携するアカウント情報にはステップ1で連携したアカウントか、連携時に使用していたYoomのアカウントが表示されます。
アカウントを確認して問題なければ次へ進みます。
スプレッドシートのファイルIDを設定します。
入力欄をクリックし、表示された候補の中から事前準備で用意した雛形を選択してください。
格納先のGoogle DriveフォルダIDを設定します。
入力欄をクリックし、表示された候補の中から事前準備で用意したフォルダを設定してください。
出力ファイル名を設定します。
ファイル名は自由に設定できます。
以下のように取得した値の設定や直接入力も可能です。
※直接入力する場合は固定値となり、このテンプレートを通して作成される全ての書類名に反映されますのでご注意ください。
ここまで設定できたら次へをクリックします。
置換対象の文字列と置換後の文字列が表示されます。
雛形に準備した項目名が表示されない場合は右上にある置換条件を再取得をクリックしてください。
置換条件を再取得をクリックすると、雛形に設定した項目名が表示されます。
それぞれの項目に取得した値を設定してください。
また、以下のように日付タブを選択することで今日の日付を利用することもできます。
全ての項目を設定できたらテストをクリックしましょう。
※テストをクリックすることで実際に書類が作成されます。
テストに成功するとテスト成功画面と取得した値が表示されますのでご確認ください。
確認できたら完了をクリックしましょう。
また、実際に指定したGoogle Drive内にファイルが保存されていますので確認してください。
ステップ6：Salesforceのレコードと紐付けるファイルをアップロードする設定
レコードと紐付けファイルをアップロードをクリックします。
連携するアカウント情報がステップ3と同じアカウントになっていることを確認したら次へをクリックしてください。
ステップ3と同じマイドメインURLを設定します。
次に、ファイル名、ファイルの添付方法、ファイルを確認します。
ファイル名はデフォルトで取得した値が設定されています。
項目名だけではなく値が入っていることを確認してください。
ファイルの添付方法、ファイルは設定されています。
取得した値を使用、発行した書類となっていることを確認したらテストをクリックしましょう。
テストに成功するとテスト成功画面と取得した値が表示されますのでご確認ください。
確認できたら完了をクリックしましょう。
ステップ7：SalesforceにアップロードしたファイルのコンテンツIDを取得する設定
アップロードしたファイルのコンテンツIDを取得をクリックします。
連携するアカウント情報がステップ3と同じアカウントになっていることを確認したら次へをクリックしてください。
ステップ3と同じマイドメインURLを設定します。
コンテンツバージョンIDはデフォルトで取得した値が設定されています。
項目名だけではなく値が設定されていることを確認したらテストをクリックしましょう。
テストに成功するとテスト成功画面と取得した値が表示されますのでご確認ください。
確認できたら完了をクリックしましょう。
ステップ8：Salesforceのファイルとレコードを紐付ける設定
ファイルとレコードを紐付けるをクリックします。
連携するアカウント情報がステップ3と同じアカウントになっていることを確認したら次へをクリックしてください。
ステップ3と同じマイドメインURLを設定します。
コンテンツIDと紐づけるレコードIDを確認します。
どちらも取得した値が設定されています。
項目名だけではなく値が設定されていることを確認してください。
公開範囲を設定します。
プルダウンメニューから公開したい範囲を選択してください。
※プルダウンメニューから選択した値が固定値となり、このテンプレートを通して紐づけられる全てのファイルに適用されますのでご注意ください。
ここまで設定できたらテストをクリックします。
※テストをクリックすると、実際にファイルとレコードが紐付けられます。
テストに成功するとテスト成功画面と取得した値が表示されますのでご確認ください。
確認できたら完了をクリックしましょう。
また、実際にSalesforceのファイルとレコードを紐付けていますのでご確認ください。
ステップ9：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
先ほどのYoomの画面で完了をクリックすると以下の画面が表示されます。
トリガーをONをクリックしてください。
お疲れ様でした！ここまでで設定は完了です！
以上がSalesforceで商談オブジェクトが登録された際に、その情報から見積書を自動で作成し、該当のレコードに紐付けるフローでした！
Salesforceを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、SalesforceのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
Salesforceの顧客情報の登録や契約書の送付、フォルダ作成、商談状況の更新等を自動化できます。これにより、入力の重複や手作業を削減し、契約・管理・顧客対応のスピードと精度を高められるでしょう。
■概要
Jotformで送信された情報をSalesforceのリードオブジェクトに自動的に連携するフローボットです。
お問い合わせフォームから送信したユーザー情報などをリードとして登録したい際などにご活用いただけます。
■注意事項
・JotformとSalesforceの設定内容を自由に変更してご利用ください。
・Salesforce、JotformそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを顧客情報の一元管理場所として使用している企業
・取引先ごと情報管理を行う業務担当
・リード管理を行い、関連情報を蓄積する業務の方
・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方
2.Google Driveを活用してファイル管理をしている方
・担当企業ごとのフォルダを作成している方
・管理するデータをわかりやすく共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google Driveはファイルの一元管理に適したツールです。
併せてSalesforceを活用して顧客情報を管理しGoogle Driveで管理するファイルと関連付けることで、必要な情報へのアクセスをスムーズにします。
しかし、Salesforceへ取引先の登録のたびに、毎回Google Driveに手作業でフォルダを作成するのは、チーム全体の生産性にも悪影響を及ぼす可能性があります。
チーム全体の業務進行をよりスムーズにしたいと考える方にこのフローは適しています。
このテンプレートを使用するとSalesforce上で取引先が追加されると自動でGoogle Driveに取引先のフォルダを作成し、手作業を省きます。
フォルダ作成を自動化し手作業でかかっていた時間を他の業務に充てることで、チーム全体の生産性の向上につながります。
■注意事項
・Salesforce、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Webflowのフォームが送信されたらSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Webflowを使ってサイト管理をしている方
・問い合わせやリード情報の取得でフォームを活用している企業
・問い合わせやリードの対応をスピーディーに行いたい方
2.業務でSalesforceを使用している方
・Salesforceへのフォーム内容の追加を自動化したい方
・顧客情報をSalesforceで一元管理している営業チーム
■このテンプレートを使うメリット
Webflowに送信されたフォーム内容の確認は、ダッシュボードや指定のメールアドレスから確認できますが、毎回アクセスするのは非効率的です。
また、フォーム内容をSalesforceに手動で追加している場合、誤入力や入力漏れといったヒューマンエラーの発生が懸念されます。
このテンプレートは、SalesforceにWebflowのフォーム内容を自動で追加することができます。
手動によるデータ入力が不要となるため、データを正確にSalesforceに反映することができ、問い合わせやリード情報の管理が楽になります。
フローの後にチャットツールと連携することで、問い合わせやリード情報の反映後に特定のメンバーに情報共有することが可能です。
■注意事項
・Webflow、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceで取引先が登録されたらマネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを使用して顧客管理を担当している方
・顧客とのやりとりを担当している営業チーム
・顧客からの問い合わせを担当しているカスタマーサービスの担当者
・Salesforceを使用して顧客への提案を行うマーケティングチーム
2.マネーフォワード クラウド請求書を使用してバックオフィス業務を担当している方
・帳票の作成を行う総務、事務の担当者
・帳票の管理をしている経理担当者
・商品管理をしている管理担当者
3.手動によるマネーフォワード クラウド請求書への取引先の登録を自動化したいと考えている方
・マネーフォワード クラウド請求書への取引先の登録を日常的に作業されている方
・業務の自動化を目指している中小企業の経営者
・Salesforceとマネーフォワード クラウド請求書を連携して効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Salesforceで取引先が登録されたらマネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録することができるため、業務の効率化を図ることができます。
・マネーフォワード クラウド請求書への取引先の登録を自動化できるため、手作業によるヒューマンエラーの防止に効果があります。
・マネーフォワード クラウド請求書から手作業で取引先の登録をする必要が無くなり、他の重要な作業に時間を充てることができます。
・フローをカスタマイズすることで、登録完了後に特定のユーザーに通知を出すことができ、迅速な情報連携をすることができます。
■注意事項
・Salesforce、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらDocusignで契約書を送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを使用して顧客管理を担当している方
・Salesforceを使用している営業部署
・顧客からの問い合わせを担当するカスタマーサービスの担当者
2.Docusignを使用して契約業務を行っている方
・人事部の採用担当者や事務職員
・Docusignを日常的に使用している担当者
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceで管理している顧客の数が多くなると、契約業務の作業漏れが発生する可能性があります。
作業漏れの有無を都度確認すると時間を取られてしまい、効率が悪いと感じることがあるかもしれません。
このテンプレートを使うと、Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになると、Docusignで契約書の作成・送付を自動化できます。
この作業を自動化することで、契約業務における作業の抜け漏れを未然に防ぐことができ、確認作業に充てる時間を大幅に減らすことができます。
■注意事項
・Salesforce、クラウドサインのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Salesforceでアウトバウンドメッセージを設定する方法は下記を参照ください。
■概要
Salesforceで商談が受注になったら、freee会計に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方
・社内案件すべてを確認している経営者や営業部長
2.freee会計を使用して経費等の精算を担当している方
・取引先企業の請求書を処理する企業の経理担当者
・担当企業との帳票類の作成を担当する営業アシスタント
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceで詳細情報を登録し営業活動ごとの進捗状況を確認できることは、チーム全体の案件を管理するためにとても有効です。
しかし帳票類の作成のためにfreee会計へ改めて企業情報を手入力しなければいけないのは大きな手間です。
受注が決まった企業の情報をスムーズにfreee会計へ登録したい考える方にこのフローは適しています。
商談が受注になった時にだけ、Salesforceの情報を引用して自動でfreee会計に企業情報を登録することができるため、入力の手間をなくし確実に同じ内容を登録することができます。
■注意事項
・Salesforce、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
◼️概要
Salesforceの取引先オブジェクトにレコードが登録されたら、SharePointに取引先名のフォルダを新たに作成し、作成したフォルダのURLをSalesforceに登録するフローボットで
す。
こちらのフローボットを利用することで、Salesforceに取引先が登録されたら自動的にフォルダを作成し、取引先に関連するファイルをSharePointで管理することが可能です。
設定内容を自由に変更してご利用ください。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとSharePointを併用しており、普段から頻繁に2つのアプリケーションを切り替えている方。
・SalesforceとSharePointに顧客ステータスに応じた情報を格納している方。
■このテンプレートを使うメリット
このフローボットを利用すると、Salesforce上でのイベントに応じてSharePointに任意のフォルダを作成することができます。
営業ステータスはSalesforceで管理しており、法務・会計管理はSharePointで行っているような業務フローの方に特にメリットがあります。
◼️注意事項
・SharePointとSalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・Salesforceに取引先を登録してから5~15分後にフローボットが起動します。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Salesforceに取引先が登録されたら、自動でRoboRoboコンプライアンスチェックを行い、結果をSalesforceにレコード情報に反映するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを利用する営業・コンプライアンス担当者
・Salesforceに登録した取引先情報を手動でRoboRoboコンプライアンスチェックに入力してコンプライアンスチェックを行う手間を省きたい方
・取引先情報の入力ミスを減らし、コンプライアンスチェックの精度を高めたい方
2.経営層・管理者
・企業全体のコンプライアンスリスクを低減したい方
・Salesforce上で取引先のコンプライアンスチェック結果を一元管理してリスク管理体制を強化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは顧客管理において非常に強力なツールですが、取引先登録時のコンプライアンスチェックでは手作業で行うには時間と手間がかかる作業です。
このフローを活用することで、取引先が登録されると同時にコンプライアンスチェックが自動実行されるため、担当者は手作業でのチェック作業から解放され業務効率が大幅に向上してヒューマンエラーも軽減することができます。
■注意事項
・Salesforce、RoboRoboコンプライアンスチェックのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
◼️概要
クラウドサインで書類の締結が完了した場合、Salesforceの商談フェーズを自動的に更新します。
商談フェーズの更新後、オペレーションを追加することでSlackやメールなどの任意の通知手段に通知することも可能です。
◼️設定方法
1.SalesforceとクラウドサインそれぞれのアプリとYoomを連携してください（マイアプリ連携）。
2.クラウドサインの「書類の締結が完了したら」というトリガーで連携するアカウント情報を設定してください。
3.「書類のタイトルから取引先名を抽出」で書類のタイトルから取引先名などの、Salesforceの商談を検索する際に使用するテキストを抽出してください。
4.Salesforceの「商談レコードを検索」というオペレーションで、対象の商談を検索する設定を行ってください。この時、上記の3で取得した情報をもとに検索を実施します。
5.Salesforceの「商談フェーズを契約合意に更新」というオペレーションで、対象の商談フェーズを更新してください。設定が完了したらトリガーをONに変更してください。
◼️注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・Salesforceの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Trelloでプロジェクトの進捗を管理し、完了したタスクをSalesforceに手作業で入力していませんか？この方法は時間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Trelloのカードを指定のリストに移動させるだけで、Salesforceへのタスクを自動作成できるため、タスク管理の二重入力といった手間を解消し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
まとめ
Salesforceと連携して見積書作成を自動化することで、これまで手作業で行っていた情報の転記作業にかかる時間を削減し、入力ミスといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、営業担当者は見積書作成のたびに発生していた細かな作業から解放され、より迅速に顧客へアプローチできるようになり、本来注力すべき商談活動に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングなどの専門知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomが実現する業務効率化を体験してみてください！
Q：作成された見積書を上長が承認するフローは組めますか？
A：
はい、可能です。
フローボットの承認するフローを行いたい箇所にある+をクリックし、承認を依頼を選択して設定を行ってください。
Q：作成した見積書をそのまま顧客にメール送付できますか？
A：
はい、できます。
先ほどと同様に、フローボットのメール送付のフローを行いたい箇所にある+をクリックし、アクションを追加・設定を行うことで実現可能です。
YoomではYoom独自のメール機能はもちろん、GmailやOutlookなどを利用できます。
※新しくアプリを追加する場合はマイアプリ連携が必要です。
Q：自動作成が失敗した場合、どのように検知できますか？
A：
自動作成が失敗した場合、フローボットが停止しYoomにご登録いただいているメールアドレスへ通知が届きます。通知内にエラーが起きている箇所や詳細のリンクが記載されておりますのでご確認ください。また、SlackやChatworkに通知を送ることも可能です。
フローボット停止後、再実行は自動で行われません。エラー修正後に手動で再実行してください。
